Navegaci贸n b谩sica en la interfaz de usuario de EGA Futura

Gu铆a para principiantes en la navegaci贸n de la Plataforma EGA Futura. Todos los elementos b谩sicos y principales de la interfaz de usuario de un registro y de una aplicaci贸n.

Navegaci贸n b谩sica en la interfaz de usuario de EGA Futura

La Plataforma de Automatizaci贸n y Gesti贸n de Empresas de EGA Futura, es un sistema de gesti贸n empresarial en la nube, desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura t茅cnica de Salesforce Inc. EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una 煤nica plataforma f谩cil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organizaci贸n.
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2021
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Gu铆a para principiantes en la navegaci贸n de la Plataforma EGA Futura. Todos los elementos b谩sicos y principales de la interfaz de usuario de un registro y de una aplicaci贸n.
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Gu铆a visual de navegaci贸n b谩sica

Para conocer los elementos destacados de la interfaz de usuario te proponemos mirar esta gu铆a visual y m谩s abajo encontrar谩s el nombre y una descripci贸n de cada elemento.

Referencias de cada uno de los elementos destacados en la interfaz de usuario de un registro

Referencias del 1 al 10

En la siguiente lista numerada vamos a nombrar y describir a los elementos se帽alados con los n煤meros del 1 al 10:

1. Icono de la aplicaci贸n

Es el 铆cono de la aplicaci贸n a la que pertenece el registro que tenemos en pantalla, con el que estamos trabajando.

A la derecha del icono vemos el nombre de la Aplicaci贸n, en el ejemplo de la imagen es EGA Futura 365.

En el video: 1:05 Icono de la Aplicaci贸n (Punto 1 de la Gu铆a visual)

2. Iniciador de aplicaci贸n o Waffle

El iniciador de aplicaci贸n est谩 ubicado en el extremo superior izquierdo de la interfaz de usuario.

Sirve para cambiar de aplicaci贸n y tiene un buscador para viajar a cualquier objeto u elemento de la plataforma.

En el video: 1:53 Iniciador de Aplicaci贸n o Waffle (Punto 2 de la Gu铆a visual)

3. B煤squeda global de la plataforma

Cuadro de b煤squeda que permite buscar un registro en toda la base de datos de la plataforma., o

El bot贸n ubicado a la izquierda del cuadro de b煤squeda global, despliega un men煤 que permite limitar la b煤squeda a uno s贸lo de los objetos de cualquier aplicaci贸n de la plataforma.

En el video: 3:03 B煤squeda Global de la plataforma (Punto 3 de la Gu铆a visual)

4. Barra de navegaci贸n

Por medio de pesta帽as, la barra de navegaci贸n, nos permite acceder a todos los objetos y elementos que est谩n disponibles para esta aplicaci贸n donde estamos trabajando.

La barra de navegaci贸n se puede personalizar haciendo visibles u ocultando objetos y elementos seg煤n resulte mejor para la forma de trabajar de cada usuario.

En el video 4:48 Barra de Navegaci贸n de la Aplicaci贸n (Punto 4 de la Gu铆a visual)

5. Bot贸n editar barra de navegaci贸n

Se usa para elegir los objetos y elementos que se visualizar谩n u ocultar谩n en la Barra de Navegaci贸n de la aplicaci贸n.

Si hay un registro que es necesario abordarlo todos los d铆as se lo puede anclar a la Barra de navegaci贸n y quedar谩 fijado para accederlo desde una pesta帽a.

Tambi茅n se puede anclar a la Barra de navegaci贸n una Vista de Lista.

En el video: 5:18 Bot贸n Editar Barra de Navegaci贸n de la Aplicaci贸n (Punto 5 de la Gu铆a visual)

6. Bot贸n M谩s

Es el que permite acceder a los elementos de la barra de navegaci贸n que no aparecen en pantalla por una cuesti贸n de falta de espacio en pantallas peque帽as.

En el video: 5:56 Bot贸n M谩s de la Barra de Navegaci贸n (Punto 6 de la Gu铆a visual)

7. Botones de acciones r谩pidas de Registro

Las acciones de registro son un tipo de acciones espec铆ficas de objeto son botones que vemos ubicados dentro de un registro, cada uno con el nombre de la acci贸n que ejecutan y permiten interactuar con el registro.

Cada uno de ellos da la posibilidad de ejecutar una acci贸n sobre el registro que aparece en pantalla.

Al momento que las estamos creando quedan asociadas autom谩ticamente con un registro en el contexto del objeto donde estoy trabajando.

