Plataforma EGA Futura

Estrategias para Empresas y Profesionales

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Tutoriales
Nivel Introductorio
Qué es EGA Futura 365?Potencia la relación con tus clientes, proveedores y otras empresas, unificando todas tus interacciones en un único lugar.

En este tutorial aprenderás que es EGA Futura 365, cuál es su principal funcionalidad y como se utiliza su interfaz de usuario.

2020
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Nivel Intermedio
Cómo organiza EGA Futura la Base de datos? Qué son los Objetos, los Registros y los Campos?La Base de datos de la Plataforma EGA Futura está totalmente almacenada en la nube, y puede ser modificada en su totalidad según las necesidades de cada empresa.

En este tutorial vas a aprender cómo se organiza, se almacena y se organiza la información dentro de la Plataforma EGA Futura, y cuáles son sus principales componentes (Organización, Aplicación, Objeto, Campo y Registro).

2020
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Nivel Intermedio
Cómo se modifica una plantilla de email en EGA Futura?Potencia la relación con tus clientes, proveedores y otras empresas, unificando todas tus interacciones en un único lugar.

En este tutorial vamos a aprender cómo se modifica una plantilla de correo electrónico dentro de la plataforma.

2020
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Nivel Intermedio
Cómo se usa una plantilla de email o correo electrónico?Potencia la relación con tus clientes, proveedores y otras empresas, unificando todas tus interacciones en un único lugar.

En este tutorial vamos a aprender cómo se usa una plantilla de correo electrónico para ahorrar tiempo al momento de comunicarnos con nuestros contactos.

2020
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Nivel Intermedio
Qué es una plantilla de correo electrónico y para que sirve?Potencia la relación con tus clientes, proveedores y otras empresas, unificando todas tus interacciones en un único lugar.

En este tutorial vamos a aprender Qué es una plantilla de correo electrónico dentro de la Plataforma EGA Futura, y como ser más productivos en nuestro trabajo diario.

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Nivel Intermedio
Como crear una plantilla de correo electrónico en EGA Futura?Potencia la relación con tus clientes, proveedores y otras empresas, unificando todas tus interacciones en un único lugar.

En este tutorial vamos a aprender cómo crear una plantilla de correo electrónico desde la Plataforma EGA Futura.

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Glosario

Transmisión (Chatter)

Una transmisión es un conjunto de noticias de tiempo real correspondientes a un grupo de elementos de la plataforma seleccionados por el usuario. Para crear una transmisión se agrupa una serie de registros, personas y/o grupos y se le pone nombre. Todas las actualizaciones de cualquiera de los elementos serán informadas en esa transmisión. Se accede a transmisiones desde EGA Futura Hábitat o desde cualquier pestaña de Chatter.

Iniciador de aplicación - Waffle

Es la herramienta de la Plataforma EGA Futura, que permite acceder de forma rápida a todo el conjunto de aplicaciones disponibles. Las aplicaciones se muestran como un menú desplegable o como pequeñas tarjetas ordenadas y a través de las cuales se puede iniciar cada aplicación o cambiar a otra con rapidez. Esta utilidad brinda a los usuarios una experiencia de trabajo integrado con los demás departamentos de la empresa. Se le llama Waffle por su forma en rejilla similar a la que tienen los gofres europeos o waffles americanos.

Barra de navegación

Es una barra ubicada en el sector superior de la interfaz de usuario ubicada horizontalmente y está presente en todas las aplicaciones de la plataforma. Tiene diversas funciones entre las cuales la principal es agrupar información y permitir el acceso a ella. Tiene una serie de componentes a la vista, los de uso más frecuente según la aplicación donde se esté ubicado. Todos los elementos que integran la barra pueden ser ordenados, ocultados o agregados según la preferencia del usuario. Cada nombre que aparece escrito en la barra corresponde a un elemento o a una funcionalidad.

Barra

Es un sector en la interfaz de usuario o lugar específico que podemos visualizar en la pantalla y tiene diversas funciones de las cuales la principal es agrupar información y permitir el acceso a ella. La palabra barra refiere a la forma de disponer la información en la interfaz de usuario. Una barra en un programa, en una aplicación, en un software o en un sitio web, es un sector de la interfaz que permite acceder a diferente funcionalidad o a distintos lugares o secciones donde se encuentra determinada información o funcionalidad agrupada. En general la opción de la barra describe en una palabra el criterio de agrupamiento de la información a donde conduce o dirige.

Recursos humanos o HR

Es el departamento en la empresa que administra y controla todo lo relacionado con el trabajo y los trabajadores. También se le conoce como HR por su sigla en inglés de human Resources o como RRHH en español. Es responsable de todo lo que tiene que ver con el componente humano, desde su reclutamiento y pago, hasta su entrenamiento y despido.

ERP o Sistema de planificación de recursos empresariales

ERP del inglés: Enterprise Resource Planning. Es una solución de software para la gestión de procesos. Se compone de uno o más programas de software empresarial que han sido creados para gestionar y automatizar procesos en las organizaciones. Lo que también se denomina en español Sistema de planificación de recursos de negocios es una plataforma de software creada para registrar y automatizar los procesos e informaciones de interés gerencial en la empresa. Su finalidad es brindarles eficiencia y efectividad a los negocios desarrollados al facilitar el control de las operaciones productivas y comerciales. De manera que toma en cuenta cualquier registro financiero, inventarios y órdenes de compra, entre muchos más.

