Vista de lista: C贸mo cambiar el formato de Tabla, a Vista dividida o Kanban?

Trabaja con la informaci贸n de tu empresa de manera f谩cil, adaptando la interfaz de usuario a tu estilo de hacer las cosas.

Vista de lista: C贸mo cambiar el formato de Tabla, a Vista dividida o Kanban?

La Base de datos de la Plataforma EGA Futura est谩 totalmente almacenada en la nube, y puede ser modificada en su totalidad seg煤n las necesidades de cada empresa.
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2021
Base de datos de la Plataforma EGA Futura
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Cada persona tiene un estilo particular. A煤n si se est谩 desarrollando el mismo trabajo la forma de ser m谩s eficiente y adem谩s sentirse c贸modo es muy personal. Para que se luzca el estilo personal de cada uno de los usuarios, la Plataforma EGA Futura ofrece tres formatos diferentes de vistas de lista para que interactuar con los registros de la plataforma sea muy, pero muy f谩cil y se adapte mejor a tu forma de ser el mejor en tu trabajo. En este v铆deo vamos a conocer los 3 formatos de vista de lista, vista de tabla, vista dividida y tablero Kanban.

[00:00:51.600]
Las vistas de lista aparecen en las p谩ginas de inicio de cada uno de los objetos de la plataforma en todas las aplicaciones. Hay varias vistas de lista para cada objeto y tambi茅n podemos crear nuestras propias vistas de lista. Las vistas de lista para cada objeto se despliegan en el men煤 de vistas de lista y desde aqu铆 se selecciona la vista con la que queremos trabajar.

[00:01:16.100]
Cada vista de lista es un conjunto de registros y tiene filtros aplicados que permiten que el grupo de registros incluidos en la vista de lista tenga caracter铆sticas en com煤n y eso nos facilite el trabajo. La forma en la que se distribuyen los registros en la vista de lista, as铆 como la manera de visualizar los campos de cada registro puede variar en 3 formatos diferentes llamados: Vista de tabla, vista dividida y tablero Kanban.

[00:01:45.600]
El bot贸n que nos permite elegir entre estos modelos se llama Selector de formato de vista de lista y siempre presenta un icono con el dibujo del esquema que representa al formato seleccionado. Lo podemos ver con tres dibujos diferentes: Uno para la tabla, otro para la vista dividida y otro para el tablero Kanban. El cambio de estilo se produce al presionar el bot贸n Selector de formato de vista de lista y del men煤 que se despliega el formato seleccionado.

[00:02:15.300]
Vamos a visualizar cada uno de los tres formatos y se帽alar las caracter铆sticas sobresalientes y distintivas de cada una. En la vista de tabla los registros se ubican en forma de lista parecida a una hoja de c谩lculo o cuadr铆cula de filas y columnas. En cada fila se ordena uno de los registros y sus datos visibles. El nombre de cada registro contiene un v铆nculo que permite ingresar directamente al registro.

[00:02:44.300]
En cada columna se ordenan los valores de cada registro que corresponden a uno de los campos de datos incluidos en un registro. Por ejemplo, en la columna tel茅fono se ordenan en cada celda el valor de n煤mero de tel茅fono que corresponde a cada registro.

[00:03:01.500]
La vista de tabla permite elegir las columnas que se van a mostrar y otras opciones de configuraci贸n desde el men煤 controles de vista de lista.

[00:03:12.000]
Pasemos a Kanban. La vista de kanban es un tablero. Este tablero est谩 organizado en columnas establecidas seg煤n los valores de un campo tipo picklist o lista de selecci贸n. El campo que organiza la tabla es el que encabeza las columnas y lo vemos se帽alado como una banda de color azul.

[00:03:33.100]
Los campos tipo picklist se usan para establecer categor铆as o para indicar un estado o estad铆o dentro de un proceso. Un ejemplo de picklist de categor铆a es el que tenemos en pantalla, que nos informa qu茅 tipo de cuenta es cada uno de los registros que integran la lista.

[00:03:52.500]
Algunos son clientes, otros proveedores, otros distribuidores, inversores, etc. Otro ejemplo de picklist lo podemos ver en el objeto tareas. En el objeto tareas, el campo tipo picklist que organiza el tablero es el que indica el estado de progreso de una tarea, en este caso particular, la tarea puede estar: Sin empezar, en progreso, completada, en espera o diferida en el tiempo, que significa que la tarea fue pospuesta.

[00:04:26.100]
Volvamos al tablero de cuentas. En el tablero Kanban cada uno de los registros se ubica en una tarjeta. En cada tarjeta se muestran los valores de los primeros cuatro campos de cada registro. Como en todas las vistas de lista, el nombre de cada registro contiene un v铆nculo para ingresar directamente al registro, pero el tablero Kanban, adem谩s, tiene un bot贸n que permite mostrar m谩s detalles de cada registro sin salir del tablero.

[00:04:56.100]
Al presionar el bot贸n Mostrar detalles se abre un panel que muestra m谩s informaci贸n sobre el registro de la tarjeta que tenemos seleccionada. El panel que se abre se superpone al tablero y luego de la consulta se cierra presionando el bot贸n X. El tablero Kanban tiene la particularidad de permitir desplazar las tarjetas entre los diferentes estados del tablero de una forma muy sencilla, pinchando la tarjeta con un clic, arrastrando hacia el nuevo estado y soltando la tarjeta para dejarla ubicada en esa nueva columna.

[00:05:30.800]
Lo que implica el cambio de valor en el campo de la picklist. En este caso pas贸 de la categor铆a distribuidor a la categor铆a inversor y ese proceso lo realizamos simplemente pinchando, arrastrando y soltando una tarjeta. De la misma forma una tarea pasa del estado en progreso, por ejemplo, al estado completada.

[00:05:53.300]
Pasemos a la vista dividida: La vista dividida permite la forma m谩s din谩mica de trabajar sobre cada uno de los registros. Presenta un panel en el sector izquierdo que contiene la lista de registros y seleccionando cada uno de ellos, en el sector principal de la pantalla, aparece la informaci贸n completa del registro para interactuar directamente desde la vista dividida.

[00:06:19.500]
En el sector del registro de la vista dividida est谩n disponibles todos los campos del registro, las secciones que agrupan la totalidad de la informaci贸n del registro, incluyendo Chatter, Notas y archivos o Informes y adem谩s la barra de acciones de productividad que incluye tareas, eventos, llamados y correos electr贸nicos y tambi茅n tenemos la totalidad de listas relacionadas.

[00:06:45.300]
Para cambiar de registro simplemente se debe elegir otro de los registros del panel de registros y el nuevo registro aparecer谩 listo para seguir trabajando y finalizado el trabajo presionar el bot贸n Guardar para grabar los cambios.

[00:07:03.500]
Recordemos que para cambiar de formato debemos presionar nuevamente el bot贸n de selecci贸n de tipo de vista de lista.

[00:07:13.200]
Para aprender mucho m谩s sobre funcionalidad de la plataforma los invito a presenciar nuestras capacitaciones visitando EGAFutura.com/vivo

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