Ruta

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Qu茅 es una ruta en EGA Futura?

Una ruta es un componente de la interfaz de usuario que permite llevar a cabo una tarea o proceso en fases o etapas progresivas. Sirve de gu铆a para monitorear paso a paso los procesos de negocios (administrativo, comercial, producci贸n, etc.) A medida que se avanza en la ejecuci贸n de una tarea se va cumpliendo cada una de las etapas establecidas. Cada etapa tiene, en la interfaz de usuario, caracter铆sticas e indicaciones particulares configurables, para ayudar al usuario en el correcto cumplimiento de cada etapa. El objetivo de usar una ruta es impulsar la productividad, destacando las tareas importantes, para completar trabajos de forma r谩pida.
Ruta
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Qu茅 es una ruta en EGA Futura?

Ruta

La Ruta ofrece a los usuarios una gu铆a en cada una de las distintas etapas de un proceso para que puedan concentrar su atenci贸n en aquello importante para lograr un trabajo m谩s eficiente.

A medida que se van completando las tareas indicadas en cada fase, se va cumpliendo cada una de las etapas establecidas.

Se puede habilitar una ruta en todos los objetos de la plataforma a partir de un campo tipo picklist (Lista de selecci贸n) que incluya etapas o estados de progreso.

La ruta indica estado de progreso

La ruta permite se帽alar la etapa en que se est谩 trabajando ya que cada segmento de la barra es un bot贸n para fijar la etapa.

Tiene forma de barra que ilustra la secuencia de avance de un proceso donde se visualizan las etapas que quedaron atr谩s porque ya fueron cumplidas y las que est谩n por delante que son las pr贸ximas a desarrollar.

En la siguiente imagen vemos numerados, los siguientes elementos:

  • El bot贸n para expandir la secci贸n completa de la Ruta en la interfaz de usuario. (1)
  • La ruta. (2)
  • El bot贸n para confirmar la etapa de la ruta. (3)
Ruta path etapas tarea proyecto EGA Futura ERP nube
En este ejemplo vemos una ruta que tiene 3 etapas

La ruta se puede configurar de acuerdo al tipo de registro, eligiendo diferentes etapas o estados de progreso, cada una con sus campos e instrucciones, para que los usuarios puedan trabajar de manera sincronizada.

Las etapas son los estados de progreso o de avance del proceso.

Cada empresa tiene la opci贸n de solicitar a EGA Futura la creaci贸n de Rutas espec铆ficas con los ajustes necesarios para facilitar la ejecuci贸n del trabajo y conservar un alto est谩ndar de organizaci贸n para alcanzar el 茅xito.

Ventajas de utilizar una Ruta:

  • Permite a los usuarios recopilar datos completos.
  • Ayuda a distribuir el trabajo equitativamente.
  • Resalta informaci贸n clave para el desarrollo de tareas.
  • Incluye directrices que favorecen el logro de objetivos.

Campos y secciones de cada etapa de la ruta

En la interfaz de usuario hay una secci贸n asignada al componente ruta o barra de progreso y dos botones se帽alados en la imagen anterior, uno a la izquierda y otro a la derecha.

El bot贸n de la izquierda (1) es una flecha y sirve para expandir la secci贸n de la interfaz asignada a la ruta y sus indicaciones.

Esta secci贸n tiene dos sectores:

  • Campos clave (2).
  • Orientaci贸n hacia el 茅xito (3).
El contenido de esas dos secciones es propio para cada etapa.

En la siguiente imagen de ejemplo vemos la informaci贸n de la etapa llamada En progreso:

Ruta Campos clave orientacion hacia exito path EGA Futura ERP nube
Informaci贸n necesaria para desarrollar la etapa

Campos clave

Son los campos que contienen la informaci贸n necesaria para desarrollar esa etapa.