OKR Objectives and Key Results

Es la sigla en inglés de Objectives and Key Results, que corresponde a Objetivos y Resultados Clave. Es una técnica organizacional que permite definir objetivos con claridad y precisión, pero también hacerles seguimiento. Seguir y controlar los resultados obtenidos es la parte más importante de la técnica. Con ello se puede lograr el crecimiento de una organización y su mejoramiento continuo.

Campo de combinación

Un campo de combinación es una etiqueta que se aplica a un correo electrónico, a una plantilla de correo electrónico o a un membrete. Esa etiqueta tiene un código que se corresponde con un campo único dentro de la base de datos. Cuando se aplica la etiqueta al texto de un correo, membrete o plantilla de email, al momento en que ese email es enviado, la etiqueta es reemplazada por el valor contenido en ese campo dentro de la base de datos. Sirven para personalizar los correos electrónicos de forma automática. Según se apliquen al texto podrán contener datos del destinatario, de registros de la base de datos o del remitente y de la compañía. Campo de combinación, también suele denominarse etiqueta, campo de reemplazo o marcador de posición.

Barra de herramientas de correo electrónico

Es un conjunto de botones ordenados uno al lado del otro en forma de barra que permiten modificar el contenido de un email. Esta barra se dispone en forma horizontal y se ubica en el borde superior del editor de correo electrónico. Contiene funcionalidad que permite aplicar formato y estilo al texto e insertar elementos en el cuerpo del email, como por ejemplo imágenes o vínculos (links). También se la denomina Barra de texto enriquecido, Barra de formato de texto o Barra de herramientas de modificación de contenido.

Plantilla de correo electrónico

También llamada plantilla de email o email template. Es un texto predefinido que se aplica a un correo electrónico para evitar tener que escribir el mismo mensaje de email varias veces. Utilizar plantillas de email sirve para estandarizar el envío de mensajes de correo electrónico. Es un texto que se redacta con anticipación, puede contener el membrete de la empresa, un saludo predefinido con la firma del remitente y formato de texto enriquecido.

Correo electrónico

Es el servicio de mensajería que usa internet como medio de transmisión y un protocolo particular de transferencia de datos que permite que un mensaje sea emitido desde una dirección (postal) electrónica y enviado hacia otra. Se denomina Email al mensaje que se transmite y Dirección de correo electrónico tanto al punto de emisión como al de recepción que está compuesta por el nombre de usuario al principio y el nombre de servidor al final unidos por el símbolo @ arroba. El servidor o proveedor del servicio, brinda a cada usuario un nombre y un espacio para que administre el correo que recibe y el que emite.

Barra de utilidades

Es una barra ubicada a pie de página, es decir, está ubicada en el borde inferior de la interfaz de cada aplicación. Contiene accesos rápidos a funcionalidad específica y a herramientas de productividad de uso frecuente. Su ubicación facilita el acceso rápido a las utilidades más usadas como Notas o Items recientes. Su apertura en forma de paneles apilados permite que se siga navegando en la aplicación mientras se trabaja con estas herramientas en primer plano. Los paneles quedan anclados en el sector inferior de la pantalla, pueden ser colapsados, expandidos o abiertos como ventana independiente haciendo mucho más ágil el trabajo.

Papelera de reciclaje

La Papelera de reciclaje es el sector dentro de la Plataforma EGA Futura donde se almacenan los elementos y registros que han sido eliminados. La palabra reciclaje hace referencia a que los elementos allí guardados también pueden ser recuperados. Todo lo que se encuentre alojado en la papelera podrá ser tanto restaurado como eliminado definitivamente. Cada usuario podrá ver y recuperar desde su propia papelera todos aquellos registros que haya eliminado. La Papelera de reciclaje es una Vista de lista por eso tiene toda la funcionalidad que permite ordenar los elementos, filtrar y hacer búsquedas para identificar registros. Funciona como una zona de almacenamiento temporal antes de que su contenido sea eliminado definitivamente y pase a ser irrecuperable.

Token (Crypto)

En español significa ficha, es una unidad de valor diseñada por una empresa para controlar un negocio. Son criptoactivos similares a las monedas, pero sin valor de curso legal porque se emiten para usos específicos. Sin embargo, permite a los usuarios disponer de mayor poder, al tiempo que hace más fácil el reparto de beneficios entre los asociados o usuarios.

Criptoactivos

Son el conjunto de activos digitales y nuevos bienes y servicios basados en la criptografía y la blockchain para su funcionamiento. Representan valores de los cuales se espera obtener un beneficio económico a corto, mediano o largo plazo. Los hay de muchos tipos, siendo los más comunes las criptomonedas y los tokens.

Certificado digital

Es el fichero computarizado o archivo informático, que permite verificar la identidad de una persona en Internet. Tiene atributos técnicos y legales ya que son emitidos por un organismo o institución de confianza (un tercero). Este organismo asegura que los datos de identidad de la persona o los mensajes que emite sean auténticos.

