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Tutoriales actualizados
Usamos el campo Relacionado con para vincular un correo a una empresa u otro registro, y dejar la conversación dentro de su historial de actividad.
Un correo enviado a un contacto puede formar parte de una venta, un proyecto, un servicio u otro proceso. El campo Relacionado con permite asociar el mensaje a ese registro adicional.
La relación conserva el contexto en los historiales de actividad y evita que la conversación quede visible solamente desde el contacto destinatario.
Elegimos el registro que representa mejor el motivo del correo. Relacionar un mensaje con cualquier registro disponible genera ruido y dificulta el seguimiento.
El destinatario indica quién recibe el mensaje. Relacionado con señala el proceso, empresa u otro registro sobre el que estamos conversando.
Solo podemos encontrar y seleccionar registros visibles para nuestro usuario. La opción de crear uno nuevo también depende de permisos.
Comenzamos desde el registro del contacto o desde otra acción de correo habilitada en la plataforma.
En la cronología de actividad elegimos Correo electrónico y completamos destinatario, asunto y mensaje.
El campo suele aparecer en el sector inferior. También permanece disponible cuando desanclamos o ampliamos la ventana del editor.
Abrimos el selector y elegimos el objeto donde se encuentra la información que queremos asociar.
Escribimos parte de su nombre y seleccionamos el resultado correcto. Si la interfaz ofrece crear un registro, utilizamos esa opción solo cuando corresponda.
Después de enviar, abrimos el historial del contacto y del registro relacionado. El mensaje debe quedar disponible desde ambos contextos.
No relacionamos el correo con un registro genérico cuando existe uno específico. Tampoco creamos duplicados porque el registro esperado no aparece sin revisar permisos y escritura.
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Estas son las dudas que aparecen al dejar la conversación en su contexto.
No. El destinatario recibe el correo y el campo adicional vincula el mensaje con otro registro.
Podemos elegir entre los objetos habilitados y visibles para nuestro usuario.
Sí. Debe quedar asociado al contacto y al registro elegido como contexto.
Puede existir un problema de escritura, permisos o disponibilidad del objeto. Lo revisamos antes de crear otro.
En este tutorial vamos a aprender cómo asociar un registro a un correo electrónico usando el campo Relacionado con.
El campo Relacionado con es un campo que nos permite seleccionar registro de la plataforma. Lo encontramos ubicado en el sector inferior del editor de email en toda la plataforma. Permite seleccionar un objeto o elemento de la plataforma, y para eso contamos con un menú que se despliega al presionar la flecha.
En el menú que se despliega debemos seleccionar el objeto o elemento donde se encuentra el registro que queremos relacionar.
Luego el campo nos permite la búsqueda del registro que nos interesa ingresando algunas letras de su nombre. Al hacer clic sobre el campo, se desplegará un vistado de todos los registros para elegir el que buscamos.
Y también nos dará la posibilidad de crear un registro nuevo, siempre que tengamos los privilegios de usuario para crear registros.
Cuando hayamos seleccionado el registro que nos interesa relacionar con ese correo electrónico, completemos la edición del email y presionemos el botón enviar. Una vez que hayamos enviado el correo electrónico, veremos las siguientes relaciones que estableció el uso del el campo relacionado con... El correo electrónico enviado quedará relacionado con el contacto al que le mandamos el email, apareciendo el email en su historial de actividad.
Cuando ingresemos a ese correo electrónico desde el historial de actividades del contacto.
Veremos al registro relacionado al correo electrónico. Y si ingresamos al registro, veremos que el email enviado también aparece en el historial de actividades de ese registro que hemos seleccionado en el campo relacionado con.
De esta manera, hemos aprendido cómo se relaciona un email con un registro de la plataforma usando el campo relacionado con. Muchas gracias por usar la plataforma EGA Futura.
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