Lista relacionada

驴Qu茅 es una Lista relacionada dentro de EGA Futura?

Una secci贸n de un registro u otra p谩gina de detalles que enumera los elementos relacionados con ese registro. Es un conjunto de v铆nculos o enlaces a objetos de distinto tipo, pero relacionados al registro con el que se est谩 trabajando en EGA Futura. Permiten acceder con mucha rapidez a informaci贸n de utilidad, ahorrando tiempo y navegaci贸n. Al mismo tiempo, brinda la sensaci贸n de integraci贸n en toda la plataforma, haciendo que el trabajo de cada dependencia de la empresa est茅 articulado. Por ejemplo, la lista relacionada Historial de la etapa de una oportunidad o la lista relacionada Actividades abiertas de un caso.
Lista relacionada

En EGA Futura se pueden encontrar Listas relacionadas en las diferentes aplicaciones de la plataforma.

Existen Listas relacionadas est谩ndar que aparecen de manera predefinida, pero tambi茅n existe la posibilidad de configurar otras.聽

El administrador de EGA Futura podr谩 agregar otros v铆nculos de listas relacionadas seg煤n la necesidad de la empresa.

Elementos caracter铆sticos de una Lista relacionada

Toda la informaci贸n que est茅 relacionada con un registro en la plataforma, se muestra en forma de tarjetas condensadas.

Las tarjetas pueden aparecer en la ficha Relacionado, o bien pueden agruparse para mostrarse en un espacio m谩s reducido en el lado derecho de la p谩gina.

Pueden mostrarse hasta seis registros en cada tarjeta cuando las Listas relacionadas se despliegan en gran parte de la p谩gina.

Cuando se muestran en un sector reducido de la p谩gina, s贸lo se observan hasta tres registros.

En cada registro se pueden observar hasta cuatro campos.

驴Qu茅 se puede hacer con una Lista relacionada?

La utilidad de una Lista relacionada se fundamenta, principalmente, en la posibilidad de encontrar r谩pidamente informaci贸n relacionada a un registro. De esta forma:

  • En una Lista relacionada se pueden encontrar los registros que est谩n vinculados a aqu茅l con el cual se trabaja o que se est谩 visualizando.
  • Ciertas listas permiten llevar a cabo tareas comunes para el objeto que muestra una relaci贸n. Entre estas tareas est谩n la creaci贸n de registros o la posibilidad de a帽adir un archivo.
Cuando se abre una cuenta, por ejemplo, es posible encontrar en la Lista relacionada todos los contactos que est谩n asociados a ella.

Esto es de suma utilidad para tener en cuenta una completa red que ofrezca la mayor informaci贸n posible y haga m谩s eficiente el trabajo.

Otras acciones con las Listas relacionadas

Una vez que se muestran las opciones de registros relacionados, es posible:

  • Dar clic sobre el nombre de la lista relacionada y mostrar谩 los detalles que la componen.
  • Mostrar todos los campos de cada uno de los registros haciendo clic en Ver todo.
Los botones de acci贸n se encuentran ubicados en la parte superior de cada una de las tarjetas que se encuentran en las Listas relacionadas.

Pasando el puntero del rat贸n sobre un v铆nculo r谩pido se pueden ver los detalles de varias listas en una sucesi贸n. Para esto es necesario comprobar con el administrador de EGA Futura que esta funci贸n est谩 disponible.

Para personalizar la Lista relacionada que se observa al abrir un registro es necesario:

  • Ir a Configuraci贸n personal.
  • Abrir la secci贸n de Visualizaci贸n y formato.

En Personalizar mis p谩ginas se realizan los ajustes necesarios de personalizaci贸n.

Una secci贸n de un registro u otra p谩gina de detalles que enumera los elementos relacionados con ese registro. Es un conjunto de v铆nculos o enlaces a objetos de distinto tipo, pero relacionados al registro con el que se est谩 trabajando en EGA Futura. Permiten acceder con mucha rapidez a informaci贸n de utilidad, ahorrando tiempo y navegaci贸n. Al mismo tiempo, brinda la sensaci贸n de integraci贸n en toda la plataforma, haciendo que el trabajo de cada dependencia de la empresa est茅 articulado.
Por ejemplo, la lista relacionada Historial de la etapa de una oportunidad o la lista relacionada Actividades abiertas de un caso.

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