Por ejemplo, los campos pueden contener:

  • El nivel de prioridad de la tarea.
  • Los objetivos a alcanzar en esa etapa.
  • Los comentarios necesarios para el correcto desempe帽o.
  • El deadline o fecha l铆mite para completarla.
  • Los registros de la plataforma relacionados con esta etapa.
  • La ubicaci贸n.
  • El usuario asignado.
  • El supervisor.
En Campos clave se visualiza una columna de datos que aportan informaci贸n esencial para cada fase del proceso.

Es posible editar las referencias incluidas en esta secci贸n haciendo clic en el v铆nculo modificar.

Orientaci贸n hacia el 茅xito

En Orientaci贸n hacia el 茅xito encontramos instrucciones, sugerencias y material de soporte relacionado con los diferentes estados de la Ruta.

Esta 谩rea se utiliza para compartir v铆nculos a publicaciones o algunas consideraciones relevantes para el usuario en el desarrollo de esa etapa en particular.

La informaci贸n almacenada en esta secci贸n puede adaptarse y/o modificarse seg煤n las necesidades de cada compa帽铆a para completar los procesos exitosamente.

Las modificaciones necesarias y la creaci贸n de nuevas rutas se pueden solicitar al administrador de EGA Futura.

Cambiar de etapa en la ruta

Una tarea o proceso puede cambiar de etapa o de estado de progreso con solo hacer clic en el segmento correspondiente.

Luego se confirma presionando el bot贸n: Marcar como estado actual.

Al completar una fase solo hay que seleccionar la nueva etapa en la Ruta y hacer clic en Marcar como actual.

En el caso de finalizar el proceso, se deber谩 presionar el bot贸n Marcar estado como completado que vemos en la imagen:

Ruta boton Marcar estado como completado EGA Futura ERP nube
Fin del proceso marcar como completado

Desde la vista Kanban para cambiar de estado solamente hay que arrastrar la tarjeta a la columna de la siguiente etapa.

En la siguiente imagen vemos una ruta en la vista de Kanban donde se arrastran tarjetas por el tablero para avanzar en una ruta:

Ruta path tablero kanban mover tarjetas EGA Futura ERP nube
Pinchando y arrastrando una tarjeta luego la soltamos en la columna de la nueva etapa
Arrastramos la tarjeta hacia su nueva ubicaci贸n en el tablero.

Soltamos la tarjeta dej谩ndola ubicada en la columna correspondiente a su etapa actual:

Ruta path tablero kanban ubicacion tarjetas columna etapa actual EGA Futura ERP nube

Recomendaciones para optimizar las Rutas

Estas consideraciones son de utilidad:

  • Proporcionar enlaces a publicaciones de EGA Futura Clarity con instrucciones m谩s amplias para el desarrollo de cada etapa.
  • Suministrar contenido de valor adicional incluyendo v铆nculos a videos o publicaciones de Chatter.
  • Agregar recordatorios sobre pol铆ticas internas para promover su cumplimiento durante todo el proyecto.
  • Crear rutas de hasta 20 etapas como m谩ximo para mantener la eficiencia del sistema.
  • Solicitar al administrador de EGA Futura usar tipos de registros y designar una ruta propia para cada tipo de registro.
Una ruta es un componente de la interfaz de usuario que permite llevar a cabo una tarea o proceso en fases o etapas progresivas.
Sirve de gu铆a para monitorear paso a paso los procesos de negocios (administrativo, comercial, producci贸n, etc.)
A medida que se avanza en la ejecuci贸n de una tarea se va cumpliendo cada una de las etapas establecidas. Cada etapa tiene, en la interfaz de usuario, caracter铆sticas e indicaciones particulares configurables, para ayudar al usuario en el correcto cumplimiento de cada etapa. El objetivo de usar una ruta es impulsar la productividad, destacando las tareas importantes, para completar trabajos de forma r谩pida.

