Informe

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驴Qu茅 es un Informe en la Plataforma EGA Futura?

Un Informe es un conjunto de Registros almacenados en la base de datos de EGA Futura, que cumple determinados criterios, y los muestra en filas y columnas organizadas. Permite agrupar datos de una manera simple. Adem谩s, se pueden aplicar filtros y gr谩ficos en cada Informe. El usuario tiene la opci贸n de ordenar los informes en diferentes carpetas, y vincularlos a un Panel de informaci贸n determinado para trabajar c贸modamente. Son accesibles desde cualquier aplicaci贸n de la plataforma.
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驴Qu茅 es un Informe en la Plataforma EGA Futura?

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Informe

Los Informes tambi茅n son accesibles desde la interfaz de usuario de la plataforma EGA Futura y brindan la posibilidad de detallar informaci贸n relacionada con diferentes Objetos.聽

Toda su funcionalidad resulta muy pr谩ctica. Estos reportes se pueden:

  • Crear
  • Duplicar
  • Modificar
  • Exportar

Cada Informe tiene un URL propio que permite compartirlo r谩pidamente (por ejemplo, a trav茅s de un correo electr贸nico).聽

Caracter铆sticas de los Informes:

  • Es f谩cil agruparlos en carpetas.
  • Son similares a las Vistas de lista, pero tienen m谩s potencia (no se limitan a mostrar solo registros del Objeto en el que se est谩 trabajando).
  • Se pueden aplicar condiciones espec铆ficas para detallar su contenido.
  • Existen diferentes maneras de graficarlos.
  • El usuario puede brindar acceso para que otras personas logren ver la informaci贸n聽 utilizando el bot贸n Exportar.
  • Es sencillo compartirlos a trav茅s de la Red social Chatter para que varios miembros de una organizaci贸n intercambien ideas.聽

La informaci贸n de los gr谩ficos se puede filtrar en tiempo real.

Ver tutorial
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Informes y Paneles de la Plataforma EGA Futura
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Informes y Paneles de la Plataforma EGA Futura
Un Informe es un conjunto de Registros almacenados en la base de datos de EGA Futura, que cumple determinados criterios, y los muestra en filas y columnas organizadas. Permite agrupar datos de una manera simple. Adem谩s, se pueden aplicar filtros y gr谩ficos en cada Informe. El usuario tiene la opci贸n de ordenar los informes en diferentes carpetas, y vincularlos a un Panel de informaci贸n determinado para trabajar c贸modamente. Son accesibles desde cualquier aplicaci贸n de la plataforma.

Transcripci贸n del video 鈱笍

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En este v铆deo vamos a aprender, qu茅 son los informes dentro de la Plataforma EGA Futura.

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Los informes son un conjunto de registros de la base de datos, que cumplen con una condici贸n en particular.

[00:00:29.300]
Son similares a las vistas de lista (por ejemplo lo que yo tengo aqu铆 en pantalla es una vista de vista), son similares, pero tienen much铆sima m谩s potencia.

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Los informes se pueden acceder, desde cualquiera de las aplicaciones que conforman la Plataforma EGA Futura. En todas las aplicaciones, nosotros podemos encontrar dos fichas o pesta帽as llamadas informes y paneles.

[00:00:59.800]
Los paneles, paneles de informaci贸n, y los informes agrupan informes.

[00:01:07.700]
Por ejemplo, en este caso yo estoy en EGA Futura 365: si hago clic en informes tengo la posibilidad de ver todos los informes que yo tengo en la plataforma.

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Y tambi茅n puedo ver como esos informes se agrupan o clasifican en carpetas los informes.

[00:01:28.900]
A diferencia de las vistas de listas, que solamente muestran registros del objeto en el cual yo estoy explorando informaci贸n ejemplo, si estoy en el objeto de productos del inventario, solamente voy a ver productos.

[00:01:43.900]
Si estoy en el objeto de contactos, solamente voy a ver contactos.

[00:01:53.250]
Mientras que los informes, nos dan la posibilidad de ver informaci贸n, no solamente agrupada por condiciones o por filtro, sino de diferentes objetos.

