Con Salesforce solo, no: no tiene un libro mayor general. Para llevar la contabilidad en la Org se suma una aplicación contable o un ERP construido sobre la plataforma.
Somos EGA Futura y desarrollamos EGA Futura ERP, que corre dentro de Salesforce. Lo aclaramos porque una de las opciones de esta guía es la nuestra.
Revenue Management, antes Revenue Cloud, lleva un plan de cuentas, diarios de transacciones en partida doble y períodos contables para lo que factura, según Trailhead, consultado en octubre de 2026.
Su página de producto ofrece dos modos: sincronizar la facturación con el ERP o usar Salesforce como sub-libro, que también envía los asientos al sistema contable.
Accounting Subledger es un producto aparte que genera débitos y créditos desde registros de la Org, con formato para exportarlos, y requiere su propia licencia.
En los dos casos, el libro mayor, el balance y los estados contables los arma el sistema contable o el ERP.
La contabilidad general sigue la norma de cada país y la lleva el contador, interno o del estudio. Lo habitual es que quede en el sistema que ese contador ya conoce.
La pregunta útil es cuánto trabajo cuesta llevarle los datos de la venta.
Consejo: preguntemos al contador cuántas horas por mes dedica a cargar o importar comprobantes que ya existían en otro sistema.
Necesita cinco cosas: un plan de cuentas con la norma del país, ejercicios con apertura y cierre, asientos que lleven al comprobante, centros de costo y una forma simple de exportar.
El plan de cuentas se arma con la estructura que pide cada país.
En España es el Plan General Contable, en Perú el Plan Contable General Empresarial y en Argentina, los rubros que usa cada empresa.
Cada cuenta lleva además su tipo, su saldo habitual y si admite asientos manuales.
El ejercicio contable ordena el año. Cada asiento contable tiene que poder rastrearse hasta el comprobante que lo originó, y el cierre contable depende de que no falte ninguno.
Los centros de costo muestran el resultado por área o por proyecto. Si no se imputan al registrar la operación, después se reconstruyen a mano.
El estudio contable trabaja con sus propias herramientas. El sistema tiene que entregarle el libro diario y los saldos en un formato que no obligue a recargar.
Consejo: pidamos al contador la lista de lo que necesita cada mes y en qué formato; esa lista es el requisito del sistema.
Los comprobantes se cargan dos veces, el cierre del mes se estira y el informe comercial no coincide con el contable.
La factura se emite en un sistema y se vuelve a cargar, o se importa, en el contable. Cada paso es una oportunidad de diferencia que alguien concilia después.
El contador espera que administración le pase todo, y administración espera que ventas confirme lo facturado. El cierre termina cuando llega el último dato, no cuando termina el mes.
El gerente comercial mira el informe del CRM y el contador mira el balance. Si los dos números no coinciden, la reunión se va en explicar la diferencia en vez de decidir.
Consejo: cronometremos el último cierre de mes y anotemos cuántos de esos días se fueron en esperar datos de otra área.
Mira cómo queda la gestión administrativa dentro de la Org en la página del ERP nativo para Salesforce.
Hay tres: seguir con un sistema contable externo y llevarle los datos, instalar una aplicación contable del AppExchange o sumar un ERP nativo que incluya la contabilidad.
Es el camino que menos cambia la rutina del contador. El costo es la conexión o la exportación, que alguien mantiene todos los meses.
Los caminos de integración y sus riesgos están en la guía para integrar un ERP con Salesforce.
Hay aplicaciones contables construidas sobre Salesforce que llevan el libro mayor dentro de la Org. Algunas suman cuentas por pagar o inventario, y ninguna de las que revisamos en octubre de 2026 menciona localización fiscal para América Latina o España.
Una comparación de las opciones del AppExchange está en la guía de los mejores ERP para Salesforce.
La contabilidad vive en la misma Org que la venta, la compra y la tesorería. El comprobante y su registro contable comparten la base de datos.
