Contacto

驴Qu茅 es un Contacto en la Plataforma EGA Futura?

Un contacto es un registro en la base de datos de la plataforma que contiene campos que agrupa la informaci贸n correspondientes a una persona o individuo asociado o perteneciente a una Cuenta. El contacto trabaja para una empresa relacionada con nuestra compa帽铆a. Es la persona con la que se mantiene la comunicaci贸n en un asunto de inter茅s. Por ejemplo, para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de log铆stica y otro de facturaci贸n. Los tres se relacionan con nuestra organizaci贸n pero por distintos asuntos. Tanto para las cuentas como para otro tipo de registros puede asociarse un Contacto principal como referente de todos las comunicaciones de importancia.
Contacto
馃摎 禄
Contacto
驴Qu茅 es un Contacto en la Plataforma EGA Futura?

Todo Contacto est谩 asociado a una Cuenta.

EGA Futura 365 es la aplicaci贸n que permite gestionar las diferentes Cuentas de negocio y sus respectivos Contactos asociados.

La informaci贸n sobre el contacto que se almacena en cada registro depende de lo que solicite cada compa帽铆a a EGA Futura.

Los 煤nicos datos b谩sicos y obligatorios para un Contacto son Nombre y direcci贸n de email.

En el Registro de cada Contacto en la plataforma se agrupa la informaci贸n espec铆fica entre la que se puede mencionar:

  • Nombre completo.
  • Datos personales.
  • Direcci贸n de correo electr贸nico
  • Mensajer铆a virtual
  • Domicilio
  • N煤meros e identificaciones
  • Datos empresariales como ubicaci贸n, funci贸n, rango y otros aspectos de inter茅s.
El Contacto es la persona a trav茅s de la cual se efect煤a la comunicaci贸n con una empresa con la que se mantiene relaci贸n comercial.

Cada persona ingresada a la plataforma como Contacto forma parte de una Cuenta es decir, trabaja para esa empresa.

Dentro de cada Cuenta se pueden tener m煤ltiples Contactos.

Los Contactos tambi茅n pueden ser compartidos con otras Cuentas.

Caracter铆sticas de un Contacto

El registro de un contacto agrupa un conjunto de campos que contienen datos que permiten individualizar a un contacto.

Los contactos tienen las siguientes caracter铆sticas en com煤n:聽

  • Son personas con una identidad digital.
  • Su registro en la plataforma permite almacenar informaci贸n de diverso tipo sobre cada uno de ellos.
  • Est谩n asociados a una o m谩s cuentas (Contactos compartidos).
  • Pueden ser localizados por medios digitales (correo, chat o tel茅fono).
  • Tienen un inter茅s espec铆fico para la empresa o trabajador.

C贸mo se administran contactos en la Plataforma EGA Futura?

Una vez que se crea una Cuenta en la plataforma, se pueden realizar las siguientes acciones sobre los contactos:

  • Crear, modificar o eliminar Contactos.
  • Compartir informaci贸n con ellos, comunicarse, programar encuentros o reuniones.
  • Ordenar listas, filtrar, realizar b煤squedas.
  • Vincularlos con registros.
  • Ejecutar acciones aplicando reglas o filtros para env铆o autom谩tico de correo electr贸nico.
  • Establecer relaciones entre ellos mediante marcas o etiquetas.
  • Definir sus roles, jerarqu铆as, funciones o realizar alguna descripci贸n sobre ellos.

C贸mo crear un Contacto?

Esta es una forma de crear un nuevo contacto:

  • Desde el iniciador de aplicaci贸n de la plataforma, tambi茅n llamado Waffle, accede a la aplicaci贸n EGA Futura 365.
  • Desde la barra de navegaci贸n abrir la pesta帽a Contacto.
  • Al hacer clic en el bot贸n Nuevo se abrir谩 la ventana para crear nuevo contacto.
  • Introducir la informaci贸n en los campos y luego dar clic en el bot贸n Guardar para registrar sus datos.
La pesta帽a Contactos puede estar en todas las aplicaciones de la plataforma, si no se visualiza puede ser agregada editando la barra de navegaci贸n de la aplicaci贸n.
Veremos m谩s adelante que es posible crear contactos desde m煤ltiples sectores de la plataforma en las diversas aplicaciones.


