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Tutoriales actualizados
Creamos una nota autónoma o relacionada, le agregamos contenido y archivos, controlamos su privacidad y comprobamos dónde queda disponible.
Ambas usan el mismo editor. La nota creada desde un registro ya incorpora ese contexto; una nota autónoma puede relacionarse después.
Las notas resultan útiles para contenido que necesita formato, archivos, relaciones e historial. No reemplazan campos estructurados obligatorios.
Definimos título, propósito, privacidad y registros relacionados. Reunimos archivos autorizados.
Usamos una acción global, la página Notas o el componente de un registro.
Identificamos tema, cliente o proceso sin usar nombres genéricos.
Organizamos texto, listas y enlaces para que otra persona comprenda la información.
Confirmamos la relación automática o agregamos otros contextos necesarios.
Controlamos quién podrá consultar o modificar la nota.
Cerramos el editor y buscamos la nota desde Notas y el registro relacionado.
Comprobamos título, contenido, relaciones, archivos y permisos.
No usamos notas para ocultar datos que deberían estar en campos ni compartimos información sensible sin control.
Una nota debe poder ser comprendida fuera del momento en que fue escrita. Agregamos contexto, fecha o decisión, y distinguimos hechos de próximos pasos. Cuando el contenido se vuelve un procedimiento estable, evaluamos trasladarlo a la fuente de conocimiento correspondiente en lugar de mantenerlo como nota aislada.
Consulta productividad personal y Interfaz de la Plataforma EGA Futura para integrar este procedimiento con el proceso completo.
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Estas son las dudas que aparecen al escribir la primera nota.
Sí. Puede crearse de forma autónoma.
Sí, mediante Agregar a registros.
Depende de la configuración disponible.
En la página Notas y en sus registros relacionados.
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En este tutorial vamos a aprender cómo crear una nueva nota en EGA Futura.
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¿Dónde encontramos la acción crear nueva nota? La acción Nueva nota la encontramos en diversos sectores de la plataforma como un botón o como una opción de menú.
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Podemos crear notas autónomas o notas dentro de los registros cuyas características son idénticas. La única diferencia es que vienen asociadas o no a un registro de forma predeterminada.
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Para crear notas dentro de los registros encontramos la acción de registro en el botón Crear nueva nota y vemos en el sector inferior de la nota que se vincula con el registro donde estamos trabajando.
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La otra forma de crear una nota dentro de un registro es en el componente notas y archivos. Ésta es la pestaña y en la lista relacionada Notas encontramos el botón para crear una nueva nota.
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Vemos también que automáticamente quedó relacionada con el registro donde estamos trabajando. Entonces las notas creadas dentro de los registros vienen vinculadas al registro de forma predeterminada para ahorrarnos el tiempo de hacer el vínculo, pero si fuera necesario se puede eliminar esta relación y también si lo deseamos podemos relacionar esta nota con múltiples registros.
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Para crear notas autónomas se puede usar el botón de acciones globales; es el que tiene el signo más. Cuando lo activamos se despliega el menú y una de las opciones es Crear nueva nota.
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La nota que estamos creando es autónoma, no trae un registro asociado de forma predeterminada y éste es el botón que nos permite asociar esta nota a múltiples registros.
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Notas autónomas es desde la página Notas. Allí donde vamos a encontrar todas las notas que hemos creado y aquellas que nos han compartido. Accedemos a la página de Notas desde la barra de navegación de todas las aplicaciones de la plataforma.
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Si no tenemos visible la pestaña nota, podemos evitar la barra de navegación de tal manera que la pestaña nota quede visible en la barra.
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Accedemos a la página de Notas y encontramos el botón que nos permite crear una nueva nota. Presionamos el botón Nuevo y encontramos la página que nos permite crear una nueva nota y como vemos, no trae predeterminadamente asociado ningún registro, pero podemos agregarlo si fuera necesario.
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Cuando iniciamos una nueva nota, vemos que esta aparece como una ventana que se superpone a la interfaz de usuario, sin bloquear la navegación en la plataforma, permitiéndonos seguir trabajando mientras editamos la nota, sin necesidad de terminarla inmediatamente, podemos dejar esa ventana ahí sobre la pantalla como si fuera un papelito o un post-it mientras consultamos alguna información necesaria.
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Si preferimos trabajar más cómodos podemos desanclar la nota y editar la nota a pantalla completa este botón (Maximizar) permite trabajar con la nota en primer plano.
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Las notas ofrecen además de simplicidad y rapidez, la mayor de sus ventajas: La función de autoguardado, es decir, a medida que vamos escribiendo el texto se va autoguardando en la base de datos.
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Para que se active el autoguardado automático es necesario escribir un título o algún texto en el contenido. Una vez que cumplimos una de estas dos condiciones por cada modificación que hagamos en la edición de esta nota, vamos a ver que en el sector inferior aparece una frase guardando y luego la frase Guardado, que indica que los cambios se han grabado en la base de datos.
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También las notas brindan funciones de texto enriquecido para que el contenido se pueda visualizar de una forma más organizada y visual. También se pueden agregar imágenes en línea. En el texto de la nota podemos aplicar negritas, itálicas, subrayado o tachado, aplicar listas numeradas, viñetas. Podemos alinear párrafos y también podemos agregar imágenes.
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Como la nota tiene función de autoguardado, si salimos de esta nota presionando la X o presionando el botón Listo la nota quedará guardada. La única forma de eliminar una nota es presionando el botón Eliminar.
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Una vez que finalizamos la creación de la nota, salimos de la nota y automáticamente habrá quedado guardada en nuestra página de notas donde podemos volver a accederla para continuar con la edición si fuera necesario.
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La página de Notas es el lugar donde vamos a encontrar las notas que hemos creado y las que han compartido con nosotros.
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Nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por elegir EGA Futura.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
