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Tutoriales actualizados
Recorremos cómo se organiza la Plataforma EGA Futura: sus aplicaciones, la navegación, los registros, la búsqueda y los controles de acceso.
Es un sistema de gestión empresarial en la nube construido con tecnología de Salesforce. Integra aplicaciones, datos, automatización y colaboración.
Cada empresa habilita las aplicaciones y procesos que necesita. La experiencia se adapta mediante permisos, campos, vistas, automatizaciones e informes.
Confirmamos la dirección de acceso, usuario, autenticación y aplicaciones asignadas. Identificamos a quién pedir ayuda.
Usamos el Waffle para ver aplicaciones disponibles.
Ingresamos al área correspondiente al trabajo.
Abrimos objetos, registros, listas, informes y paneles.
Utilizamos búsqueda global o búsqueda dentro de una vista.
Creamos tareas, eventos, notas y comunicaciones con contexto.
Seguimos indicaciones, validaciones y procesos configurados.
Usamos favoritos y navegación sin cambiar recursos compartidos.
Confirmamos que vemos únicamente aplicaciones y datos necesarios y que sabemos dónde encontrar soporte.
Aprendemos por proceso, no por cantidad de pantallas. Empezamos con tareas cotidianas y ampliamos cuando comprendemos datos y responsabilidades.
No compartimos credenciales ni suponemos que todos tienen el mismo acceso. Evitamos crear datos de prueba en producción.
Consulta Plataforma EGA Futura y Interfaz de la Plataforma EGA Futura para ampliar este procedimiento.
Definimos procesos prioritarios, responsables y criterios de calidad de datos. Cada equipo practica con casos reales supervisados y registra dudas frecuentes. Luego medimos uso, tiempos y errores antes de incorporar nuevas automatizaciones. Este enfoque permite que la plataforma acompañe el trabajo sin sumar complejidad innecesaria.
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para reemplazar las planillas y los sistemas sueltos con una sola base de datos, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Estas son las dudas que aparecen en el primer contacto con el sistema.
No. Se accede mediante navegador y dispositivos compatibles.
No. Depende de permisos y licencias.
Sí, según el alcance contratado y gobernanza.
Tecnología de EGA Futura, potenciada por Salesforce.
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Te voy a hacer una demostración muy breve, voy a tratar de sobrevolar los aspectos principales del software para que ustedes tengan una introducción en donde vamos a profundizar en aquellas cuestiones en donde ustedes tengan mayor interés.
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Bien, ahí me van a escuchar seguramente mejor.
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La Plataforma EGA Futura es un ERP desarrollado encima de toda la infraestructura tecnológica de Salesforce Corporation que es nuestro socio tecnológico en los Estados Unidos y que eso nos da la posibilidad de tener un software con arquitectura multi-tenant y lo más importante de todo con altísimos niveles de seguridad y de escalabilidad.
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Ustedes lo que están viendo en este momento en la pantalla es lo que nosotros denominamos el iniciador de aplicación.
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La Plataforma EGA Futura está compuesta por un núcleo ERP de 15 aplicaciones: 365, Habitat, Project, Clarity, Inventory, Compras, Ventas, Gastos, Service, Activos, People, Recruit, Treasury, Tax y Conta.
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Cada empresa, cada cliente de EGA Futura decide si va a utilizar todas las aplicaciones o cuáles no va a utilizar. Qué aplicaciones va a modificar, a qué aplicaciones les va a agregar funcionalidad y qué aplicaciones nuevas vamos a construir.
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EGA Futura 365 es la aplicación desde la cual se realiza la administración de todas las empresas, ya sean clientes, proveedores, contactos estratégicos y demás.
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Acá lo que yo les muestro es un registro dentro de la base de datos de esa empresa particular a la cual yo, por ejemplo, puedo modificar (en caso de que no quiera hacer una modificación la edición es muy cómoda).
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Ustedes traten de prestar atención, muchísima atención, a toda la interfaz de usuario, de lo simple y cómodo de usar que es todo el sistema.
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La interfaz de usuario se adapta permanentemente al dispositivo, por ejemplo, en este caso concreto yo tengo un monitor muy grande y toda la interfaz se acomoda a este tamaño.
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Pero si yo tuviese una Notebook con un diseño mucho más compacto de pantalla... aquí voy a tratar de hacer un ejercicio, fíjen... presten atención a como todo se reacomoda.
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Y por supuesto que si estoy ejecutando el sistema desde una tablet o desde un teléfono celular toda la interfaz se reacomoda y hay controles que se ocultan.
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En el caso del teléfono celular toda la interfaz de usuario está pensada para poder buscar información, agregar información y modificar información con el dedo (los dispositivos touch).
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Eso ocurre tanto en tecnología Android, como en tecnología de Apple y es también válido para teléfonos celulares, como para tablets.
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Voy a maximizar nuevamente... Lo que ustedes están viendo acá, que es la interfaz de usuario, se puede adaptar a cada cliente y dentro de esa adaptación que se hace a cada cliente, puede haber una interfaz diferente por niveles de usuario o por jerarquías.
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Ejemplo: Nosotros podríamos decir que los jefes de un área en particular van a ver más campos, mientras que determinados empleados van a ver menos campos y obviamente ...En detalles en esta solapa vemos los campos que componen el registro.
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En Relacionado vemos todas las relaciones de ese registro dentro de la base de datos. En este caso en particular yo puedo ver los proyectos en donde participa esta empresa, si tiene tickets de servicios, gastos relacionados, ventas o compras (en caso de que sea un proveedor).