[00:02:04.700]
Al mismo tiempo, la informaci贸n se puede graficar de diferentes maneras.

[00:02:12.600]
Por ejemplo en este caso en particular, yo tengo un informe de cuentas clasificadas por tipo.

[00:02:21.200]
En donde cada fila representa a un registro en la base de datos, y si yo le hago clic viajo directamente a ese registro.

[00:02:32.050]
A los informes los puedo modificar. Es muy potente toda la funcionalidad de creaci贸n, duplicaci贸n, y modificaci贸n de reportes.

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Y quiero recomendar que hagan las capacitaciones en vivo que tenemos en egafutura.com/vivo en donde ense帽amos de una manera muy prolija, muy simple y muy detallada, c贸mo crear informes y paneles de informaci贸n.

[00:03:03.050]
Al mismo tiempo, adem谩s de poder modificar los informes, los puedo clonar en donde yo parto desde una base que es un informe ya existente, y lo clono para despu茅s hacerle modificaciones.

[00:03:20.100]
A un informe tambi茅n lo puedo crear desde cero.

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Lo puedo exportar, para de esa manera darle acceso a otras personas a la informaci贸n que no tengan acceso a la plataforma.

[00:03:38.300]
Le puedo dar acceso a la informaci贸n a trav茅s de la exportaci贸n de informaci贸n.

[00:03:43.350]
En egafutura.com/tutoriales van a encontrar el paso a paso de c贸mo hacer todo esto.

[00:03:51.300]
Otra de las caracter铆sticas importantes de los informes es que cada informe tiene un URL o una direcci贸n propia, por ejemplo esta. En donde yo puedo copiar esta direcci贸n y envi谩rsela por correo electr贸nico a otra persona, y si esa persona tiene acceso a EGA Futura, puede acceder al informe directamente.

[00:04:14.000]
Tambi茅n podemos usar la red social interna de EGA Futura, para entre todos los miembros de una organizaci贸n hablar sobre un informe en particular, o sobre la informaci贸n que contiene el informe.

[00:04:36.450]
Podemos tambi茅n cambiar el tipo de gr谩fico.

[00:04:40.050]
Si modificamos el informe vamos a poder agregar columnas, y por supuesto aplicar diferentes esquemas de filtros, en donde la versatilidad que vamos a tener para ver informaci贸n filtrada es muy grande.

[00:05:04.850]
Otra de las cosas que nos permiten hacer los informes (hablando de filtros), es filtrar informaci贸n en tiempo real haciendo clic en segmentos de un gr谩fico.

[00:05:17.150]
Por ejemplo, si yo en este caso concreto s茅 que tengo tres cuentas que son tipo proveedor, si yo hago clic en este segmento (prestemos atenci贸n que se pone de color gris), todo el gr谩fico se queda en color el segmento activo y solamente veo la informaci贸n.

[00:05:40.400]
Si hago clic en otro lugar, vuelvo a ver la informaci贸n por completo.

[00:05:46.600]
Tambi茅n podemos hacer una b煤squeda por alg煤n tipo de dato contenido en el informe.

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Los informes te permiten agrupar informaci贸n de la base de datos de EGA Futura de una manera c贸moda, simple, amigable, aplicar gr谩ficos, filtros, ordenar esos informes en diferentes carpetas.

[00:06:17.450]
Y tambi茅n lo que podemos hacer es vincular un informe a un panel de informaci贸n.

[00:06:26.600]
Al mismo tiempo, los informes tambi茅n pueden ser accedidos desde dentro de la interfaz de usuario de EGA Futura.

[00:06:34.850]
Por ejemplo, aqu铆 estoy en EGA Futura Service, y voy a ir a la ficha cuentas, y prestemos atenci贸n como yo puedo tener acceso a un gr谩fico de un informe desde dentro de una cuenta por ejemplo.

[00:06:55.500]
Y que s铆 obviamente elijo ver informe, voy a viajar directamente al informe.

[00:07:06.700]
Para mucha m谩s informaci贸n acerca de informes, paneles de informaci贸n de toda la Plataforma EGA Futura, te recomiendo visitar egafutura.com/tutoriales.

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