En el video: 6:29 Botones de Acciones de Registro (Punto 7 de la Gu铆a visual)

8. Bot贸n desbordante de Acciones del Registro

Ubicado a la derecha de los botones de acciones de registro, muestra en forma de men煤 de opciones, otras acciones disponibles para ejecutar sobre el registro.

En el video: 6:51 Bot贸n Desbordante de las Acciones de Registro (Punto 8 de la Gu铆a visual)

9. Acciones r谩pidas globales

Es un bot贸n con el signo m谩s, que al presionarlo despliega un men煤 de acciones para realizar desde cualquier lugar de la plataforma.

Dichas acciones no vienen predeterminadamente relacionadas con ninguno de los registros de la plataforma, salvo con el registro del usuario que las genera.

Se podr谩 relacionar dicha acci贸n con cualquier registro de la plataforma que sea necesario.

Cada organizaci贸n tiene habilitadas las acciones r谩pidas globales que sean importantes para el buen funcionamiento de su negocio y la operatividad de sus usuarios.

Aqu铆 proponemos un interesante tutorial para conocer las diferencias entre Acciones r谩pidas globales y Acciones r谩pidas de registro.

En el video: 7:20 Acciones R谩pidas Globales (Punto 9 de la Gu铆a visual)

10. Nombre del Registro

Eneste sector figura el nombre del registro en el que estamos trabajando.

Por delante del nombre encontramos el icono que indica qu茅 clase de registro es, es decir, indica el Objeto al que pertenece el registro dentro de la base de datos.聽

En el ejemplo vemos en la imagen es el icono correspondiente al Objeto Contactos.

En el video: 8:27 Nombre del Registro (Punto 10 de la Gu铆a visual)

Excursus pero no tanto

Quiz谩s para este punto de la navegaci贸n es importante que hayamos mirado el Tutorial que nos explica C贸mo se organiza la base de datos en EGA Futura? Qu茅 son los Objetos, Registros y Campos?

Realizada esta peque帽a pero importante digresi贸n, ya podemos continuar con la navegaci贸n de la interfaz de usuario.

Navegaci贸n de interfaz de usuario Parte 2

Referencias del 11 al 17

En la siguiente lista numerada vamos a nombrar y describir a los elementos se帽alados con los n煤meros del 11 al 17:

11. Secciones de un registro

Sectores de registro.

Habitualmente se accede a ellos mediante una pesta帽a que permite visualizar e interactuar con el contenido de dicha secci贸n.

En el video: 1:20 Secciones de un registro (Punto 11 de la Gu铆a visual); 1:56 Pesta帽a de la secci贸n informes; 1:59 Pesta帽a de la secci贸n Notas, 2:17 Pesta帽a de la secci贸n Relacionado (Listas relacionadas) Muestra registros de otros objetos, 3:41 Pesta帽a de la secci贸n Chatter, 3:54 Pesta帽a de la secci贸n Detalles.

12. Chatter

Red social empresarial de la Plataforma EGA Futura que permite conversar con otros usuarios relacionando la conversaci贸n con el registro que estamos trabajando, agregar archivos y muchas funciones m谩s.

Las publicaciones realizadas desde el componente Chatter que encontramos en un registro quedar谩 autom谩ticamente relacionadas con ese registro para facilitar las conversaciones y el trabajo en equipo.
Encontramos acceso a Chatter desde todos los registros de la plataforma

En el video: 4:05 Chatter (Punto 12 de la Gu铆a visual)

13. Bot贸n flecha de secci贸n contra铆da de p谩gina de detalles

Flecha que apunta hacia la derecha.

Hay que dar clic en este icono para expandir o desplegar la secci贸n o carpeta.聽

En el video: 5:29 Bot贸n flecha de secci贸n contra铆da de p谩gina de detalles o de carpeta de informes (Punto 13 de la Gu铆a visual)

14. Bot贸n flecha de secci贸n ampliada o extendida de p谩gina de detalles

Flecha que apunta hacia abajo

Hay que dar clic 聽en este icono para contraer o plegar la secci贸n permitiendo una vista m谩s despejada de la interfaz de usuario ocultando las secciones con las que no se trabaja habitualmente.聽

En el video: 6:04 Bot贸n flecha de secci贸n ampliada o extendida de p谩gina de detalles o de carpeta de informes (Punto 14 de la Gu铆a visual)

15. Icono de l谩piz

Tambi茅n llamado: Bot贸n editar.

