Suscripción a Informe o Panel
Las Suscripciones a Informes y Paneles permiten a los usuarios recibir automáticamente, vía correo electrónico, datos actualizados sin ingresar a la plataforma. Esta funcionalidad facilita la toma de decisiones oportunas, evitando revisiones manuales y asegurando que la información relevante llegue directamente a quien la necesita.
Reglas de duplicados
En EGA Futura las reglas de duplicados son un conjunto de instrucciones que se usan para prevenir la creación de registros repetidos en la base de datos. Las reglas comparan los datos existentes en uno o varios objetos y si encuentran registros similares, toman medidas para impedir la creación de un duplicado. De esta manera, se asegura que la información almacenada en la base de datos sea precisa y coherente.
Configuración de la plataforma
La Configuración de la Plataforma es la consola central desde donde se definen los aspectos clave de la empresa que condicionan el funcionamiento de todo el sistema de gestión. El factor principal es el país en el que opera la empresa, porque de él dependen las normas fiscales y contables que la Plataforma aplica en compras, ventas e impuestos. Desde ahí también se define a qué cuentas contables se vinculan los movimientos que la Plataforma genera de forma automática. Es distinta de la Configuración de usuario, que solo afecta a la experiencia de cada persona. Los cambios en esta configuración se coordinan con el Ejecutivo de cuenta de EGA Futura.
Educación (Empleado)
La Educación es la sección del registro de un empleado donde queda asentada su formación: primaria, secundaria, terciaria, universitaria, posgrados y también los cursos y la capacitación informal. Se diferencia del Skillset en que la Educación acredita títulos y trayectos cursados, mientras que el Skillset describe habilidades demostradas, tengan o no respaldo formal. Se consulta al cubrir una vacante interna o al armar un plan de capacitación, porque permite ver quién ya tiene el título que un puesto exige. Cuando queda vacía, esa búsqueda termina haciéndose de memoria.
Entrenamiento del Empleado
Un entrenamiento es una colección de conocimiento organizada y ordenada dentro del EGA Futura. Este entrenamiento puede estar compuesto por artículos de conocimiento, contenido externo y archivos alojados dentro del sistema. Un entrenamiento de empleado, es una capacitación puntual impartida a cada recurso humano, con el registro de su avance y progreso a través del tiempo.
Turno de trabajo
Un Turno de trabajo es el bloque horario en el que se organiza la jornada de un equipo, con su hora de inicio, su hora de fin y los días de la semana en que se repite. En EGA Futura People es una plantilla reutilizable: se define una vez y se aplica a muchas personas, en lugar de cargar el horario persona por persona. El registro distingue las horas del turno, que se calculan solas a partir del horario, de las horas pagables por día, que son las que se liquidan una vez descontado el descanso. Una casilla Activo permite retirar un turno de circulación conservando el historial de quienes lo cumplieron.
EGA Futura Time Clock (Empleados)
EGA Futura Time Clock es el reloj digital de control de asistencia y presentismo de la Plataforma, y funciona desde la web, desde una tableta y desde la aplicación móvil. Se diferencia de un reloj físico en que no exige un aparato en la puerta ni una descarga posterior de datos: cada marca de entrada y de salida queda registrada en el mismo lugar donde después se liquidan los sueldos. Ahí está su consecuencia práctica, porque el dato se carga una sola vez y no hay una segunda transcripción donde puedan aparecer diferencias.
ERP o Sistema de planificación de recursos empresariales
ERP significa Enterprise Resource Planning, planificación de recursos empresariales: el software que reúne en un solo sistema los procesos de toda la empresa. Lo que lo distingue de un conjunto de programas sueltos no es la cantidad de funciones, sino la base de datos común, porque contabilidad, compras, ventas e inventario leen y escriben sobre los mismos registros. Por eso una venta cargada una vez actualiza el stock, la cuenta por cobrar y el asiento contable. Confundirlo con un paquete de módulos unidos por archivos lleva a comprar un sistema que sigue exigiendo doble carga.
