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Tutoriales actualizados
Insertamos una plantilla en un correo, revisamos los campos de combinación, miramos la vista previa y enviamos un mensaje consistente.
Una plantilla permite reutilizar un mensaje frecuente sin redactarlo desde cero. También ayuda a conservar estructura, lenguaje y campos de combinación entre usuarios autorizados.
Aplicar una plantilla no elimina la revisión. Antes de enviar, confirmamos destinatario, datos combinados, enlaces y vigencia del contenido.
La plantilla debe estar creada y disponible para nuestro usuario.
Las plantillas pueden ser privadas, públicas o pertenecer a carpetas con permisos específicos. Solo veremos las que tengamos habilitadas.
En el procedimiento del video, el mensaje se dirige a un contacto individual. Así los campos de combinación utilizan los datos de ese registro.
Comenzamos desde un nuevo correo electrónico.
Desde el registro del contacto elegimos Correo electrónico y revisamos el destinatario.
El menú puede mostrar plantillas recientes o permitir buscar en las carpetas disponibles.
Seleccionamos el registro correcto y confirmamos la inserción. El asunto y el cuerpo se completan con el contenido guardado.
Comprobamos cómo se reemplazan los campos de combinación y cómo recibirá el mensaje el destinatario.
Podemos añadir información específica sin alterar el sentido de la plantilla. Si el cambio debería aplicarse a futuros mensajes, modificamos el registro de plantilla.
Confirmamos asunto, enlaces, firma, destinatario y registro relacionado antes de presionar Enviar.
No reutilizamos manualmente el mismo mensaje uno por uno. Utilizamos el procedimiento de correo de lista cuando el alcance y los permisos lo permiten.
Encontramos estrategia y procedimientos en el hub de email marketing. La funcionalidad forma parte de EGA Futura 365.
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para enviar correos desde los datos del CRM en vez de listas exportadas a mano, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Estas son las dudas que aparecen al insertar una plantilla en un mensaje.
Puede ser privada, pertenecer a otra carpeta o quedar fuera de nuestros permisos.
Sí. Ajustamos el correo actual, pero el registro de plantilla no cambia automáticamente.
Permite comprobar campos de combinación, formato y contenido antes del envío.
Puede formar parte de ese proceso, pero utilizamos la función de correo de lista y sus reglas específicas.
En este tutorial vamos a aprender cómo se usa una plantilla de correo electrónico. Para poder usar una plantilla de correo electrónico, esta debe estar previamente creada. Encontramos las plantillas de correo electrónico en la aplicación 365 en la pestaña Plantillas de correo electrónico.
Las plantillas pueden ser privadas, públicas o estar ubicadas en ciertas carpetas para que puedan ser utilizadas por determinado grupo de usuario solamente.
Podremos ver las plantillas disponibles si son plantillas propias o según tengamos permiso de usuario.
Para poder ver y usar cada plantilla según lo haya establecido su creador. Para usar una de las plantillas creadas, debemos abrir un nuevo correo electrónico para enviar a un contacto. Tengamos en cuenta que el correo electrónico deberá ser dirigido a un solo contacto y no a varios contactos. Luego, simplemente debemos presionar el botón para insertar plantillas al correo electrónico.
Se abre un menú que nos ofrece la posibilidad de insertar una plantilla. También nos permite que seleccionemos Hablemos una de las plantillas usadas recientemente. Elijamos la opción insertar una plantilla que vemos en el menú. La plantilla ha quedado aplicada.
Cuando dijimos que el email debe ser enviado a un solo contacto. Es porque los campos de combinación serán reemplazados por los datos contenidos en los campos del registro de ese contacto.
Si necesitamos enviar plantillas a más de un contacto de una sola Una vez, debemos crear una lista. Y luego, deberemos realizar un envío de correo electrónico de lista. Tema que enseñaremos en otro tutorial.
Para continuar con este tutorial de cómo se aplica una plantilla al email enviado a un solo contacto, vamos a conseguir una vista previa del mensaje que recibirá el destinatario del email. Si presionamos el botón vista previa, podremos tener una vista previa del mensaje tal como lo recibirá el destinatario.
Si necesitamos hacer algún añadido manual, podemos modificar el mensaje. Si queremos editar el formato, contamos con una completa barra de edición. Pero la idea de usar una plantilla de correo electrónico es poder aplicar un mensaje frecuente de forma rápida, sin tener que hacer ediciones manuales al mensaje. Solamente presionar el botón enviar.
De esta forma hemos aprendido cómo se aplica una plantilla de correo electrónico en un email desde la plataforma EGA Futura. Muchas gracias por usar la plataforma EGA Futura.
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