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En este vídeo vamos a aprender cómo crear y modificar paneles de información dentro de la plataforma EGA Futura para que tu empresa siempre pueda ver los indicadores claves de performance que necesita para vender más.

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La Plataforma EGA Futura está compuesta por 15 aplicaciones que cada empresa decide cuál usar y cuál no. Esas 15 aplicaciones interactúan entre sí y toda la información que se genera dentro de la base de datos de la plataforma, puede ser visualizada de muchas maneras. Una de esas maneras a través de informes.

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Todas las aplicaciones tienen dos fichas: Una llamada informes, otra llamada paneles y hoy nos vamos a focalizar en paneles. Los paneles se administran en diferentes carpetas y al mismo tiempo, dentro de esas carpetas, podemos tener diferentes paneles.

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¿Cuáles son las características propias de un panel? A un panel lo podemos seguir como a cualquier otro registro, lo podemos actualizar. Cuando actualizamos un panel se recalculan todas las métricas que nos está mostrando en tiempo real.

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Quiero aclarar que un panel siempre muestra una fotografía de la base de datos según la fecha de su última actualización. Eso es importante, esto es para no consumir recursos en el servidor en el cual corre toda la plataforma. Entonces es por eso que si hacemos clic en Actualizar, tenemos la posibilidad de ver cuáles son las últimas métricas.

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Al mismo tiempo, lo que podemos hacer es modificar el panel. En unos segundos vamos a ver cómo hacerlo... Y lo podemos haciendo clic en Guardar como. Lo podemos duplicar o clonar, nos podemos suscribir (esto lo vamos a ver otros tutoriales) y por supuesto podemos crear uno nuevo.

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¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Cómo creamos un panel nuevo y cómo modificamos uno ya existente.

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Para crear un panel nuevo, principalmente, nos vamos a la ficha paneles, elegimos la carpeta (supongamos que yo quiero crear no solamente un panel nuevo sino una carpeta) "Proyectos activos de Chile y México", este campo se crea automáticamente y ahora tengo la carpeta.

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Una vez que tengo la carpeta, hago clic en Nuevo panel, voy a elegir la ubicación de la carpeta, en este caso Proyectos activos de Chile y México...  Seleccionar carpeta. Es muy importante que pongamos una descripción al panel... (un poco redundante en este caso).

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Muy bien. ¿Qué es lo que veo aquí? Un panel en blanco sin absolutamente ningún tipo de información. Los paneles se nutren de métricas que obtenemos de los informes que ya están creados en la plataforma.

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¿Cómo agregamos una nueva métrica? Nuevo componente (muy bien) en este caso voy a elegir este informe... Seleccionar. Yo puedo elegir utilizar la configuración del gráfico ya presente en el informe o, en este caso concreto, elegir un gráfico diferente.

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Muy bien. Si yo le hago clic voy a poder achicarlo o agrandarlo. Muy bien. Vamos a poner otro componente más... umm muy bien, Activos fijos por área funcional, voy a elegir este tipo de métrica, otro componente más...

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Tareas de proyecto y actividades. En este caso voy a elegir este formato. Vamos a ver cómo va luciendo: Clic en Guardar. Guardé el panel clic en listo. Perfecto, así va luciendo el nuevo panel.

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Vamos a seguir modificándolo: Clic en modificar, Propiedades, la descripción del panel, el nombre del panel, la carpeta en donde está guardado, Ver panel cómo (esto lo vamos a ver en una capacitación en vivo que le recomiendo a todos que la hagan, qué es la capacitación info 102 en EGAFutura.com/vivo. Hagan dos capacitaciones: info 101 e info 102, EGAFutura.com/vivo ahí se pueden registrar y hacer esas capacitaciones).

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Otra de las cosas que puedo hacer es elegir el color del panel. A nosotros en EGA Futura nos gusta mucho esta combinación, que es el tema oscuro y la paleta Aurora. La onda es distinta, clic en Guardar, clic en listo. Muy bien.

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Vamos a seguir modificando, vamos a agregar más componentes. Otro componente más... Activos fijos por área funcional. En este caso, a este gráfico lo voy a querer más grande, a éste lo voy a expandir y voy a poner un componente más... Cuentas clasificadas por sector, formato embudo. Muy bien. Clic en Guardar. Listo.

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Prestemos atención: El panel que acabo de crear de cero. A este panel también lo voy a seguir. Y otra de las cosas que yo puedo hacer es interactuar con otras personas a través de la red social utilizando menciones de personas... Ejemplo.

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O también puedo mencionar grupos. Otra de las cosas que yo puedo hacer en un panel es hacer clic aquí, ampliar para poder ver la información más detalladamente y por supuesto que si quiero hablar de una métrica en concreto, puedo directamente incluirla y mencionar a cualquier persona o a cualquier grupo.

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Todos aquellos interesados en conocer el funcionamiento de la red social empresarial de la Plataforma EGA Futura dentro de EGAFutura.com/soporte les recomiendo ver los cursos HABI-101 y HABI-102 de EGA Futura Habitat. Muy bien.

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¿Cómo clonamos un panel sea existente? Esto sí que es fácil. Por ejemplo, aquí veo todos los paneles... tengo este panel que es Ventas estratégicas, fíjense que ya lo duplique y si creé Ventas estratégicas 2.

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Yo me voy a meter a  Ventas estratégicas, voy a hacer clic aquí y voy a poner Guardar como. Copia de Ventas estratégicas... Voy a Copias y voy a poner 3. La carpeta la voy a dejar. Automáticamente tengo un panel nuevo.

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Tengo el panel nuevo, lo puedo seguir, puedo colaborar con otras personas y lo puedo modificar. ¿Cómo lo modifico? En este caso concreto, lo que quiero hacer es achicar, este indicador al mismo tiempo, me interesa que tenga un formato distinto. Y aquí voy a agregar otro indicador más... Lo voy a poner en este lugar y a éste lo voy a estirar.

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Guardar... lo voy a estirar un poquito... ahí, muy bien. Guardar. ¡Listo!

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Entonces recapitulando: ¿Cómo creo un panel? Desde cualquier ficha llamada paneles, en cualquier aplicación de EGA Futura, podemos crear carpetas y paneles nuevos. A los paneles se los puede clonar o se los puede duplicar y se le pueden hacer todas las modificaciones necesarias.

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A los paneles los puedo seguir, los puedo actualizar, los puedo modificar, me puedo suscribir a los paneles, ya los vamos a ver en otra capacitación y dentro de Características del panel, puedo elegir el tema y la paleta en donde, por ejemplo, si yo elijo fuego... prestemos atención como todos los colores han cambiado.

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¿Cuál es la recomendación para realmente sacarle el máximo provecho a esta herramienta? Que hagan muchísimas prácticas, hagan muchas prácticas y dedíquenle una buena cantidad de tiempo. Y desde EGAFutura.com/vivo participen de las capacitaciones en vivo que tenemos para la creación de informes y paneles.