Firma electrónica

Es aquella firma equivalente a la manuscrita, pero en formato electrónico. Se recoge mediante un escáner, el cual permite obtener una imagen muy exacta de la firma hecha a mano. Una vez escaneada es incorporada a cualquier documento o mensaje electrónico como señal de que procede de la persona firmante.

Criptomoneda

Es una moneda digital (no física) basada en el empleo de la criptografía como medio para realizar transacciones muy seguras en Internet. La técnica criptográfica (cifrado) también permite controlar la transferencia de fondos e introducir nuevas unidades al mercado. Se pueden considerar como divisas alternativas, pero no están sujetas a centralización por los bancos.

Blockchain

Es un libro de cuentas digital, muy grande, que registra transacciones en forma de bloques de información. Cada registro o bloque está cifrado y enlazado a otro para garantizar la seguridad de la transacción. Por esta razón, las cuentas están distribuidas entre iguales, en redes que pueden ser públicas o privadas. Se puede utilizar para transferir dinero, o gestionar información de forma más confiable y no centralizada.

Proceso de venta

Es la secuencia de pasos que deben seguir una empresa para concretar una venta. El proceso inicia desde la publicidad del producto hasta el momento en el que se vende. Para realizarlo, se debe conocer, ante todo, lo que el mercado necesita y captar el interés de los consumidores. Las estrategias dependerán de cada empresa, de acuerdo a los productos o servicios que ofrece y los beneficios que espera obtener.

Sectores de un registro

Son secciones que agrupan los campos dentro de un registro para organizarlos mas eficientemente.

Tarea de proyecto

Es una unidad de trabajo más o menos compleja que forma parte de un Proyecto. Está asignada a una sola persona como responsable y además tiene un supervisor. Ambos participantes deben ser usuarios de la plataforma.

PyME

Es la abreviación de pequeña y mediana empresa. Se utiliza como un sistema de clasificación de empresas de acuerdo al número de trabajadores, ingresos anuales o tamaño. Esto significa que suelen tener menos de 250 empleados y una facturación anual por debajo de 55 millones de dólares. Los límites prefijados dependen de la región y país.

Moneda

Es la representación del dinero que circula en un determinado país. Se puede decir que es la forma que adquiere el dinero que utilizan las personas para realizar las transacciones comerciales. Gracias a ella se facilitan los intercambios al estar legalmente aceptada y ser utilizada por todas las personas. Cada país cuenta con su propia Moneda oficial y, en algunos casos, puede haber varias.

Tesorería

Es el área de la organización que está encargada de llevar la gestión de todas las operaciones en moneda. Esto es, administrar el flujo de caja debido a todas las entradas y salidas de dinero junto con las diferentes operaciones bancarias. Si bien puede parecer que es lo mismo que la contabilidad, en realidad son diferentes.

Proveedor

Es la persona jurídica o empresa que proporciona a otras compañías dinero, productos y/o servicios. La finalidad de esto está íntimamente ligada con el objetivo principal de la empresa y sus diversas necesidades. El término de proveedor podría ser muy amplio y observarse en diferentes niveles, desde lo más simple hasta lo más complejo en el mercado.

Kanban

Es un método de gestión del trabajo que toma en cuenta la manera en que se completa una tarea. Kanban es una palabra japonesa que significa tarjetas visuales. Busca evitar la sobrecarga de trabajo distribuyendo tareas de una cola y, así, entregarlo justo a tiempo. Para ello, cada miembro va tomando la próxima tarea disponible de un grupo de tareas que completen un trabajo.

Area funcional

Son el conjunto de departamentos o divisiones dentro de la empresa que permiten la división del trabajo para un buen funcionamiento. Cada Área funcional se dedica sólo a un tipo de tareas gracias a la participación de profesionales, especialistas y empleados en general. Al dividirse la actividad empresarial en áreas de importancia es posible alcanzar con rapidez las metas y objetivos.

Nota de crédito

Es un documento con efectos legales que emplea una empresa para anular una factura emitida previamente. De manera que se le envía al cliente para devolverle una cantidad determinada de dinero. Suele emplearse en las operaciones comerciales donde se ha producido un cobro excesivo, por error o por descuento posterior.

Terminal de punto de venta (TPV)

Es un dispositivo, o equipo que permite concretar una venta en un establecimiento comercial. El dispositivo realiza todo lo necesario para el proceso, como cobrar mediante tarjeta de débito o crédito e imprimir el ticket de venta. En los casos más especializados puede llevar el control de las existencias en el inventario. Por ello es importante que las mercancías o productos cuenten con un código de producto.

Recordatorio a cliente

Es un mecanismo que sirve para avisarle a un cliente que su factura se encuentra vencida y que debe pagarla. Por esta razón, se realiza como medida preventiva en caso de olvido involuntario u omisión voluntaria del cliente. La razón más común puede ser la falta de pago a tiempo, pero también se le puede solicitar que continúe pagando.

