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La clasificación de producto, también llamada familia de productos, es la categoría que agrupa los artículos del catálogo que comparten alguna característica, como lácteos, audio o repuestos. Lo que la distingue de una etiqueta escrita a mano es que es un registro propio de la base de datos: la categoría se crea una sola vez y después se asigna a cada producto desde un campo de relación, de modo que todos los artículos de una misma familia quedan unidos por el mismo dato y no por un texto que cada persona escribe distinto. Sirve para ordenar el inventario, acotar las búsquedas de stock y agrupar las ventas por familia en los Informes.
Un catálogo sin categorías es una lista plana donde todo pesa lo mismo y nada se encuentra.
La Clasificación de producto resuelve eso agrupando los artículos que comparten alguna característica, y se la conoce también como familia de productos.
El nombre de cada categoría puede ser más o menos amplio según lo variado que sea el stock.
En una tienda con mucha variedad y poca profundidad alcanza una categoría genérica como Audio y video, que reúne cámaras, micrófonos, parlantes, barras de sonido y accesorios.
En una tienda especializada en audio, con un stock mucho más profundo, esa misma categoría sería inútil por lo amplia.
Ahí conviene abrirla en categorías específicas: auriculares, audio inalámbrico, parlantes, interfaces y conversores, amplificadores y barras de sonido.
La regla práctica es que una categoría sirve cuando permite descartar, y deja de servir cuando casi todo el catálogo entra en ella.
En la Plataforma EGA Futura las clasificaciones se administran en la aplicación EGA Futura Inventory, dentro del objeto Clasificación de producto.
Se llega desde su pestaña en la Barra de navegación o escribiendo su nombre en el Iniciador de aplicación (Waffle).
Cada registro de ese objeto es una familia, y se compone de un nombre obligatorio y un campo de información para aclarar qué abarca.
En el registro de un producto, Clasificación de producto es un campo de relación, así que el valor que se guarda no es un texto sino otro registro.
Es además un campo obligatorio, de modo que ningún producto puede crearse sin familia.
Al escribir los primeros caracteres el campo sugiere las clasificaciones existentes, y con un clic queda asociada al producto.
La primera es verificar que no exista ya, porque el campo permite crearla sobre la marcha y así es como aparecen los duplicados.
La segunda es verificar que no haya otra con distinto nombre que agrupe exactamente el mismo conjunto de productos.
Por eso conviene que las familias estén creadas antes de empezar a cargar productos.
Con el stock agrupado por familia, los Informes dejan de mirarse artículo por artículo y empiezan a mostrar comportamiento.
Se puede ver qué familia rota más rápido, cuál concentra el capital inmovilizado y cuál sostiene el margen.
Esa es la diferencia entre saber cuánto se vendió y saber qué conviene reponer.
El hub de Gestión de inventario, stock y depósitos ubica este concepto dentro de un proceso empresarial.
En Códigos de Barras y RFID: guía práctica para identificar Productos en tu empresa mediana vemos cómo se aplica a decisiones y tareas concretas.
EGA Futura Inventory muestra cómo se refleja dentro de la Plataforma.
Y EGA Futura Compras lo muestra desde otra parte del sistema.
La clasificación ordena el catálogo por familia, y el Tipo de producto separa los ítems de inventario de los servicios.
Esta sección es para quien escribe requerimientos sobre el catálogo de tu empresa o trabaja sobre la Org.
El nombre de API es EGAFutura__Clasificacion_producto__c, y es un objeto deliberadamente austero: un catálogo de familias con dos campos propios además de los de auditoría.
El nombre de la familia vive en el campo estándar Name, y el resto es apoyo.
| Campo | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| Name | Texto | Guarda el nombre de la familia |
| EGAFutura__Informacion__c | Área de texto | Aclara qué abarca, en texto libre |
| EGAFutura__EGA_Futura_ID__c | Numeración automática | Lo asigna la Plataforma |
La moneda del registro, CurrencyIsoCode, es la lista estándar de la Plataforma y no una clasificación del catálogo.
Que el objeto sea tan corto es su rasgo de diseño, y entenderlo evita el requerimiento mal escrito más común sobre el catálogo.
La relación con el producto se declara del otro lado: es el registro del Producto el que apunta a su clasificación con un campo de relación.
Cuando queremos ver todos los artículos de una familia, entonces, lo que pedimos es una lista relacionada o un informe agrupado por ese campo.
El EGA Futura ID es una numeración automática, así que un pedido de fijarle un código propio a cada familia se resuelve con un campo de texto nuevo.
Y como el nombre es texto libre, la calidad del árbol de familias depende de una convención acordada dentro de tu empresa.
