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Gestión de proyectos

Gestión de proyectos
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Qué es la Gestión de proyectos?

Es la forma de administrar racional y organizadamente todos los procesos que conducen a alcanzar unos objetivos. Tales procesos incluyen la formulación y planificación, la ejecución, y el control o evaluación. Su desarrollo es gradual y sistemático, hasta llegar a su fin una vez alcanzados los objetivos. Esto resulta útil para dar solución a problemas planteados de antemano, o iniciar emprendimientos.

Gestión de proyectos

Introducción a la Gestión de proyectos

Un proyecto cobra vida con la intención de cambiar una situación, alcanzar objetivos y resolver problemas.

Por este motivo, se asocia a emprender acciones en el tiempo para generar un producto final.

Características de la Gestión de proyectos 

En relación a los proyectos y su gestión, hay que tomar en cuenta que:

  • Todo proyecto tiene un inicio y llega a un final. El inicio está relacionado a la situación problema y el final es la nueva situación que tendrá valor agregado. 
  • Concluido un proyecto, se tienen que haber alcanzado cambios positivos.
  • La Gestión de proyectos integra todas las acciones y estrategias necesarias para conducir el emprendimiento al éxito. 
  • Una buena Gestión hace uso de todos los recursos necesarios y disponibles en un periodo de tiempo.
  • Con la Gestión de proyectos se analizan los costos, actividades y tiempos asociados al emprendimiento.

El ciclo de vida del proyecto

Todos los proyectos tienen un ciclo de vida en el cual se inicia el emprendimiento, se desarrolla y llega a su fin.

Para realizar el seguimiento al ciclo de vida y controlarlo, se emplean metodologías y técnicas. 

Con esto se estudia su viabilidad, se monitorea su ejecución y se evalúan sus resultados.

Como en todo emprendimiento se encuentran obstáculos (tiempo, presupuesto).

También hay amenazas (factores externos que no son controlados por el proyecto) que pueden comprometer el logro de los objetivos.

Pero también existen fortalezas (recursos humanos, materiales, técnicos) que deben explotarse y oportunidades para aprovechar al máximo (ciertas leyes). 

Lo ideal siempre será aprovechar en la mayor medida los recursos asignados e integrar coordinadamente las acciones para lograr los objetivos.

De esa forma, el éxito se mide no solo por el logro de objetivos, sino también por la correcta administración de cada recurso empleado (personal, tiempo, costos, insumos).

Importancia de la Gestión de proyectos

Entre los beneficios y puntos positivos se pueden destacar:

  • Permite hacer un uso eficiente del tiempo y de todos los materiales dispuestos, evitando gastos innecesarios. 
  • Incrementa el dominio de la empresa sobre su propio destino. 
  • Facilita la organización, jerarquización y priorización de todo lo que se quiere poner en marcha.
  • Asegura mayores posibilidades de lograr lo que se quiere. 
  • Capitaliza conocimiento de suma importancia para la organización toda vez que produce información y se gana experiencia. 

En la actualidad, la Gestión de proyectos se realiza con la ayuda de sistemas informáticos que registran y procesan la información.

Con ello, se generan Informes, Paneles de información y tableros de comando en base a distintos indicadores.

Además, el software facilita las auditorías que atienden a garantizar que se cumpla todo lo planificado y el nivel de riesgos asumidos.

La Gestión de proyectos mediante software especializado

Todo proyecto debe manejar y controlar un conjunto de variables que se nutren a partir de los datos de campo.

El software de administración de proyectos puede registrar variables como trabajadores, costos, inventarios y horas de trabajo. 

Manejando cada variable se puede llevar la contabilidad del proyecto de manera eficiente.

Así, se generan con rapidez facturas y se evalúa la rentabilidad del proyecto.

Algunas de las herramientas que pueden utilizarse con este tipo de tecnología son:

  • Estudios de tendencia e inversión.
  • Los análisis de la relación costo/beneficio.
  • Elaboración de instrumentos o planillas de medición.
  • Determinación del cumplimiento de tareas o metas.

Por otra parte, sus beneficios se pueden resumir en:

  • Ofrecen la posibilidad de brindar información actualizada y de valor para la toma de decisiones.
  • Permiten construir estadísticas sobre indicadores clave de gestión y cualquier variable de interés en las distintas fases del proyecto.
  • Pueden generar alertas sobre posibles desviaciones del proyecto con respecto a lo planificado. 
  • Facilitan el monitoreo y evaluación de cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto.

Considerando lo anterior, las herramientas informáticas deben asegurar el control total de cada una de las variables, etapas, actividades y recursos.

Así, se debe crear la infraestructura necesaria para recoger datos y construir la información.

Además, hay que definir canales apropiados para comunicar eventos importantes.

Los grandes aliados son los métodos y técnicas, los cuales deben estar involucrados en los planes y estrategias para alcanzar el éxito. 

Conviene recordar que siempre se debe generar un equilibrio en el control del proyecto.

Controlar demasiado acapara tiempo valioso.

Pero controles muy débiles incrementan los riesgos.

Cómo seguir con Gestión de proyectos

El hub de Gestión de proyectos ubica este concepto dentro de un proceso empresarial.

En Empresas de Servicios Profesionales: cómo automatizar Proyectos y Facturación vemos cómo se aplica a decisiones y tareas concretas.

EGA Futura Project muestra cómo se refleja dentro de la Plataforma.

Y EGA Futura Clarity lo muestra desde otra parte del sistema.

