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Tutoriales actualizados
Vemos cómo una vista de lista organiza registros, columnas y filtros, y armamos un espacio de trabajo adaptado a una tarea concreta.
Una vista de lista presenta registros de un objeto en filas y campos en columnas. Sus filtros determinan el conjunto y su configuración define qué información vemos.
Cada vista debe responder a una tarea. Una lista útil permite revisar, ordenar, editar o actuar sin navegar por registros irrelevantes.
Definimos qué registros y campos necesitamos. Evitamos modificar vistas públicas utilizadas por otras personas y preferimos una copia privada.
Abrimos la ficha que contiene los registros con los que trabajaremos.
Revisamos las disponibles y elegimos la más cercana a nuestra necesidad.
Generamos una vista propia con nombre y visibilidad claros.
Definimos campo, operador y valor para incluir el conjunto correcto.
Mostramos solamente los campos necesarios y los ordenamos de manera lógica.
Probamos el resultado y, si será la principal, la anclamos para abrirla por defecto.
Validamos registros incluidos y excluidos con ejemplos conocidos. Revisamos nombre, privacidad, columnas y filtros.
No editamos vistas compartidas sin coordinación ni acumulamos filtros contradictorios. Evitamos vistas sin responsable.
Amplía esta práctica en Plataforma EGA Futura y en Base de datos de la Plataforma EGA Futura para conectarla con el trabajo completo de tu empresa.
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para reemplazar las planillas y los sistemas sueltos con una sola base de datos, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Estas son las dudas que aparecen al armar un espacio de trabajo propio.
Los filtros, los permisos y el alcance configurado.
Los campos que se muestran, no los registros incluidos.
Sí, cuando la configuración y los permisos lo permiten.
No. Solo la establece como predeterminada para el usuario.
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En este tutorial vamos a ver qué son las listas y cómo podemos trabajar con nuestra información dentro de la base de datos de manera cómoda, fácil y eficiente.
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Todas las aplicaciones de la Plataforma EGA Futura tienen una barra de navegación y esa barra de navegación posee diferentes fichas.
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La mayoría de todas esas fichas dentro de cada aplicación están relacionadas a un objeto como, por ejemplo, en este caso esta ficha contiene al objeto cuentas.
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Recordemos que las cuentas son todas las empresas que interactúan con la organización para la cual yo trabajo: Clientes, proveedores, contactos estratégicos, partners, distribuidores, etcétera.
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Las listas permiten ver los registros de la base de datos utilizando diferentes filtros, diferentes configuraciones, diferentes tipos de rangos, diferentes columnas.
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Todas las listas formalmente dentro de toda la documentación figuran como vistas de listas, pero es un poco difícil de pronunciar por lo tanto nosotros simplemente le decimos listas.
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Principalmente dos grandes clasificaciones de listas que son: Las listas predeterminadas o visibles para toda la empresa y las listas privadas que son las que cada usuario puede ver, las que yo solamente puedo ver.
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La plataforma incluye varias configuraciones de listas como, por ejemplo, aquí yo puedo ver todas las cuentas, las que vio recientemente, las nuevas de esta semana, mis cuentas, etcétera.
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¿Cómo creamos una lista nueva? Simplemente hacemos clic en este lugar y luego clic en nuevo. Yo ahora voy a especificar el nombre de la lista.
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Aquí voy a indicar si a esta lista solamente la puedo utilizar yo o si la van a poder utilizar el resto de los usuarios de mi empresa. La tercera opción como es avanzada no la vamos a ver en este tutorial.
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En este caso en particular solamente voy a indicar que solamente la quiero utilizar yo. Voy hacer clic en Guardar y de manera predeterminada ¿qué es lo que veo aquí?
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Prestemos atención a algo: Ya tengo en el menú una opción adicional, una lista adicional, que es empresa súper importante.
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¿Qué es lo primero que tengo aquí? La opción de crear un filtro, por ejemplo, vamos a crear un filtro por el campo tipo en donde yo quiero eliminar a los distribuidores y a los clientes potenciales y a los inversores y solamente quiero que en esta lista figuren clientes.
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Entonces, voy a hacer clic en agregar filtro, voy a seleccionar el campo tipo y le voy a decir que el campo tipo tiene que ser igual a clientes.
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Luego voy a hacer clic en listo y luego clic en la opción Guardar. Prestemos atención, cómo está lista ya incluye este filtro.
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Otra de las cosas que vamos a hacer es seleccionar cuáles son los campos que esta lista va a mostrar y por ejemplo, yo quiero que adicionalmente se muestre el EGA Futura ID y la fecha de creación del registro dentro de la base de datos.
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Luego hago clic en Guardar y aquí tenemos la fecha de creación y el EGA Futura ID.
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Las listas permiten ordenar los registros según la información dentro de cada campo haciendo clic en cada una de las columnas y entre otra de las tantas funcionalidades que tienen, permiten agregar gráficos.
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Algo súper importante que quiero destacar es que las listas no reemplazan a los informes. Los informes son muchísimo más potentes, el objetivo principal de las listas es para que nosotros podamos trabajar con la información presente dentro de la base de datos.
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Y en este caso, si yo tengo en una lista un gráfico, es para que ese gráfico me provea información relevante y yo pueda trabajar mejor.
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¿Cómo modifico la información? Una de las formas de hacerlo es (este gráfico lo puedo cerrar en caso de que yo quiera más espacio de trabajo)
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Una de las opciones es presionar este lápiz y de esa forma la experiencia es muy similar a como es Excel, por ejemplo, yo si este 9 lo quiero cambiar por un 1... ¡Fantástico! Si a este 5 lo quiero cambiar por un 4 ¡Fantástico!
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Prestemos atención, que todos los campos modificados cambian de color y la información no se va a propagar a la base de datos hasta que no le hagamos clic al botón Guardar. En este caso yo hago clic al botón Guardar y se guarda.
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Otra forma, obviamente es hacer clic en el registro para poder acceder directamente al registro de la base datos.
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Y por último, recordemos que a las listas las podemos seleccionar desde este lugar y que de manera predeterminada podemos anclar una lista.
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¿Qué significa anclar una lista? Que por ejemplo, si yo hago esto cada vez que yo haga clic en la ficha "cuentas" la plataforma me va a mostrar a esta lista como predeterminada.
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Después, por supuesto, voy a poder cambiar a cualquiera de las listas restantes.
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