Gestión de inventarios

Es el proceso orientado a administrar de manera eficiente todos los productos y materiales que requiere la empresa para sus actividades comerciales. Involucra las formas de manejar el registro y el control de las compras. También se ocupa de las rotaciones y todo lo que tiene que ver con el material de trabajo de la compañía, así como lo que produce.

Gestión de proyectos

Es la forma de administrar racional y organizadamente todos los procesos que conducen a alcanzar unos objetivos. Tales procesos incluyen la formulación y planificación, la ejecución, y el control o evaluación. Su desarrollo es gradual y sistemático, hasta llegar a su fin una vez alcanzados los objetivos. Esto resulta útil para dar solución a problemas planteados de antemano, o iniciar emprendimientos.

Impuesto

Es un tributo, un pago obligatorio que realiza una persona natural (física) o jurídica al Estado, como consecuencia de la obtención de rentas. El pago es invertido en diversos programas del sector público como infraestructura, salud o educación. De esa forma, quien tributa o paga el impuesto recibe un beneficio de manera indirecta.

Facturación

Es un proceso mediante el cual se emite una factura. Dicho proceso se debe regir según las normas contables y fiscales, cumpliendo con todos los requisitos de ley. Es llevado a cabo por cualquier empresa o comerciante independiente, toda vez que quiere concretar una operación comercial. Puede realizarse de manera manual o de forma automatizada gracias a software especializado.

Factura electrónica

Igual que su equivalente en físico o papel, es documento en versión digital que comprueba la realización de una transacción. Representa un gran avance con respecto al uso del papel, pues permite ahorrar insumos y enviar datos con rapidez. Sólo requiere de un medio de comunicación digital para su envío.

Factura

Es un documento que tiene validez legal y que emite obligatoriamente un comerciante o empresa cada vez que vende un bien o servicio. Por esta razón, su naturaleza es mercantil, pues indica que se ha llevado a cabo una transacción entre dos partes. Como documento contable es útil para toda declaración fiscal, ya que debe incluir todos los datos de la operación.

Empresa

Es una organización constituida por personas que buscan satisfacer necesidades del mercado para obtener beneficios económicos. Para ello, requiere de capital y trabajo. Todo se orienta por unos objetivos comerciales y una visión que indica el ideal que desea alcanzar. Mientras tiene un ánimo de lucro, también se asegura la producción de bienes y servicios para el país, movilizando la economía.

Divisa

Una divisa es toda moneda diferente a la del país en donde está alguien que desea adquirir un bien o servicio en el extranjero. Esto significa que una Divisa no es la moneda de curso legal sino cualquier otra diferente. Como toda moneda, una Divisa se puede intercambiar por otras, pero ello se hace según el tipo de cambio (tasa) que fije el Banco Central de cada país.

Cliente

Es aquella persona (natural o jurídica) que recibe un bien o servicio a cambio de una compensación. Para esto, busca en el mercado aquello que puede satisfacer su necesidad, pudiendo escoger entre diferentes ofertas. Una vez que elige un producto o servicio, entrega una suma de dinero u otro artículo de valor al vendedor.

Comisión por venta

Es un importe económico que recibe un vendedor o asesor comercial como ganancia por las ventas realizadas en un periodo de tiempo. La función de ésta comisión es beneficiar a la empresa con el aumento de ingresos y a los vendedores con un pago adicional de su salario base por generar flujo de efectivo.

Comisión

Una comisión es una ganancia extra que obtiene una empresa, vendedor o profesional por los servicios que ofrece a sus clientes. Los valores pagados de una comisión nunca son fijos y estos varían por la actividad del negocio y los detalles de la contratación. Por lo general las comisiones son pagadas cuando se concluye el cierre de un negocio o venta.

Costo de venta

El costo de venta es la cantidad de dinero que la empresa debió invertir, con el objetivo de crear determinados bienes o servicios en un determinado plazo de tiempo y los cuales luego, serán comercializados. Es muy importante que las empresas tengan en claro el costo de venta de sus bienes o servicios.

Costo

El costo es la cantidad de dinero que una empresa ha invertido en la elaboración de un bien o de un servicio en particular, para luego poder comercializarlo. Conocer el costo de una empresa nos permite conocer la cantidad de tiempo y esfuerzo que las empresas destinan a la elaboración de sus bienes y servicios.

Inteligencia artificial (IA)

Es la simulación de la inteligencia humana a través de las máquinas y dispositivos de cómputo. En ella se involucra el aprendizaje, el razonamiento y la capacidad de autocorrección; facultades eminentemente humanas hasta ahora. Su aplicación va mucho más allá de los sistemas expertos y otros como el reconocimiento de voz.

Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Son una medida del desempeño o rendimiento de un proceso a través de sus diferentes variables. Sus siglas proceden Key Performance Indicator (KPI). Su valor se expresa, por lo general, de manera numérica o en porcentajes. Gracias a estos indicadores se pueden detectar factores importantes relacionados al éxito empresarial.

Costo de producción

Al costo de producción se lo conoce como todos aquellos gastos que las empresas deben afrontar de manera directa o indirecta, y que son necesarios para poder producir de manera efectiva sus bienes o servicios. El costo de producción puede ser conocido también como costo de transformación. El costo de producción es uno de los principales costos que coexisten dentro de la actividad empresarial.

