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En este tutorial vamos a aprender cómo asociar un registro a un correo electrónico usando el campo Relacionado con.
El campo Relacionado con es un campo que nos permite seleccionar registro de la plataforma. Lo encontramos ubicado en el sector inferior del editor de email en toda la plataforma. Permite seleccionar un objeto o elemento de la plataforma, y para eso contamos con un menú que se despliega al presionar la flecha.
En el menú que se despliega debemos seleccionar el objeto o elemento donde se encuentra el registro que queremos relacionar.
Luego el campo nos permite la búsqueda del registro que nos interesa ingresando algunas letras de su nombre. Al hacer clic sobre el campo, se desplegará un vistado de todos los registros para elegir el que buscamos.
Y también nos dará la posibilidad de crear un registro nuevo, siempre que tengamos los privilegios de usuario para crear registros.
Cuando hayamos seleccionado el registro que nos interesa relacionar con ese correo electrónico, completemos la edición del email y presionemos el botón enviar. Una vez que hayamos enviado el correo electrónico, veremos las siguientes relaciones que estableció el uso del el campo relacionado con... El correo electrónico enviado quedará relacionado con el contacto al que le mandamos el email, apareciendo el email en su historial de actividad.
Cuando ingresemos a ese correo electrónico desde el historial de actividades del contacto.
Veremos al registro relacionado al correo electrónico. Y si ingresamos al registro, veremos que el email enviado también aparece en el historial de actividades de ese registro que hemos seleccionado en el campo relacionado con.
De esta manera, hemos aprendido cómo se relaciona un email con un registro de la plataforma usando el campo relacionado con. Muchas gracias por usar la plataforma EGA Futura.
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