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Informaci贸n t茅cnica para Administradores y Programadores锔 鈽曪笍

[00:00:00.000]
En este v铆deo vamos a ver c贸mo las rutas gu铆an a los usuarios en cada etapa de los procesos de tu empresa.

[00:00:06.000]
Seguramente ya todos estar谩n familiarizados con este componente de la interfaz de usuario de la Plataforma EGA Futura que se puede ver en algunos registros.

[00:00:25.300]
Ejemplo, en este caso en particular estoy dentro de EGA Futura Project, en una tarea de proyecto. Y si, por ejemplo, decido ir a EGA Futura Activos, puedo ver que el mismo componente lo tengo en una orden de mantenimiento.

[00:00:43.900]
驴Qu茅 es una ruta? Es un componente de la interfaz de usuario de EGA Futura que gu铆a a los usuarios en cada etapa de un proceso. Las rutas ayudan a los usuarios a concentrar su atenci贸n en las tareas importantes para poder as铆 completar trabajos r谩pidamente.

[00:01:06.800]
驴Qu茅 es eso de que nos permiten concentrar? Si nosotros hacemos clic aqu铆, vamos a ver que se despliega una ventana con dos secciones: Una secci贸n con campos clave y otra secci贸n con un texto con orientaci贸n hacia el 茅xito.

[00:01:25.300]
Orientaci贸n hacia el 茅xito no es otra cosa que instrucciones. Ejemplo, ac谩 tengo instrucciones m谩s amplias sobre este estado y los campos claves son aquellos campos en los que el usuario debe focalizarse en esta etapa en particular.

[00:01:46.700]
Un registro se puede editar de la manera tradicional haciendo clic en el icono del l谩piz o clic en modificar, en donde en ese caso vamos a tener acceso a la modificaci贸n de todos los campos.

[00:02:02.500]
Y cuando estamos en una ruta podemos hacer clic en Modificar para centrarnos solamente en aquellos campos puntuales de la etapa de un proceso en particular.

[00:02:17.900]
Normalmente en las rutas se incluyen instrucciones y sugerencias. Tambi茅n, por supuesto, se pueden incluir links y v铆deos. Es algo muy com煤n incluir links hacia art铆culos de conocimiento de EGA Futura Clarity con instrucciones mucho m谩s amplias.

[00:02:39.200]
Algunas consideraciones de las rutas: Adem谩s de ofrecer instrucciones y adem谩s de ofrecer campos claves permiten que un campo pueda cambiar de estado con el solo hecho de hacerle clic al segmento correspondiente.

[00:02:54.300]
Otra caracter铆stica es que las rutas son configurables, eso significa que tu empresa le puede solicitar a EGA Futura la configuraci贸n de diferentes tipos de rutas, con diferentes tipos de estados, con diferentes instrucciones para que todos en tu empresa trabajen de manera unificada, de manera ordenada y con procesos simples y f谩ciles de seguir.

[00:03:19.000]
Y por 煤ltimo, tener en cuenta que las rutas pueden ser diferentes en el caso de que se utilicen tipos de registro y que, al mismo tiempo, si nosotros nos vamos a una vista (yo, por ejemplo, ahora voy a ir a EGA Futura Project, voy a elegir tareas de proyecto, aqu铆 a modo de ejemplo tengo dos tareas, voy a hacer clic en Kanban, en mostrar esta vista de lista como Kanban.

[00:03:49.300]
Recordemos que desde EGAFutura.com/soporte se puede acceder a un motor de b煤squeda con todos los tutoriales y todos los t茅rminos para aprender a usar los diferentes elementos y componentes de interfaz de usuario de EGA Futura.

[00:04:04.200]
Y volviendo lo que quer铆a explicar es, en este tablero Kanban si yo hago clic en un registro puedo mostrar detalles y ver los campos claves definidos en la ruta junto con la orientaci贸n hacia el 茅xito. Por lo tanto, los campos claves de una ruta son visibles desde el registro y desde la vista de lista.

