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Los Filtros se encuentran disponibles en:
Tanto en las Vistas de listas como en Informes, los Filtros se comportan de manera similar. En ambos sectores de la plataforma, el usuario puede agregar determinadas condiciones para limitar la cantidad de registros que desea visualizar y de esta forma obtener información más precisa.
Los Filtros funcionan de manera distinta en el caso de los Paneles. Tienen características propias que facilitan el hallazgo de datos específicos.
Ventajas de los Filtros:
Un filtro de fecha relativa, permite filtrar datos en función de períodos de tiempo que se ajustan dinámicamente en relación con la fecha actual.
Estos filtros son útiles para analizar información dentro de marcos de tiempo como "Hoy", "Este mes", "Últimos n días", "Próximo trimestre", entre otros, sin necesidad de modificar manualmente las fechas cada vez que se ejecuta el informe.
Supongamos que se necesita generar un informe que muestre todos los Tickets de servicio creados durante la semana actual para monitorear las solicitudes que llegan.
Se utiliza el filtro de fecha relativa "Esta Semana" aplicado al campo "Fecha de creación". Este filtro automáticamente mostrará los tickets creados desde el primer día de la semana en curso hasta el día actual, independientemente de cuándo se ejecute el informe.
Esto es ideal para informes de supervisión semanal, ya que se actualiza automáticamente con los nuevos datos de cada semana
Configuración del filtro:
Ayer: Comienza a las 12:00:00 AM del día anterior al actual y continúa durante 24 horas.
Hoy: Comienza a las 12:00:00 AM del día actual y continúa durante 24 horas.
Mañana: Comienza a las 12:00:00 AM el día posterior al actual y continúa durante 24 horas.
Semana pasada: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día de la semana anterior a la actual y continúa durante siete días.
Esta semana: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día de la semana actual y continúa durante siete días.
Próxima semana: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día de la semana posterior a la actual y continúa durante siete días.
Las últimas n semanas: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día de la semana que comenzó n semanas antes de la semana actual y continúa hasta las 11:59 PM del último día de la semana anterior a la semana actual.
Próximas n semanas: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día de la semana siguiente a la actual y continúa durante n veces siete días.
Hace n semanas: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día de la semana que comenzó n semanas antes del inicio de la semana actual y continúa durante siete días.
Mes pasado: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del mes anterior al actual y continúa durante el resto de días del mes.
Este mes: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del mes actual y continúa durante el resto de días del mes.
Próximos n meses: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del mes siguiente al actual y continúa hasta el final del n.º mes.
Últimos n meses: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del mes que comenzó n meses antes del mes actual y continúa hasta las 11:59 PM del último día del mes anterior al mes actual.
Hace n meses: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del mes que comenzó n meses antes del inicio del mes actual y continúa durante el resto de días del mes.
Próximo mes: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del mes posterior al actual y continúa durante el resto de días del mes.
Los últimos n días: Comienza a las 12:00:00 AM n días antes del día actual y continúa hasta el segundo actual.
(El intervalo incluye hoy. El uso de este valor de fecha incluye registros desde hace n + 1 días hasta la fecha de hoy.)
En filtros estándar, n puede ser 7, 30, 60, 90 o 120.
Próximos n días:
Hace n días: Comienza a las 12:00:00 AM el día n días antes del día actual y continúa durante 24 horas. (El intervalo no incluye hoy.)
Trimestre pasado: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del trimestre natural anterior al actual y continúa hasta el final de ese trimestre.
Este trimestre: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del trimestre natural actual y continúa hasta el final del trimestre.
Siguiente trimestre: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del trimestre natural posterior al actual y continúa hasta el final de ese trimestre.
Últimos n trimestres: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día de hace n trimestres naturales y continúa hasta el final del trimestre natural anterior al actual. (El intervalo no incluye el trimestre actual.)
Siguientes n trimestres: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del trimestre natural siguiente al actual y continúa hasta el final del trimestre natural n en el futuro. (El intervalo no incluye el trimestre actual.)
Hace n trimestres: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del trimestre natural n trimestres antes del trimestre natural actual y continúa hasta el final de ese trimestre.
Año pasado: Comienza a las 12:00:00 AM del 1 de enero del año anterior al actual y continúa hasta el final del 31 de diciembre de ese año.
Este año: Comienza a las 12:00:00 AM del 1 de enero del año actual y continúa hasta el final del 31 de diciembre del año actual.
