C贸mo crear un Evento de seguimiento para una Tarea?

Crear un evento de seguimiento para una tarea permite reservar tiempo en el calendario de Mis eventos para recordar o dar seguimiento a una tarea, con solo hacer clic en un bot贸n.

C贸mo crear un Evento de seguimiento para una Tarea?

La Base de datos de la Plataforma EGA Futura est谩 totalmente almacenada en la nube, y puede ser modificada en su totalidad seg煤n las necesidades de cada empresa.
馃帗Tutorial actualizado en
2021
Base de datos de la Plataforma EGA Futura
Crear un evento de seguimiento para una tarea permite reservar tiempo en el calendario de Mis eventos para recordar o dar seguimiento a una tarea, con solo hacer clic en un bot贸n.
Pulsa este bot贸n para ver las im谩genes incluidas en este tutorial (en una nueva ventana) 馃摲Abrir video en YouTube

Del objeto Tareas al Calendario en un s贸lo clic

En el Objeto Tareas registramos todos los pendientes con su fecha de vencimiento.

Crear un Evento de seguimiento para una tarea permite r谩pidamente reservar tiempo en el calendario de Mis eventos para recordar completar una tarea o para dar seguimiento a una tarea existente, con solo hacer clic en un bot贸n.

Lo mejor es que, al crear el evento no hay que ingresar los datos de la Tarea nuevamente porque la informaci贸n clave se copia desde la tarea original.

Enviar al calendario una Tarea en particular

En otro tutorial hemos aprendido a crear un Calendario de seguimiento de tareas y de otros objetos con fechas de nuestro inter茅s.

Ese Calendario de objeto incluye todas las tareas incluidas en una Vista de lista seleccionada.

Pero si un calendario como el mencionado (Calendario de objeto) no es de nuestro inter茅s porque es demasiada informaci贸n para tener presente en el Calendario de Mis eventos, igualmente tenemos la opci贸n de agregar algunas tareas puntuales al Calendario.

Podemos enviar una sola o las tareas que sea necesario, al Calendario de Mis eventos mediante la creaci贸n de un Evento de seguimiento de Tareas.

No es lo mismo que un recordatorio de tareas

El recordatorio de tareas si activa seleccionando una checkbox o casilla de selecci贸n que encontramos en el registro de una Tarea y eligiendo fecha y hora del recordatorio.

Al activar un Recordatorio de tareas vamos a obtener, en fecha y hora indicadas, una Tarjeta de notificaci贸n que aparecer谩 debajo de la campana de notificaciones en 聽la interfaz de usuario.

Adem谩s los recordatorios de actividades deben configurarse de forma general estableciendo con cu谩nta anticipaci贸n va a emerger la tarjeta de recordatorio.

驴D贸nde encontramos el men煤 de acciones de una Tarea?

La creaci贸n del Evento de seguimiento se hace desde el men煤 de acciones de una Tarea.

Lo encontramos en forma de bot贸n del men煤 desbordante de acciones dentro del Registro de una tarea.

Lo encontramos en el bot贸n Men煤 de acciones con forma de flecha en estos lugares de la plataforma:

En Vistas de listas que se pueden visualizar en formatos como:

  • Vista de Tabla (Con filas para las tareas y columnas para los campos que se visualizan),
  • Tablero Kanban (Que sit煤a las tareas en un tablero ordenadas seg煤n su estado de progreso) o
  • Vista dividida (Con las tareas en la barra ubicada a izquierda y seleccionando cada una de ellas, veremos todo su contenido en el amplio sector derecho de la pantalla para poder trabajar en la tarea con toda comodidad.)

En las tareas que observamos en la Cronolog铆a de actividad de cada registro relacionado con la tarea.

En cada una de todas esas ubicaciones mencionadas de una tarea podemos crear un Evento de seguimiento con un s贸lo clic.

Crear un evento de seguimiento de Tareas es muy f谩cil

Procedimiento de un solo clic.

Para crear un evento de seguimiento tan s贸lo debemos:

  1. Dirigirnos al men煤 de acciones de la Tarea. (Lo encontramos en un bot贸n dentro del registro o en la flecha que despliega el men煤 de acciones)
  2. Seleccionar la opci贸n Crear un evento de seguimiento.
  3. Se abre la ventana de Nuevo evento.
  4. La mayor铆a de los campos aparecer谩n completos pero los valores que contienen se pueden modificar.
  5. Completemos los campos seg煤n el tipo de evento que queremos crear (Evento de todo el d铆a o, con inicio y fin de evento)
  6. Presionemos el bot贸n Guardar.
A continuaci贸n veremos el evento creado en el Calendario de Mis eventos.