Ordenan la conversación con el contador y con cada proveedor.
| Camino | Ventaja | Costo principal |
|---|---|---|
| Sistema contable externo | El contador sigue con su herramienta | La conexión o la exportación mensual |
| Aplicación contable en la Org | El libro mayor vive en Salesforce | La localización fiscal de cada país, a confirmar |
| ERP nativo con contabilidad | Todo el circuito en la misma base | La migración inicial del plan de cuentas |
Consejo: invitemos al contador a la demo; si el camino no le sirve a quien firma el balance, no le sirve a la empresa.
EGA Futura Conta lleva el plan de cuentas, los ejercicios contables y los centros de costo dentro de la misma Org que la venta y la compra. Está disponible desde la edición Enterprise.
Cada cuenta contable trae los campos de la norma de su país: grupo, subgrupo y código del Plan General Contable español, o elemento, rubro y subcuenta divisionaria del plan peruano.
La estructura de cuentas la define tu empresa, con registro en más de una moneda.
Las cuentas bancarias y las cuentas de tesorería son registros de la misma Org que la contabilidad. La ficha de cada banco trae campos para ABA RTN, ACH y Wire, además del SWIFT/BIC.
Conta comparte los usuarios, los perfiles y los permisos del CRM: quién ve cada dato contable se define por perfil, por objeto y por campo. Un campo oculto queda oculto en la pantalla, en la Vista de lista y en el informe.
El historial de campos registra qué campo cambió, de qué valor a cuál, quién lo hizo y cuándo. La Plataforma también registra los cambios en la configuración, no solo en los datos.
Para el estudio contable, la información se exporta cuando la empresa lo decide, desde la misma Plataforma.
Consejo: llevemos a la demo el plan de cuentas actual de tu empresa y pidamos ver cómo queda cargado en la Org.
Desarrollamos software de gestión desde 1994, y aprendimos que el contador influye en la decisión aunque no la tome. Una objeción suya no frena la venta, pero la demora.
El contador no pregunta por la interfaz ni por la IA. Pregunta cómo se cierra el mes, cómo salen los impuestos y cómo recibe lo que necesita sin recargarlo.
Por eso preferimos que esté en la primera demo y no en la última reunión.
Construimos EGA Futura ERP sobre Salesforce para que el comprobante que emite ventas y el registro que mira el contador compartan la misma base. Cuando la venta y la contabilidad comparten la base, el contador consulta el comprobante original en vez de pedirlo.
Agenda una demo de EGA Futura ERP con tu contador: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Son las dudas que más recibimos de contadores y responsables de administración de empresas que usan Salesforce.
No tiene un libro mayor general como el de un ERP. Revenue Management, su producto de facturación que se contrata aparte, genera asientos de lo que factura, pensados para enviarlos al sistema contable o al ERP.
Es un producto aparte de Salesforce, con su propia licencia, que genera débitos y créditos a partir de registros de la Org. Los deja con formato para exportarlos al sistema contable de la empresa.
Depende de la aplicación contable. Conviene confirmar que el plan de cuentas admita la estructura que pide cada país, como el Plan General Contable español o el plan peruano.
No necesariamente. Lo importante es que reciba el libro diario y los saldos en un formato que pueda usar sin volver a cargar los comprobantes.
Conviene preguntar cómo se arma el plan de cuentas, cómo se llega del asiento al comprobante y cómo se cierra un ejercicio. También qué recibe el estudio contable cada mes y en qué formato.
Llevar la contabilidad cerca de la venta pide ordenar el plan de cuentas y los circuitos que lo alimentan. Estos materiales ayudan con cada parte.
EGA Futura ERP es el Sistema de Gestión en la nube de EGA Futura, con IA integrada en cada aplicación.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
EGA Futura trabaja con empresas medianas desde 1994. Hoy desarrolla EGA Futura ERP, un sistema de gestión en la nube que reúne ventas, compras, inventario y finanzas en un solo lugar.
Lo usan empresas de 25 a 300 personas en Latinoamérica y Estados Unidos, y de ese trabajo diario salen los temas de cada artículo.
Cada categoría reúne sus artículos, y los términos, tutoriales y aplicaciones de EGA Futura relacionados con el tema.