Transcripci贸n del video 鈱笍

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En este v铆deo vamos a ver c贸mo las rutas gu铆an a los usuarios en cada etapa de los procesos de tu empresa.

[00:00:06.000]
Seguramente ya todos estar谩n familiarizados con este componente de la interfaz de usuario de la Plataforma EGA Futura que se puede ver en algunos registros.

[00:00:25.300]
Ejemplo, en este caso en particular estoy dentro de EGA Futura Project, en una tarea de proyecto. Y si, por ejemplo, decido ir a EGA Futura Activos, puedo ver que el mismo componente lo tengo en una orden de mantenimiento.

[00:00:43.900]
驴Qu茅 es una ruta? Es un componente de la interfaz de usuario de EGA Futura que gu铆a a los usuarios en cada etapa de un proceso. Las rutas ayudan a los usuarios a concentrar su atenci贸n en las tareas importantes para poder as铆 completar trabajos r谩pidamente.

[00:01:06.800]
驴Qu茅 es eso de que nos permiten concentrar? Si nosotros hacemos clic aqu铆, vamos a ver que se despliega una ventana con dos secciones: Una secci贸n con campos clave y otra secci贸n con un texto con orientaci贸n hacia el 茅xito.

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Orientaci贸n hacia el 茅xito no es otra cosa que instrucciones. Ejemplo, ac谩 tengo instrucciones m谩s amplias sobre este estado y los campos claves son aquellos campos en los que el usuario debe focalizarse en esta etapa en particular.

[00:01:46.700]
Un registro se puede editar de la manera tradicional haciendo clic en el icono del l谩piz o clic en modificar, en donde en ese caso vamos a tener acceso a la modificaci贸n de todos los campos.

[00:02:02.500]
Y cuando estamos en una ruta podemos hacer clic en Modificar para centrarnos solamente en aquellos campos puntuales de la etapa de un proceso en particular.

[00:02:17.900]
Normalmente en las rutas se incluyen instrucciones y sugerencias. Tambi茅n, por supuesto, se pueden incluir links y v铆deos. Es algo muy com煤n incluir links hacia art铆culos de conocimiento de EGA Futura Clarity con instrucciones mucho m谩s amplias.

[00:02:39.200]
Algunas consideraciones de las rutas: Adem谩s de ofrecer instrucciones y adem谩s de ofrecer campos claves permiten que un campo pueda cambiar de estado con el solo hecho de hacerle clic al segmento correspondiente.

[00:02:54.300]
Otra caracter铆stica es que las rutas son configurables, eso significa que tu empresa le puede solicitar a EGA Futura la configuraci贸n de diferentes tipos de rutas, con diferentes tipos de estados, con diferentes instrucciones para que todos en tu empresa trabajen de manera unificada, de manera ordenada y con procesos simples y f谩ciles de seguir.

[00:03:19.000]
Y por 煤ltimo, tener en cuenta que las rutas pueden ser diferentes en el caso de que se utilicen tipos de registro y que, al mismo tiempo, si nosotros nos vamos a una vista (yo, por ejemplo, ahora voy a ir a EGA Futura Project, voy a elegir tareas de proyecto, aqu铆 a modo de ejemplo tengo dos tareas, voy a hacer clic en Kanban, en mostrar esta vista de lista como Kanban.

[00:03:49.300]
Recordemos que desde EGAFutura.com/soporte se puede acceder a un motor de b煤squeda con todos los tutoriales y todos los t茅rminos para aprender a usar los diferentes elementos y componentes de interfaz de usuario de EGA Futura.

[00:04:04.200]
Y volviendo lo que quer铆a explicar es, en este tablero Kanban si yo hago clic en un registro puedo mostrar detalles y ver los campos claves definidos en la ruta junto con la orientaci贸n hacia el 茅xito. Por lo tanto, los campos claves de una ruta son visibles desde el registro y desde la vista de lista.

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