Contacto

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驴Qu茅 es un Contacto en la Plataforma EGA Futura?

Un contacto es un registro en la base de datos de la plataforma que contiene campos que agrupa la informaci贸n correspondientes a una persona o individuo asociado o perteneciente a una Cuenta. El contacto trabaja para una empresa relacionada con nuestra compa帽铆a. Es la persona con la que se mantiene la comunicaci贸n en un asunto de inter茅s. Por ejemplo, para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de log铆stica y otro de facturaci贸n. Los tres se relacionan con nuestra organizaci贸n pero por distintos asuntos. Tanto para las cuentas como para otro tipo de registros puede asociarse un Contacto principal como referente de todos las comunicaciones de importancia.
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Contacto

Todo Contacto est谩 asociado a una Cuenta.

EGA Futura 365 es la aplicaci贸n que permite gestionar las diferentes Cuentas de negocio y sus respectivos Contactos asociados.

La informaci贸n sobre el contacto que se almacena en cada registro depende de lo que solicite cada compa帽铆a a EGA Futura.

Los 煤nicos datos b谩sicos y obligatorios para un Contacto son Nombre y direcci贸n de email.

En el Registro de cada Contacto en la plataforma se agrupa la informaci贸n espec铆fica entre la que se puede mencionar:

  • Nombre completo.
  • Datos personales.
  • Direcci贸n de correo electr贸nico
  • Mensajer铆a virtual
  • Domicilio
  • N煤meros e identificaciones
  • Datos empresariales como ubicaci贸n, funci贸n, rango y otros aspectos de inter茅s.
El Contacto es la persona a trav茅s de la cual se efect煤a la comunicaci贸n con una empresa con la que se mantiene relaci贸n comercial.

Cada persona ingresada a la plataforma como Contacto forma parte de una Cuenta es decir, trabaja para esa empresa.

Dentro de cada Cuenta se pueden tener m煤ltiples Contactos.

Los Contactos tambi茅n pueden ser compartidos con otras Cuentas.

Caracter铆sticas de un Contacto

El registro de un contacto agrupa un conjunto de campos que contienen datos que permiten individualizar a un contacto.

Los contactos tienen las siguientes caracter铆sticas en com煤n:聽

  • Son personas con una identidad digital.
  • Su registro en la plataforma permite almacenar informaci贸n de diverso tipo sobre cada uno de ellos.
  • Est谩n asociados a una o m谩s cuentas (Contactos compartidos).
  • Pueden ser localizados por medios digitales (correo, chat o tel茅fono).
  • Tienen un inter茅s espec铆fico para la empresa o trabajador.

C贸mo se administran contactos en la Plataforma EGA Futura?

Una vez que se crea una Cuenta en la plataforma, se pueden realizar las siguientes acciones sobre los contactos:

  • Crear, modificar o eliminar Contactos.
  • Compartir informaci贸n con ellos, comunicarse, programar encuentros o reuniones.
  • Ordenar listas, filtrar, realizar b煤squedas.
  • Vincularlos con registros.
  • Ejecutar acciones aplicando reglas o filtros para env铆o autom谩tico de correo electr贸nico.
  • Establecer relaciones entre ellos mediante marcas o etiquetas.
  • Definir sus roles, jerarqu铆as, funciones o realizar alguna descripci贸n sobre ellos.

C贸mo crear un Contacto?

Esta es una forma de crear un nuevo contacto:

  • Desde el iniciador de aplicaci贸n de la plataforma, tambi茅n llamado Waffle, accede a la aplicaci贸n EGA Futura 365.
  • Desde la barra de navegaci贸n abrir la pesta帽a Contacto.
  • Al hacer clic en el bot贸n Nuevo se abrir谩 la ventana para crear nuevo contacto.
  • Introducir la informaci贸n en los campos y luego dar clic en el bot贸n Guardar para registrar sus datos.
La pesta帽a Contactos puede estar en todas las aplicaciones de la plataforma, si no se visualiza puede ser agregada editando la barra de navegaci贸n de la aplicaci贸n.
Veremos m谩s adelante que es posible crear contactos desde m煤ltiples sectores de la plataforma en las diversas aplicaciones.


Un contacto es un registro en la base de datos de la plataforma que contiene campos que agrupa la informaci贸n correspondientes a una persona o individuo asociado o perteneciente a una Cuenta. El contacto trabaja para una empresa relacionada con nuestra compa帽铆a. Es la persona con la que se mantiene la comunicaci贸n en un asunto de inter茅s. Por ejemplo, para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de log铆stica y otro de facturaci贸n. Los tres se relacionan con nuestra organizaci贸n pero por distintos asuntos. Tanto para las cuentas como para otro tipo de registros puede asociarse un Contacto principal como referente de todos las comunicaciones de importancia.

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Definiciones relacionadas al t茅rmino

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