Texto rápido (Quick Text)
Texto rápido es una herramienta de productividad que nos va a hacer ahorrar mucho tiempo a la hora de registrar todo tipo de actividades. Cuando hay frases que debemos escribir una y otra vez al procesar acciones de servicio al cliente se puede utilizar un Texto Rápido que es un mensaje predefinido, creado por el usuario, para automatizar su uso cuando lo necesitamos reutilizar varias veces. Sustituye la tarea de tener que copiar y pegar un fragmento de texto desde un documento adicional. Cada usuario puede crear sus Textos rápidos, se organizan en carpetas y se puede compartir.
Macro
Una macro convierte una secuencia de pasos repetidos en un solo clic: se define una vez qué acciones hay que hacer y en qué orden, y desde entonces el sistema las ejecuta siempre igual. La palabra tiene dos usos habituales que conviene no mezclar. En una planilla de cálculo, una macro es un programa grabado o escrito que automatiza operaciones sobre celdas. En un sistema de gestión empresarial es una lista ordenada de instrucciones que se aplican sobre un registro, sin escribir código. Esta entrada explica las dos acepciones y describe cómo funcionan las macros en el ERP de EGA Futura, donde se aplican sobre facturas, ventas, tickets, activos y el resto de los objetos.
Empleado de ventas
El Empleado de ventas es el rol comercial dentro de una empresa: quien ofrece y vende los productos, cuida la cartera de clientes y queda registrado como responsable de cada operación. La distinción que más confusión evita es que persona, rol y acceso al sistema son tres cosas separadas: alguien puede figurar en el legajo de empleados sin vender, y alguien puede vender sin necesitar los permisos de un administrador. Separar el rol permite atarle lo que solo le corresponde a él, como el código de vendedor y el porcentaje de comisión. También se lo conoce como vendedor, representante de ventas, agente comercial o ejecutivo de cuentas.
Tipo de registro
Un Tipo de registro es una variante de un mismo objeto de la base de datos: determina los procesos que se aplican, los formatos de página que se ven y los valores de lista de selección disponibles. Se diferencia de crear un objeto nuevo en que los registros siguen compartiendo tabla, informes y permisos, y lo único que cambia es su comportamiento. Se usa cuando un mismo objeto atiende dos circuitos distintos, como una venta mayorista y una minorista. Elegirlo mal al crear un registro condiciona todo lo que viene después.
Calendario
El Calendario es la pantalla que registra eventos y permite seguir de forma visual la agenda propia y la ocupación de los recursos compartidos. Se puede ver como grilla horaria de día, de semana o de mes, como tabla al estilo de una Vista de lista, o como vista diaria de disponibilidad. Su diferencia con una lista de Actividades es que ordena por tiempo y no por registro, así que muestra los huecos además de las ocupaciones. Ahí está su utilidad concreta: evita reservar una sala o un vehículo que otra persona ya tomó.
Calendario público
Un calendario público es una agenda compartida que no pertenece a ninguna persona sino a un área o a la organización entera, y que reúne los eventos que conviene que todos vean: feriados, cierres contables, lanzamientos o la guardia de cada semana. Lo que lo distingue del calendario de un usuario es la propiedad, porque no depende de que alguien lo comparta ni desaparece cuando esa persona deja la empresa. Quien administra la Plataforma EGA Futura decide qué calendarios existen y quién puede ver o cargar eventos en cada uno. Se consulta desde la misma pantalla que la agenda propia, superpuesto a ella.
SaaS (Software como servicio)
SaaS es un método flexible de distribución de software que elimina la necesidad de la compra de una licencia. En este modelo, el software se entrega como un servicio. Software como servicio es un modelo de distribución de software en donde EGA Futura provee el servicio de licenciamiento y soporte técnico del software usado por el cliente. Este tiene derecho a utilizar el software mediante el pago de una suscripción.
Ticket de servicio
Un ticket de servicio es el registro donde el área de servicio, soporte o atención al cliente deja constancia de un pedido y de todo lo que se hace para resolverlo. En el ERP de EGA Futura cada ticket exige categoría, estado y prioridad, y se puede vincular a una cuenta, a un contacto, a un área funcional, a una ubicación y al usuario asignado. Sirve para órdenes de reparación, instalaciones, garantías, reclamos y casos de soporte técnico. La Plataforma cuenta sola cuántos productos se consumieron en cada ticket y cuántas unidades.