Te recomendamos ver

Transcripci贸n del video 鈱笍

[00:00:00.270]
Vamos a hablar de tareas, espec铆ficamente de seguimiento de tareas. Habitualmente manejamos las tareas de forma organizada en las distintas vistas de lista. Una vez que controlamos ordenadamente todo lo pendiente, es posible que necesitemos registrar un evento de calendario para alguna de las tareas. Por ejemplo, para establecer alguna fecha anticipada a su vencimiento y darle seguimiento para que se cumpla en tiempo y forma. Toda vez que necesitemos generar un evento de calendario para darle seguimiento a una tarea, podemos aplicar este m茅todo superf谩cil y lo vamos a activar con un solo clic. En este tutorial vamos a aprender a crear un evento de seguimiento para una tarea.

[00:01:02.740]
En el objeto Tareas registramos todos los pendientes con su fecha de vencimiento. Crear un evento de seguimiento para una tarea permite reservar tiempo r谩pidamente en el calendario de Mis eventos para recordar, completar una tarea o para dar seguimiento a una tarea existente con solo hacer clic en un bot贸n. Lo mejor es que al crear el evento no hay que ingresar datos nuevamente porque la informaci贸n clave se copia desde la tarea original.

[00:01:35.350]
Crear un evento de seguimiento para una tarea es distinto a crear un recordatorio para una tarea. Si entramos al registro de una tarea, vamos a ver el campo Recordatorio de la tarea, que habilita los campos que nos permiten establecer un recordatorio. Ese recordatorio, si bien tiene fecha y hora, no aparece como un evento del calendario en su fecha y hora. El recordatorio de una tarea o de un evento aparece como una tarjeta de notificaci贸n debajo de la campana de notificaciones.

[00:02:14.770]
Por eso, no es lo mismo crear un evento de seguimiento que se visualiza en el calendario con establecer un recordatorio de tarea o evento que aparece como una tarjeta de notificaci贸n debajo de la campana de notificaciones.

[00:02:32.650]
Una vez que visualizo la tarjeta, la cierro y no va a volver a aparecer. S铆 es posible volver a visualizar ese recordatorio activando la campana de notificaci贸n. Dando un clic, se despliegan todas las notificaciones de recordatorio que fuimos recibiendo, que solamente nos informan el asunto de cada una de las tareas o eventos y la hora del recordatorio establecido.

[00:02:58.750]
Podemos crear un evento de seguimiento para una tarea desde cinco ubicaciones diferentes. Las vamos a enumerar y las vamos a hacer una por una. Desde adentro del registro de la tarea, desde la vista de tabla del objeto Tareas, que es la que tenemos en pantalla desde la vista de tablero Kanban del objeto Tareas y desde la vista dividida del objeto Tareas y tambi茅n desde la cronolog铆a de actividad de alguno de los registros relacionados con la tarea.

[00:03:32.710]
Vamos a ingresar a un registro de tarea. Desde dentro del registro de una tarea vamos a crear un evento de seguimiento desde el men煤 de acciones de la tarea. Presionamos este bot贸n de men煤 desbordante y la acci贸n que vamos a elegir del men煤 que se despliega es Crear evento de seguimiento y cuando le demos clic a Crear evento de seguimiento, la ventana que se abre encontramos los campos m谩s importantes de la tarea trasladados a los campos de este evento de seguimiento con el asunto completo, los campos 'Relacionado con', Nombre de contacto tambi茅n completos y con los campos Inicio y Fin del evento disponibles para que podamos editar en qu茅 momento queremos que aparezca este evento de seguimiento en nuestro calendario.

[00:04:27.700]
Una vez que presionamos el bot贸n Guardar, el evento quedar谩 creado en el calendario en la fecha y hora seleccionadas, ubicado en el segmento de la rejilla de calendario correspondiente al horario de Inicio y Fin que hemos establecido.

[00:04:45.070]
Las otras formas de crear un evento de seguimiento de tareas son las siguientes: Desde la vista de lista de tareas, en el formato tabla para la tarea que queremos crear el evento de seguimiento, debemos presionar el bot贸n del men煤 de acciones y del men煤 que se despliega, tenemos que presionar la opci贸n Crear evento de seguimiento.

[00:05:10.060]
Nuevamente se abre la ventana de crear evento de seguimiento con los datos m谩s importantes completos, cada uno en su campo. Todos los campos son editables y luego de establecer inicio y fin para este evento de seguimiento, presionamos el bot贸n Guardar y tambi茅n va a quedar el evento establecido en el calendario.

