Como crear un Panel de informaci贸n? [o modificar uno ya existente]

Accede a toda la informaci贸n de tu empresa creando y modificando informes de manera simple y sencilla.
馃帗Tutorial actualizado en
2020
Informes y Paneles de la Plataforma EGA Futura
Aprende c贸mo crear y modificar Paneles de informaci贸n dentro de la plataforma, para que tu empresa siempre pueda ver los indicadores claves de performance que necesita para vender m谩s.
Pulsa este bot贸n para ver las im谩genes incluidas en este tutorial (en una nueva ventana) 馃摲Abrir video en YouTube

Estamos aqu铆 para responder a todas tus preguntas

Desde nuestra Comunidad VIP ofrecemos soporte de manera r谩pida, con respuestas
completas y f谩ciles de entender. Es Gratis! 馃榾

Transcripci贸n del video 鈱笍

[00:00:00.600]
En este v铆deo vamos a aprender c贸mo crear y modificar paneles de informaci贸n dentro de la plataforma EGA Futura para que tu empresa siempre pueda ver los indicadores claves de performance que necesita para vender m谩s.

[00:00:16.400]
La Plataforma EGA Futura est谩 compuesta por 15 aplicaciones que cada empresa decide cu谩l usar y cu谩l no. Esas 15 aplicaciones interact煤an entre s铆 y toda la informaci贸n que se genera dentro de la base de datos de la plataforma, puede ser visualizada de muchas maneras. Una de esas maneras a trav茅s de informes.

[00:00:49.800]
Todas las aplicaciones tienen dos fichas: Una llamada informes, otra llamada paneles y hoy nos vamos a focalizar en paneles. Los paneles se administran en diferentes carpetas y al mismo tiempo, dentro de esas carpetas, podemos tener diferentes paneles.

[00:01:09.300]
驴Cu谩les son las caracter铆sticas propias de un panel? A un panel lo podemos seguir como a cualquier otro registro, lo podemos actualizar. Cuando actualizamos un panel se recalculan todas las m茅tricas que nos est谩 mostrando en tiempo real.

[00:01:29.100]
Quiero aclarar que un panel siempre muestra una fotograf铆a de la base de datos seg煤n la fecha de su 煤ltima actualizaci贸n. Eso es importante, esto es para no consumir recursos en el servidor en el cual corre toda la plataforma. Entonces es por eso que si hacemos clic en Actualizar, tenemos la posibilidad de ver cu谩les son las 煤ltimas m茅tricas.

[00:02:00.600]
Al mismo tiempo, lo que podemos hacer es modificar el panel. En unos segundos vamos a ver c贸mo hacerlo... Y lo podemos haciendo clic en Guardar como. Lo podemos duplicar o clonar, nos podemos suscribir (esto lo vamos a ver otros tutoriales) y por supuesto podemos crear uno nuevo.

[00:02:30.800]
驴Qu茅 es lo que vamos a ver ahora? C贸mo creamos un panel nuevo y c贸mo modificamos uno ya existente.

[00:02:37.400]
Para crear un panel nuevo, principalmente, nos vamos a la ficha paneles, elegimos la carpeta (supongamos que yo quiero crear no solamente un panel nuevo sino una carpeta) "Proyectos activos de Chile y M茅xico", este campo se crea autom谩ticamente y ahora tengo la carpeta.

[00:03:04.500]
Una vez que tengo la carpeta, hago clic en Nuevo panel, voy a elegir la ubicaci贸n de la carpeta, en este caso Proyectos activos de Chile y M茅xico... 聽Seleccionar carpeta. Es muy importante que pongamos una descripci贸n al panel... (un poco redundante en este caso).

[00:03:42.600]
Muy bien. 驴Qu茅 es lo que veo aqu铆? Un panel en blanco sin absolutamente ning煤n tipo de informaci贸n. Los paneles se nutren de m茅tricas que obtenemos de los informes que ya est谩n creados en la plataforma.

[00:03:59.600]
驴C贸mo agregamos una nueva m茅trica? Nuevo componente (muy bien) en este caso voy a elegir este informe... Seleccionar. Yo puedo elegir utilizar la configuraci贸n del gr谩fico ya presente en el informe o, en este caso concreto, elegir un gr谩fico diferente.

[00:04:25.600]
Muy bien. Si yo le hago clic voy a poder achicarlo o agrandarlo. Muy bien. Vamos a poner otro componente m谩s... umm muy bien, Activos fijos por 谩rea funcional, voy a elegir este tipo de m茅trica, otro componente m谩s...

[00:05:03.000]
Tareas de proyecto y actividades. En este caso voy a elegir este formato. Vamos a ver c贸mo va luciendo: Clic en Guardar. Guard茅 el panel clic en listo. Perfecto, as铆 va luciendo el nuevo panel.

