C贸mo exportar informaci贸n desde EGA Futura?

La Base de datos de la Plataforma EGA Futura est谩 totalmente almacenada en la nube, y puede ser modificada en su totalidad seg煤n las necesidades de cada empresa.
馃帗Tutorial actualizado en
2020
Base de datos de la Plataforma EGA Futura
Descubre las diferentes maneras posibles de exportar informaci贸n residente dentro de la base de datos del sistema de gesti贸n de EGA Futura.
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Base de datos de la Plataforma EGA Futura

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Transcripci贸n del video 鈱笍

[00:00:00.500]
En este tutorial vamos a aprender a exportar informaci贸n desde dentro de la plataforma EGA Futura.

[00:00:17.900]
Todos tienen que saber que la informaci贸n contenida dentro de la plataforma EGA Futura en su totalidad se puede exportar y hasta inclusive se puede integrar con otras bases de datos externas o aplicaciones.

[00:00:33.600]
En este tutorial me voy a focalizar en explicar de qu茅 manera exportar informaci贸n.

[00:00:41.300]
Quiero tambi茅n que sepan que desde EGA Futura tenemos un servicio adicional en donde autom谩ticamente exportamos toda la informaci贸n de la base de datos una vez a la semana y la enviamos a una direcci贸n de correo electr贸nico especifica.

[00:01:01.500]
Aquellos que est茅n interesados en la contrataci贸n de este servicio adicional pueden contactarnos ventas@egafutura.com o aquellos usuarios de las ediciones Enterprise, y Enterprise Unlimited, directamente comunicarse con su ejecutivo de cuenta dentro de EGA Futura.

[00:01:24.650]
Vamos a ver ahora de qu茅 forma exportamos informaci贸n.

[00:01:28.850]
Lo primero que tenemos que saber es que est茅 dentro de la aplicaci贸n que yo quiera estar, por ejemplo, me voy a cambiar a Inventory, lo que vamos a hacer (esto funciona con inventory, con ventas, con compras, con 365, con clarity) y funciona con todo lo que yo voy a explicar ahora permite exportar informaci贸n de todas las aplicaciones que conforman la plataforma EGA Futura sea cual sea.

[00:02:00.700]
Nos vamos a informes. Algo quiero explicar: mucho a veces preguntan si yo voy a Inventory, y hago click en informes: los informes que veo son los mismos que si lo hago desde por ejemplo Clarity? Si.

[00:02:23.250]
Absolutamente si. Cada vez que nosotros incluimos, por ejemplo la pesta帽a informes o paneles dentro de una aplicaci贸n siempre se accede al mismo lugar lo hacemos como comodidad.

[00:02:40.350]
Recuerden hay tutoriales relacionados abajo que explican C贸mo personalizar la barra de navegaci贸n (de eso no voy a hablar ahora) simplemente quiero dejar en claro que da lo mismo acceder a informes desde cualquiera de las aplicaciones de EGA Futura.

[00:02:57.700]
Hago click en informes, obviamente aqu铆 voy a ver los informes recientemente vistos, los creados por mi, informes privados, p煤blicos, hay tutoriales dentro de egafutura.com/soporte que explican en detalle c贸mo utilizar informes.

[00:03:19.400]
Aqu铆, pura y exclusivamente lo que voy a hacer es concentrarme en explicar c贸mo exportar informaci贸n. En este caso en concreto, por ejemplo, yo voy a elegir el informe de cuentas y contactos.

[00:03:37.800]
Que es lo que hago con el informe? 聽Una vez que el informe cumple con las caracter铆sticas de filtrado, que yo necesito (obviamente pues yo puedo filtrar al informe con determinadas caracter铆sticas, por fecha, por lo que fuere), voy a hacer click en esta opci贸n del men煤 y elegir exportar.

[00:04:09.000]
Aqu铆 yo voy a tener dos opciones de exportaci贸n y las vamos a ver en detalle ahora.

[00:04:17.900]
Primero, informe con formato. Vamos a elegir informe con formato, y vamos a, en este caso hacer click en el bot贸n exportar. Autom谩ticamente tengo un archivo que se acaba de descargar a mi PC y lo voy a abrir.

[00:04:40.300]
Qu茅 es lo que tengo en este lugar? Un archivo de Excel con formato.

[00:04:52.750]
En d贸nde puedo ver realmente de una manera c贸moda y elegante la informaci贸n que yo he exportado desde EGA Futura hacia un archivo.

[00:05:04.900]
Esto obviamente sirve para, por ejemplo, imprimir la informaci贸n, enviar este archivo v铆a WhatsApp o correo electr贸nico a otra persona y que sea comodo el acceso a la informaci贸n.

[00:05:21.950]
Ahora, vamos a ver la otra posibilidad de exportaci贸n, en donde vuelvo hacer clic aqu铆, aqu铆 y elijo, s贸lo detalles.

[00:05:37.700]
Qu茅 es solo detalles? Es el dato crudo, sin ning煤n tipo de formato. Aqu铆 vamos a recomendar el formato csv.

[00:05:50.200]
Voy aclarar para qu茅 sirve esto: Principalmente para lo 煤nico que sirve es para exportar informaci贸n y volverla a importar a EGA Futura. Hay muchas personas que exportan informaci贸n, la modifican afuera, y despu茅s la vuelven a importar.

[00:06:11.230]
No tiene demasiado sentido, porque EGA Futura tiene much铆simas posibilidades de modificar informaci贸n en su interfaz. Hay muchos tutoriales que les recomiendo que vean en egafutura.com/soporte, y otra de las necesidades en donde ustedes podr铆an requerir exportar solamente los detalles, solamente la informaci贸n, es cuando necesiten importar informaci贸n de EGA Futura en otra herramienta de software.

[00:06:48.500]
En este caso voy a elegir s贸lo detalles, clic en exportar, y f铆jense como aqu铆 tenemos el archivo csv, en donde si lo abro, por ejemplo con Excel solamente veo el dato absolutamente crudo.

[00:07:11.750]
Entonces por ejemplo, si ustedes quieren hacer un reemplazo utilizando Excel de informaci贸n, Excel permite, por ejemplo, si yo quiero que a este dato reemplazarlo masivamente (ese tipo de cuestiones se pueden hacer en Excel), entonces despu茅s ustedes pueden modificarlo en el celular, y luego importarlo o integrar con otra aplicaci贸n.

[00:07:35.800]
Recapitulando desde cualquier informe dentro de la plataforma ustedes hacen clic en esta opci贸n, eligen exportar y eligen informe con formato o s贸lo detalles.

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