Búsquedas frecuentes
Tutoriales actualizados
Una plantilla de correo electrónico es un email escrito y guardado para volver a usarlo. Sirve para enviar el mismo mensaje a distintos contactos sin escribirlo de nuevo cada vez.
En la plantilla podemos dar formato al texto, definir la fuente, el color y los tamaños, e insertar campos de combinación que se reemplazan con los datos de cada contacto.
Las plantillas pueden ser privadas, públicas o estar guardadas en carpetas para que las use un grupo determinado de usuarios. Las encontramos en la aplicación EGA Futura 365, en la pestaña Plantillas de correo electrónico, y si no la vemos la buscamos con el buscador del Iniciador de aplicación (Waffle).
La plantilla tiene que existir antes de usarla, y vemos solo las que son propias o las que su creador dejó disponibles para nuestro perfil de usuario.
Abrimos un correo nuevo dirigido a un solo contacto y presionamos el botón para insertar plantillas. El menú permite elegir Insertar una plantilla o tomar una de las usadas recientemente.
El envío tiene que ser a un solo contacto porque los campos de combinación se reemplazan con los datos del registro de ese contacto. Para escribirle a varios a la vez, creamos una lista y hacemos un envío de correo electrónico de lista.
Antes de enviar, el botón Vista previa muestra el mensaje tal como lo va a recibir el destinatario. Podemos hacer un añadido manual, aunque la idea de la plantilla es aplicar un mensaje frecuente sin ediciones, y después presionamos Enviar.
Desde EGA Futura 365 vamos a la pestaña Plantillas de correo electrónico y presionamos el botón Nueva plantilla de correo electrónico. Se abre la ventana de creación, con un sector de información y un sector de contenido.
En Nombre de la plantilla escribimos un nombre interno para reconocerla en la lista. En Tipo de entidad relacionada elegimos el objeto de donde se toman los datos, y en Descripción anotamos para qué se creó.
En Carpeta elegimos si la plantilla queda en una carpeta privada o pública, y en Asunto escribimos el encabezado que va a leer el destinatario en su bandeja de entrada.
El cuerpo del mensaje se escribe en el cuadro de texto, con todas las opciones de formato del editor. Como el mensaje va dirigido a una sola persona por vez, conviene escribirlo en forma personal.
Un campo de combinación es una etiqueta que se reemplaza de forma automática con la información del registro de cada contacto. Se inserta con el botón de las llaves de apertura y cierre que está en el sector inferior del cuadro de texto.
Posicionamos el cursor donde va el dato, presionamos el botón, elegimos el campo en la lista, por ejemplo el nombre o el teléfono móvil del destinatario, y presionamos Insertar. También podemos insertar el nombre del usuario que envía el correo para el saludo.
El texto de los campos de combinación es código y no debe modificarse. Al terminar presionamos Guardar y la plantilla aparece en la lista de plantillas de correo electrónico.
Vamos a la pestaña Plantillas de correo electrónico y seleccionamos la plantilla en la lista. Si no la vemos, es probable que su creador haya restringido el acceso a algunos perfiles de usuario.
Dentro de la plantilla presionamos el botón Modificar. Podemos agregar o quitar texto, cambiar el formato con la barra de edición, insertar links o imágenes y sumar campos de combinación con el botón de las llaves.
Los campos de combinación se reconocen porque llevan el código entre tres llaves de apertura y tres de cierre, y no deben alterarse. Al terminar presionamos Guardar y la plantilla modificada sigue disponible en la lista.
Sí. Podemos hacer que el asunto de la plantilla lleve, por ejemplo, el nombre del contacto que recibe el correo.
Abrimos la plantilla desde la pestaña Plantillas de correo electrónico y presionamos Modificar. En el cuerpo del email seleccionamos y copiamos la etiqueta completa del campo de combinación del nombre del contacto.
Posicionamos el cursor en el asunto, pegamos la etiqueta y presionamos Guardar. Cuando usemos la plantilla, el asunto va a mostrar el nombre del contacto en lugar de la etiqueta.
Si quieres ver cómo las plantillas de correo ahorran tiempo en tu empresa, solicita una demo de EGA Futura ERP.
Las plantillas ahorran tiempo desde el primer envío, y estas son las preguntas que más se repiten al empezar a usarlas.
En la aplicación EGA Futura 365, en la pestaña Plantillas de correo electrónico. Si la pestaña no está a la vista, la buscamos con el buscador del Iniciador de aplicación (Waffle).
Porque las plantillas pueden ser privadas, públicas o estar en carpetas restringidas a ciertos perfiles. Solo vemos las propias y las que su creador dejó disponibles para nosotros.
No en un envío 1 a 1, porque los campos de combinación toman los datos del registro de un solo contacto. Para varios destinatarios creamos una lista y hacemos un envío de correo electrónico de lista.
Es una etiqueta escrita entre tres llaves de apertura y tres de cierre que se reemplaza de forma automática con un dato del registro, como el nombre o el teléfono del contacto. Su texto es código y no debe modificarse.
Sí. El botón Vista previa muestra el correo tal como lo va a recibir el destinatario, con los campos de combinación ya reemplazados.
Recorre las plantillas de correo electrónico, sus permisos, campos de combinación y formas de uso para preparar mensajes consistentes antes de enviarlos.
Insertamos una plantilla en un correo, revisamos los campos de combinación, miramos la vista previa y enviamos un mensaje consistente.
En este tutorial vamos a aprender cómo crear una plantilla de correo electrónico desde la Plataforma EGA Futura.
Localizamos y modificamos una plantilla, conservamos sus campos de combinación y revisamos permisos, sin perder nada de su funcionalidad.
Insertamos un campo de combinación en el asunto de una plantilla, para personalizar cada correo con los datos del contacto sin editarlo a mano.
En este tutorial vamos a aprender qué es el editor y para que sirve de texto enriquecido de la Plataforma EGA Futura.
Seleccionamos contactos, preparamos el contenido personalizado, validamos remitente y campos de combinación, y programamos el envío.
Redactamos y enviamos un correo desde un registro, elegimos el remitente, relacionamos el mensaje y comprobamos que quede en el historial.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
