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Un contacto es un registro en la base de datos de la plataforma que agrupa, en sus campos, la información correspondiente a una persona asociada o perteneciente a una Cuenta. El contacto trabaja para una empresa relacionada con la compañía. Es la persona con la que se mantiene la comunicación en un asunto de interés. Por ejemplo, para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de logística y otro de facturación. Los tres se relacionan con la organización pero por distintos asuntos. Tanto para las cuentas como para otro tipo de registros puede asociarse un Contacto principal como referente de todas las comunicaciones de importancia.
Todo Contacto está asociado a una Cuenta.
EGA Futura 365 es la aplicación que permite gestionar las diferentes Cuentas de negocio y sus respectivos Contactos asociados.
La información sobre el contacto que se almacena en cada registro depende de lo que solicite cada compañía a EGA Futura.
Los únicos datos básicos y obligatorios para un Contacto son Nombre y dirección de email.
En el registro de cada Contacto en la plataforma se agrupa la información específica, entre la que se puede mencionar:
El Contacto es la persona a través de la cual se efectúa la comunicación con una empresa con la que se mantiene relación comercial.
Cada persona ingresada a la plataforma como Contacto forma parte de una Cuenta, es decir que trabaja para esa empresa.
Dentro de cada Cuenta se pueden tener múltiples Contactos.
Los Contactos también pueden ser compartidos con otras Cuentas.
El registro de un Contacto agrupa un conjunto de campos que contienen datos que permiten individualizarlo.
Los Contactos tienen las siguientes características en común:
Una vez que se crea una Cuenta en la plataforma, se pueden realizar las siguientes acciones sobre los Contactos:
Esta es una forma de crear un nuevo Contacto, en cuatro pasos.
La pestaña Contactos puede estar en todas las aplicaciones de la plataforma. Si no se visualiza, puede ser agregada editando la Barra de navegación de la aplicación.
También es posible crear Contactos desde múltiples sectores de la plataforma, en las diversas aplicaciones.
El hub de CRM (Customer Relationship Management) ubica este concepto dentro de un proceso empresarial.
En Automatización de Marketing para empresas medianas: del Excel de contactos a la Máquina de Leads vemos cómo se aplica a decisiones y tareas concretas.
EGA Futura 365 muestra cómo se refleja dentro de la Plataforma.
Y Base de datos de la Plataforma EGA Futura lo muestra desde otra parte del sistema.
Cargar a las personas de cada empresa cliente es una de las primeras tareas, así que conviene saber qué datos son obligatorios. Vemos también la relación con la Cuenta y dónde se crean.
Solamente dos: el Nombre y la dirección de email.
El resto de la información que se almacena depende de lo que solicite cada compañía.
Sí, además de la Cuenta a la que está asociado, un Contacto puede ser compartido con otras.
En ese caso se lo llama Contacto compartido.
Múltiples: para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de logística y otro de facturación.
También se puede designar un Contacto principal como referente de las comunicaciones de importancia.
En la aplicación EGA Futura 365, desde la pestaña Contactos de la Barra de navegación y el botón Nuevo.
Si la pestaña no aparece, se puede agregar editando la Barra de navegación de la aplicación.
Esta sección es para quien escribe requerimientos sobre la base de contactos de tu empresa o trabaja sobre la Org.
El nombre de API es Contact, el objeto estándar de la Plataforma: de sus sesenta y cuatro campos, dos los agrega EGA Futura.
Los dos vienen con etiqueta en inglés, y así los ve el usuario en su pantalla.
| Campo | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| EGAFutura__Level__c | Lista de selección | Tres valores, todos en inglés |
| EGAFutura__Languages__c | Texto | Idiomas de la persona, en texto libre |
El label y el valor almacenado coinciden.
| Label | Valor almacenado |
|---|---|
| Primary | Primary |
| Secondary | Secondary |
| Tertiary | Tertiary |
De los sesenta y cuatro, estos son los que aparecen en una conversación de trabajo.
| Campo | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| AccountId | Lookup | Apunta a Account. Es el vínculo con la empresa |
| ReportsToId | Lookup | Apunta a Contact. Arma la jerarquía interna |
| OwnerId | Lookup | Obligatorio. Apunta a User |
| MasterRecordId | Lookup | Queda escrito al combinar duplicados |
| Salutation y LeadSource | Lista de selección | Tratamiento y origen |
| CleanStatus | Lista de selección | Estado de depuración |
| Correo electrónico | La Plataforma valida el formato | |
| Phone, MobilePhone, HomePhone y OtherPhone | Teléfono | Cuatro campos, más el fax |
| MailingStreet | Área de texto | Con su par OtherStreet |
| Description | Área de texto | Texto libre |
| Birthdate | Fecha | Fecha de nacimiento |
| LastActivityDate | Fecha | Calculado desde la última actividad |
| IsEmailBounced | Checkbox | Lo marca la Plataforma cuando un correo rebota |
Que Contacto sea un objeto estándar es el dato más útil de esta ficha.
Todo lo que la Plataforma sabe hacer con contactos ya viene resuelto: campañas, actividades, jerarquía por ReportsToId, reglas de duplicados y la seguridad heredada de la Cuenta a la que pertenece.
O sea que un pedido sobre contactos casi nunca empieza por construir, sino por configurar.
El vínculo con el resto del ERP se ve desde el otro lado: es Proyecto el que tiene un lookup a Contact.
Cuando el requerimiento pide ver los proyectos de una persona, lo que estamos pidiendo es una lista relacionada en el formato de página del contacto.
Y los dos campos propios están en inglés incluso en la etiqueta, así que un pedido de traducirlos se escribe nombrándolos como se ven.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
Quiero llevar mi Empresa a la Nube
