C贸mo usar campos Lista de selecci贸n (Picklist) para filtrar Vistas de lista?

C贸mo usar campos Lista de selecci贸n (Picklist) para filtrar Vistas de lista?

La Plataforma de Automatizaci贸n y Gesti贸n de Empresas de EGA Futura, es un sistema de gesti贸n empresarial en la nube, desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura t茅cnica de Salesforce Inc. EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una 煤nica plataforma f谩cil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organizaci贸n.
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2020
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Aprende a filtrar tu base de datos de manera simple, utilizando campos Picklist (Lista de selecci贸n).
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Para poder trabajar con los registros de la plataforma cada uno de los objetos nos ofrece un conjunto de vistas de lista. En este v铆deo vamos a aprender c贸mo aplicar filtros a las vistas de lista usando para filtrar los valores de los campos tipo Picklist o listas de selecci贸n.

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Recordemos que para aplicar filtros la buena pr谩ctica es realizarlo sobre vistas de listas que son de mi propiedad, las cuales podr谩n ser creadas desde el men煤 controles, presionando la opci贸n Nuevo o vistas de lista duplicadas a partir de vistas de lista existentes y esto se hace tambi茅n desde el men煤 Controles eligiendo la opci贸n Duplicar.

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Una vez que tengo mi propia vista de lista, vamos a aplicarle un filtro utilizando uno de los campos de registro qu茅 es de tipo Picklist o lista de selecci贸n. En este caso estoy usando una vista de lista del objeto Cuentas y podemos ver distintos tipos de campos, por ejemplo, Nombre de cuenta es un campo de libre edici贸n, es un campo de texto, Calle de facturaci贸n tambi茅n, n煤mero de tel茅fono tambi茅n es un campo de texto y vemos el campo Tipo de cuenta, es un campo tipo Picklist porque el valor que figura en ese campo debe ser seleccionado de una lista de opciones.

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El contenido de este campo no se tipea, se elige, por eso se llama campo tipo Picklist o lista de selecci贸n. Hay dos clases de campos tipo Picklist: en este caso, para el campo Tipo de cuenta se puede seleccionar una sola de las opciones.

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Para este registro vemos que est谩 seleccionada la opci贸n Tipo de cuenta cliente, pero vamos a conocer, en otros casos, otras Picklist o listas de selecci贸n que admiten m谩s de un valor seleccionado. Son las listas de selecci贸n m煤ltiple.

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Vamos a crear un filtro usando este campo Tipo de cuenta como referencia para aplicar un filtro. Como vemos en esta columna tenemos cuentas de varios tipos. Hay algunas que son tipo distribuidor, otras cliente, cliente potencial, socio, proveedor. Vamos a aplicar un filtro para que en esta vista de lista se incluyan solamente los registros del tipo que yo necesito para trabajar.

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驴C贸mo aplicamos un filtro? Tenemos dos posibilidades: Vamos al men煤 Controles, del men煤 que se despliega podemos seleccionar la opci贸n Modificar filtros de la lista y la otra posibilidad es abrir el panel de filtros directamente desde el bot贸n Filtro que tiene el icono de un embudo. Presionamos el bot贸n, se abre el panel de filtro, el primero que encontramos aplicado es el del propietario de las cuentas (si fuera necesario presionando la tarjeta podemos modificarlo) y para agregar un nuevo filtro vamos a presionar el v铆nculo Agregar filtro.

[00:03:26.400]
En la ventana que se abre, vamos a seleccionar el nombre del campo como primer criterio una vez que seleccionamos el primer criterio tenemos que elegir el operador, las posibilidades que tenemos son: Todas las siguientes, vamos a elegir "Igual a".

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Lo que hemos establecido es que en el campo Tipo, el valor que vamos a indicar o los valores que vamos a indicar deben ser los siguientes: Si 茅ste fuera un campo de texto, en el campo valor encontrar铆amos la posibilidad cuando le damos clic, de escribir un texto libremente, pero en este caso, como hemos visto, cuando le dimos clic aparece una lista. No nos da la posibilidad de escribir ning煤n valor y c贸mo nos indica la ayuda del campo dice "opciones seleccionadas" esto nos informa que de la lista que se despliega tenemos que elegir uno o m谩s valores.

[00:04:32.300]
Vamos a elegir para nuestro ejemplo el valor distribuidor y solamente para se帽alar que para armar este filtro nos habilita una Picklist o lista de selecci贸n m煤ltiple, vamos a agregar otro valor, por ejemplo, Cliente potencial para que tambi茅n forme parte de la vista de lista.

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Una vez que seleccionamos todos los valores que necesitamos vamos a presionar el bot贸n Listo y de esta forma habr谩 quedado creado un nuevo filtro.

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Vemos en amarillo el filtro reci茅n creado que dice, en el campo Tipo, el valor debe ser igual a cliente potencial o distribuidor. Observemos nuestra vista de lista y cuando presionamos el bot贸n Guardar este filtro quedar谩 aplicado. Observemos la columna del campo Tipo de cuenta y presionamos el bot贸n Guardar.

[00:05:33.500]
De esta forma hemos aplicado un filtro usando un campo tipo Picklist. En este v铆deo hemos aprendido a filtrar una lista de lista seg煤n los valores de un campo tipo Picklist.

[00:05:48.300]
Para aprender mucho m谩s sobre vistas de lista, los invito a visitar EGAFutura.com/tutoriales

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