Panel de informaci贸n

驴Qu茅 es un Panel de informaci贸n dentro de EGA Futura?

Un panel muestra datos de informes de origen como componentes visuales, que pueden ser gr谩ficos, indicadores, tablas o mediciones. Los componentes proporcionan una instant谩nea de mediciones clave e indicadores de rendimiento para su organizaci贸n. Cada panel puede tener hasta 20 componentes.
Panel de informaci贸n

El registro de una Cuenta contiene los datos de identificaci贸n de una compa帽铆a, su direcci贸n y tel茅fono de contacto.

Y si se trata de una Cuenta de negocios, adem谩s puede agrupar a un conjunto de contactos (miembros de esa compa帽铆a) que son quienes conversan con nuestra empresa.

De manera que las cuentas de negocio pueden tener estructuras m谩s amplias y complejas seg煤n la cantidad de contactos (miembros).

Se pueden crear m煤ltiples cuentas para una misma organizaci贸n cuando 茅sta tiene diferentes ubicaciones.

Tipos de Cuentas聽

Seg煤n la cantidad de contactos que pueden agrupar se clasifican en:

  • Cuentas personales: Son aquellas que almacenan datos correspondientes a personas o individuos. En este caso, cada Cuenta est谩 asociada con un solo y 煤nico contacto.聽
  • Cuentas de negocios: Son las que almacenan los datos relativos a una empresa u organizaci贸n. Cada cuenta de negocios contiene uno o m谩s contactos.

Los contactos son aquellas personas que trabajan para una empresa o que pueden proveer un servicio o informaci贸n de utilidad.

Las Cuentas personales no incluyen contactos ni tienen jerarqu铆as.

Las Cuentas personales vienen desactivadas de manera predeterminada en la Plataforma EGA Futura. Debes contratar el servicio de activaci贸n de esta funcionalidad en caso de necesitarla.

Importancia de una Cuenta

Registrar a las empresas que se relacionan con nuestra compa帽铆a como Cuentas dentro de la plataforma brinda beneficios en el manejo de la informaci贸n, como los siguientes:

  • Facilita las tareas contables y de facturaci贸n.
  • Permite agrupar y organizar informaci贸n otros datos de inter茅s comercial y organizarlos.
  • Permite llevar un registro o historial de las operaciones llevadas a cabo con una persona o compa帽铆a.
  • Facilita la tarea de ubicaci贸n o localizaci贸n de contactos espec铆ficos.
  • Ayuda a conocer mejor a las personas y empresas con las que se hacen negocios.

C贸mo se administran Cuentas en la Plataforma EGA Futura?

En la Plataforma de EGA Futura se puede:

  • Crear, administrar o eliminar Cuentas.
  • Vincular Cuentas, marcar o etiquetarlas para darles seguimiento.
  • Crear reglas de validaci贸n para automatizar la gesti贸n de cuentas.
  • Realizar b煤squedas, filtrados y selecci贸n de cuentas para individualizar empresas, a sus miembros, desarrollar negocios o llevar a cabo procesos de facturaci贸n o pago.
  • Visualizar las operaciones comerciales en desarrollo con las diferentes organizaciones, las solicitudes de servicio o cualquier documento cargado en el sistema (facturas, recibos).
  • Compartir Cuentas con otras personas.
  • Establecer jerarqu铆as entre los miembros de una Cuenta de negocios.

Buenas pr谩cticas para la administraci贸n de Cuentas

No es suficiente crear Cuentas y almacenar datos. Es necesario gestionarlas eficientemente para obtener el mayor provecho de ellas.

Por esa raz贸n, es conveniente establecer criterios y c贸digos para identificar cada Cuenta. Esto puede resultar de mucha utilidad para diferenciarlas y ubicarlas con rapidez.

Es importante que nunca existan contactos aislados, es decir, contactos que no est茅n asociados a una Cuenta de negocios.

Adem谩s, es conveniente realizar auditor铆a de las Cuentas y contactos para conocer si est谩n inactivas o sin actividad reciente.聽

Si una Cuenta o contacto est谩n inactivos se pueden desarrollar campa帽as de difusi贸n que permitan generar nuevos negocios

Por 煤ltimo, es necesario mantener todos los registros actualizados con informaci贸n de inter茅s.

C贸mo crear una Cuenta en la Plataforma EGA Futura?

Para crear una Cuenta debemos dar de alta un nuevo registro dentro del objeto Cuentas.

El procedimiento para crear una Cuenta es el siguiente:

  • Desde el iniciador de aplicaci贸n de la plataforma, tambi茅n llamado Waffle, accede a la aplicaci贸n EGA Futura 365.
  • En la barra de navegaci贸n haz Clic en la pesta帽a Cuentas.
  • Presiona el bot贸n Nuevo.
  • Completa los campos con los datos de la Cuenta.
  • Por 煤ltimo, debes hacer Clic en Guardar para registrar toda la informaci贸n en el sistema.

Qu茅 es EGA Futura 365?

Para conocer qu茅 es y aprender a usar la aplicaci贸n EGA Futura 365, te recomendamos ver el tutorial publicado aqu铆.

Un panel muestra datos de informes de origen como componentes visuales, que pueden ser gr谩ficos, indicadores, tablas o mediciones. Los componentes proporcionan una instant谩nea de mediciones clave e indicadores de rendimiento para su organizaci贸n. Cada panel puede tener hasta 20 componentes.

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