Ruta

Qué es una ruta en EGA Futura?

Una ruta es un componente de la interfaz de usuario que permite llevar a cabo una tarea o proceso en fases o etapas progresivas. Sirve de guía para monitorear paso a paso los procesos de negocios (administrativo, comercial, producción, etc.) A medida que se avanza en la ejecución de una tarea se va cumpliendo cada una de las etapas establecidas. Cada etapa tiene, en la interfaz de usuario, características e indicaciones particulares configurables, para ayudar al usuario en el correcto cumplimiento de cada etapa. El objetivo de usar una ruta es impulsar la productividad, destacando las tareas importantes, para completar trabajos de forma rápida.
Ruta

La Ruta ofrece a los usuarios una guía en cada una de las distintas etapas de un proceso para que puedan concentrar su atención en aquello importante para lograr un trabajo más eficiente.

A medida que se van completando las tareas indicadas en cada fase, se va cumpliendo cada una de las etapas establecidas.

Se puede habilitar una ruta en todos los objetos de la plataforma a partir de un campo tipo picklist (Lista de selección) que incluya etapas o estados de progreso.

La ruta indica estado de progreso

La ruta permite señalar la etapa en que se está trabajando ya que cada segmento de la barra es un botón para fijar la etapa.

Tiene forma de barra que ilustra la secuencia de avance de un proceso donde se visualizan las etapas que quedaron atrás porque ya fueron cumplidas y las que están por delante que son las próximas a desarrollar.

En la siguiente imagen vemos numerados, los siguientes elementos:

  • El botón para expandir la sección completa de la Ruta en la interfaz de usuario. (1)
  • La ruta. (2)
  • El botón para confirmar la etapa de la ruta. (3)
Ruta path etapas tarea proyecto EGA Futura ERP nube
En este ejemplo vemos una ruta que tiene 3 etapas

La ruta se puede configurar de acuerdo al tipo de registro, eligiendo diferentes etapas o estados de progreso, cada una con sus campos e instrucciones, para que los usuarios puedan trabajar de manera sincronizada.

Las etapas son los estados de progreso o de avance del proceso.

Cada empresa tiene la opción de solicitar a EGA Futura la creación de Rutas específicas con los ajustes necesarios para facilitar la ejecución del trabajo y conservar un alto estándar de organización para alcanzar el éxito.

Ventajas de utilizar una Ruta:

  • Permite a los usuarios recopilar datos completos.
  • Ayuda a distribuir el trabajo equitativamente.
  • Resalta información clave para el desarrollo de tareas.
  • Incluye directrices que favorecen el logro de objetivos.

Campos y secciones de cada etapa de la ruta

En la interfaz de usuario hay una sección asignada al componente ruta o barra de progreso y dos botones señalados en la imagen anterior, uno a la izquierda y otro a la derecha.

El botón de la izquierda (1) es una flecha y sirve para expandir la sección de la interfaz asignada a la ruta y sus indicaciones.

Esta sección tiene dos sectores:

  • Campos clave (2).
  • Orientación hacia el éxito (3).
El contenido de esas dos secciones es propio para cada etapa.

En la siguiente imagen de ejemplo vemos la información de la etapa llamada En progreso:

Ruta Campos clave orientacion hacia exito path EGA Futura ERP nube
Información necesaria para desarrollar la etapa

Campos clave

Son los campos que contienen la información necesaria para desarrollar esa etapa.

Por ejemplo, los campos pueden contener:

  • El nivel de prioridad de la tarea.
  • Los objetivos a alcanzar en esa etapa.
  • Los comentarios necesarios para el correcto desempeño.
  • El deadline o fecha límite para completarla.
  • Los registros de la plataforma relacionados con esta etapa.
  • La ubicación.
  • El usuario asignado.
  • El supervisor.
En Campos clave se visualiza una columna de datos que aportan información esencial para cada fase del proceso.

Es posible editar las referencias incluidas en esta sección haciendo clic en el vínculo modificar.

Orientación hacia el éxito

En Orientación hacia el éxito encontramos instrucciones, sugerencias y material de soporte relacionado con los diferentes estados de la Ruta.

Esta área se utiliza para compartir vínculos a publicaciones o algunas consideraciones relevantes para el usuario en el desarrollo de esa etapa en particular.

La información almacenada en esta sección puede adaptarse y/o modificarse según las necesidades de cada compañía para completar los procesos exitosamente.

Las modificaciones necesarias y la creación de nuevas rutas se pueden solicitar al administrador de EGA Futura.

Cambiar de etapa en la ruta

Una tarea o proceso puede cambiar de etapa o de estado de progreso con solo hacer clic en el segmento correspondiente.

Luego se confirma presionando el botón: Marcar como estado actual.

Al completar una fase solo hay que seleccionar la nueva etapa en la Ruta y hacer clic en Marcar como actual.

En el caso de finalizar el proceso, se deberá presionar el botón Marcar estado como completado que vemos en la imagen:

Ruta boton Marcar estado como completado EGA Futura ERP nube
Fin del proceso marcar como completado

Desde la vista Kanban para cambiar de estado solamente hay que arrastrar la tarjeta a la columna de la siguiente etapa.

En la siguiente imagen vemos una ruta en la vista de Kanban donde se arrastran tarjetas por el tablero para avanzar en una ruta:

Ruta path tablero kanban mover tarjetas EGA Futura ERP nube
Pinchando y arrastrando una tarjeta luego la soltamos en la columna de la nueva etapa
Arrastramos la tarjeta hacia su nueva ubicación en el tablero.

Soltamos la tarjeta dejándola ubicada en la columna correspondiente a su etapa actual:

Ruta path tablero kanban ubicacion tarjetas columna etapa actual EGA Futura ERP nube

Recomendaciones para optimizar las Rutas

Estas consideraciones son de utilidad:

  • Proporcionar enlaces a publicaciones de EGA Futura Clarity con instrucciones más amplias para el desarrollo de cada etapa.
  • Suministrar contenido de valor adicional incluyendo vínculos a videos o publicaciones de Chatter.
  • Agregar recordatorios sobre políticas internas para promover su cumplimiento durante todo el proyecto.
  • Crear rutas de hasta 20 etapas como máximo para mantener la eficiencia del sistema.
  • Solicitar al administrador de EGA Futura usar tipos de registros y designar una ruta propia para cada tipo de registro.
Una ruta es un componente de la interfaz de usuario que permite llevar a cabo una tarea o proceso en fases o etapas progresivas.
Sirve de guía para monitorear paso a paso los procesos de negocios (administrativo, comercial, producción, etc.)
A medida que se avanza en la ejecución de una tarea se va cumpliendo cada una de las etapas establecidas. Cada etapa tiene, en la interfaz de usuario, características e indicaciones particulares configurables, para ayudar al usuario en el correcto cumplimiento de cada etapa. El objetivo de usar una ruta es impulsar la productividad, destacando las tareas importantes, para completar trabajos de forma rápida.

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