Un contacto es un registro en la base de datos de la plataforma que contiene campos que agrupa la informaci贸n correspondientes a una persona o individuo asociado o perteneciente a una Cuenta. El contacto trabaja para una empresa relacionada con nuestra compa帽铆a. Es la persona con la que se mantiene la comunicaci贸n en un asunto de inter茅s. Por ejemplo, para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de log铆stica y otro de facturaci贸n. Los tres se relacionan con nuestra organizaci贸n pero por distintos asuntos. Tanto para las cuentas como para otro tipo de registros puede asociarse un Contacto principal como referente de todos las comunicaciones de importancia.

Estamos aqu铆 para responder a todas tus preguntas

Desde nuestra Comunidad VIP ofrecemos soporte de manera r谩pida, con respuestas
completas y f谩ciles de entender. Es Gratis! 馃榾

Transcripci贸n del video 鈱笍

T茅rminos relacionados
Tutoriales relacionados
Nivel Introductorio
Qu茅 es EGA Futura 365?Todas las empresas y contactos en un solo lugar

En este tutorial aprender谩s que es EGA Futura 365, cu谩l es su principal funcionalidad y como se utiliza su interfaz de usuario.

2020
Ver tutorial
Nivel Introductorio
Qu茅 es la Plataforma EGA Futura?Interfaz de usuario

En este tutorial hacemos un repaso por los principales aspectos de la plataforma. Ideal para usuarios nuevos que necesiten dar los primeros pasos.

2020
Ver tutorial
Nivel Introductorio
C贸mo usar favoritos para acceder a registros, listas, grupos y aumentar mi productividad?Interfaz de usuario

En este tutorial vamos a aprender c贸mo utilizar favoritos para poder trabajar m谩s productivamente todos los d铆as en la plataforma.

2020
Ver tutorial
Nivel Principiante
C贸mo usar las Vistas de listas para trabajar con informaci贸n de la base de datos?Interfaz de usuario

En este tutorial aprender谩s el funcionamiento b谩sico de las listas para poder trabajar con la informaci贸n en la base de datos de la Plataforma EGA Futura.

2020
Ver tutorial
Nivel Principiante
Qu茅 es una Vista de lista? C贸mo funcionan? Como puedo crear filtros y listas nuevas?Base de datos empresarial en la nube

En este tutorial vas a aprender c贸mo trabajar con c贸modamente con la informaci贸n de tu empresa utilizando listas (formalmente vistas de listas).

2020
Ver tutorial
Nivel Principiante
C贸mo configurar los Recordatorios de actividad para Tareas y Eventos?Interfaz de usuario

Aprende a activar y desactivar notificaciones con tarjetas de notificaci贸n emergentes y correos electr贸nicos para tus actividades, tareas y eventos dentro de la plataforma.

2020
Ver tutorial
Nivel Intermedio
C贸mo se organiza la base de datos en EGA Futura? Qu茅 son los Objetos, Registros y Campos?Base de datos empresarial en la nube

En este tutorial vas a aprender c贸mo se organiza, se almacena y se organiza la informaci贸n dentro de la Plataforma EGA Futura, y cu谩les son sus principales componentes (Organizaci贸n, Aplicaci贸n, Objeto, Campo y Registro).

2020
Ver tutorial
Nivel Intermedio
Qu茅 es el Propietario de un registro en la Base de datos?Base de datos empresarial en la nube

En este tutorial vas a aprender que es el Propietario de un registro, y como este esquema de seguridad nos permite mantener la gobernabilidad de la informaci贸n que generemos en nuestra empresa.