[00:05:30.850]
Otra de las opciones de vista de lista es el formato tipo tablero Kanban. Desde el tablero Kanban cada tarea tiene formato de tarjeta. Para crear un evento de seguimiento debemos presionar el bot贸n del men煤 de acciones y del men煤 que se despliega, seleccionar la opci贸n Crear evento de seguimiento. Nuevamente se abrir谩 la ventana para crear un evento de seguimiento.

[00:05:55.060]
Luego, tambi茅n podemos crear un evento de seguimiento para una tarea desde la vista de tareas de formato Vista dividida. En este caso seleccionamos la tarea en la lista de la izquierda. En el sector derecho de la pantalla aparece el registro completo de la tarea y nuevamente desde el men煤 de acciones, que en este caso tambi茅n tiene un bot贸n de men煤 desbordante y del men煤 que se despliega seleccionamos la opci贸n Crear Evento de seguimiento. Y nuevamente se abrir谩 la ventana para crear un evento de seguimiento para esta tarea.

[00:06:29.530]
Otra de las maneras de generar un evento de seguimiento es desde uno de los registros relacionado con la tarea. Podemos crear un evento de seguimiento para la tarea desde la cronolog铆a de actividad. Nuevamente presionamos el men煤 de acciones para esa tarea y del men煤 que se despliega vamos a seleccionar la opci贸n Crear Evento de seguimiento. Nuevamente se abrir谩 la ventana para crear un evento de seguimiento y una vez que completamos los campos, presionando el bot贸n Guardar, quedar谩 el evento registrado en el calendario.

[00:07:07.690]
De esta forma, hemos aprendido a crear un evento de seguimiento para una tarea y poder visualizarlo como un evento m谩s del calendario de Mis eventos.

[00:07:19.660]
Para aprender mucho m谩s sobre tareas, sobre eventos y calendarios, los invito a visitar EGAFutura.com/tutoriales

# 1
Estamos en el Puesto 1 en Softonic desde hace nueve a帽os ininterrumpidos
24x7
Desde nuestra plataforma ofrecemos soporte t茅cnico todos los d铆as
+60.000
M谩s de sesenta mil PyMEs implementan nuestro software todos los a帽os
1994
Desde hace m谩s de 25 a帽os potenciamos a las Empresas de Iberoam茅rica
Tutoriales actualizados
Nivel Experto
C贸mo importar informaci贸n a EGA Futura?

Aprende como importar informaci贸n a la base de datos en la nube de EGA Futura.

2021
Ver tutorial
Nivel Avanzado
C贸mo crear un Pedido paso a paso desde cero en EGA Futura?

C贸mo crear un pedido desde cero y conocer todos los elementos involucrados, saber c贸mo funciona cada campo y las relaciones con Listas de precios, Productos, Divisas, etc.

2021
Ver tutorial
Nivel Avanzado
C贸mo asignar Precios Est谩ndar a los Productos o Standard Price Book?

C贸mo agregar productos a la Standard Price Book o lista de precios est谩ndar en EGA Futura. El precio est谩ndar es el primer precio que se debe asignar a un producto. Si no existe un precio est谩ndar no se puede dar ning煤n otro precio al producto es decir, no se puede agregar el producto a ninguna otra lista de precios.

2021
Ver tutorial
Nivel Avanzado
C贸mo agregar un Evento a un Calendario p煤blico?

Los calendarios p煤blicos sirven para agrupar los eventos que involucran los distintos sectores, departamentos o 谩reas de la compa帽铆a. Los eventos de cada grupo o departamento se gestionan desde su propio calendario. En este tutorial te vamos a ense帽ar c贸mo crear un evento en el calendario de cada uno esos departamentos o equipos de trabajo.

2021
Ver tutorial
Nivel Intermedio
C贸mo modificar y trabajar con Listas de precios desde una Vista de lista?

En la p谩gina de inicio del objeto Listas de precios encontramos un listado de todas las listas de precios. Desde aqu铆, se pueden modificar, eliminar, activar y desactivar cada una de las Listas de Precios. Aqu铆 te ense帽amos c贸mo se hace, f谩cil.

2021
Ver tutorial
Nivel Principiante
C贸mo trabajar con Vista de lista? C贸mo funcionan? Como crear filtros y listas nuevas?

En este tutorial vas a aprender a trabajar c贸modamente con la informaci贸n de tu empresa utilizando Vistas de lista.

2021
Ver tutorial