Texto rápido (Quick Text)

Introducción al Texto rápido

Hay ciertos mensajes que debemos escribirlos una y otra vez.

Algunos campos que se completan con idéntico contenido, pueden convertirse en un fastidio si hay que tipear constantemente una misma frase.

O pueden convertirse en una complicación si necesitamos copiar y pegar desde un documento adicional para pegar en un campo de texto de la plataforma.

Para qué se usa el Texto rápido?

Quick Text o Texto rápido es una herramienta de productividad que nos va a hacer ahorrar mucho tiempo a la hora de registrar actividades en la Plataforma EGA Futura.

Texto rápido es un mensaje predefinido, corto o largo según lo que tengamos que comunicar o dejar por escrito, que necesitamos reutilizar varias veces.

Es un reemplazo inteligente de lo que sería copiar y pegar un fragmento de texto.

Se utiliza, entre otras posibilidades, en las actividades de la plataforma, como:

• Registro de llamadas telefónicas.
• Redactar un mensaje de email.
• Escribir Tareas.
• Agendar Eventos de calendario en los diferentes objetos de la plataforma.
  

Quién puede crear Texto rápido?

Las frases que se utilizan son creadas por cada usuario que las necesita o pueden usarse las diseñadas por otros usuarios.

Ejemplos de Texto rápido son: un saludo, una nota, una frase o una respuesta a una pregunta frecuente.

Los usuarios pueden insertar un Texto rápido con un solo clic.

Para crear Texto rápido el usuario debe contar con los permisos suficientes.

Ejemplos de Texto rápido

Esta funcionalidad puede ser realmente útil cuando sabemos que vamos a registrar llamadas y los resultados parecen ser más o menos similares.

Otro ejemplo de utilidad es cuando vamos a enviar exactamente el mismo correo electrónico una y otra vez.

No siempre amerita crear una plantilla de email (o email template).

Ese fragmento de texto se aplica individualmente a correos particulares y no en forma masiva, y tal vez lo use una sola persona y no el resto del equipo.

Al crear un Texto rápido se lo debe relacionar con un Objeto específico de la plataforma donde se van a usar esos mensajes

Se puede personalizar el Texto rápido?

El Texto rápido tiene otra ventaja.

Que podemos usar campos de combinación.

Los campos de combinación son una especie de etiquetas de código que hacen referencia a un campo específico del objeto.

Y una vez que los intercalamos en el texto, luego van a ser reemplazados con los datos contenidos en esos campos.

De esta forma, al crear un Texto rápido para el objeto Contacto podemos usar campos de combinación para que se agreguen automáticamente los datos del campo Nombre del contacto, por ejemplo, o teléfono, email o cualquier otro de interés.

Por ejemplo, el Texto rápido puede decir:

“Hablé con [[etiqueta nombre de contacto]] y me confirmó su asistencia a la fiesta de inauguración del jueves.”

La etiqueta de código (campo de combinación) será reemplazada con el nombre de cada contacto al que hayamos llamado.

Así vamos a tener un texto que dirá Hablé con Fernando, otro que dirá Hablé con Carlos y otro que dirá Hablé con Adriana.

Los nombres de cada contacto se van a completar de forma automática en el texto.

Más sobre Textos rápidos

Todas estas preguntas las vamos a responder en detalle, cada una en su correspondiente tutorial.

Así vamos a aprender, paso a paso, a trabajar con Textos rápidos.

Quién los puede crear?

Cada uno de los usuarios. Y se pueden guardar en carpetas.

Se pueden compartir?

Sí, se pueden compartir las carpetas y los Textos rápidos con otros usuarios.

Cómo se usan los Textos rápidos?

Se usa así:

1. Cuando pulsemos con el cursor sobre el campo de texto que tiene habilitado el uso de Texto rápido,
2. Va a aparecer un botón tipo pop-up o ventana emergente con el dibujo de un globo de diálogo.
3. Presionando este botón vamos a poder seleccionar e insertar en el registro de la actividad un Texto rápido completo con un solo clic.

Todos los tutoriales están en el centro de Capacitación y Soporte de EGA Futura.