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Recorremos EGA Futura 365, su interfaz y los registros utilizados para organizar empresas, contactos, actividades, calendarios y relaciones comerciales.
La plataforma EGA Futura está compuesta por un núcleo de más de 15 aplicaciones diferentes.
Y EGA Futura 365 es la aplicación desde donde administramos todas las relaciones e interacciones con las empresas y contactos vinculados con nuestra organización.
Estamos hablando de clientes, proveedores, contactos estratégicos, socios de negocios y demás.
Una cuenta es una empresa. Si queremos trabajar con una empresa en particular, desde la lista Cuentas podemos hacer una búsqueda.
Al seleccionarla veremos en la pestaña Relacionado:
En la pestaña Detalle veremos la información de esa empresa particular.
Esa información se puede editar fácilmente haciendo Clic en el icono del Lápiz y cambiamos lo que sea necesario. Hacemos Clic en Grabar y la información se actualiza.
Algo sumamente interesante es que, desde la plataforma EGA Futura:
Por lo tanto, para tu empresa en concreto, cada pantalla va a tener el formato que coordinemos, entre ustedes y nosotros, para que no les falte absolutamente nada.
También podremos administrar contactos. Por ejemplo: vamos a la pestaña Relacionado y vemos un Registro.
Esa tarjeta que se abre es una previsualización de la información que hay en la base de datos.
Para agregar un teléfono en ése registro, vamos al campo Otro teléfono y escribimos el número. Es tan fácil como eso!
La plataforma EGA Futura es:
De modo que, podemos especificar cuál es la moneda predeterminada que vamos a usar para trabajar con una empresa y con un contacto.
Al mismo tiempo, es posible crear tareas de seguimiento, registrar actividades (tales como eventos en el calendario), y hacer envíos de correo electrónico.
Gracias a EGA Futura los envíos de correo electrónico se hacen dentro del sistema.
La interfaz de usuario es bastante versátil. Podemos redactar el correo desde esa ventana o podemos ampliarla a un tamaño mucho más grande.
Otra de las funciones que administra EGA Futura 365 son las plantillas de correo.
Podemos tener muchas plantillas prediseñadas para luego elegirlas y ahorrar muchísimo tiempo en la creación de cada correo.
Si hacemos Click en Vista previa de correo electrónico, podremos ver cómo las variables de personalización de cada plantilla de correo electrónico se reemplazan.
Cuando hablamos de personalización, nos referimos a partes del correo que se pueden reemplazar en el momento de redactarlo.
Con EGA Futura 365 también podremos crear y administrar calendarios.
Se puede disponer de múltiples tipos de calendarios:
Todos son absolutamente configurables y no hay límite en cuanto a la cantidad de calendarios diferentes que podemos crear.
Igualmente, con la plataforma podemos realizar el envío masivo de correos electrónicos:
EGA Futura 365 es la aplicación que te va a dar la posibilidad de:
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para seguir clientes, contactos y oportunidades sin perder el historial, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Estas son las dudas que aparecen al empezar a trabajar con cuentas y contactos.
EGA Futura 365 reúne empresas, contactos, actividades, calendarios y comunicaciones. La información conectada brinda contexto para organizar cada relación.
Las Cuentas representan empresas u organizaciones vinculadas con tu empresa. Podemos registrar datos, responsables, contactos e historial de interacciones.
Cada Contacto representa una persona y se vincula con la Cuenta correspondiente. Esta relación permite comprender su función y el contexto compartido.
Podemos usar importaciones, vistas y filtros para ordenar conjuntos amplios. Conviene definir criterios de segmentación antes de realizar acciones masivas.
El calendario organiza eventos, reuniones y otras actividades. Diferentes vistas permiten revisar compromisos diarios, semanales y mensuales.
Podemos registrar llamadas, reuniones, correos y tareas. Cada actividad conserva fecha, responsable y relación con los registros involucrados.
Asignamos una persona responsable, una fecha y una prioridad. La tarea queda vinculada con la información necesaria para ejecutarla.
Los informes permiten analizar Cuentas, Contactos y actividades con criterios consistentes. Los resultados dependen de la calidad de los datos registrados.
La Plataforma combina autenticación, permisos y controles de acceso. Cada persona trabaja únicamente con la información habilitada para su función.
Los permisos y perfiles definen el alcance de cada usuario. Conviene revisarlos cuando cambian funciones, equipos o responsabilidades.
EGA Futura ofrece documentación, tutoriales, cursos y soporte técnico. Estos recursos permiten avanzar desde los primeros pasos hacia procesos más específicos.