Incidente
Un Incidente es la interrupción no planificada de un servicio que la empresa usa o presta, o la caída de calidad de un servicio, de un proceso comercial o de la fabricación de un producto. Es el síntoma que se ve y se sufre, no la causa que lo origina: esa causa se registra aparte como Problema. Cada Incidente se abre con una categoría, una prioridad y un estado, se le asigna un responsable y avanza por etapas hasta quedar resuelto y cerrado. Tampoco conviene confundirlo con un ticket de servicio, que es el pedido concreto que entra por el canal de atención.
Epic
Un Epic es un bloque grande de trabajo que agrupa muchas tareas más chicas y que suele atravesar varios proyectos y varios equipos. Sirve para responder cómo avanza una iniciativa completa cuando esa iniciativa no entra dentro de un solo proyecto: aperturas de sucursales, certificaciones, migraciones. En EGA Futura Project el Epic es un registro con su nombre, su descripción con formato, su prioridad Alta, Media o Baja, y su estado Nuevo, Activo, Completado o Cancelado. Al ser un agrupador transversal, las mismas tareas se pueden mirar por proyecto para ejecutarlas y por Epic para medir el avance de la iniciativa.
Problema
Un Problema es la causa, real o potencial, de uno o varios Incidentes. Se registra para atacar el origen de una falla en lugar de apagar sus consecuencias una por una, porque mientras el Problema siga abierto los Incidentes se van a seguir repitiendo. No hace falta que ya existan Incidentes para darlo de alta: una inspección puede detectar la falla antes de que llegue el primer reclamo. Cada Problema guarda por separado los síntomas observados, la causa de origen y la solución temporal que permite seguir trabajando mientras se busca la definitiva.
Reunión
Una Reunión es el registro donde queda documentado un encuentro de trabajo: cuándo fue, quiénes participaron, qué se iba a tratar, qué se decidió y qué salió de ahí. Sirve para que las conversaciones de la empresa dejen rastro en el mismo lugar donde vive el resto de la información, en vez de perderse en la memoria de quienes estuvieron presentes. Cada Reunión guarda su agenda, sus objetivos y sus resultados en campos separados, admite el enlace de la videoconferencia y puede almacenar la transcripción completa del encuentro.
Acciones de productividad (Tarea, Evento, Llamada, Email)
Las Acciones de productividad son las cuatro formas de registrar trabajo sin salir del registro que se está mirando: crear una Tarea, agendar un Evento, dejar constancia de una llamada o enviar un correo electrónico. Aparecen agrupadas en solapas dentro del componente de Actividad de la Página de registro, y todo lo que se carga ahí queda vinculado a ese registro. Ese vínculo es lo que arma después la Cronología de actividad y lo que alimenta el Calendario y la lista de tareas.
Cronología de actividad
La Cronología de actividad refleja el historial de actividades que se han efectuado y las actividades pendientes para un registro de la plataforma. Funciona como un centro de control que mantiene la información necesaria para hacer seguimiento a las actividades relacionadas con un registro. La cronología de actividad se ubica dentro del registro y en ella se ordenan cronológicamente los eventos o reuniones, las tareas, las llamadas y los mensajes de correo electrónico.
Filtro
Los Filtros son una herramienta que sirve para filtrar información contenida en la base de datos de EGA Futura. Se pueden utilizar desde diferentes lugares de la plataforma y es posible aplicarlos en cualquiera de los campos. También existe la opción de construir Filtros potentes y complejos para encontrar información clave de manera eficaz.
Anuncio (Chatter)
Un anuncio es un tipo de publicación que sirve para destacar un mensaje en la página de un grupo de Chatter. Solamente pueden publicar anuncios los administradores del grupo. Un anuncio tiene una ubicación de importancia y un icono con forma de altavoz para resaltar el contenido. También cuenta con una duración determinada por el creador para permanecer en ese lugar destacado por sobre todas las otras publicaciones del grupo.