Boton editar campo icono lapiz sfdc

Encontramos este icono en el extremo derecho de un campo.

Indica que un campo es editable.

Ser谩 visible siempre y cuando la funci贸n edici贸n en l铆nea (in-line edit) a nivel usuario u organizaci贸n est谩 habilitada para ese campo.聽

La edici贸n en l铆nea significa que ese campo puede ser modificado dando doble clic sobre el icono con forma de l谩piz y editar directamente ese campo sin la necesidad de tener que presionar el bot贸n Modificar del registro.聽

Si la edici贸n en l铆nea est谩 deshabilitada, en ese lugar habr谩 un icono con forma de candado

En el video: 6:49 Icono de l谩piz (Bot贸n editar campo en l铆nea) (Punto 15 de la Gu铆a visual)

16. Valores de campo que incluyen v铆nculos

Cuando vemos que el contenido de un campo aparece de color azul, y al sobrevolarlo con el puntero del mouse se subraya, quiere decir que contiene un link o hiperv铆nculo que al darle clic nos permitir谩 realizar una acci贸n.

Por ejemplo, si es una direcci贸n de email, al darle clic abrir谩 una ventana de correo electr贸nico lista para editar el email.聽

Si es un registro relacionado, por ejemplo en el campo Nombre de la cuenta, en nuestro ejemplo, en ese caso al hacer clic viajamos directamente al registro de la cuenta.聽

Si es un n煤mero de tel茅fono, al hacer clic la plataforma nos va a proponer realizar la llamada desde alguna aplicaci贸n o dispositivo que tengamos vinculados para llamados telef贸nicos.

En el video: 8:44 Valores de campo que incluyen v铆nculos (Punto 16 de la Gu铆a visual)

17. Nombre del campo

La palabra o frase que figure escrita en el borde superior del campo indica el valor que deber谩 contener ese campo, es decir, la informaci贸n que debemos completar all铆.

Recordemos que si el nombre del campo aparece con un asterisco rojo indica que ese campo es de llenado obligatorio para poder guardar los cambios en el registro.

En el video: 9:50 Nombre del campo (Punto 17 de la Gu铆a visual)

Navegaci贸n de interfaz de usuario Parte 3

Referencias del 18 al 20

En la siguiente lista numerada vamos a nombrar y describir a los elementos se帽alados con los n煤meros del 18 al 20:

En el video: 0:31 Gu铆a Visual

En el video: 1:01 Paneo general del Sector de las Actividades de Productividad

18. Icono Tarea

Indica que el elemento que figura registrado en la cronolog铆a de actividad es una tarea, ya sea realizada, pendiente o vencida.

El nombre de la tarea contiene un hiperv铆nculo que permite acceder a los detalles completos de la misma.

A la derecha de esta actividad vamos a visualizar la fecha de la tarea que aparecer谩 de color rojo si est谩 vencida, es decir, si ya pas贸 la fecha y a煤n no ha sido completada o cumplida.

En el extremo derecho encontramos el bot贸n men煤 de acciones r谩pidas para poder interactuar con esa tarea directamente desde la cronolog铆a de actividad.

En el video: 2:34 Icono de la actividad: Tarea (Punto 18 de la Gu铆a visual)

19. Icono Evento de calendario

Indica que el elemento que figura registrado en la cronolog铆a de actividad es un Evento de Calendario.

El nombre del evento contiene un hiperv铆nculo que permite acceder a los detalles completos del evento.

A la derecha de esta actividad vamos a visualizar la hora y fecha del evento y el bot贸n men煤 de acciones r谩pidas para poder interactuar con ese evento directamente desde la cronolog铆a de actividad.

En el video: 4:26 Icono de la actividad: Evento de calendario (Punto 19 de la Gu铆a visual)

20. Icono Llamada

Indica que el elemento que figura registrado en la cronolog铆a de actividad es el registro de una llamada telef贸nica.

El nombre de la Llamada contiene un hiperv铆nculo que permite acceder a los detalles completos de la misma.

A a la derecha del registro de esta llamada vamos a visualizar la fecha de la llamada registrada que aparecer谩 de color rojo si est谩 vencida, es decir, si ya pas贸 la fecha establecida para su realizaci贸n y a煤n no ha sido completada o cumplida.

En el extremo derecho de la actividad encontramos el bot贸n men煤 de acciones r谩pidas para poder interactuar con esea tarea directamente desde la cronolog铆a de actividad.