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Ninguna empresa quiere tener un inventario compuesto de diversos elementos dispersos e independientes en la base de datos. Lo más lógico es organizar el inventario agrupando productos similares para que sea más fácil acceder a ellos a la hora de las búsquedas y consultas de stock. En la Plataforma EGA Futura ofrecemos una forma de agrupar los productos del stock según categorías. En este vídeo vamos a aprender qué son y cómo se crean las clasificaciones de productos.
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Clasificaciones de productos son las categorías en las que se agrupan los productos del inventario, que generalmente comparten cierta característica. También se conoce como familia de productos y cada categoría reúne a un grupo de productos, lo que hace más fácil la organización del inventario y las búsquedas en la base de datos.
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Tener el inventario agrupado en clasificaciones de productos permite generar los más diversos informes y estadísticas que van a ser de gran utilidad a la hora de fundamentar las mejores decisiones. El nombre de las categorías podrán ser más o menos genérico según la diversidad del stock así lo permita.
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Mencionemos un ejemplo: En una tienda que tiene amplia variedad de categorías de productos a la venta, se podrá usar una sola categoría genérica, como por ejemplo audio-video para agrupar aquellos artefactos electrónicos como cámaras fotográficas o de vídeo, micrófonos, speakers o altavoces, barras de sonido y accesorios de audio.
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En cambio, una tienda más especializada en audio y con un stock más voluminoso, las categorías aquí serán más específicas y entre ellas encontraremos audífonos y auriculares, audio inalámbrico, bocinas parlantes o altavoces, interfases y conversores de audio, amplificadores, barras de sonido, etcétera.
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Nos encontramos en el objeto Productos. Vamos a crear un nuevo producto al momento de la creación de un nuevo producto, la clasificación de producto es un campo obligatorio. Cuando vamos a completar el campo clasificación de producto vemos que funciona como un campo de búsqueda, lo que indica que es un campo de relación. Es decir, que el dato que se va a completar en el campo es un registro de otro objeto. En este caso, el dato que vamos a ingresar en el campo es un registro del objeto clasificaciones de productos.
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Si bien el campo permite al usuario que tiene los permisos suficientes crear una nueva categoría al momento de completar el campo en el registro de un nuevo producto, para evitar errores y repeticiones, la buena práctica indica que las clasificaciones o familias de productos deben estar creadas con anticipación, es decir, antes de la creación de nuevos productos.
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Y entonces, para completar el dato Categoría del producto se debe realizar la búsqueda en el campo, ingresando los primeros caracteres de la clasificación de producto aparecen las sugerencias y entre ellas vamos a elegir la categoría correspondiente al producto que estamos dando de alta. Una vez completos los campos obligatorios, podemos guardar el registro del nuevo producto, al cual le hemos asignado la clasificación de producto o familia a la que pertenece.
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Cómo crear una categoría de producto? Lo primero que vamos a hacer es ingresar al objeto Clasificaciones de producto. Lo encontramos en la barra de navegación y también podemos acceder a este objeto presionando el botón del Waffle o iniciador de aplicación y en el campo de búsqueda simplemente debemos escribir los primeros caracteres del objeto que estamos buscando y entre las sugerencias aparece un vínculo para llegar directamente al objeto.
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Una vez que estamos en la página de inicio del objeto Clasificaciones de productos, es muy importante seleccionar la vista de lista Todas las clasificaciones de productos para poder visualizar la totalidad de registros, es decir, la totalidad de clasificaciones de productos que se encuentran creadas en la base de datos.
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Antes de crear una nueva clasificación de producto debemos comprobar que no ha sido creada previamente por otro usuario o si hay otra categoría con otra denominación que clasifique al mismo conjunto de productos. La intención es no crear categorías que ya existan en la base de datos y también no crear categorías confusas que no sean lo suficientemente claras como para comprender el conjunto de productos que agrupa.
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Para crear una nueva clasificación de producto, podemos usar la opción del menú que se despliega en la pestaña Clasificaciones de Productos y elegir la opción Crear clasificación de producto. La otra forma de crear una nueva clasificación de producto es presionar el botón Nuevo que encontramos en la barra de acciones de la página de inicio del objeto. Presionemos este botón y vamos a abrir la ventana que nos permite crear una nueva clasificación de producto.
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Crear una clasificación de producto tiene un solo campo obligatorio, que es el nombre de la clasificación. El siguiente campo es información y sirve para ampliar detalles si fuera necesario, que ayuden a todos los usuarios a comprender lo que abarca la categoría de producto que estamos creando.
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Finalmente, presionamos el botón Guardar y habremos creado una nueva clasificación de producto y estará lista para ser usada al momento de crear un nuevo producto en la base de datos.
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Para aprender mucho más sobre productos, los invito a participar de nuestras capacitaciones en vivo visitando EGAFutura.com/vivo
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