Analítica de negocios

Es una práctica orientada a la búsqueda continua y sistemática de los datos relativos a una empresa a partir de procedimientos estadísticos. La información se utiliza para la toma de decisiones y optimizar los procesos de la empresa.

Inteligencia de negocios

Es un proceso de análisis de datos y presentación de información para la toma de decisiones comerciales y empresariales. Para ello, se utilizan metodologías y tecnologías apropiadas con las cuales elaborar y presentar informes a los decisores y personal de alto nivel de la empresa.

Big data

Es un conjunto muy grande y variado de datos que pueden ser procesados a alta velocidad, generando valiosos indicadores para la toma de decisiones en la organización. Estos datos pueden consistir de imágenes, textos, números, sonidos, vídeos y cualquier otro en formato digital.

Despapelización

La despapelización es la capacidad de digitalizar de manera efectiva, todos aquellos archivos que aún se conservan en formato papel. La despapelización permite almacenar los documentos de manera electrónica, evitando así, el uso excesivo de papel. Además, aporta una mayor organización y control sobre las tareas diarias.

Salesforce.com, Inc

Salesforce es la empresa estadounidense que provee su tecnología de inteligencia artificial, almacenamiento e infraestructura a EGA Futura, para su software de gestión empresarial en la nube. Salesforce además ha desarrollado una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM por sus siglas en inglés). Dicha plataforma (Salesforce.com) emplea inteligencia artificial, y está lista para trabajar en la nube. Permite la gestión centralizada e integral de los clientes de una empresa en un solo sistema.

Precio estándar

Precio de un producto que se incluye en la lista de precios estándar.

Ayuda a nivel de campo

El texto de ayuda personalizada que puede proporcionar para cualquier campo estándar o personalizado. Se muestra cuando los usuarios pasan el ratón por encima del icono de ayuda junto a ese campo.

Seguridad a nivel de campo

Configuración que determina si los campos están ocultos, son visibles, son de solo lectura o pueden modificarlos los usuarios.

Zoom (Informes)

Funcionalidad que permite agrandar el tamaño de la tipografía en los informes impresos.

Adjuntar Archivos

En Chatter podemos adjuntar archivos. Además de todo el texto que podemos publicar en Chatter también podemos adjuntar contenido en diversos tipos de archivo, ya sean imágenes o documentos en otros formatos.

Sondeo o Encuesta

El publicador de Chatter ofrece la posibilidad de realizar un sondeo, también conocido como encuesta o votación sobre alguna consulta en particular. Un sondeo sirve para que el creador de la encuesta logre recopilar de forma rápida las respuestas de los participantes. Cada participante elegirá una respuesta entre la lista de opciones disponibles y al final de la encuesta tendremos la opción más votada y los porcentajes de selección para cada opción propuesta.

Tema # (Chatter)

Se denomina #tema o hashtag a una palabra o frase precedida por el signo numeral (#) también llamado hash o almohadilla. Desde el momento en que anteponemos el signo numeral a una palabra, la convertimos en una categoría que funciona marcando la publicación con una etiqueta o hashtag que nos servirá para agrupar todos los contenidos que contengan esa etiqueta o tag agregado al contenido posteado en Chatter.

Publicación en Chatter

Una publicación en Chatter es una comunicación realizada usando el Publicador de Chatter. Es la forma de hacer llegar un contenido a muchos usuarios de la Plataforma. Una publicación puede ser usada para transmitir o comunicar una noticia o para solicitar la participación de los seguidores ya sea pidiendo la votación en una encuesta o solicitando la respuesta a una pregunta.

Registro

Es una unidad de almacenamiento de la información en la base de datos. Un registro está compuesto por diversos campos que contienen la información que le es propia a ese registro. Gracias a que la información está contenida en campos luego será muy fácil realizar búsquedas en la base de datos, elaborar informes, así como clasificar y categorizar los registros de la base de datos.

Publicador de Chatter

El Publicador es la herramienta que permite compartir contenido en Chatter. ¿De qué se trata? Tal como hace un usuario para publicar actualizaciones en el muro de una red social, el usuario de EGA Futura Habitat utiliza el Publicador de Chatter para postear contenido en tiempo real. Contiene un cuadro de texto para escribir el contenido y campos que aportan funcionalidad. Permite hacer publicaciones, encuestas, preguntas, anuncios, adjuntar archivos y vincular registros.

Proceso de aprobación

Un proceso de aprobación automatiza el modo en que se aprueban registros en EGA Futura. Un proceso de aprobación especifica cada paso de aprobación, incluyendo de quién se solicita la aprobación y qué hacer en cada punto del proceso.

Detalle (de un Registro)

Página que muestra información sobre un único registro de objeto. La página de detalles de un registro le permite visualizar la información, mientras que la página de modificación le permite modificarla. Es un término utilizado en los informes para distinguir entre la información general y la inclusión de todos los datos de columna para toda la información de un informe. Puede alternar el botón Mostrar detalles/Ocultar detalles para mostrar y ocultar la información de detalles del informe.

