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Un Panel de información es un tablero que reúne varios gráficos e indicadores en una sola pantalla para mostrar de un vistazo cómo va la empresa. Cada uno de esos elementos se llama componente y ninguno consulta la base por su cuenta: todos se alimentan de un Informe. De ahí la regla que lo define, y es que un Panel es tan bueno como los Informes que lo sostienen. Un mismo Panel admite hasta 20 componentes, se guarda en carpetas que definen quién lo ve, se puede seguir como cualquier registro y admite una suscripción que envía un resumen por correo.
Un Panel de información responde una sola pregunta: cómo va la empresa en este momento.
Para eso junta en una pantalla los números que importan, en lugar de obligar a abrir diez consultas distintas.
Su valor no está en los gráficos sino en el ahorro de recorrido, porque lo que no se ve de un vistazo termina no mirándose.
Este es el punto que más vale entender antes de armar el primero.
Un Panel no consulta la base de datos por su cuenta: cada gráfico que muestra viene de un Informe que existe por separado.
La consecuencia es directa. Un Panel es tan bueno como los Informes que lo alimentan, y ninguna elección de colores arregla un Informe mal filtrado.
Por eso el orden de trabajo correcto es primero armar y verificar los Informes, y después montar el tablero encima.
Desde cualquier gráfico del Panel se puede saltar al Informe que lo origina, que es la manera de pasar del número al detalle.
Cada elemento visual de un Panel se llama componente.
Un componente puede ser un gráfico de barras, uno de torta, una tabla, un indicador o una medición suelta.
Un mismo Panel admite hasta 20 componentes, un límite que en la práctica rara vez conviene agotar.
Veinte números en una pantalla dejan de ser un tablero y pasan a ser ruido.
Un Panel se crea desde cero o se duplica a partir de otro que ya funcione.
Se modifica para sumar indicadores, cambiar el estilo de presentación o incorporar Informes nuevos.
Se filtra, lo que permite mirar el mismo tablero por sucursal o por período sin armar una copia por cada caso.
Y se guarda en una carpeta, que es lo que en definitiva decide quién lo ve.
Un Panel admite una suscripción que envía un resumen por correo cada cierto tiempo.
Es la función más subestimada de la herramienta.
Cambia el modelo de consulta: en vez de que alguien se acuerde de entrar a mirar, el número llega solo.
La dirección quiere una revisión comercial semanal que no dependa de que nadie arme una presentación.
Se preparan cuatro Informes: ventas del mes, embudo por etapa, clientes nuevos y reclamos abiertos.
Con esos cuatro se arma un Panel de cuatro componentes y se lo deja en una carpeta compartida con el equipo.
Una suscripción semanal lo envía cada lunes a la mañana, y la reunión arranca discutiendo los números en lugar de buscándolos.
El hub de Inteligencia de negocios, informes y tableros ubica este concepto dentro de un proceso empresarial.
En Big Data en empresas medianas: mito, realidad y qué hacer con tus Datos hoy vemos cómo se aplica a decisiones y tareas concretas.
Base de datos de la Plataforma EGA Futura muestra cómo se refleja dentro de la Plataforma.
Y Informes y Paneles de la Plataforma lo muestra desde otra parte del sistema.
Los Paneles no pertenecen a una aplicación en particular: la ficha Paneles aparece en todas las aplicaciones de la Plataforma.
Al lado siempre está la ficha Informes, porque las dos herramientas son las dos mitades de la misma función.
Los Paneles se ordenan en carpetas, igual que los Informes.
Esa carpeta no es solo un tema de prolijidad: es el mecanismo que define quién puede ver y modificar cada tablero.
Un Panel se comporta además como cualquier otro registro de la Plataforma.
Se lo puede seguir para recibir avisos cuando cambia, y se lo puede publicar en el feed interno para discutir un resultado con nombre y apellido.
Esa última posibilidad cambia la dinámica de las discusiones internas.
La conversación queda pegada al dato y no en una cadena de correos que nadie encuentra tres meses después.
La navegación hacia el detalle está siempre disponible.
Desde un componente se salta al Informe que lo alimenta, y desde una fila de ese Informe se llega al registro concreto, sea una venta, un Incidente o una Vacante.
Ese recorrido de tres pasos, del tablero al Informe y del Informe al registro, es lo que convierte un número en una acción.
Un Panel de información se arma sobre informes que ya existen, y de ahí sale la primera confusión. Repasamos cuántos componentes admite, el envío por correo y quién decide el acceso.