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Y en esta parte de la interfaz de usuario, lo que vemos son los campos más importantes. En este caso lo que estamos queriendo saber es el tipo de contacto, el teléfono, el sitio web y quién es el propietario de esa cuenta.
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El propietario sería el dueño de la cuenta, es quien la atiende, quien está a cargo. Y el EGA Futura ID, es un ID que la plataforma genera de manera automática para prácticamente todos los registros de la base de datos para poder hacer una identificación unívoca a la hora de hacer referencia a información en particular.
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Después tenemos contactos... Acá empiezo a sobrevolar... aquí tenemos contactos que son las personas que trabajan dentro de las empresas que interactúan con nosotros.
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Obviamente esto que ustedes ven acá es una lista que les permite explorar la base de datos. Y esto que yo les muestro en este momento, está presente a lo largo de toda la plataforma, a lo largo de las 15 aplicaciones.
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Toda la base de datos se explora a través de listas como en este caso y podemos tener múltiples listas en donde cada lista puede tener diferentes filtros, diferentes columnas, diferentes campos.
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Hay listas que son omnipresentes... ¡Qué palabra! Omnipresente es para toda la organización, para toda la empresa y después hay listas que pueden ser accedidas por áreas de la empresa o directamente listas privadas para cada usuario.
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Las listas permiten, por ejemplo, una edición al mejor estilo Excel ...prestemos atención, yo voy a tratar de hacer un zoom
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¡Ahí está, logré hacer el zoom!
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Si prestamos atención aquí en la celda (no es una celda porque estamos viendo una base de datos y las celdas están presentes en Excel, pero vamos a llamarlo celda.
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En este lugar en donde yo tengo la posibilidad de tener un lápiz, hago clic y en ese momento puedo editar el registro. Es muy cómodo, es absolutamente cómodo.
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Y por supuesto que sí yo hago clic, por ejemplo en este lugar, directamente lo que hago es viajar al registro dentro de la base de datos en donde yo tengo absolutamente toda la información. En este caso concreto es el contacto.
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Volviendo a las listas ...el hincapié de esta demo es mostrar funcionalidad e interfaz de usuario porque uno de los aspectos con el cual estamos teniendo muchísimo éxito es la interfaz de usuario,
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donde las empresas se dan cuenta de que tienen la posibilidad de utilizar una plataforma de gestión empresarial sin la aridez o la complejidad propia de herramientas como SAP, por ejemplo, que son absolutamente toscas porque son productos que fueron diseñados hace dos décadas atrás.
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Las listas... el usuario final puede modificar, por ejemplo, si en particular yo a esta lista le quiero poner filtros, puedo filtrar en este caso concreto a los contactos, si le he reenviado o no un correo electrónico, o por los apellidos, o por parte de la dirección, o la fecha, nombre, el móvil o teléfono celular.
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Prácticamente a nivel de usuario final crear el filtro que se me ocurra y ese filtro, este tipo de filtro lo puedo aplicar en contactos, en facturas, en ventas, en tickets de servicios, en proyectos, en actividades, en activos fijos, en pólizas de seguro, en gastos, lo que querramos.
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Es uniforme esta parte de la interfaz de usuario a lo largo de toda la plataforma.
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Otra de las cosas (aquí voy a cancelar), otra de las cosas que es posible hacer es utilizar tableros Kanban en donde, por ejemplo, aquí voy a usar un tablero por el tipo de propietario, entonces yo tengo... Me dan la posibilidad de acceder a la información de una manera más visual.
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Esto obviamente adquiere más potencia cuando estoy trabajando con cotizaciones, con ventas, con tareas, con proyectos o ese tipo de información.
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Y por supuesto lo que también es posible hacer es crear gráficos concretos para cada lista.
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Dentro de lo que es EGA Futura 365 también podemos hacer envíos de correos electrónicos, tener plantillas y obviamente informes.
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Los informes son cosas diferentes a las listas, las listas nos permiten explorar la base de datos para trabajarla, para buscar información modificarla y/o pensar actividades, es directamente para trabajar.
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Mientras que los informes nos permiten consumir la información. Una característica súper importante de los informes es que toda la información que figura dentro de un informe puede ser accedida.
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En un caso concreto, si a mí me interesa acceder a esta empresa le hago clic y directamente viajo al registro en donde se almacena esa información.
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Por supuesto que a los reportes le podemos agregar gráficos, modificarlos, los podemos cambiar, podemos al mismo tiempo aplicar diferentes tipos de filtros.
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Hay un paralelo entre los informes y las listas con la diferencia de que las listas son mucho más versátiles y están diseñadas para trabajar información, mientras que los informes para consumir esa información.
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Los informes se pueden sin ningún tipo de problema imprimir, compartir, generar en PDF y ese tipo de cuestiones.
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Y por supuesto que también tenemos los paneles de información en donde los paneles de información son gráficos que están conectados a la base de datos y resumen información en una métrica.
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Esto es muy útil para usar KPI's, por ejemplo, o indicadores claves de performance.
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Otro diferencial súper importante es EGA Futura Habitat, que es la red social corporativa, la red social empresarial que tiene la plataforma.
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Mantiene como principal objetivo la eliminación del correo electrónico para todas las interacciones internas de la organización, para que todas las consultas sean realizadas dentro del sistema y sean documentadas.
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Que si una persona en particular dentro de la organización le pregunta a un gerente si es posible obtener un descuento determinado para una gama de productos... que eso quede documentado por escrito.
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Y las consultas se pueden hacer en formato muro al mejor estilo Facebook, o bien de manera contextual con los registros.
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Ahora en unos momentos ustedes van a poder experimentar de qué forma contextualmente es posible interactuar dentro de la red social.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
