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Tutoriales actualizados
Estos campos ofrecen valores controlados y reducen variaciones de escritura. Son útiles para segmentar registros por estado, tipo, área u otra clasificación.
Una selección simple contiene un valor; una múltiple puede contener varios. El operador disponible depende del tipo y cambia el resultado.
Trabajamos en una vista propia, revisamos los valores existentes y definimos ejemplos que deben incluirse y excluirse.
Clonamos o creamos una vista para no afectar recursos compartidos.
Abrimos el panel y elegimos Agregar filtro.
Buscamos la lista de selección adecuada.
Aplicamos igual, distinto o la opción compatible con selección múltiple.
Confirmamos la condición y actualizamos la vista.
Revisamos registros conocidos dentro y fuera del conjunto.
Leemos la condición completa y comprobamos que represente la regla empresarial.
Mantenemos valores de selección con nombres consistentes. Si aparecen opciones equivalentes, corregimos la taxonomía antes de crear filtros más complejos.
Antes de compartir la vista, pedimos a otra persona que explique la condición y confirme los ejemplos. Esta revisión detecta nombres de valores ambiguos.
No usamos valores obsoletos ni acumulamos condiciones contradictorias. Evitamos modificar una vista pública.
Consulta Plataforma EGA Futura y Interfaz de la Plataforma EGA Futura para ampliar este procedimiento.
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Estas son las dudas que aparecen con las listas simples y múltiples.
Sí, con operadores compatibles con ese tipo de campo.
No. Solo cambia el conjunto visible.
Puede estar inactivo, no existir o no ser visible para el usuario.
Revisamos operador, valor, permisos y otras condiciones.
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Para poder trabajar con los registros de la plataforma cada uno de los objetos nos ofrece un conjunto de vistas de lista. En este vídeo vamos a aprender cómo aplicar filtros a las vistas de lista usando para filtrar los valores de los campos tipo Picklist o listas de selección.
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Recordemos que para aplicar filtros la buena práctica es realizarlo sobre vistas de listas que son de mi propiedad, las cuales podrán ser creadas desde el menú controles, presionando la opción Nuevo o vistas de lista duplicadas a partir de vistas de lista existentes y esto se hace también desde el menú Controles eligiendo la opción Duplicar.
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Una vez que tengo mi propia vista de lista, vamos a aplicarle un filtro utilizando uno de los campos de registro qué es de tipo Picklist o lista de selección. En este caso estoy usando una vista de lista del objeto Cuentas y podemos ver distintos tipos de campos, por ejemplo, Nombre de cuenta es un campo de libre edición, es un campo de texto, Calle de facturación también, número de teléfono también es un campo de texto y vemos el campo Tipo de cuenta, es un campo tipo Picklist porque el valor que figura en ese campo debe ser seleccionado de una lista de opciones.
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El contenido de este campo no se tipea, se elige, por eso se llama campo tipo Picklist o lista de selección. Hay dos clases de campos tipo Picklist: en este caso, para el campo Tipo de cuenta se puede seleccionar una sola de las opciones.
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Para este registro vemos que está seleccionada la opción Tipo de cuenta cliente, pero vamos a conocer, en otros casos, otras Picklist o listas de selección que admiten más de un valor seleccionado. Son las listas de selección múltiple.
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Vamos a crear un filtro usando este campo Tipo de cuenta como referencia para aplicar un filtro. Como vemos en esta columna tenemos cuentas de varios tipos. Hay algunas que son tipo distribuidor, otras cliente, cliente potencial, socio, proveedor. Vamos a aplicar un filtro para que en esta vista de lista se incluyan solamente los registros del tipo que yo necesito para trabajar.
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¿Cómo aplicamos un filtro? Tenemos dos posibilidades: Vamos al menú Controles, del menú que se despliega podemos seleccionar la opción Modificar filtros de la lista y la otra posibilidad es abrir el panel de filtros directamente desde el botón Filtro que tiene el icono de un embudo. Presionamos el botón, se abre el panel de filtro, el primero que encontramos aplicado es el del propietario de las cuentas (si fuera necesario presionando la tarjeta podemos modificarlo) y para agregar un nuevo filtro vamos a presionar el vínculo Agregar filtro.
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En la ventana que se abre, vamos a seleccionar el nombre del campo como primer criterio una vez que seleccionamos el primer criterio tenemos que elegir el operador, las posibilidades que tenemos son: Todas las siguientes, vamos a elegir "Igual a".
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Lo que hemos establecido es que en el campo Tipo, el valor que vamos a indicar o los valores que vamos a indicar deben ser los siguientes: Si éste fuera un campo de texto, en el campo valor encontraríamos la posibilidad cuando le damos clic, de escribir un texto libremente, pero en este caso, como hemos visto, cuando le dimos clic aparece una lista. No nos da la posibilidad de escribir ningún valor y cómo nos indica la ayuda del campo dice "opciones seleccionadas" esto nos informa que de la lista que se despliega tenemos que elegir uno o más valores.
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Vamos a elegir para nuestro ejemplo el valor distribuidor y solamente para señalar que para armar este filtro nos habilita una Picklist o lista de selección múltiple, vamos a agregar otro valor, por ejemplo, Cliente potencial para que también forme parte de la vista de lista.
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Una vez que seleccionamos todos los valores que necesitamos vamos a presionar el botón Listo y de esta forma habrá quedado creado un nuevo filtro.
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Vemos en amarillo el filtro recién creado que dice, en el campo Tipo, el valor debe ser igual a cliente potencial o distribuidor. Observemos nuestra vista de lista y cuando presionamos el botón Guardar este filtro quedará aplicado. Observemos la columna del campo Tipo de cuenta y presionamos el botón Guardar.
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De esta forma hemos aplicado un filtro usando un campo tipo Picklist. En este vídeo hemos aprendido a filtrar una lista de lista según los valores de un campo tipo Picklist.
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