Contacto

¬ŅQu√© es un Contacto en la Plataforma EGA Futura?

Un contacto es un registro en la base de datos de la plataforma que contiene campos que agrupa la informaci√≥n correspondientes a una persona o individuo asociado o perteneciente a una Cuenta. El contacto trabaja para una empresa relacionada con nuestra compa√Ī√≠a. Es la persona con la que se mantiene la comunicaci√≥n en un asunto de inter√©s. Por ejemplo, para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de log√≠stica y otro de facturaci√≥n. Los tres se relacionan con nuestra organizaci√≥n pero por distintos asuntos. Tanto para las cuentas como para otro tipo de registros puede asociarse un Contacto principal como referente de todos las comunicaciones de importancia.
Contacto

Todo Contacto está asociado a una Cuenta. 

EGA Futura 365 es la aplicación que permite gestionar las diferentes Cuentas de negocio y sus respectivos Contactos asociados.

La informaci√≥n sobre el contacto que se almacena en cada registro depende de lo que solicite cada compa√Ī√≠a a EGA Futura.

Los √ļnicos datos b√°sicos y obligatorios para un Contacto son Nombre y direcci√≥n de email.

En el Registro de cada Contacto en la plataforma se agrupa la información específica entre la que se puede mencionar:

  • Nombre completo.
  • Datos personales.
  • Direcci√≥n de correo electr√≥nico
  • Mensajer√≠a virtual
  • Domicilio
  • N√ļmeros e identificaciones
  • Datos empresariales como ubicaci√≥n, funci√≥n, rango y otros aspectos de inter√©s.
El Contacto es la persona a trav√©s de la cual se efect√ļa la comunicaci√≥n con una empresa con la que se mantiene relaci√≥n comercial.

Cada persona ingresada a la plataforma como Contacto forma parte de una Cuenta es decir, trabaja para esa empresa.

Dentro de cada Cuenta se pueden tener m√ļltiples Contactos.

Los Contactos también pueden ser compartidos con otras Cuentas.

Características de un Contacto

El registro de un contacto agrupa un conjunto de campos que contienen datos que permiten individualizar a un contacto.

Los contactos tienen las siguientes caracter√≠sticas en com√ļn:¬†

  • Son personas con una identidad digital.
  • Su registro en la plataforma permite almacenar informaci√≥n de diverso tipo sobre cada uno de ellos.
  • Est√°n asociados a una o m√°s cuentas (Contactos compartidos).
  • Pueden ser localizados por medios digitales (correo, chat o tel√©fono).
  • Tienen un inter√©s espec√≠fico para la empresa o trabajador.

Cómo se administran contactos en la Plataforma EGA Futura?

Una vez que se crea una Cuenta en la plataforma, se pueden realizar las siguientes acciones sobre los contactos:

  • Crear, modificar o eliminar Contactos.
  • Compartir informaci√≥n con ellos, comunicarse, programar encuentros o reuniones.
  • Ordenar listas, filtrar, realizar b√ļsquedas.
  • Vincularlos con registros.
  • Ejecutar acciones aplicando reglas o filtros para env√≠o autom√°tico de correo electr√≥nico.
  • Establecer relaciones entre ellos mediante marcas o etiquetas.
  • Definir sus roles, jerarqu√≠as, funciones o realizar alguna descripci√≥n sobre ellos.

Cómo crear un Contacto?

Esta es una forma de crear un nuevo contacto:

  • Desde el iniciador de aplicaci√≥n de la plataforma, tambi√©n llamado Waffle, accede a la aplicaci√≥n EGA Futura 365.
  • Desde la barra de navegaci√≥n abrir la pesta√Īa Contacto.¬†
  • Al hacer clic en el bot√≥n Nuevo se abrir√° la ventana para crear nuevo contacto.
  • Introducir la informaci√≥n en los campos y luego dar clic en el bot√≥n Guardar para registrar sus datos.
La pesta√Īa Contactos puede estar en todas las aplicaciones de la plataforma, si no se visualiza puede ser agregada editando la barra de navegaci√≥n de la aplicaci√≥n.
Veremos m√°s adelante que es posible crear contactos desde m√ļltiples sectores de la plataforma en las diversas aplicaciones.


Un contacto es un registro en la base de datos de la plataforma que contiene campos que agrupa la informaci√≥n correspondientes a una persona o individuo asociado o perteneciente a una Cuenta. El contacto trabaja para una empresa relacionada con nuestra compa√Ī√≠a. Es la persona con la que se mantiene la comunicaci√≥n en un asunto de inter√©s. Por ejemplo, para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de log√≠stica y otro de facturaci√≥n. Los tres se relacionan con nuestra organizaci√≥n pero por distintos asuntos. Tanto para las cuentas como para otro tipo de registros puede asociarse un Contacto principal como referente de todos las comunicaciones de importancia.

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