Provisión de fondos
Es el adelanto de dinero que se realiza al profesional que presta un servicio para que pueda cubrir gastos de tramitación y otros relacionados al mismo. La solicitud del adelanto para gastos es muy común por parte de los abogados u otros asesores a sus clientes. La finalidad es cubrir los gastos que tendrá el profesional por concepto de registros, movilización, viáticos y otros. También se lo solicita como anticipo de los honorarios profesionales totales que se hayan establecido por los servicios que se van a brindar. En algunos casos los primeros gastos ya están realizados y se solicita la provisión de fondos como reembolso de los mismos.
Logística
La logística es la función empresarial que planifica y controla el movimiento y el almacenamiento de materiales, productos e información desde el punto de origen hasta el consumidor final. Lo que la distingue de la producción es que no transforma nada: se ocupa de que lo producido esté en el lugar correcto, en la cantidad correcta y en el momento correcto, al menor costo posible. Abarca el abastecimiento de materias primas, el almacenamiento, la preparación de pedidos, el transporte y la logística inversa, que es el circuito de las devoluciones. Su medida de éxito es doble y siempre en tensión: nivel de servicio por un lado, costo por el otro.
Plantilla de correo electrónico
También llamada plantilla de email o email template. Es un texto predefinido que se aplica a un correo electrónico para evitar tener que escribir el mismo mensaje de email varias veces. Utilizar plantillas de email sirve para estandarizar el envío de mensajes de correo electrónico. Es un texto que se redacta con anticipación, puede contener el membrete de la empresa, un saludo predefinido con la firma del remitente y formato de texto enriquecido.
Correo electrónico
El correo electrónico es un servicio de mensajería escrita que lleva un texto desde la dirección de quien lo envía hasta la casilla de quien lo recibe, donde queda guardado hasta que esa persona lo abre. Lo que lo diferencia de la mensajería instantánea es justamente esa espera, porque nadie necesita estar conectado en el mismo momento. Cada dirección es única y se forma con el nombre de usuario, el símbolo @ y el dominio del servidor que presta el servicio. Dentro de un sistema de gestión deja de ser un buzón aparte, porque cada mensaje queda relacionado con el cliente, el pedido o el caso que lo originó y se consulta desde ese registro.
Prospecto (Cliente potencial)
También conocido como cliente potencial, es toda persona o empresa que puede comprar un producto o servicio ofrecido por la empresa. De esa forma, pasa de ser Prospecto a cliente. Y para ello debe poseer algunas cualidades que lo hacen la persona idónea para adquirir lo que se le vende, ser atraído. Esto requiere de estudios previos que permitan identificar a los mejores clientes potenciales.
Sectores de un registro
Los Sectores de un registro son los bloques en que se reparte la Página de registro para que los campos aparezcan agrupados por tema y no en una lista corrida. Cada sector reúne los datos que se consultan juntos, por ejemplo los de contacto por un lado y los comerciales por otro, y puede plegarse para dejar a la vista solo lo que interesa en ese momento. Lo que los distingue de una Lista relacionada es que muestran campos del propio registro y no registros de otro objeto. Qué sectores existen y qué campos entran en cada uno lo decide el administrador, y puede cambiar según el tipo de registro.
Tarea de proyecto
Una Tarea de proyecto es cada unidad de trabajo concreta dentro de un Proyecto de la Plataforma EGA Futura. Siempre pertenece a un Proyecto, tiene una Prioridad y un Estado, y puede asignarse a una persona con un Supervisor que la controle. La Plataforma calcula sola su avance, los días que quedan hasta el Deadline y el desvío entre las horas estimadas y las reales.
PyME
Es la abreviación de pequeña y mediana empresa. Se utiliza como un sistema de clasificación de empresas de acuerdo al número de trabajadores, ingresos anuales o tamaño. Esto significa que suelen tener menos de 250 empleados y una facturación anual por debajo de 55 millones de dólares. Los límites prefijados dependen de la región y país.
