C贸mo relacionar un Correo con una empresa, Contacto o cualquier otro registro de la Base de datos?

En este tutorial vamos a aprender c贸mo asociar un registro de la base de datos (de cualquier tipo) a un correo electr贸nico.

C贸mo relacionar un Correo con una empresa, Contacto o cualquier otro registro de la Base de datos?

Potencia la relaci贸n con tus clientes, proveedores y otras empresas, unificando todas tus interacciones en un 煤nico lugar.
馃帗Tutorial actualizado en
2024
EGA Futura 365
En este tutorial vamos a aprender c贸mo asociar un registro de la base de datos (de cualquier tipo) a un correo electr贸nico.
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Transcripci贸n del video 鈱笍

En este tutorial vamos a aprender c贸mo asociar un registro a un correo electr贸nico usando el campo Relacionado con.

El campo Relacionado con es un campo que nos permite seleccionar registro de la plataforma. Lo encontramos ubicado en el sector inferior del editor de email en toda la plataforma. Permite seleccionar un objeto o elemento de la plataforma, y para eso contamos con un men煤 que se despliega al presionar la flecha.

En el men煤 que se despliega debemos seleccionar el objeto o elemento donde se encuentra el registro que queremos relacionar.

Luego el campo nos permite la b煤squeda del registro que nos interesa ingresando algunas letras de su nombre. Al hacer clic sobre el campo, se desplegar谩 un vistado de todos los registros para elegir el que buscamos.

Y tambi茅n nos dar谩 la posibilidad de crear un registro nuevo, siempre que tengamos los privilegios de usuario para crear registros.

Cuando hayamos seleccionado el registro que nos interesa relacionar con ese correo electr贸nico, completemos la edici贸n del email y presionemos el bot贸n enviar. Una vez que hayamos enviado el correo electr贸nico, veremos las siguientes relaciones que estableci贸 el uso del el campo relacionado con... El correo electr贸nico enviado quedar谩 relacionado con el contacto al que le mandamos el email, apareciendo el email en su historial de actividad.

Cuando ingresemos a ese correo electr贸nico desde el historial de actividades del contacto.

Veremos al registro relacionado al correo electr贸nico. Y si ingresamos al registro, veremos que el email enviado tambi茅n aparece en el historial de actividades de ese registro que hemos seleccionado en el campo relacionado con.

De esta manera, hemos aprendido c贸mo se relaciona un email con un registro de la plataforma usando el campo relacionado con. Muchas gracias por usar la plataforma EGA Futura.

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