Siguiente año: Comienza a las 12:00:00 AM del 1 de enero del año posterior al actual y continúa hasta el final del 31 de diciembre de ese año.
Hace n años: Comienza a las 12:00:00 AM del 1 de enero del año natural n años antes del año natural actual y continúa hasta el final del 31 de diciembre de ese año.
Últimos n años: Comenzó a las 12:00:00 AM el 1 de enero de hace n+1 años. El intervalo finalizó el 31 de diciembre del año anterior al año actual.
Siguientes n años: Comienza a las 12:00:00 AM del 1 de enero del año siguiente al actual y continúa hasta el final del 31 de diciembre del año n.
Último trimestre fiscal: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del trimestre fiscal anterior al actual y continúa hasta el último día de ese trimestre fiscal. El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de Configuración.
Este trimestre fiscal: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del trimestre fiscal actual y continúa hasta el final del último día del trimestre fiscal actual. El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de Configuración.
Siguiente trimestre fiscal: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del trimestre fiscal posterior al actual y continúa hasta el último día de ese trimestre fiscal. (El intervalo no incluye el trimestre actual.) El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de Configuración.
Últimos n trimestres fiscales: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día de hace n trimestres y continúa hasta el final del último día del trimestre fiscal anterior. (El intervalo no incluye el trimestre fiscal actual.) El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de Configuración.
Siguientes n trimestres fiscales: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del trimestre fiscal siguiente al actual y continúa hasta el final del último día del trimestre fiscal n. (El intervalo no incluye el trimestre fiscal actual.) El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de Configuración.
Hace n trimestres fiscales: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del trimestre fiscal n trimestres fiscales anterior al actual y continúa hasta el final del último día de ese trimestre fiscal.
Último año fiscal: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del año fiscal anterior al actual y continúa hasta el final del último día de ese año fiscal. El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de Configuración.
Este año fiscal: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del año fiscal actual y continúa hasta el final del último día del año fiscal. El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de Configuración.
Siguiente año fiscal: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del año fiscal posterior al actual y continúa hasta el final del último día de ese año fiscal. El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de Configuración.
Últimos n años fiscales: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día de hace n años fiscales y continúa hasta el final del último día del año fiscal anterior al actual. (El intervalo no incluye el año fiscal actual.) El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de Configuración.
Siguientes n años fiscales: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día del año fiscal siguiente al actual y continúa hasta el final del último día del año fiscal n. (El intervalo no incluye el año fiscal actual.) El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de Configuración.
Hace n años fiscales: Comienza a las 12:00:00 AM del primer día de hace n años fiscales y continúa hasta el final del último día de ese año fiscal.
El hub de Plataforma EGA Futura ubica este concepto dentro de un proceso empresarial.
En Control de Stock en Excel: hasta dónde te lleva y cuándo te empieza a costar caro vemos cómo se aplica a decisiones y tareas concretas.
Base de datos de la Plataforma EGA Futura muestra cómo se refleja dentro de la Plataforma.
Y Informes y Paneles de la Plataforma lo muestra desde otra parte del sistema.
En la Plataforma de EGA Futura ERP, un Filtro se arma siempre igual: un campo, un operador y un valor.
Lo que cambia es la pantalla donde lo aplicamos, y cada una le agrega algo propio.
Conviene distinguirlos, porque el mismo Filtro no produce el mismo efecto en los tres.
El Filtro recorta los registros que se muestran y queda guardado junto con la vista.
Cuando esa vista se comparte, todo el equipo trabaja sobre el mismo recorte.
Acá el Filtro decide qué filas entran al cálculo, así que también cambia los totales y los agrupamientos.
Un Informe suma además el filtro de alcance, que define si miramos los registros propios o los de toda la empresa.
El Filtro de un Panel de información actúa sobre todos sus componentes a la vez.
Es lo que permite que un mismo tablero sirva para cada sucursal sin tener que duplicarlo.
Cuando agregamos varias condiciones, la Plataforma las combina con Y de forma predeterminada.
La lógica de Filtro nos deja escribir esa combinación a mano, numerando las condiciones y usando paréntesis, Y, O y NO.
Así pedimos, por ejemplo, las facturas vencidas de dos sucursales concretas en una sola expresión.
Un filtro cruzado no mira los campos del registro sino los registros relacionados que tiene alrededor.
Se escribe en un Informe como "con" o "sin" sobre el objeto secundario, y admite una subcondición sobre ese objeto.
Con él pedimos las cuentas sin oportunidades abiertas, los productos sin movimientos de stock del último trimestre o las facturas sin pagos asociados.
