C贸mo crear una Vista de lista?

Crea Vistas de listas personalizadas en la plataforma, eligiendo las columnas y el orden que necesitas para trabajar c贸modamente en cada proceso.

C贸mo crear una Vista de lista?

La Plataforma de Automatizaci贸n y Gesti贸n de Empresas de EGA Futura, es un sistema de gesti贸n empresarial en la nube, desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura t茅cnica de Salesforce Inc. EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una 煤nica plataforma f谩cil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organizaci贸n.
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Crea Vistas de listas personalizadas en la plataforma, eligiendo las columnas y el orden que necesitas para trabajar c贸modamente en cada proceso.
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Vamos a crear una nueva vista de lista y para eso vamos a presionar el bot贸n... No no, no, no, no... Ni se te ocurra presionar ese bot贸n! En este tutorial vamos a aprender c贸mo crear una nueva vista de lista.

[00:00:17.100]
Podemos crear nuevas vistas de lista en todos los objetos de todas las aplicaciones de la plataforma y vamos a aprender c贸mo se hace. Lo m谩s importante es no confundirnos con este bot贸n, el bot贸n Nuevo, que encontramos dentro de la vista de lista. Sirve para crear un nuevo registro dentro de este objeto, es decir, si en el objeto Contactos presiono el bot贸n Nuevo lo que voy a crear es un nuevo contacto dentro del objeto.

[00:00:56.500]
Para crear una nueva vista de lista es necesario usar el men煤 Controles. Cuando presionamos el bot贸n se despliega el men煤 y encontramos dos opciones para crear una nueva vista de lista: La opci贸n Duplicar ,para usar la vista de lista que tenemos en pantalla como base para crear una id茅ntica y la opci贸n Nuevo para crear una nueva lista de lista.

[00:01:21.800]
Se abre una ventana que nos solicita que ingresemos el nombre de la nueva lista. En la misma ventana vemos que tambi茅n nos solicita que establezcamos la configuraci贸n de colaboraci贸n, es decir, con qui茅n voy a compartir esta lista. En este caso, vamos a dejar una lista privada eligiendo la primera opci贸n que dice S贸lo yo puedo ver esta vista de lista.

[00:01:45.300]
Para que se apliquen estas opciones es necesario presionar el bot贸n Guardar. De esta forma hemos creado una nueva vista de lista. Si queremos entrar en detalles, podemos observar c贸mo se cre贸 esta vista de lista y qu茅 podemos aplicar para modificarla y adaptarla a nuestras necesidades de trabajo.

[00:02:06.500]
Lo primero que observamos es que al crearla se abre el panel de filtros y aparece, predeterminadamente aplicado, el primero de los filtros y el primer filtro se aplic贸 seg煤n el propietario de los registros que integran esta lista. Vamos a modificarlo: Vemos que se aplic贸 un filtro para que integr茅 la lista solamente mis contactos, es decir, los registros que son de mi propiedad, pero como queremos en este ejemplo crear una vista de lista que abarque todos los registros de la compa帽铆a, vamos a seleccionar la opci贸n Todos los contactos.

[00:02:44.700]
El filtro queda modificado cuando presionamos el bot贸n listo. En este mismo panel podemos agregar todos los filtros que sean necesarios. Vamos a agregar uno m谩s a modo de ejemplo: Presionamos el v铆nculo agregar filtro. La ventana para aplicar un nuevo filtro nos solicita que en el primer campo de criterio elijamos el campo. De acuerdo al tipo de campo nos va a ofrecer diversos operadores y luego nos pide en el segundo criterio que establezcamos el valor para ese campo.

[00:03:18.000]
Vamos a elegir el primer criterio y el campo seleccionado ser谩 fecha de 煤ltima modificaci贸n del registro. El campo operador nos ofrece varias opciones para aplicar en un campo tipo fecha. En este caso vamos a elegir "mayor que". Indica que de la fecha que nosotros elijamos, solicitamos que integren esta lista aquellos registros cuya fecha de 煤ltima modificaci贸n sea posterior a la fecha que vamos a escribir. Presionando el bot贸n listo queda configurado el segundo filtro.

[00:03:52.600]
En el panel de filtros ahora encontramos el v铆nculo que nos permite agregar un nuevo filtro, el v铆nculo que nos permite eliminar todos los filtros y un v铆nculo que nos permite agregar l贸gica de filtro.

[00:04:06.300]
Para conocer el funcionamiento de todos los filtros que podemos aplicar tanto a una vista de lista como a los informes y reportes de la plataforma, los invito a visitar EGAFutura.com/tutoriales

[00:04:22.100]
Una vez que establecimos los dos filtros que necesitamos para configurar nuestra vista de lista, vamos a presionar el bot贸n Guardar y de esta forma quedar谩n aplicados a la tabla que tenemos en pantalla.

[00:04:35.800]
Ya podemos cerrar el panel de filtros. Lo que ahora necesitamos es acomodar estas columnas, cada una de ellas corresponde a uno de los campos de los registros que integran est谩 lista. El nombre de cada campo se encuentra en el encabezado de cada columna. Para poder seleccionar las columnas que se van a mostrar en esta vista de lista y ordenarla, vamos a presionar el bot贸n del men煤 Controles.

[00:05:03.900]
Del men煤 que se despliega, vamos a elegir la opci贸n Seleccionar los campos que se visualizar谩n. De inmediato, se abre la ventana que nos permite elegir los campos que se van a visualizar en nuestra vista de lista. Esta ventana tiene dos sectores: En el sector izquierdo figuran los campos disponibles, es decir, todos los campos que componen el registro y que pueden ser agregados en una vista de lista.

[00:05:30.700]
En el sector derecho, est谩n los campos visibles son los que actualmente se muestran en la vista de lista. Podemos hacer un cambio entre estos dos sectores seleccionando uno de los campos, por ejemplo, en los campos visibles que figuran actualmente en la vista de lista y con la flecha que se帽ala hacia el sector izquierdo, eliminamos ese campo de la vista de lista.

[00:05:55.400]
Asimismo, seleccionando entre los campos disponibles, podemos elegir el campo que necesitamos, dando un clic queda seleccionado y presionando la flecha que se帽ala hacia la derecha, enviamos este campo hacia los campos visibles y de esta forma lo ingresamos en nuestra vista de lista.

[00:06:15.300]
Siempre el nuevo campo se ubica en la 煤ltima posici贸n, esto es, a la derecha de la nueva lista. Si queremos mover el campo hacia la izquierda, tenemos que seleccionarlo y con las flechas arriba y abajo, vamos a ubicarlo en la posici贸n necesaria dentro de la tabla. Con la flecha que se帽ala para arriba vamos a mover lo hacia la izquierda.

[00:06:38.600]
Estas modificaciones podemos hacerlas con todos los campos que tenemos disponibles armando la tabla con los campos que necesitamos y orden谩ndolos seg煤n la ubicaci贸n que necesitamos. Una vez que finalizamos de ordenar nuestra tabla, vamos a presionar el bot贸n Guardar.

[00:06:56.400]
En el caso de que necesitaramos eliminar la vista de lista, es necesario presionar nuevamente el men煤 controles y entre las opciones del men煤 controles hay que seleccionar la opci贸n Eliminar. Podemos eliminarla de la plataforma presionando el bot贸n Eliminar.

[00:07:16.800]
Para estar actualizado con todas las capacitaciones que brindamos para nuestros usuarios, te invito a visitar llega EGAFutura.com/vivo

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