[00:05:25.700]
Vamos a seguir modific谩ndolo: Clic en modificar, Propiedades, la descripci贸n del panel, el nombre del panel, la carpeta en donde est谩 guardado, Ver panel c贸mo (esto lo vamos a ver en una capacitaci贸n en vivo que le recomiendo a todos que la hagan, qu茅 es la capacitaci贸n info 102 en EGAFutura.com/vivo. Hagan dos capacitaciones: info 101 e info 102, EGAFutura.com/vivo ah铆 se pueden registrar y hacer esas capacitaciones).

[00:06:02.900]
Otra de las cosas que puedo hacer es elegir el color del panel. A nosotros en EGA Futura nos gusta mucho esta combinaci贸n, que es el tema oscuro y la paleta Aurora. La onda es distinta, clic en Guardar, clic en listo. Muy bien.

[00:06:34.000]
Vamos a seguir modificando, vamos a agregar m谩s componentes. Otro componente m谩s... Activos fijos por 谩rea funcional. En este caso, a este gr谩fico lo voy a querer m谩s grande, a 茅ste lo voy a expandir y voy a poner un componente m谩s... Cuentas clasificadas por sector, formato embudo. Muy bien. Clic en Guardar. Listo.

[00:07:24.500]
Prestemos atenci贸n: El panel que acabo de crear de cero. A este panel tambi茅n lo voy a seguir. Y otra de las cosas que yo puedo hacer es interactuar con otras personas a trav茅s de la red social utilizando menciones de personas... Ejemplo.

[00:07:49.200]
O tambi茅n puedo mencionar grupos. Otra de las cosas que yo puedo hacer en un panel es hacer clic aqu铆, ampliar para poder ver la informaci贸n m谩s detalladamente y por supuesto que si quiero hablar de una m茅trica en concreto, puedo directamente incluirla y mencionar a cualquier persona o a cualquier grupo.

[00:08:27.900]
Todos aquellos interesados en conocer el funcionamiento de la red social empresarial de la Plataforma EGA Futura dentro de EGAFutura.com/soporte les recomiendo ver los cursos HABI-101 y HABI-102 de EGA Futura Habitat. Muy bien.

[00:08:51.100]
驴C贸mo clonamos un panel sea existente? Esto s铆 que es f谩cil. Por ejemplo, aqu铆 veo todos los paneles... tengo este panel que es Ventas estrat茅gicas, f铆jense que ya lo duplique y si cre茅 Ventas estrat茅gicas 2.

[00:09:06.900]
Yo me voy a meter a 聽Ventas estrat茅gicas, voy a hacer clic aqu铆 y voy a poner Guardar como. Copia de Ventas estrat茅gicas... Voy a Copias y voy a poner 3. La carpeta la voy a dejar. Autom谩ticamente tengo un panel nuevo.

[00:09:32.700]
Tengo el panel nuevo, lo puedo seguir, puedo colaborar con otras personas y lo puedo modificar. 驴C贸mo lo modifico? En este caso concreto, lo que quiero hacer es achicar, este indicador al mismo tiempo, me interesa que tenga un formato distinto. Y aqu铆 voy a agregar otro indicador m谩s... Lo voy a poner en este lugar y a 茅ste lo voy a estirar.

[00:10:21.800]
Guardar... lo voy a estirar un poquito... ah铆, muy bien. Guardar. 隆Listo!

[00:10:32.200]
Entonces recapitulando: 驴C贸mo creo un panel? Desde cualquier ficha llamada paneles, en cualquier aplicaci贸n de EGA Futura, podemos crear carpetas y paneles nuevos. A los paneles se los puede clonar o se los puede duplicar y se le pueden hacer todas las modificaciones necesarias.

[00:10:56.300]
A los paneles los puedo seguir, los puedo actualizar, los puedo modificar, me puedo suscribir a los paneles, ya los vamos a ver en otra capacitaci贸n y dentro de Caracter铆sticas del panel, puedo elegir el tema y la paleta en donde, por ejemplo, si yo elijo fuego... prestemos atenci贸n como todos los colores han cambiado.

[00:11:28.100]
驴Cu谩l es la recomendaci贸n para realmente sacarle el m谩ximo provecho a esta herramienta? Que hagan much铆simas pr谩cticas, hagan muchas pr谩cticas y ded铆quenle una buena cantidad de tiempo. Y desde EGAFutura.com/vivo participen de las capacitaciones en vivo que tenemos para la creaci贸n de informes y paneles.

# 1
Estamos en el Puesto 1 en Softonic desde hace nueve a帽os ininterrumpidos
24x7
Desde nuestra plataforma ofrecemos soporte t茅cnico todos los d铆as
+60.000
M谩s de sesenta mil PyMEs implementan nuestro software todos los a帽os
1994
Desde hace m谩s de 25 a帽os potenciamos a las Empresas de Iberoam茅rica