2020
Ver tutorial
Nivel Intermedio
C贸mo enviar un email o correo electr贸nico desde la Plataforma EGA Futura?Todas las empresas y contactos en un solo lugar

En este tutorial vamos a aprender c贸mo enviar un email o correo electr贸nico desde la Plataforma EGA Futura.

2020
Ver tutorial
Nivel Intermedio
Cu谩les son las diferentes posibilidades que ofrece el editor de email de EGA Futura?Todas las empresas y contactos en un solo lugar

En este tutorial vamos a conocer algunas de las opciones de edici贸n de correos electr贸nicos de la Plataforma EGA Futura.

2020
Ver tutorial
Nivel Intermedio
Qu茅 es el campo 鈥淩elacionado con鈥 dentro de un email en EGA Futura?Todas las empresas y contactos en un solo lugar

En este tutorial vamos a aprender para qu茅 sirve el campo "Relacionado con" que vemos ubicado en el sector inferior del editor de email en la Plataforma EGA Futura.

2020
Ver tutorial
Nivel Intermedio
C贸mo crear una plantilla de correo electr贸nico en EGA Futura?Todas las empresas y contactos en un solo lugar

En este tutorial vamos a aprender c贸mo crear una plantilla de correo electr贸nico desde la Plataforma EGA Futura.

2020
Ver tutorial
Nivel Intermedio
Qu茅 es una plantilla de correo electr贸nico y para que sirve?Todas las empresas y contactos en un solo lugar

En este tutorial vamos a aprender Qu茅 es una plantilla de correo electr贸nico dentro de la Plataforma EGA Futura, y como ser m谩s productivos en nuestro trabajo diario.

2020
Ver tutorial
Nivel Intermedio
C贸mo se usa una plantilla de email o correo electr贸nico?Todas las empresas y contactos en un solo lugar

En este tutorial vamos a aprender c贸mo se usa una plantilla de correo electr贸nico para ahorrar tiempo al momento de comunicarnos con nuestros contactos.

2020
Ver tutorial
Nivel Intermedio
C贸mo se modifica una plantilla de email en EGA Futura?Todas las empresas y contactos en un solo lugar

En este tutorial vamos a aprender c贸mo se modifica una plantilla de correo electr贸nico dentro de la plataforma.

2020
Ver tutorial
Nivel Intermedio
C贸mo poner un campo de combinaci贸n en el asunto de un correo?Todas las empresas y contactos en un solo lugar

En este tutorial vamos a aprender c贸mo pegar el campo Nombre del contacto, en el asunto del email en una plantilla de correo electr贸nico.

2020
Ver tutorial
Nivel Avanzado
C贸mo relacionar un correo con una empresa, contacto o cualquier otro registro de la base de datos?Todas las empresas y contactos en un solo lugar

En este tutorial vamos a aprender c贸mo asociar un registro de la base de datos (de cualquier tipo) a un correo electr贸nico.

2020
Ver tutorial
Nivel Experto
C贸mo enviar correos electr贸nicos desde diferentes direcciones desde dentro del sistema?Todas las empresas y contactos en un solo lugar

Conoce cuales son las posibilidades de enviar correos desde direcciones como ventas@tuempresa.com y proveedores@tuempresa.com, adem谩s de la direcci贸n personal de cada usuario dentro de EGA Futura.

2020
Ver tutorial

脷nete a los dem谩s

Visita la Comunidad VIP de EGA Futura para recibir respuesta a todas tus preguntas

Quiero respuestas a mis preguntas!馃榿
Aplicaciones y tecnolog铆as de EGA聽Futura relacionadas
# 1
Estamos en el Puesto 1 en Softonic desde hace nueve a帽os ininterrumpidos
24x7
Desde nuestra plataforma ofrecemos soporte t茅cnico todos los d铆as
+60.000
M谩s de sesenta mil PyMEs implementan nuestro software todos los a帽os
1994
Desde hace m谩s de 25 a帽os potenciamos a las Empresas de Iberoam茅rica