Fidelización de clientes
Es el proceso que consiste en hacer que un cliente vuelva a comprar un artículo o servicio ofrecido por la empresa, es decir, hacerlo leal a una marca. De manera que, si se cubren las necesidades y deseos del cliente, éste logrará repetir la compra. Así, consumirá con frecuencia dicho producto o servicio, generando ingresos seguros en el futuro y mejorando la competencia.
Cotización (Presupuesto comercial)
La Cotización, también llamada Presupuesto comercial, es el documento con el que una empresa le pone precio por escrito a lo que un cliente pidió, antes de que exista venta alguna. Detalla los productos o servicios, las cantidades, los importes, los impuestos y las condiciones de pago, y lleva una fecha de validez porque el precio se sostiene solo durante ese plazo. No es un comprobante fiscal ni reemplaza a la factura, pero tampoco es un papel meramente informativo: es una oferta en firme, y si el cliente la acepta dentro del plazo, el acuerdo queda cerrado. De ahí que la Cotización sea el paso previo natural a la Orden de venta.
Area funcional
Un área funcional es cada una de las divisiones en las que una empresa reparte el trabajo según el tipo de tarea: dirección, administración, producción, ventas, recursos humanos, sistemas. Cuántas conviene tener no depende del rubro sino del tamaño: en una empresa de quince personas una sola área puede cubrir administración y finanzas, y en una de cien esas mismas tareas se reparten en varias. Dentro de la Plataforma EGA Futura el Área funcional no es un rótulo del organigrama sino un registro de la base de datos, y es el mismo que clasifica empleados, gastos, proyectos, activos fijos y tickets de servicio.
Gestión de proyectos
Es la forma de administrar racional y organizadamente todos los procesos que conducen a alcanzar unos objetivos. Tales procesos incluyen la formulación y planificación, la ejecución, y el control o evaluación. Su desarrollo es gradual y sistemático, hasta llegar a su fin una vez alcanzados los objetivos. Esto resulta útil para dar solución a problemas planteados de antemano, o iniciar emprendimientos.
Factura recurrente
Es aquella factura que se envía repetidamente a un cliente en intervalos de tiempo regulares. Suele estar asociada a la domiciliación y el pago de servicios de manera repetida, con importes iguales o similares a lo largo del tiempo. Dada la manera recurrente de realizarlas se suele emplear software de facturación para aligerar el trabajo.
Empresa
Una empresa es una organización que combina capital y trabajo para producir bienes o servicios y obtener un beneficio con ellos. Esa definición corta esconde el dato que en realidad se busca: qué hace que una empresa sea micro, pequeña, mediana o grande. La respuesta incómoda es que no hay un criterio único, porque cada país fija sus propios límites y varios los miden por facturación en lugar de por cantidad de empleados. Lo que sí es común a todas es la estructura: cada empresa tiene una forma jurídica, un domicilio fiscal, una actividad declarada y un ejercicio contable con el que rinde cuentas.
Cliente
Es aquella persona, física o jurídica, que recibe un bien o servicio a cambio de una compensación. Para esto, busca en el mercado aquello que puede satisfacer su necesidad, pudiendo escoger entre diferentes ofertas. Una vez que elige un producto o servicio, entrega una suma de dinero u otro artículo de valor al vendedor.
Inteligencia artificial (IA)
Es la simulación de la inteligencia humana a través de las máquinas y dispositivos de cómputo. En ella se involucra el aprendizaje, el razonamiento y la capacidad de autocorrección; facultades eminentemente humanas hasta ahora. Su aplicación va mucho más allá de los sistemas expertos y otros como el reconocimiento de voz.
Indicadores clave de rendimiento (KPI)
Son una medida del desempeño o rendimiento de un proceso a través de sus diferentes variables. Sus siglas proceden Key Performance Indicator (KPI). Su valor se expresa, por lo general, de manera numérica o en porcentajes. Gracias a estos indicadores se pueden detectar factores importantes relacionados al éxito empresarial.
