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¿Qué es una Lista relacionada en EGA Futura?

Las listas relacionadas son tarjetas o vínculos que permiten, cada una de ellas, el acceso rápido a una lista o vista de lista de registros, relacionados con el registro con el cual estoy trabajando. No es una mera visualización, ya que, a través de esa lista a la que brinda acceso, se podrá ingresar a cada uno de los registros que forman parte de esa lista. Las listas relacionadas contienen registros de diferentes objetos. Se agrupan en un sector dentro de la página de un registro en forma de tarjetas o vínculos. Facilitan el trabajo ahorrando tiempo y clics de navegación. Además cumple la función de trabajo integrado en plataforma, pudiendo relacionar los diversos objetos y sus registros en una interfaz de usuario cómoda y flexible.
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¿Qué es una Lista relacionada en EGA Futura?

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En EGA Futura se pueden encontrar Listas relacionadas en todas las aplicaciones de la plataforma.

Veamos un caso de uso

El objeto Cuentas que agrupa las empresas relacionadas con nuestra compañía, algunas por medio de Proyectos que vamos a desarrollar para ellas, requieren que se lleven a cabo determinadas acciones que originan en la plataforma los correspondientes Tickets de servicio y estas se asocian con determinados Gastos.

Hemos mencionado 4 objetos diferentes que pertenecen a 4 aplicaciones distintas de la plataforma:

  • El objeto Cuentas pertenece a la aplicación EGA Futura 365. (1)
  • El objeto Proyecto pertenece a la aplicación EGA Futura Project. (2)
  • El objeto Tickets de servicio pertenece a la aplicación EGA Futura Service. (3)
  • El objeto Gastos pertenece a la aplicación EGA Futura Gastos. (4)

Vemos las aplicaciones mencionadas señaladas en la siguiente imagen:

Aplicaciones relacionadas en un proyecto Listas relacionadas EGA Futura ERP nube
Aplicaciones relacionadas en un mismo proyecto

Sin tener que navegar de aplicación en aplicación ni realizar alguna búsqueda, en las Listas relacionadas se agrupan todos los elementos relacionados independientemente de su lugar de ubicación en la base de datos de toda la plataforma.

Las listas relacionadas facilitan el trabajo en registros de diferentes objetos y aplicaciones desde un solo registro.

En en el siguiente ejemplo vamos a ver en la aplicación EGA Futura 365, la pestaña del objeto Cuentas y allí:

  • El registro de una  Cuenta de una empresa relacionada con nuestra compañía, (1)
  • para la cual estamos desarrollando un Proyecto, (2)
  • ‍y como parte del mismo se ha generado un Ticket de servicio por una acción necesaria que se debe realizar (3)
  • y esta acción tiene asociado un Gasto. (4)

En la imagen, en el registro de la cuenta vemos la pestaña Relacionado y las tarjetas de 3 listas relacionadas cada una con los registros que la componen:

Listas relacionadas Related lists de Cuenta EGA Futura ERP nube
Tarjetas de algunas listas relacionadas al registro

Gracias a las listas relacionadas conseguimos acceso a los registros de 4 aplicaciones diferentes a la vez para trabajar de forma integrada en una interfaz simple y plena de funcionalidad.

El administrador de EGA Futura podrá agregar otros vínculos de listas relacionadas según la necesidad de cada empresa.

Formatos de Listas relacionadas

Las listas relacionadas con un registro en la plataforma, se muestran en forma de tarjetas condensadas o de vínculos rápidos.

Las Listas aparecen como tarjetas en la ficha Relacionado, o en un sector exclusivo para vínculos de acceso rápido a listas relacionadas.

Tarjetas de Listas relacionadas

Cada tarjeta exhibe algunos de los registros que componen la lista y las columnas de esa lista representan los campos más importantes de cada registro.

Acciones posibles:

  • Dar clic sobre el nombre de la lista relacionada y abrirá una página con todos los elementos que forman parte de esa lista.
  • Mostrar todos los campos de cada uno de los registros haciendo clic en Ver todo.
Los botones de acción se encuentran ubicados en la parte superior de cada una de las tarjetas que se encuentran en las Listas relacionadas.

Veamos un ejemplo

En la siguiente imagen veremos una captura de pantalla de la aplicación EGA Futura People, la pestaña del objeto Ubicaciones y el registro de la ubicación llamada Cinco esquinas.

Los números de la imagen señalan:

  • Una de las listas relacionadas, la lista de Tareas de proyecto (1) dentro del cuadro vemos los registros que la componen y unas columnas donde se ordenan los datos de los campos de esas tareas de proyectos.
  • Botón Nuevo (2) para poder ejercer la acción Crear un nuevo registro, es decir, una nueva Tarea de Proyecto dentro del objeto Tareas de Proyecto pero directamente desde su lista relacionada.
  • Vínculo Ver todos (3) permite acceder a la Lista completa de registros relacionados.

