Capacitación y Soporte
de EGA Futura

Duplicamos una vista de lista para conservar una base útil, y ajustamos filtros, columnas y visibilidad sin tocar la vista compartida original.

Vemos las distintas formas de abrir el calendario, cómo mostrarlo en la navegación y cómo elegir qué calendarios y qué eventos quedan a la vista.

Es posible modificar o eliminar, activar o desactivar una a lista de precios, con la posibilidad de editar los productos que la componen con su precio y moneda desde una Vista de Lista, desde el registro de una Lista de precios. Te explicamos cómo hacerlo y todas las posibilidades de interacción.

Combinamos campo, operador y valor para construir filtros precisos en vistas e informes, y validamos el resultado con ejemplos conocidos.

Creamos una marca sin duplicados, completamos su información y la relacionamos con productos y activos fijos para sostener una clasificación consistente.

Creamos una lista de precios, definimos su vigencia y organizamos precios diferenciados por cliente, canal o segmento comercial.

Desde la página de inicio del objeto Listas de precios se modifican, eliminan, activan y desactivan todas las listas. Vemos cómo se hace cada operación.

Crear un evento de seguimiento para una tarea permite reservar tiempo en el calendario de Mis eventos para recordar o dar seguimiento a una tarea, con solo hacer clic en un botón.

Creamos un evento en el calendario de otra persona, entendemos el cambio de propiedad y revisamos los datos antes de guardar la actividad compartida.

Incorporamos varios productos con su moneda y su precio a una lista, validamos cada entrada y evitamos duplicados o valores incoherentes.

Relacionamos un producto con un almacén, registramos la cantidad inicial y comprobamos las existencias, sin confundir el alta con un movimiento operativo.

Vemos qué controla la casilla Activo, cómo afecta a las operaciones comerciales y qué conviene revisar antes de deshabilitar una lista de precios.

Revisamos y modificamos las entradas de listas de precios relacionadas con un producto, con control de moneda, valor y estado activo.

Registramos un producto o un servicio con datos consistentes, unidades, impuestos y las relaciones que necesita para operar en inventario.

Convertimos una vista de lista en tablero Kanban, definimos las columnas, interpretamos los totales y movemos tarjetas sin perder control de los registros.

En este tutorial vamos a aprender cómo crear una plantilla de correo electrónico desde la Plataforma EGA Futura.

Comparamos el uso de filtros en informes y en vistas de lista, definimos condiciones, validamos resultados y protegemos los recursos compartidos.

Insertamos una plantilla en un correo, revisamos los campos de combinación, miramos la vista previa y enviamos un mensaje consistente.

En este tutorial vamos a aprender a agregar Temas o hashtags a las publicaciones. Los Temas sirven para agrupar temas de conversación, clasificar la información y agilizar las búsquedas

Vemos dónde aparece cada publicación de Chatter según el lugar donde se publica, y quiénes pueden leerla en cada caso.

Insertamos un campo de combinación en el asunto de una plantilla, para personalizar cada correo con los datos del contacto sin editarlo a mano.

Podemos crear un sondeo, también conocido como encuesta o votación, desde un perfil de usuario, desde un registro y desde todas las instancias donde dispongamos del componente Chatter.

Creamos un grupo de trabajo en equipo dentro de EGA Futura Habitat, y definimos quiénes lo integran y cómo se conversa ahí adentro.

Publicamos en Chatter con un archivo adjunto o con un archivo compartido, y vemos qué diferencia hay entre una forma y la otra.

Damos acceso directo a una publicación de Chatter, y la compartimos con grupos, con seguidores o con quien haga falta, por Chatter o por email.

Elegimos qué notificaciones de Chatter llegan por correo y definimos resúmenes personales o grupales, para recibir lo relevante sin saturación.

Mencionamos personas o grupos en publicaciones y comentarios de Chatter, para dirigir su atención y dejar la conversación en el contexto correcto.

Creamos una vista de lista con su nombre, privacidad, filtros y columnas, sin confundirla con la creación de un registro nuevo.

Registramos un incidente, lo relacionamos con el problema que lo originó y organizamos responsables, ubicación y seguimiento en EGA Futura Service.

Redactamos y enviamos un correo desde un registro, elegimos el remitente, relacionamos el mensaje y comprobamos que quede en el historial.

Recorremos las opciones del editor para dar formato, insertar enlaces e imágenes, ordenar el mensaje y revisarlo antes de enviarlo.

Localizamos y modificamos una plantilla, conservamos sus campos de combinación y revisamos permisos, sin perder nada de su funcionalidad.

Filtramos una vista con campos de selección simple o múltiple, elegimos los operadores compatibles y validamos los registros que quedan.

Duplicamos una vista de lista antes de cambiar filtros o columnas, para no afectar el trabajo de las otras personas que usan la vista original.

Organiza Informes, Paneles de información y Plantillas de correo electrónico en carpetas, para organizar todo eficazmente y otorgar acceso a las personas correctas.

En este tutorial vamos a aprender qué es el editor y para que sirve de texto enriquecido de la Plataforma EGA Futura.

Recorre las plantillas de correo electrónico, sus permisos, campos de combinación y formas de uso para preparar mensajes consistentes antes de enviarlos.

Personaliza el sistema adaptándolo a tu forma de trabajar, cambiando el orden de las columnas en una Vista de lista.

En este tutorial vas a aprender que es el Propietario de un registro, y como este esquema de seguridad nos permite mantener la gobernabilidad de la información que generemos en nuestra empresa.

En este tutorial vas a aprender cómo se organiza, se almacena y se organiza la información dentro de la Plataforma EGA Futura, y cuáles son sus principales componentes (Organización, Aplicación, Objeto, Campo y Registro).

Definimos quién puede acceder a una nota, revisamos los registros relacionados y compartimos información sin ampliar permisos de más.

Registramos la causa de uno o varios incidentes, relacionamos la evidencia y coordinamos las acciones correctivas desde EGA Futura Service.

Agrupamos elementos de la plataforma en una transmisión, para recibir las actualizaciones de todo ese grupo en un solo lugar y en tiempo real.

Elegimos el tipo de informe, definimos columnas, filtros, agrupaciones y gráficos, y validamos el resultado antes de compartirlo.

Descargamos e instalamos la aplicación móvil de EGA Futura en un teléfono o una tablet, y dejamos la cuenta lista para entrar desde cualquier lado.

Comprende cómo el campo Relacionado con vincula un correo a una empresa u otro registro y permite consultar la conversación desde diferentes historiales.

Recorremos la campana de notificaciones, el panel que se abre debajo del botón y las tarjetas emergentes que avisan lo que pasa en la plataforma.

Agregamos a una publicación de Chatter vínculos para previsualizar y abrir registros de la base de datos: cuentas, contactos, documentos, activos e informes.

Vemos cuándo conviene la versión para imprimir y cuándo exportar un informe, y revisamos privacidad, formato y vigencia antes de generar la copia.

Marcamos una publicación de Chatter como favorita y le aplicamos un marcador, para volver a encontrarla cuando haga falta.

Vemos cómo funcionan los recordatorios de actividad: las tarjetas emergentes de eventos y tareas que aparecen debajo de la campana de notificaciones.