Enviando correos electrónicos 1 a 1

Cómo enviar un email o correo electrónico desde la Plataforma EGA Futura?

En esta unidad aprendemos a enviar un correo electrónico desde la Plataforma EGA Futura sin salir del registro con el que estamos trabajando.

Hay dos caminos para escribirle a un contacto. El primero es desde una lista que contenga direcciones de email: hacemos clic en la celda con el correo del contacto y se abre la ventana para redactar un mensaje nuevo dirigido a él.

El segundo es desde el registro del contacto. Ingresamos al registro, vamos al sector Actividad y hacemos clic en la pestaña Correo electrónico, que abre el editor de email en ese mismo lugar.

Escribimos el asunto, redactamos el cuerpo del mensaje y presionamos el botón Enviar. El contacto recibe el correo en breve y el envío queda en su historial de actividad.

Vemos el procedimiento completo en este video:

Cuáles son las diferentes posibilidades que ofrece el editor de email de EGA Futura?

En el borde superior del cuerpo del email encontramos la Barra de herramientas de correo electrónico, con los botones para dar formato al texto. Algunos botones adicionales aparecen o no según la configuración de cada empresa.

Para aplicar un formato seleccionamos el texto y presionamos el botón correspondiente. Entre las opciones están cambiar la fuente y el tamaño, aplicar negrita, itálica y subrayado, y elegir un color de la paleta.

También podemos insertar una imagen, subiendo un archivo a la Plataforma o pegando su URL, y agregar una frase que se ve al sobrevolar la imagen con el mouse.

La barra permite además crear listas numeradas y con viñetas, alinear el texto a la izquierda, al centro o a la derecha, y agregar un hipervínculo escribiendo la URL en la ventana que se abre y presionando Guardar.

Cómo agrandar o cambiar el tamaño de la ventana del editor de email en EGA Futura?

El editor de email se abre dentro del sector Actividad del contacto, y ese espacio puede quedar chico para redactar un mensaje largo.

En el sector inferior del editor hay un botón que desancla la ventana de edición y la separa del resto de la interfaz. Una vez desanclada, el botón de las dos flechas la maximiza para aprovechar toda la pantalla.

Con el editor maximizado tenemos una visión amplia del correo y trabajamos con más comodidad. Lo vemos paso a paso en este video:

Qué es el campo Relacionado con dentro de un email en EGA Futura?

El campo Relacionado con está ubicado en el sector inferior del editor de correo electrónico, y lo vemos tanto en la ventana anclada como en la desanclada y en la maximizada.

Sirve para vincular el email que estamos escribiendo con un registro de la base de datos de la Plataforma. El correo queda relacionado con el contacto al que se lo mandamos y aparece en su historial de actividad.

Cuando ingresamos a ese email desde el historial del contacto vemos el registro vinculado. Y si entramos a ese registro, el correo también aparece en su propio historial de actividades.

Cómo relacionar un correo con un contacto o cualquier otro registro de la base de datos?

El campo Relacionado con tiene un menú que se despliega con la flecha, donde elegimos el objeto donde está el registro que queremos vincular.

Después escribimos algunas letras del nombre del registro y lo seleccionamos de la lista de sugerencias. Si tenemos los privilegios necesarios, desde ahí también podemos crear un registro nuevo.

Completamos el mensaje y presionamos Enviar. El correo queda en el historial de actividad del contacto y en el del registro que seleccionamos en Relacionado con.

Qué es y cómo funciona el Editor de texto enriquecido de la Plataforma EGA Futura?

El Editor de texto enriquecido es el grupo de botones que aparece en el borde de todos los campos que admiten formato. En un email está sobre el cuerpo del mensaje, y también lo encontramos en los grupos y en el publicador de Chatter de EGA Futura Habitat, además de muchos campos de registros.

Cada botón aplica un formato al texto seleccionado, y el editor muestra el resultado tal como lo va a ver el destinatario.

Además de fuente, tamaño, negrita, itálica, subrayado, color, imágenes, listas, alineación e hipervínculos, cuenta con un botón para agregar emojis y otro para mencionar personas o grupos de la Plataforma.

Si quieres ver cómo se integra el correo electrónico con los registros de tu empresa, solicita una demo de EGA Futura ERP.

Preguntas frecuentes sobre el envío de correos electrónicos

Estas son las dudas que suelen aparecer al mandar los primeros correos desde la Plataforma. Aquí están las respuestas cortas, y el detalle queda en los videos de la unidad.

El correo enviado queda guardado en algún lugar?

Sí. Aparece en el historial de actividad del contacto al que se lo enviamos, y también en el del registro que hayamos elegido en el campo Relacionado con.

Puedo enviar un correo sin entrar al registro del contacto?

Sí. Desde cualquier lista que muestre direcciones de email, hacemos clic en la celda del correo y se abre el editor con el destinatario ya cargado.

Qué diferencia hay entre desanclar y maximizar el editor?

Desanclar separa la ventana de edición del registro para trabajar en primer plano. Maximizar, con el botón de las dos flechas, la lleva a ocupar toda la pantalla.

Qué es la Barra de herramientas de correo electrónico?

Es la fila de botones sobre el cuerpo del email para dar formato al texto: fuente, tamaño, negrita, color, listas, alineación, imágenes e hipervínculos. Algunos botones dependen de la configuración de cada empresa.

Puedo mandar el mismo correo a varios contactos a la vez?

Para eso existe el correo electrónico de lista, que envía un mensaje a todos los contactos de una lista. Lo explicamos en el tutorial dedicado a ese tema.