El Informe hace el trabajo de consultar, agrupar y totalizar los datos.
El Panel no consulta nada por su cuenta: reúne en una pantalla los resultados de varios Informes para verlos juntos.
Hasta 20 componentes por Panel.
De todos modos conviene quedarse bastante por debajo de ese tope, porque un tablero saturado deja de leerse.
Sí, mediante una suscripción que envía un resumen con la frecuencia elegida.
Es la forma más simple de lograr que los números lleguen solos en lugar de esperar a que alguien entre a buscarlos.
La carpeta donde está guardado, con sus niveles de acceso.
Por eso mover un Panel de carpeta cambia quién lo ve, y conviene tratarlo como una decisión de seguridad.
Los Paneles comparten con los Informes el mismo esquema de permisos, y ese esquema no funciona como el de los objetos.
En un objeto los permisos de crear, modificar y eliminar se otorgan por separado.
Con Informes y Paneles hay un único permiso que habilita las tres acciones a la vez, así que no se pueden subdividir.
Lector permite ver y ejecutar el contenido, pero no editarlo ni borrarlo.
Editor permite ver, editar, mover y también eliminar.
Administrador agrega compartir y renombrar la carpeta, además de todo lo del nivel Editor.
Los niveles disponibles no contemplan una opción intermedia que permita editar sin eliminar, así que la protección de un tablero crítico se logra dejándolo en una carpeta de solo lectura.
Cada componente de un Panel depende de un Informe de origen, y esa dependencia no siempre está a la vista de quien administra.
Si ese Informe se borra o se mueve a una carpeta a la que el equipo no accede, el componente que lo usaba deja de mostrar información.
Por eso conviene guardar los Informes que alimentan tableros oficiales en una carpeta propia, separada de las carpetas de trabajo donde la gente experimenta.
Un Panel admite hasta 20 componentes, y ese tope es por Panel y no por carpeta.
Cuando un tablero se acerca al límite, casi siempre conviene partirlo en dos por tema en lugar de seguir agregando.
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En este vídeo vamos a aprender qué son los paneles de información y como tu empresa puede ser más productiva, vender más y optimizar costos, accediendo a información clave.
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Los paneles de información dentro de la Plataforma EGA Futura son una representación gráfica de todos los informes presentes dentro del sistema.
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¿Qué significa esto? Que nosotros dentro de, por ejemplo, Informes tenemos un montón de informes personalizados, modificados por nosotros y también un montón de informes que forman parte de la plataforma.
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Esos informes se pueden resumir en gráficos que pueden ser agrupados en indicadores dentro de un panel.
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¿Cómo accedemos a los paneles de información? Desde... Desde cualquiera de las aplicaciones que conforman la Plataforma EGA Futura tenemos una ficha que se llama Paneles.
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Desde dentro de paneles podemos tener carpetas que nos posibilitan agrupar y clasificar paneles en base a la información que contienen. Y al mismo tiempo podemos tener diferentes paneles con diferentes indicadores.
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Por ejemplo, en este caso en particular, yo tengo un panel que me muestra información sobre proyectos, pero aquí voy a acceder a un panel diferente con información relacionada a las ventas estratégicas.
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Los paneles se pueden seguir como cualquier otro registro de EGA Futura y también se los puede utilizar como un punto de partida para conversar dentro de la red social dentro de EGA acerca de cualquier tipo de información.
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También los paneles se pueden modificar, modificando paneles, lo que es posible hacer es adaptar el funcionamiento de cada uno de los indicadores claves de performace. Y también lo que podemos hacer es incluir más informes.
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Lo que es crítico tener en cuenta es que cada gráfico dentro de un panel de información, está originado en un informe. Por ejemplo, si yo a este gráfico que tengo aquí le hago clic a Ver informe viajo directamente al informe que genera esa información.
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Al mismo tiempo, a los paneles se los puede clonar o duplicar para tomar un panel ya como punto de partida y hacerle modificaciones, se le pueden agregar nuevos indicadores, nuevos componentes y también nos podemos suscribir a un panel para que en determinada frecuencia de tiempo recibamos a través del correo electrónico un resumen de toda esa información.
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¿Cuándo modificamos un panel? Tenemos la posibilidad de indicar en qué carpeta ese panel va a residir y obviamente, al guardar un panel dentro de una carpeta, no solamente podemos tener todo más organizado, sino determinar quién ve y quién no ve ese panel. Y al mismo tiempo también poder setear el estilo del panel de información.
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