Es la forma de responder preguntas sobre ausencia, que son las que más trabajo dan cuando se resuelven a mano.
Estas son las dudas que aparecen cuando un Filtro devuelve más registros de los esperados, o directamente ninguno.
En la Vista de lista el Filtro solo cambia qué registros vemos en pantalla.
En el Informe cambia además los totales, los promedios y los agrupamientos, porque las filas descartadas tampoco entran al cálculo.
Sí, y eso es exactamente un filtro cruzado.
Lo armamos en un Informe pidiendo los registros del objeto principal "sin" registros del objeto relacionado, por ejemplo las cuentas sin oportunidades abiertas.
La subcondición sobre el objeto relacionado nos deja afinarlo todavía más, como "sin facturas emitidas este trimestre".
Suele pasar porque escribimos la etiqueta que se ve en pantalla y la base guarda otro valor.
Nos conviene revisar el valor almacenado del campo antes de dar el Filtro por mal armado.
Depende de dónde lo apliquemos.
El de una Vista de lista compartida lo ve todo el equipo, mientras que el que se aplica sobre la marcha en un Panel de información afecta solo a esa consulta.
No. El Filtro recorta lo que ya está permitido, nunca lo amplía.
Cuando dos personas abren el mismo Informe con el mismo Filtro y ven distinta cantidad de filas, la diferencia está en los permisos y no en el Filtro.
Con un filtro de fecha relativa, del tipo "Esta semana" o "Los últimos 30 días".
Así el mismo Informe sirve todas las semanas sin que nadie tenga que editar las fechas a mano.
Esta sección es para quien escribe requerimientos sobre la Org o trabaja sobre ella, y necesita nombrar bien lo que pide.
Nombrar el tipo correcto es lo que evita que un requerimiento termine construido en la pantalla equivocada.
| Tipo de Filtro | Dónde se aplica | Nota |
|---|---|---|
| Filtro de campo | Vista de lista, Informe y Panel de información | Compara un campo contra un valor mediante un operador |
| Filtro de alcance | Informe | Define el universo de partida, por ejemplo los registros propios o los de toda la empresa |
| Filtro de fecha relativa | Vista de lista e Informe | El rango se recalcula solo en cada ejecución |
| Filtro cruzado | Informe | Filtra por existencia o ausencia de registros de un objeto relacionado |
| Lógica de Filtro | Vista de lista e Informe | Combina las condiciones numeradas con Y, O, NO y paréntesis |
| Filtro del Panel | Panel de información | Se aplica a todos los componentes del tablero a la vez |
El operador elegido define si el Filtro es exacto o aproximado, y eso cambia el resultado más de lo que parece.
| Operador | Qué evalúa | Nota |
|---|---|---|
| igual a / distinto de | Coincidencia exacta | En una lista de selección compara contra el valor almacenado |
| contiene / no contiene | Coincidencia parcial de texto | Útil en campos de texto libre y costoso en volúmenes grandes |
| empieza por | Coincidencia por el principio del texto | Es el más rápido de los tres operadores de texto |
| mayor que / menor que | Orden | Sirve en números, fechas e importes |
| incluye / excluye | Pertenencia a un conjunto | Es el operador de las listas de selección múltiple |
Es la causa más frecuente de un Filtro que devuelve cero registros sin mostrar ningún error.
Varios campos de lista de selección muestran su etiqueta en español y guardan el valor en inglés, así que un Filtro escrito con la etiqueta no encuentra nada.
El campo de prioridad de una inspección lo muestra bien.
| Etiqueta que se ve | Valor almacenado |
|---|---|
| Baja | Low |
| Media | Medium |
| Alta | High |
| Crítica | Critical |
El Filtro recorta lo que el usuario ya tiene permitido ver y nunca lo amplía, así que no reemplaza a un conjunto de permisos.
Un filtro cruzado se resuelve sobre el objeto relacionado, de modo que conviene pedirlo nombrando los dos objetos y la relación que los une.
Y cuando el requerimiento dice "los que no tienen", casi siempre lo que se está pidiendo es un filtro cruzado y no un campo nuevo.
[00:00:00.500]
En este vídeo vamos a aprender qué son los filtros dentro de la Plataforma EGA Futura.
[00:00:19.300]
Los filtros son una herramienta que nos permiten filtrar información de la base de datos de EGA Futura en diferentes lugares de la plataforma.