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En este vídeo vamos a ver qué es y para qué sirve EGA Futura 365.
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La Plataforma EGA Futura está compuesta por un núcleo de más de 15 aplicaciones diferentes y EGA Futura 365 es la aplicación desde donde administramos todas las relaciones e interacciones con las empresas y los contactos que se vinculan con nuestra organización, con nuestra empresa.
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Estamos hablando de clientes, proveedores, contactos estratégicos, socios de negocios y demás.
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En este caso concreto, lo que estamos haciendo es ver el registro de una cuenta.
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Una cuenta es una empresa, por ejemplo, si yo quiero trabajar con una empresa en particular, desde esta lista yo puedo hacer una búsqueda o simplemente seleccionarla y ver, por un lado, en relacionado, quiénes son todos los contactos que forman parte de esa empresa,
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cuáles son los proyectos con los cuales estamos trabajando en relación a esa empresa, los tickets de servicio, las facturas (se hacen facturas de compra o de venta y demas).
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En Detalles, lo que vemos es la información de esa empresa particular. Esa información se puede editar fácilmente haciendo clic en el ícono de lápiz y por ejemplo, yo a este tres lo convierto en un cuatro, hago clic en Grabar y la información se actualiza.
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Algo sumamente interesante es que desde EGA Futura configuramos y adaptamos el diseño de cada pantalla y la cantidad de campos y los tipos de campo para cada empresa.
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Por lo tanto, para tu empresa en concreto esta pantalla va a tener el formato que coordinemos entre ustedes y nosotros para que no les falte absolutamente nada.
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Desde EGA Futura 365 también podemos administrar contactos, por ejemplo, en este caso yo voy a ir a Relacionado, voy a sobrevolar al registro Fernando Fuentes.
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Esta tarjeta que yo veo es una previsualización de la información que hay dentro de la base de datos y si hago clic viajó directamente a la información de este registro.
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Si yo quisiese, por ejemplo, agregar un teléfono en este campo... es tan fácil como eso.
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La Plataforma EGA Futura es multiidioma, multipaís y multimoneda.
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Por lo tanto, yo puedo especificar cuál es la moneda predeterminada que vamos a usar para trabajar con esa empresa y con ese contacto.
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Al mismo tiempo, es posible crear tareas de seguimiento, registrar actividades como por ejemplo, una llamada, eventos en el calendario y hacer envíos de correo electrónico porque desde dentro de EGA Futura los envíos de correo electrónico se hacen desde dentro del sistema.
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Por supuesto que la interfaz de usuario es bastante versátil, por ejemplo, yo puedo redactar el mail desde esa ventana o puedo hacer clic en esta opción para tener la ventana en un tamaño mucho más grande.
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Otra de las cosas que administra EGA Futura 365 son plantillas de correo, en donde, por ejemplo, yo puedo tener muchas plantillas prediseñadas para luego elegirlas y poder ahorrar muchísimo tiempo en la creación de cada correo.
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Prestemos atención que si yo hago clic en esta opción voy a poder ver cómo las variables de personalización de cada plantilla de correo electrónico se reemplaza.
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De qué hablo cuando hablo de personalización prestemos atención a, por ejemplo, esto, esto o esto. Esas variables se van a reemplazar en el momento de hacer el correo, el envío del correo electrónico y como comentaba recién, si yo hago clic en este lugar tengo la posibilidad de ver una vista previa.
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En este caso, yo veo cómo el nombre se reemplazó a Fernando, cómo el teléfono se reemplazó a 353 111 233 etcétera.
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Otra de las cosas que podemos hacer desde EGA Futura 365 es la administración de calendarios.
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Tenemos múltiples tipos de calendarios, empezando por un calendario personal para cada usuario y luego múltiples calendarios por áreas de la empresa: Finanzas, Legales, Administración, Contabilidad.
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Son todos absolutamente configurable y no hay límite en cuanto a la cantidad de calendarios diferentes que podemos crear.
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Otra de las cosas sumamente interesantes de EGA Futura 365 es el envío masivo de correos electrónicos, en donde podemos seleccionar un segmento de la base de datos, diseñar o elegir una plantilla similar a la que he mostrado hace minutos, personalizar todos los correos y enviarlos.
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EGA Futura 365 es la aplicación dentro de la plataforma que te va a dar la posibilidad de administrar todas las interacciones con todas las personas, empresas vinculadas a tu organización, registrar un historial de todo lo que ocurre, desde correos electrónicos, llamadas, reuniones, eventos y por supuesto siempre mantenerte conectado con ellos a través del envío de correos electrónicos masivos y específicos uno a uno.
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