Lista relacionada

Una sección de un registro u otra página de detalles que enumera los elementos relacionados con ese registro. Es un conjunto de vínculos o enlaces a objetos de distinto tipo, pero relacionados al registro con el que se está trabajando en EGA Futura. Permiten acceder con mucha rapidez a información de utilidad, ahorrando tiempo y navegación. Al mismo tiempo, brinda la sensación de integración en toda la plataforma, haciendo que el trabajo de cada dependencia de la empresa esté articulado. Por ejemplo, la lista relacionada Historial de la etapa de una oportunidad o la lista relacionada Actividades abiertas de un caso.

Pregunta (Chatter)

Problema publicado en una comunidad de respuestas. Cuando un miembro de la comunidad realiza una pregunta, otros miembros de la comunidad publican respuestas para tratar de resolver la pregunta. Publicar una Pregunta en Chatter es la mejor forma de dirigir la consulta directamente a las personas más expertas sobre ese tema y obtener la respuesta más acertada para lo que necesitamos resolver.

Calendario público

Calendario en el que un grupo de personas puede realizar un seguimiento de los eventos de interés (como eventos de marketing, ediciones de productos o clases de formación) o programar una actividad común (como el calendario de festividades del equipo). Por ejemplo, el equipo de marketing puede definir un calendario de eventos para mostrar a toda la organización de ventas y marketing los eventos de previstos en esta área.

Perfil de usuario

Un perfil de usuario es el espacio personal cada una de las personas con acceso a la Plataforma EGA Futura. Dentro del perfil de usuario, entre otras cosas está establecido el nivel de acceso y uso del sistema que tiene esa persona. Por ejemplo, diversas áreas o roles en la empresa otorgan a cada persona la posibilidad de usar distintas partes de programa.

Familia de productos

Campo de lista de selección sobre productos que se puede personalizar para clasificar los tipos de producto.

Configuración personal

Opciones de personalización y configuración para ayudar los usuarios a personalizar su experiencia EGA Futura. Todos los usuarios de EGA Futura pueden modificar su propia configuración personal. Dependiendo de la configuración de la interfaz de usuario de una organización, los usuarios pueden acceder a su configuración personal desde el área Configuración personal del menú Configuración o bien desde el menú bajo su avatar o nombre.

Permiso

Un permiso es un ajuste que permite que un usuario lleve a cabo ciertas funciones en EGA Futura. Los permisos se pueden activar en los conjuntos de permisos y los perfiles. Entre los ejemplos de permisos se encuentran el permiso “Modificar” en un objeto personalizado y el permiso “Modificar todos los datos”.

Organización

Un despliegue de EGA Futura con un conjunto definido de usuarios con licencia. Una organización es el espacio virtual proporcionado a un cliente individual de EGA Futura. Su organización incluye todos los datos y aplicaciones y es diferente del resto de las organizaciones.

Objeto

Un objeto le permite guardar información en su organización de EGA Futura. El objeto es la definición global del tipo de información que está almacenando.

Mensaje (Chatter)

Un mensaje de Chatter es una comunicación privada con otros usuarios de Chatter. Utilice los mensajes para enviar a su gestor una pregunta privada o para comunicarse con algunas personas, si la discusión no es relevante para todas las personas con las que trabaja. Los mensajes no aparecen en las noticias en tiempo real, el perfil ni ninguna otra parte de Chatter públicamente visible.

Lista (Vista de lista)

Presentación de una lista de elementos (por ejemplo, cuentas o contactos) basada en criterios específicos. EGA Futura ofrece algunas vistas predefinidas.En la consola de agente, la vista de lista es el marco superior que muestra una vista de lista de registros basados en criterios específicos. Las vistas de lista que puede seleccionar para que se muestren en la consola son las mismas vistas de lista definidas en las fichas de otros objetos. No puede crear una vista de lista dentro de la consola.

Me gusta (Respuestas de Chatter)

Para mostrar asistencia o indicar la calidad o la utilidad de una pregunta, una respuesta o un artículo de conocimiento.

Me gusta

Para mostrar apoyo a una publicación o un comentario en una noticia en tiempo real de Chatter. Cuando le guste una publicación o un comentario, recibirá notificaciones de correo electrónico de los comentarios futuros.

Grupo (de usuarios)

Un grupo es un conjunto de usuarios. Los grupos pueden estar compuestos de usuarios individuales, de otros grupos o de los usuarios de una función. Un grupo, a la vez, es un lugar o espacio de trabajo. Creamos un grupo para poder agrupar todos los eventos necesarios para llevar a cabo una finalidad específica en conjunto con todos los usuarios que lo integran.

Búsqueda global

Es la funcionalidad que permite buscar registros, campos y más información dentro de la Plataforma EGA Futura. El cuadro de búsqueda está ubicado en encabezado de la interfaz, más precisamente en el borde superior de la pantalla sector central. La búsqueda global se realiza teniendo en cuenta los objetos utilizados con más frecuencia para ordenar los resultados según relevancia. En la parte superior de la lista de resultados se van a posicionar los elementos más frecuentados. La búsqueda se inicia cuando se van ingresado los primeros caracteres del término ofreciendo los primeros resultados en coincidencia con lo que se está escribiendo. Luego los resultados se irán ajustando a medida que se ingresa la totalidad de la información.

