C贸mo trabajar con Vista de lista? C贸mo funcionan? Como crear filtros y listas nuevas?

En este tutorial vas a aprender a trabajar c贸modamente con la informaci贸n de tu empresa utilizando Vistas de lista.

C贸mo trabajar con Vista de lista? C贸mo funcionan? Como crear filtros y listas nuevas?

La Base de datos de la Plataforma EGA Futura est谩 totalmente almacenada en la nube, y puede ser modificada en su totalidad seg煤n las necesidades de cada empresa.
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2021
Base de datos de la Plataforma EGA Futura
En este tutorial vas a aprender a trabajar c贸modamente con la informaci贸n de tu empresa utilizando Vistas de lista.
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Transcripci贸n del video 鈱笍

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En este tutorial vamos a ver qu茅 son las listas y c贸mo podemos trabajar con nuestra informaci贸n dentro de la base de datos de manera c贸moda, f谩cil y eficiente.

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Todas las aplicaciones de la Plataforma EGA Futura tienen una barra de navegaci贸n y esa barra de navegaci贸n posee diferentes fichas.

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La mayor铆a de todas esas fichas dentro de cada aplicaci贸n est谩n relacionadas a un objeto como, por ejemplo, en este caso esta ficha contiene al objeto cuentas.

[00:00:57.950]
Recordemos que las cuentas son todas las empresas que interact煤an con la organizaci贸n para la cual yo trabajo: Clientes, proveedores, contactos estrat茅gicos, partners, distribuidores, etc茅tera.

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Las listas permiten ver los registros de la base de datos utilizando diferentes filtros, diferentes configuraciones, diferentes tipos de rangos, diferentes columnas.

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Todas las listas formalmente dentro de toda la documentaci贸n figuran como vistas de listas, pero es un poco dif铆cil de pronunciar por lo tanto nosotros simplemente le decimos listas.

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Principalmente dos grandes clasificaciones de listas que son: Las listas predeterminadas o visibles para toda la empresa y las listas privadas que son las que cada usuario puede ver, las que yo solamente puedo ver.

[00:02:00.300]
La plataforma incluye varias configuraciones de listas como, por ejemplo, aqu铆 yo puedo ver todas las cuentas, las que vio recientemente, las nuevas de esta semana, mis cuentas, etc茅tera.

[00:02:19.500]
驴C贸mo creamos una lista nueva? Simplemente hacemos clic en este lugar y luego clic en nuevo. Yo ahora voy a especificar el nombre de la lista.

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Aqu铆 voy a indicar si a esta lista solamente la puedo utilizar yo o si la van a poder utilizar el resto de los usuarios de mi empresa. La tercera opci贸n como es avanzada no la vamos a ver en este tutorial.

[00:02:57.850]
En este caso en particular solamente voy a indicar que solamente la quiero utilizar yo. Voy hacer clic en Guardar y de manera predeterminada 驴qu茅 es lo que veo aqu铆?

[00:03:10.350]
Prestemos atenci贸n a algo: Ya tengo en el men煤 una opci贸n adicional, una lista adicional, que es empresa s煤per importante.

[00:03:21.000]
驴Qu茅 es lo primero que tengo aqu铆? La opci贸n de crear un filtro, por ejemplo, vamos a crear un filtro por el campo tipo en donde yo quiero eliminar a los distribuidores y a los clientes potenciales y a los inversores y solamente quiero que en esta lista figuren clientes.

[00:03:45.800]
Entonces, voy a hacer clic en agregar filtro, voy a seleccionar el campo tipo y le voy a decir que el campo tipo tiene que ser igual a clientes.

[00:04:00.300]
Luego voy a hacer clic en listo y luego clic en la opci贸n Guardar. Prestemos atenci贸n, c贸mo est谩 lista ya incluye este filtro.

[00:04:19.100]
Otra de las cosas que vamos a hacer es seleccionar cu谩les son los campos que esta lista va a mostrar y por ejemplo, yo quiero que adicionalmente se muestre el EGA Futura ID y la fecha de creaci贸n del registro dentro de la base de datos.

[00:04:56.400]
Luego hago clic en Guardar y aqu铆 tenemos la fecha de creaci贸n y el EGA Futura ID.

[00:05:07.100]
Las listas permiten ordenar los registros seg煤n la informaci贸n dentro de cada campo haciendo clic en cada una de las columnas y entre otra de las tantas funcionalidades que tienen, permiten agregar gr谩ficos.

[00:05:34.100]
Algo s煤per importante que quiero destacar es que las listas no reemplazan a los informes. Los informes son much铆simo m谩s potentes, el objetivo principal de las listas es para que nosotros podamos trabajar con la informaci贸n presente dentro de la base de datos.

[00:05:54.250]
Y en este caso, si yo tengo en una lista un gr谩fico, es para que ese gr谩fico me provea informaci贸n relevante y yo pueda trabajar mejor.

[00:06:05.700]
驴C贸mo modifico la informaci贸n? Una de las formas de hacerlo es (este gr谩fico lo puedo cerrar en caso de que yo quiera m谩s espacio de trabajo)

[00:06:19.950]
Una de las opciones es presionar este l谩piz y de esa forma la experiencia es muy similar a como es Excel, por ejemplo, yo si este 9 lo quiero cambiar por un 1... 隆Fant谩stico! Si a este 5 lo quiero cambiar por un 4 隆Fant谩stico!

[00:06:42.200]
Prestemos atenci贸n, que todos los campos modificados cambian de color y la informaci贸n no se va a propagar a la base de datos hasta que no le hagamos clic al bot贸n Guardar. En este caso yo hago clic al bot贸n Guardar y se guarda.

[00:07:01.150]
Otra forma, obviamente es hacer clic en el registro para poder acceder directamente al registro de la base datos.

[00:07:14.700]
Y por 煤ltimo, recordemos que a las listas las podemos seleccionar desde este lugar y que de manera predeterminada podemos anclar una lista.

[00:07:27.900]
驴Qu茅 significa anclar una lista? Que por ejemplo, si yo hago esto cada vez que yo haga clic en la ficha "cuentas" la plataforma me va a mostrar a esta lista como predeterminada.

[00:07:42.300]
Despu茅s, por supuesto, voy a poder cambiar a cualquiera de las listas restantes.

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