El registro de llamadas en general se usa para escribir en tiempo real el resultado de una llamada telef贸nica realizada en el momento dentro del registro del contacto al que hemos llamado

En el video: 5:20 Icono de la actividad: Registro de llamada telef贸nica (Punto 20 de la Gu铆a visual)

21. Icono Email

Indica que el elemento que figura registrado en la cronolog铆a de actividad es un correo electr贸nico enviado.

El nombre del email es el asunto del mismo y contiene un hiperv铆nculo que permite acceder al contenido del correo.

A la derecha del asunto del email vamos a visualizar la fecha y hora del env铆o del email.

En el extremo derecho de la actividad encontramos el bot贸n men煤 de acciones r谩pidas para poder interactuar con ese聽 email directamente desde la cronolog铆a de actividad.

En el video: 6:34 Icono de la actividad: Correo electr贸nico enviado (Punto 21 de la Gu铆a visual)

22. Actividades

Es el sector que nos permite registrar actividades o acciones de productividad (Tareas, Registro de llamadas telef贸nicas, Eventos de calendario, Env铆o de correos electr贸nicos ) relacionadas con el registro con el que estamos trabajando.

Las actividades aparecen en una barra habitualmente compuesta por pesta帽as que incluyen cuatro actividades b谩sicas para realizar en relaci贸n con el registro donde estamos trabajando:

  • Nueva Tarea. (En el video: 8:24 Actividad: Registrar nueva tarea)
  • Nuevo Evento de calendario. (En el video: 9:17 Actividad: Registrar una llamada)
  • Registrar llamada telef贸nica. (En el video: 10:00 Actividad: Registrar un Evento de calendario)
  • Enviar un Correo electr贸nico. (En el video: 10:40 Actividad: Enviar un email)

En el video: 7:55 Actividades: Pesta帽as del registrador de actividades (Punto 22 de la Gu铆a visual) y 11:22 Pesta帽as del registrador de actividades (Punto 22 de la Gu铆a visual)

23. Cronolog铆a de actividad

La cronolog铆a de actividad es el sector del registro dedicado a la presentaci贸n en orden cornol贸gico de todas las actividades que est谩n relacionadas con el registro.

Tambi茅n aparecen separadas en secciones, las actividades pr贸ximas y vencidas (d谩ndoles prioridad para que puedan ser descartadas o cumplidas) y luego, actividades agrupadas seg煤n cada mes.

Aqu铆 sugerimos un curso interesante sobre Coronolog铆a de actividad e historiales de actividad.

En el video: 11:58 Cronolog铆a de actividad (Punto 23 de la Gu铆a visual) y 13:01 Bot贸n "Ver m谩s" de la cronolog铆a de actividad

24. Bot贸n men煤 de acciones r谩pidas

Es un bot贸n con forma de tri谩ngulo que representa una flecha apuntando hacia abajo.

Cuando le damos clic despliega un men煤 de acciones para realizar sobre el registro de la actividad donde estamos posicionados.

Ubicado a la derecha de cada elemento, permite interactuar con cada una de las actividades de la cronolog铆a de actividad sin tener que ingresar a cada una de ellas para editarlas.

En el video: 13:31 Bot贸n men煤 de acciones r谩pidas (Punto 24 de la Gu铆a visual)

25. Barra de utilidades

Ubicada en el borde inferior de la pantalla de usuario, puede contener elementos diversos en cada aplicaci贸n de la plataforma.

Incluye funcionalidad diversa, acceso a registros, ayuda e informaci贸n r谩pida que nos permite trabajar con agilidad desde cualquier lugar de la plataforma donde nos encontremos.

En el video: 14:26 Barra de Utilidades (Punto 25 de la Gu铆a visual)

Men煤 controles

Permite editar las preferencias para las actividades que se muestran en la Cronolog铆a de Actividad.

En el video: 15:23 Men煤 controles de la Cronolog铆a de actividad

V铆nculos r谩pidos de lista relacionada

Sector de la interfaz de usuario que contiene de forma compacta, un acceso y previsualizaci贸n de los registros pertenecientes a otros objetos de la plataforma relacionados con el registro donde estamos trabajando.

Los registros relacionados est谩n ordenados por objeto.

El nombre de cada objeto relacionado, tiene un hiperv铆culo que permite viajar directamente a una p谩gina exclusiva para el objeto relacionado donde figura la lista de los registros relacionados.

En en video: 16:14 V铆nculos r谩pidos de lista relacionada

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Transcripci贸n del video 鈱笍

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