Seguir

Seguir es activar una suscripción al perfil de una persona (usuario), a un grupo, a un tema o a un registro de la plataforma. Seguir permite enterarse de todas las actualizaciones de los elementos que se sigue. Las novedades aparecen en las Noticias en tiempo real de Chatter. Hacer seguimiento de un usuario permite ver las publicaciones de las personas que sigue. Seguir un grupo permite conocer todas las publicaciones y comentarios del grupo seleccionado. Seguir un registro permite ver las publicaciones, los comentarios y las modificaciones de sus campos.

Carpeta

Una carpeta es un lugar donde se pueden almacenar informes, paneles, documentos o plantillas de correo electrónico. Las carpetas pueden ser públicas, ocultas o compartidas y se pueden configurar como de sólo lectura o de lectura/escritura. El usuario controla quién tiene acceso a sus contenidos según las funciones, permisos, grupos públicos y tipos de licencia. Puede hacer que una carpeta esté disponible para toda la organización o que sea privado y que únicamente el propietario tenga acceso.

Campo personalizado

Además de los campos estándar que vienen de forma predeterminada en el sistema, se pueden agregar otros campos para personalizar y adaptar la funcionalidad del software a las necesidades de cada organización. Estos campos se crean a solicitud de los usuarios de la plataforma según la necesidad de administrar datos específicos y particulares propios del negocio de la compañía. Los campos personalizados pueden ser de varios tipos, y tener diferentes características. De la funcionalidad de los campos surge la posibilidad de establecer: tipo de dato que se ingresa, reglas de validación, clasificaciones, gráficos, reportes y toda la tecnología aplicada al manejo de información en una plataforma de arquitectura multidimensional.

Grupo de Chatter

Los grupos en Chatter están pensados para unificar el espacio de comunicación de los usuarios que pertenecen a un mismo departamento de la compañía, o que forman parte de un mismo proyecto o equipos funcionales. El motivo para formar un grupo es conectar a las personas que se reúnen o trabajan en conjunto para conseguir un objetivo en común. Con esta premisa se forman grupos de Chatter que pueden ser de varios tipos: públicos, privados, sin registrar, de sólo difusión o grupos con clientes. Así, Noticias en tiempo real del grupo se convierte en el centralizador de la comunicación y de la información que se necesita compartir.

Noticias en tiempo real de Chatter

Noticias en tiempo real son las novedades y últimas actualizaciones de las personas que sigue, grupos recientes y todos los elementos de interés para un usuario. Noticias en tiempo real tiene un menú en la página de Chatter donde se ven las categorías en las que se agrupan las noticias y estas son: Elementos que sigo, A mí, Agregado a mis favoritos, Aspectos destacados de la compañía, Mis borradores, Transmisiones y Grupos recientes. Cada categoría agrupa la lista de actividades recientes de la categoría seleccionada.

Respuestas de Chatter

Respuestas de Chatter es una comunidad de asistencia de autoservicio en la que los usuarios pueden publicar preguntas y recibir respuestas y comentarios de otros usuarios o sus agentes de asistencia.

Mejor respuesta

Cuando un miembro de una comunidad realiza una pregunta y otros miembros de la comunidad publican una respuesta, el que envió la pregunta podrá marcar una de las respuestas como la mejor.

Mención @ (Chatter)

Se denomina Mención (@mención) a la vinculación de una persona (Usuario del sistema) o de un grupo a una publicación de Chatter. Se pueden hacer menciones tanto en publicaciones como en comentarios de Chatter. Se realiza anteponiendo, sin dejar espacio, el símbolo @ al nombre de la persona o grupo. Por ejemplo, @Sebastian Lopez o @EquipoMKT.

Administrador (Administrador del sistema)

Una o más personas de la organización que pueden configurar y personalizar la aplicación. Los usuarios asignados al perfil Administrador del sistema tienen privilegios de administrador.

Actividad

En la Plataforma EGA Futura, una Actividad se llama a la registración en el sistema de una tarea por hacer o to-do (un pendiente), de una tarea finalizada, de un llamado telefónico, de un correo electrónico enviado o por enviar, o de un evento que se ha efectuado o se programa realizar, con el objeto de cumplir con los negocios de la empresa. Cada una de las Actividades se puede relacionar a registros de la base de datos, tales como las cuentas o contactos o los otros usuarios de la plataforma o colaboradores de la compañía. Por tanto, al registrar las actividades en el historial de los distintos registros relacionados es posible realizar seguimiento, permitir la visualización del trabajo para los distintos equipos o para la gerencia, promover la colaboración y el trabajo coordinado.

Cuenta

Una Cuenta es un registro en la base de datos de la plataforma que contiene campos de información que agrupan los datos correspondientes a una organización, empresa o persona con los que se hacen negocios o se tienen relaciones comerciales. Registrando en la Plataforma EGA Futura cada Cuenta relacionada con nuestra compañía se podrá realizar el seguimiento a clientes, proveedores, prestadores de servicios, socios y hasta competidores. Pueden existir cuentas comerciales para registrar los datos de empresas y cuentas personales para almacenar información de personas individuales.