Inteligencia de negocios
La inteligencia de negocios es el conjunto de procesos y herramientas que reúne los datos dispersos en los sistemas de una empresa, los ordena en un modelo único y los presenta como informes e indicadores listos para decidir. Lo que la distingue de un informe suelto es la continuidad y el alcance: no responde una pregunta puntual sino que mantiene disponible una lectura actualizada del negocio, con la misma definición de cada cifra para todas las áreas. Su terreno es lo que ya pasó y por qué pasó, y eso es justamente lo que la separa de la analítica de negocios, orientada a anticipar lo que va a pasar.
Despapelización
La despapelización es el proceso por el cual una organización deja de usar el papel como soporte de sus documentos y pasa a conservarlos, hacerlos circular y firmarlos en formato digital. Lo que la distingue de una simple digitalización es el alcance: no consiste en escanear archivos y seguir trabajando igual, sino en que el documento electrónico reemplace al impreso como original válido, con su firma, su respaldo y su trazabilidad. Alcanza tanto al archivo histórico que se convierte como a los circuitos nuevos, que nacen sin papel. Su límite lo fija la normativa de cada país, que define qué documentos admiten soporte electrónico y durante cuánto tiempo hay que conservarlos.
Salesforce.com, Inc
Salesforce es la empresa estadounidense que provee su tecnología de inteligencia artificial, almacenamiento e infraestructura a EGA Futura, para su software de gestión empresarial en la nube. Salesforce además ha desarrollado una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM por sus siglas en inglés). Dicha plataforma (Salesforce.com) emplea inteligencia artificial, y está lista para trabajar en la nube. Permite la gestión centralizada e integral de los clientes de una empresa en un solo sistema.
Aplicación
Dentro de la Plataforma EGA Futura, una aplicación es un espacio de trabajo que agrupa los objetos, las pantallas, los informes y los Paneles de información que hace falta tener a mano para un área del negocio. Lo que la distingue de un objeto es que no guarda datos propios: es una selección y un ordenamiento de piezas que ya existen, pensada para que quien trabaja en ventas no tenga que atravesar los menús de contabilidad. Una misma pieza puede figurar en varias aplicaciones a la vez, así que no se trata de compartimentos separados. Se cambia de una a otra desde el Iniciador de aplicación (Waffle), y cada usuario ve solo las que tiene habilitadas.
Proceso de aprobación
Un proceso de aprobación es el circuito formal por el que un registro queda detenido hasta que las personas designadas lo autorizan. Lo que lo distingue de una simple notificación es que retiene el registro, porque mientras la solicitud está pendiente queda bloqueado y no se puede seguir modificando. Cada circuito define qué registros entran, en qué orden intervienen los responsables, qué ocurre cuando alguien rechaza y qué se ejecuta al cerrarse, por ejemplo cambiar un estado o avisar a quien lo solicitó. Su finalidad es que las decisiones que comprometen dinero o riesgo, como un descuento grande o una orden de compra, queden autorizadas y con constancia de quién las aprobó.
Pregunta y Mejor respuesta (Chatter)
Una Pregunta de Chatter es una acción del publicador que permite formular una consulta dentro de la Plataforma EGA Futura y recibir respuestas del resto de la organización. Se diferencia de una publicación común en que se guarda con una estructura propia y habilita marcar una de las respuestas como Mejor respuesta. Esa marca es la que convierte una conversación suelta en algo consultable: quien busque después encuentra la pregunta con la respuesta acertada arriba de todas.
Configuración de usuario
La Configuración de usuario reúne las opciones que cada persona puede ajustar por su cuenta dentro de la Plataforma EGA Futura, sin depender del administrador. Incluye los datos personales, la contraseña, la densidad con la que se muestra la interfaz, las preferencias de correo y el comportamiento de las Notificaciones. Es distinta de la configuración de la empresa, que afecta a todos y solo la toca el administrador.
Organización
Una organización es una implementación de la plataforma EGA Futura para una compañía y contiene un conjunto definido de usuarios con licencia. Una organización es el espacio virtual proporcionado a un cliente individual en la nube de EGA Futura. Una organización incluye todos los datos y aplicaciones de una empresa y es diferente del resto de las organizaciones.