Cada recuadro señala una lista relacionada con registros:

Tarjetas Listas relacionadas Related lists con registros EGA Futura ERP nube
Elementos de una tarjeta de lista relacionada

Pueden mostrarse hasta seis registros en cada tarjeta de Lista relacionada.

Esta es la Vista de lista que se abre al presionar el Vínculo Ver todos (Señalado con el número (3) en la imagen anterior) de la tarjeta de lista relacionada de Tareas de proyecto:

Listas relacionada tareas de proyecto Related lists con registros EGA Futura ERP nube
Vista de lista de Tareas de proyecto relacionadas con el registro de la Ubicación llamada Cinco esquinas

La siguiente imagen es una captura de la aplicación EGA Futura Activos, nos encontramos en el objeto Ubicaciones y estamos dentro del registro llamado Central Plaza Lab.

En la imagen veremos a continuación en la pestaña Relacionado, todas las listas relacionadas que posee:

Tarjetas listas relacionadas related list EGA Futura ERP nube
En el recuadro están señaladas las listas relacionadas del registro Central plaza Lab

La siguiente imagen es una captura de pantalla de la aplicación EGA Futura 365 (1) que administra cuentas y contactos.

En la imagen nos encontramos en el objeto Cuentas (2) dentro del registro de una cuenta (3) llamada Tristartup y en su página vemos señalados con números los siguientes sectores:

  • La pestaña Relacionado (4) con 3 de las tarjetas de listas relacionadas a la vista.
  • El sector de vínculos rápidos de listas relacionadas (5) que muestra vínculos a mayor número de listas relacionadas con este registro.
  • El vínculo Mostrar más (6) que indica el número total de listas relacionadas y permite agrandar este panel para mostrar la totalidad de listas a las que se puede acceder mediante vínculo.
Tarjetas listas relacionadas cuenta contacto related list EGA Futura ERP nube
Formas de acceder a Listas relacionadas en los puntos 4 y 5

Una Lista relacionada resuelve la tarea de acceder a cada uno de registros relacionados con el registro que estoy trabajando sin necesidad de búsquedas ni navegación.

Personalizar una lista relacionada

Para personalizar la Lista relacionada que se observa al abrir un registro es necesario:

  • Ir a Configuración personal.
  • Abrir la sección de Visualización y formato.

En Personalizar mis páginas se realizan los ajustes necesarios de personalización.

Otro ejemplo de lista relacionada

A continuación veremos la página de un #Tema en la pestaña Relacionado (1) la lista relacionada llamada: Registros con (ese) tema:

Related list lista relacionada tema EGA Futura ERP nube
La lista muestra los registros pertenecientes a diferentes tipos de objetos que fueron etiquetados con ese #tema

Vínculos rápidos de lista relacionada

Existen unos vínculos en los distintos registros llamados vínculos rápidos a listas relacionadas.

Ofrecen, agrupados en un sector reducido, cada uno de los vínculos a todas las listas relacionadas en ese registro.

Para personalizar los vínculos rápidos hay que ir a configuración personal y en el cuadro de búsqueda rápida escribir y seleccionar Personalizar mis páginas y luego seleccionar el objeto que interesa configurar, por ejemplo: Cuentas.

En el siguiente ejemplo vemos el registro de un usuario, los vínculos rápidos señalados en la imagen corresponden a cada una de las listas relacionadas que posee:

Vinculos rapidos de lista relacionada related list EGA Futura ERP nube
Registro de usuario y los vínculos rápidos a sus listas relacionadas

Sobrevolando cada uno de los vínculos aparece una vista previa con los primeros integrantes de esa lista.

Así aparece una vista previa al sobrevolar uno de los vínculos rápidos de lista relacionada Siguiendo (personas a la que sigue ese usuario):

Sobrevolando Vinculos rapidos de lista relacionada related list EGA Futura ERP nube

Seleccionando cada uno de los vínculos se accede al contenido completo de la lista de elementos relacionados con el registro donde se está trabajando.

El contenido de esa lista relacionada seleccionada es toda la cantidad de registros que forman parte de ella.

En la siguiente imagen estamos viendo el contenido de la lista relacionada llamada Siguiendo correspondiente al registro de perfil de usuario Fátima Abed:

lista relacionada de un registro EGA Futura ERP nube
Las listas relacionadas son tarjetas o vínculos que permiten, cada una de ellas, el acceso rápido a una lista o vista de lista de registros, relacionados con el registro con el cual estoy trabajando. No es una mera visualización, ya que, a través de esa lista a la que brinda acceso, se podrá ingresar a cada uno de los registros que forman parte de esa lista. Las listas relacionadas contienen registros de diferentes objetos. Se agrupan en un sector dentro de la página de un registro en forma de tarjetas o vínculos. Facilitan el trabajo ahorrando tiempo y clics de navegación. Además cumple la función de trabajo integrado en plataforma, pudiendo relacionar los diversos objetos y sus registros en una interfaz de usuario cómoda y flexible.

Transcripción del video ⌨️

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