Cómo se usa en EGA Futura

Para administradores y programadores

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Actividad

En la Plataforma EGA Futura, una Actividad es el registro de una tarea, un llamado telefónico, un correo electrónico o un evento del trabajo de la empresa. Se diferencia del Evento del Calendario en que este ocupa un lugar en el tiempo, con hora de inicio y de fin, mientras que una tarea solo tiene fecha de vencimiento. Cada Actividad se relaciona con los registros a los que pertenece y queda en su historial. Ese es su efecto concreto: el trabajo hecho sobre un cliente queda a la vista del equipo, y nadie repite un llamado que otro ya hizo.

Activo

Un activo es un recurso que la empresa controla y del que espera obtener beneficios futuros, y controlar no es lo mismo que ser dueño: una máquina tomada en arrendamiento a largo plazo figura en el balance de quien la usa. Los activos se ordenan en dos grupos según cuándo se espera convertirlos en dinero: corrientes, si eso ocurre dentro del ciclo normal del negocio o de los doce meses siguientes, y no corrientes, si tardan más. Enfrente están el pasivo y el patrimonio, que explican con qué dinero se compró cada cosa. De ahí la ecuación que sostiene todo balance: activo igual a pasivo más patrimonio.

Activo fijo

Un activo fijo es un bien que la empresa compra para usarlo durante varios años en su operación, no para revenderlo. En el ERP de EGA Futura cada activo fijo es un registro con etiqueta única, número de serie, ubicación, costo de adquisición, vida útil en meses y valor residual. La Plataforma los agrupa en dos categorías, Bienes de uso y Bienes intangibles, y el tipo de activo que se puede elegir depende de la categoría seleccionada. El valor libro no se carga a mano: es un campo fórmula que la Plataforma calcula sola.

Cliente

Es aquella persona, física o jurídica, que recibe un bien o servicio a cambio de una compensación. Para esto, busca en el mercado aquello que puede satisfacer su necesidad, pudiendo escoger entre diferentes ofertas. Una vez que elige un producto o servicio, entrega una suma de dinero u otro artículo de valor al vendedor.

Costo

El costo es lo que una empresa sacrifica para producir o comprar aquello que después va a vender, y su rasgo distintivo es que se recupera en el momento de la venta. Un pantalón que se fabrica por 40 y se vende por 100 tiene un costo de 40: esos 40 no desaparecen, viajan dentro del producto hasta que alguien lo compra. Esa es la diferencia exacta con el gasto, que se consume en el período en que ocurre y no vuelve. Por eso el costo es el número que fija el piso del precio, el margen y el punto de equilibrio, y no un dato contable más. Se clasifica según se mueva con la producción (fijo o variable) y según se pueda atribuir a un producto concreto (directo o indirecto).

Factura

La Factura es el documento con validez legal que deja constancia de una venta de bienes o servicios y del importe que el comprador debe pagar. Quien vende la emite y quien compra la recibe, y desde ese momento el comprobante funciona como respaldo contable, como prueba de la operación y como base de las declaraciones de impuestos. El contenido mínimo lo fija cada legislación, pero el núcleo es siempre el mismo: quién vende, quién compra, qué se entregó, cuánto costó y qué impuestos se aplicaron.

Grupo de Chatter

Los grupos en Chatter están pensados para unificar el espacio de comunicación de los usuarios que pertenecen a un mismo departamento de la compañía o que forman parte de un mismo proyecto o equipos funcionales. El motivo para formar un grupo es conectar a las personas que se reúnen para trabajar en conjunto o para conseguir un objetivo o tienen un interés en común. Con esta premisa se forman grupos de Chatter que pueden ser de varios tipos: públicos, privados, sin registrar, de sólo difusión o grupos con clientes. Así, Noticias en tiempo real del grupo se convierte en el centralizador de la comunicación y de la información que se necesita compartir.

Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Son una medida del desempeño o rendimiento de un proceso a través de sus diferentes variables. Sus siglas proceden Key Performance Indicator (KPI). Su valor se expresa, por lo general, de manera numérica o en porcentajes. Gracias a estos indicadores se pueden detectar factores importantes relacionados al éxito empresarial.

Informe

Un Informe es una consulta guardada sobre la base de datos de EGA Futura que trae los registros que cumplen ciertas condiciones y los muestra en filas y columnas, agrupados y totalizados. La diferencia con una Vista de lista es que el Informe calcula: suma, cuenta, promedia y compara, mientras que la lista solamente muestra. Además puede combinar datos de objetos relacionados, mostrar gráficos, filtrarse en tiempo real y guardarse en carpetas con permisos propios. Cada Informe tiene su propia dirección web, así que se comparte con un enlace, y puede alimentar un Panel de información.

Proceso de aprobación

Un proceso de aprobación es el circuito formal por el que un registro queda detenido hasta que las personas designadas lo autorizan. Lo que lo distingue de una simple notificación es que retiene el registro, porque mientras la solicitud está pendiente queda bloqueado y no se puede seguir modificando. Cada circuito define qué registros entran, en qué orden intervienen los responsables, qué ocurre cuando alguien rechaza y qué se ejecuta al cerrarse, por ejemplo cambiar un estado o avisar a quien lo solicitó. Su finalidad es que las decisiones que comprometen dinero o riesgo, como un descuento grande o una orden de compra, queden autorizadas y con constancia de quién las aprobó.

Panel de información

Un Panel de información es un tablero que reúne varios gráficos e indicadores en una sola pantalla para mostrar de un vistazo cómo va la empresa. Cada uno de esos elementos se llama componente y ninguno consulta la base por su cuenta: todos se alimentan de un Informe. De ahí la regla que lo define, y es que un Panel es tan bueno como los Informes que lo sostienen. Un mismo Panel admite hasta 20 componentes, se guarda en carpetas que definen quién lo ve, se puede seguir como cualquier registro y admite una suscripción que envía un resumen por correo.
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