Comentario de Chatter
Es la intervención que puede dejar escrita una persona acerca de una publicación de Chatter. Debajo de cada publicación de Chatter aparece un campo que permite escribir un comentario que quedará relacionado a la publicación. Para poder dejar un comentario las personas deben tener acceso a visualizar la publicación. Los comentarios permiten tener texto con formato enriquecido, emojis o links embebidos. También es posible agregar funcionalidad al texto del comentario como por ejemplo, @menciones, #temas, vincular registros o archivos y más.
Campo personalizado
Un campo personalizado es un campo que se agrega a un objeto de la base de datos para guardar un dato propio del negocio que ningún campo estándar contempla. Lo que lo distingue del campo estándar es su origen: el estándar viene incluido en la Plataforma EGA Futura e igual para todas las empresas, mientras que el personalizado se crea a pedido y existe solo en la organización que lo solicitó. Al crearlo se define su tipo, que determina qué dato admite y cómo se comporta: texto, número, fecha, moneda, casilla, lista de selección o relación con otro objeto, entre otros. Una vez creado se usa igual que cualquier campo, en Columnas de una Vista de lista, Filtros, informes y reglas de validación.
Mención @ (Chatter)
Se denomina Mención (@mención) a la vinculación de una persona (Usuario del sistema) o de un grupo a una publicación de Chatter. Se pueden hacer menciones tanto en publicaciones como en comentarios de Chatter. Se realiza anteponiendo, sin dejar espacio, el símbolo @ al nombre de la persona o grupo. Por ejemplo, @Sebastian Lopez o @EquipoMKT.
Cuenta
Una Cuenta es un registro de la base de datos de la Plataforma EGA Futura que agrupa los datos de una organización, empresa o persona con la que se mantiene una relación comercial. Registrando cada Cuenta se puede hacer el seguimiento de clientes, proveedores, prestadores de servicios, socios y hasta competidores. Existen Cuentas comerciales, que guardan los datos de una empresa y agrupan varios Contactos, y Cuentas personales, que guardan la información de una persona individual y se asocian a un solo Contacto.
Informe
Un Informe es una consulta guardada sobre la base de datos de EGA Futura que trae los registros que cumplen ciertas condiciones y los muestra en filas y columnas, agrupados y totalizados. La diferencia con una Vista de lista es que el Informe calcula: suma, cuenta, promedia y compara, mientras que la lista solamente muestra. Además puede combinar datos de objetos relacionados, mostrar gráficos, filtrarse en tiempo real y guardarse en carpetas con permisos propios. Cada Informe tiene su propia dirección web, así que se comparte con un enlace, y puede alimentar un Panel de información.
Red social empresarial
Es un sistema de comunicación en la nube mediante el cual una empresa u organización articula a su personal entre sí o con personas fuera de ella. Funciona como el resto de las redes sociales públicas y tiene muchas de sus funcionalidades, pero es de dominio privado. Su número de usuarios es limitado, y en ella los empleados pueden intercambiar información, planificar reuniones o concretar acuerdos.
Chatter
Chatter es la red social empresarial de la Plataforma EGA Futura, destinada a facilitar el trabajo colaborativo y la comunicación asincrónica en toda la organización. Esta red atraviesa la totalidad de la plataforma, se encuentra en todas las aplicaciones, está disponible también en la aplicación móvil. En Chatter las dos funciones básicas son realizar publicaciones y hacer comentarios sobre estas. Las publicaciones se pueden seguir como favoritas y compartir.
Contacto
Un contacto es un registro en la base de datos de la plataforma que agrupa, en sus campos, la información correspondiente a una persona asociada o perteneciente a una Cuenta. El contacto trabaja para una empresa relacionada con la compañía. Es la persona con la que se mantiene la comunicación en un asunto de interés. Por ejemplo, para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de logística y otro de facturación. Los tres se relacionan con la organización pero por distintos asuntos. Tanto para las cuentas como para otro tipo de registros puede asociarse un Contacto principal como referente de todas las comunicaciones de importancia.