[00:00:31.300]
Uno de los lugares en donde se pueden utilizar los filtros es en las vistas de listas. Por ejemplo, si yo me voy a cuentas y elijo la vista todas las cuentas, en ese lugar yo puedo hacer clic en el icono del filtro para, por ejemplo, crear un filtro que me muestre todas las empresas que tengan más de 1000 empleados.
[00:01:12.600]
Puedo filtrar por cualquier campo de la base de datos y se pueden agregar filtros, no estoy limitado a filtrar solamente por un campo. Eso es lo que le da potencia a esta herramienta. Es posible filtrar y construir filtros potentes y complejos que nos den la información que realmente queremos.
[00:01:39.300]
Otro de los lugares en donde se pueden utilizar los filtros es en informes. Por ejemplo, yo aquí estoy en un informe de cuentas clasificadas por sector. Hay dos formas En dónde se pueden aplicar los filtros a un informe: La primera es modificándolo y la segunda haciendo clic en el icono de filtros. Lo que yo voy a hacer es clic en Modificar y una vez que modifique un informe voy a hacer clic en filtros y aquí voy a tener la posibilidad de agregar diferentes condiciones que me permitan limitar la cantidad de registros que estoy viendo y darme información más precisa.
[00:02:33.500]
Y otro de los lugares en donde podemos ver la aplicación de filtros es en los paneles de información, en donde, por ejemplo, en este lugar yo estoy en un panel, yo puedo hacer clic en modificar y una vez modificando el panel tengo disponible el botón de filtro que me posibilita aplicar un filtro propio al panel.
[00:03:01.500]
Los filtros en los paneles de información funcionan de una manera un poco distinta a cómo funcionan los filtros en informes y en vistas de listas. Si estás interesado en potenciar la productividad de tu empresa en acceder a información clave de manera instantánea y teniendo que invertir muy poco tiempo para encontrar los datos críticos que tu empresa necesita, te recomiendo que veas la clases de capacitación en vivo que tenemos en EGAFutura.com/vivo vas a poder participar de capacitaciones en vivo donde te vamos a enseñar paso a paso cómo crear informes, cómo aplicar filtros, cómo crear paneles, para que puedas comenzar de inmediato.
[00:00:00.500]
En este vídeo vamos a aprender qué son los filtros dentro de la Plataforma EGA Futura.
[00:00:19.300]
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[00:00:31.300]
Uno de los lugares en donde se pueden utilizar los filtros es en las vistas de listas. Por ejemplo, si yo me voy a cuentas y elijo la vista todas las cuentas, en ese lugar yo puedo hacer clic en el icono del filtro para, por ejemplo, crear un filtro que me muestre todas las empresas que tengan más de 1000 empleados.
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Puedo filtrar por cualquier campo de la base de datos y se pueden agregar filtros, no estoy limitado a filtrar solamente por un campo. Eso es lo que le da potencia a esta herramienta. Es posible filtrar y construir filtros potentes y complejos que nos den la información que realmente queremos.
[00:01:39.300]
Otro de los lugares en donde se pueden utilizar los filtros es en informes. Por ejemplo, yo aquí estoy en un informe de cuentas clasificadas por sector. Hay dos formas En dónde se pueden aplicar los filtros a un informe: La primera es modificándolo y la segunda haciendo clic en el icono de filtros. Lo que yo voy a hacer es clic en Modificar y una vez que modifique un informe voy a hacer clic en filtros y aquí voy a tener la posibilidad de agregar diferentes condiciones que me permitan limitar la cantidad de registros que estoy viendo y darme información más precisa.
[00:02:33.500]
Y otro de los lugares en donde podemos ver la aplicación de filtros es en los paneles de información, en donde, por ejemplo, en este lugar yo estoy en un panel, yo puedo hacer clic en modificar y una vez modificando el panel tengo disponible el botón de filtro que me posibilita aplicar un filtro propio al panel.
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Los filtros en los paneles de información funcionan de una manera un poco distinta a cómo funcionan los filtros en informes y en vistas de listas. Si estás interesado en potenciar la productividad de tu empresa en acceder a información clave de manera instantánea y teniendo que invertir muy poco tiempo para encontrar los datos críticos que tu empresa necesita, te recomiendo que veas la clases de capacitación en vivo que tenemos en EGAFutura.com/vivo vas a poder participar de capacitaciones en vivo donde te vamos a enseñar paso a paso cómo crear informes, cómo aplicar filtros, cómo crear paneles, para que puedas comenzar de inmediato.
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