Columnas de una Vista de lista

Introducción a las Columnas de una Vista de lista

Al abrir una Vista de lista, la Plataforma muestra los registros en filas y los campos en Columnas.

Esas Columnas no son fijas: son una decisión que se puede cambiar.

Ahí está la diferencia entre una Vista de lista que sirve y una que obliga a abrir registro por registro.

Qué se puede hacer con las Columnas

• Agregar o quitar campos. Cualquier campo del objeto puede ser una Columna, incluso los que creó la empresa a medida.
• Cambiar el orden. Se arrastra el encabezado y la Columna se mueve.
• Ajustar el ancho. Se tira del borde del encabezado, igual que en una planilla.
• Ordenar los registros. Un clic en el encabezado ordena de menor a mayor, otro clic invierte el orden.

El criterio para elegir bien

La tentación es poner todos los campos.

Es un error: una Vista de lista con veinte Columnas obliga a desplazarse a lo ancho y no se lee.

La regla práctica es quedarse con los campos que hacen falta para decidir qué hacer con cada registro.

El resto se deja adentro de la ficha.

Para una Vista de lista de pedidos pendientes, por ejemplo, alcanza con cliente, fecha, monto y estado.

El domicilio de entrega y la condición de pago están a un clic de distancia y no hacen falta para priorizar.

Cada Vista de lista tiene sus propias Columnas

Este punto es importante: las Columnas se guardan por Vista de lista, no por objeto.

Puede haber una Vista de lista Pedidos de esta semana con cuatro Columnas y otra Pedidos con problemas con ocho, sobre el mismo objeto.

Cambiar las Columnas de una no afecta a la otra.

Dónde se configuran

Se abre cualquier Vista de lista y se hace clic en el ícono del engranaje, arriba a la derecha.

Ahí se elige Seleccionar campos que se mostrarán.

Se abre una ventana con dos paneles: a la izquierda los campos disponibles, a la derecha los que ya están en la Vista de lista.

Cómo se relacionan con los Filtros

Las Columnas trabajan junto con los Filtros, pero no son lo mismo.

El Filtro decide qué registros se ven. Las Columnas deciden qué datos se ven de cada uno.

Son dos ajustes distintos, se configuran en lugares distintos y suelen confundirse.

Un caso concreto

El responsable de cobranzas arma una Vista de lista de facturas impagas con las Columnas cliente, monto, días de atraso y teléfono.

Con esa Vista de lista abierta puede llamar a diez clientes sin entrar a ningún registro.

Antes de ajustar las Columnas tenía que abrir cada factura para encontrar el teléfono.

Ojo con los permisos

Solo se pueden agregar como Columna los campos que el usuario tiene permiso de ver.

Si un campo esperado no aparece entre los disponibles, es por eso y no por un error.

Preguntas frecuentes sobre las Columnas de una Vista de lista

Las dudas arrancan por el alcance del cambio: si mover una Columna lo nota el resto del equipo o queda para quien lo hizo. Después vienen la pantalla apretada y los campos de otro objeto.

Si se cambian las Columnas de una Vista de lista, lo ve también el resto del equipo?

Depende de cómo esté compartida la Vista de lista.

Si es una Vista de lista personal, el cambio es privado. Si está compartida con el equipo o con toda la empresa, sí lo ven todos.

Se puede poner un campo de otro objeto como Columna?

Sí, siempre que exista una relación entre los dos.

Por ejemplo, en una Vista de lista de pedidos se puede mostrar el nombre del vendedor, que vive en otro objeto.

Con muchas Columnas la Vista de lista se ve apretada. Qué se puede hacer?

Además de quitar Columnas, conviene cambiar la Densidad de visualización al modo compacto.

Entra más información en la misma pantalla.

Cuántas Columnas se pueden tener?

Se pueden agregar bastantes, pero el límite práctico lo pone la pantalla.

Más de ocho o diez ya obliga a desplazarse de costado.