Informe

Un informe devuelve un conjunto de registros que cumple determinados criterios y lo muestra en filas y columnas organizadas. Los datos de los informes se pueden filtrar, agrupar y mostrar como un gráfico. Los informes se guardan en carpetas, que controlan el acceso de los usuarios. Consulte Informe tabular, Informe de resumen e Informe matricial.

Panel de información

Un panel muestra datos de informes de origen como componentes visuales, que pueden ser gráficos, indicadores, tablas o mediciones. Los componentes proporcionan una instantánea de mediciones clave e indicadores de rendimiento para su organización. Cada panel puede tener hasta 20 componentes.

Red social empresarial

Es un sistema de comunicación en la nube mediante el cual una empresa u organización articula a su personal entre sí o con personas fuera de ella. Funciona como el resto de las redes sociales públicas y tiene muchas de sus funcionalidades, pero es de dominio privado. Su número de usuarios es limitado, y en ella los empleados pueden intercambiar información, planificar reuniones o concretar acuerdos.

Chatter

Chatter es la red social empresarial de la Plataforma EGA Futura, destinada a facilitar el trabajo colaborativo y la comunicación asincrónica en toda la organización. Esta red atraviesa la totalidad de la plataforma, se encuentra en todas las aplicaciones, está disponible también en la aplicación móvil. En Chatter las dos funciones básicas son realizar publicaciones y hacer comentarios sobre estas. Las publicaciones se pueden seguir como favoritas y compartir.

Contacto

Un contacto es un registro en la base de datos de la plataforma que contiene campos que agrupa la información correspondientes a una persona o individuo asociado o perteneciente a una Cuenta. El contacto trabaja para una empresa relacionada con nuestra compañía. Es la persona con la que se mantiene la comunicación en un asunto de interés. Por ejemplo, para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de logística y otro de facturación. Los tres se relacionan con nuestra organización pero por distintos asuntos. Tanto para las cuentas como para otro tipo de registros puede asociarse un Contacto principal como referente de todos las comunicaciones de importancia.

Enciclopedia

Economía Digital

La expresión Economía Digital se refiere al conjunto de prácticas y herramientas que se utilizan en el mundo de los negocios para modernizarlo. Es una expresión que tiene un sentido bastante amplio, que se refiere a la modernización en general de las formas en las cuales se hacen los negocios a día de hoy en comparación con el pasado.

m-Commerce

m-Commerce es la utilización de aplicaciones para teléfonos móviles con el fin de comercializar los productos de tu compañía. Es una estrategia que va de la mano con el comercio electrónico.

e-Business

e-Businesss es una abreviatura derivada del Inglés usada para denominar a empresas o negocios electrónicos. Estos negocios son aquellos que tienen un gran grado de integración digital, para ser más exactos de Internet.

Digitalización

La digitalización es el proceso de adaptar toda la información con la que cuenta una empresa a la nueva tecnología digital.

Categorías

Plataforma EGA Futura

La Plataforma de Automatización y Gestión de Empresas de EGA Futura, es un sistema de gestión empresarial en la nube, desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura técnica de Salesforce Inc. EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una única plataforma fácil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organización.

Aplicaciones y tecnologías de EGA Futura relacionadas

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Preguntas frecuentes sobre los sistemas de EGA Futura

👑 ¿Cuál es la diferencia entre Gestión Comercial y Gestión Empresarial?

El sistema de gestión comercial para Windows está pensado para comercios y empresas muy pequeñas.

Usualmente menos de 9 personas.

Por otro lado, el software de gestión empresarial en la nube está diseñado para empresas con muchas más exigencias, requerimientos y usuarios.

Todas las necesidades de una empresa (incluyendo adaptaciones) se contemplan en el sistema en la nube.

☕️ ¿Qué diferencias hay en el servicio de Soporte Técnico entre ambos productos?

El sistema para Windows recibe solamente soporte desde nuestra plataforma 24/7.

En caso de necesitar soporte personalizado, es necesario contratar a un distribuidor externo.

Por otro lado, los usuarios de nuestro software de gestión en la nube reciben soporte presencial, por teléfono, por mail y por chat directamente desde el staff de EGA Futura.

❌ ¿El sistema en la nube reemplaza al sistema en Windows?

No, en absoluto.

Son dos productos diferentes, con precios diferentes. Uno orientado a comercios, y otro orientado a empresas.

✔️ ¿Es posible comenzar en Windows y luego migrar a la Nube?

Por supuesto que sí.

Todas las empresas que tengan una licencia perpetua, pueden migrar la información desde Windows hacia la Nube sin problemas. 

Además tomamos en parte de pago el dinero invertido en cada licencia.

❌ ¿Hay planes para ofrecer una Edición Gratis del sistema en la Nube?

Realmente no.

Actualmente ofrecemos una Edición Gratis de nuestro sistema para Windows, con el objetivo de promocionar nuestra empresa. Pero eso es algo que dejaremos de hacer próximamente.

Quienes obtengan una Edición Gratis ahora, podrán usarla toda la vida.

Pero en un futuro solamente ofreceremos el sistema para Windows a cambio del pago de una licencia única, y el ERP en la nube a cambio de una suscripción.

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