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Para conocer los elementos destacados de la interfaz de usuario te proponemos mirar esta guía visual y más abajo encontrarás el nombre y una descripción de cada elemento.
En la siguiente lista numerada vamos a nombrar y describir a los elementos señalados con los números del 1 al 10:
Es el ícono de la aplicación a la que pertenece el registro que tenemos en pantalla, con el que estamos trabajando.
En el video: 1:05 Icono de la Aplicación (Punto 1 de la Guía visual)
El iniciador de aplicación está ubicado en el extremo superior izquierdo de la interfaz de usuario.
Sirve para cambiar de aplicación y tiene un buscador para viajar a cualquier objeto u elemento de la plataforma.
En el video: 1:53 Iniciador de Aplicación o Waffle (Punto 2 de la Guía visual)
Cuadro de búsqueda que permite buscar un registro en toda la base de datos de la plataforma., o
En el video: 3:03 Búsqueda Global de la plataforma (Punto 3 de la Guía visual)
Por medio de pestañas, la barra de navegación, nos permite acceder a todos los objetos y elementos que están disponibles para esta aplicación donde estamos trabajando.
En el video 4:48 Barra de Navegación de la Aplicación (Punto 4 de la Guía visual)
Se usa para elegir los objetos y elementos que se visualizarán u ocultarán en la Barra de Navegación de la aplicación.
Si hay un registro que es necesario abordarlo todos los días se lo puede anclar a la Barra de navegación y quedará fijado para accederlo desde una pestaña.
También se puede anclar a la Barra de navegación una Vista de Lista.
En el video: 5:18 Botón Editar Barra de Navegación de la Aplicación (Punto 5 de la Guía visual)
Es el que permite acceder a los elementos de la barra de navegación que no aparecen en pantalla por una cuestión de falta de espacio en pantallas pequeñas.
En el video: 5:56 Botón Más de la Barra de Navegación (Punto 6 de la Guía visual)
Las acciones de registro son un tipo de acciones específicas de objeto son botones que vemos ubicados dentro de un registro, cada uno con el nombre de la acción que ejecutan y permiten interactuar con el registro.
Al momento que las estamos creando quedan asociadas automáticamente con un registro en el contexto del objeto donde estoy trabajando.
En el video: 6:29 Botones de Acciones de Registro (Punto 7 de la Guía visual)
Ubicado a la derecha de los botones de acciones de registro, muestra en forma de menú de opciones, otras acciones disponibles para ejecutar sobre el registro.
En el video: 6:51 Botón Desbordante de las Acciones de Registro (Punto 8 de la Guía visual)
Es un botón con el signo más, que al presionarlo despliega un menú de acciones para realizar desde cualquier lugar de la plataforma.
Dichas acciones no vienen predeterminadamente relacionadas con ninguno de los registros de la plataforma, salvo con el registro del usuario que las genera.
Cada organización tiene habilitadas las acciones rápidas globales que sean importantes para el buen funcionamiento de su negocio y la operatividad de sus usuarios.
Aquí proponemos un interesante tutorial para conocer las diferencias entre Acciones rápidas globales y Acciones rápidas de registro.
En el video: 7:20 Acciones Rápidas Globales (Punto 9 de la Guía visual)
Eneste sector figura el nombre del registro en el que estamos trabajando.
En el ejemplo vemos en la imagen es el icono correspondiente al Objeto Contactos.
En el video: 8:27 Nombre del Registro (Punto 10 de la Guía visual)
Quizás para este punto de la navegación es importante que hayamos mirado el Tutorial que nos explica Cómo se organiza la base de datos en EGA Futura? Qué son los Objetos, Registros y Campos?
Realizada esta pequeña pero importante digresión, ya podemos continuar con la navegación de la interfaz de usuario.
En la siguiente lista numerada vamos a nombrar y describir a los elementos señalados con los números del 11 al 17:
Sectores de registro.
Habitualmente se accede a ellos mediante una pestaña que permite visualizar e interactuar con el contenido de dicha sección.
En el video: 1:20 Secciones de un registro (Punto 11 de la Guía visual); 1:56 Pestaña de la sección informes; 1:59 Pestaña de la sección Notas, 2:17 Pestaña de la sección Relacionado (Listas relacionadas) Muestra registros de otros objetos, 3:41 Pestaña de la sección Chatter, 3:54 Pestaña de la sección Detalles.
Red social empresarial de la Plataforma EGA Futura que permite conversar con otros usuarios relacionando la conversación con el registro que estamos trabajando, agregar archivos y muchas funciones más.
Encontramos acceso a Chatter desde todos los registros de la plataforma
En el video: 4:05 Chatter (Punto 12 de la Guía visual)
Flecha que apunta hacia la derecha.
Hay que dar clic en este icono para expandir o desplegar la sección o carpeta.
En el video: 5:29 Botón flecha de sección contraída de página de detalles o de carpeta de informes (Punto 13 de la Guía visual)
Flecha que apunta hacia abajo
Hay que dar clic en este icono para contraer o plegar la sección permitiendo una vista más despejada de la interfaz de usuario ocultando las secciones con las que no se trabaja habitualmente.
En el video: 6:04 Botón flecha de sección ampliada o extendida de página de detalles o de carpeta de informes (Punto 14 de la Guía visual)
También llamado: Botón editar.
Encontramos este icono en el extremo derecho de un campo.
Indica que un campo es editable.
La edición en línea significa que ese campo puede ser modificado dando doble clic sobre el icono con forma de lápiz y editar directamente ese campo sin la necesidad de tener que presionar el botón Modificar del registro.
Si la edición en línea está deshabilitada, en ese lugar habrá un icono con forma de candado
En el video: 6:49 Icono de lápiz (Botón editar campo en línea) (Punto 15 de la Guía visual)
Cuando vemos que el contenido de un campo aparece de color azul, y al sobrevolarlo con el puntero del mouse se subraya, quiere decir que contiene un link o hipervínculo que al darle clic nos permitirá realizar una acción.
Por ejemplo, si es una dirección de email, al darle clic abrirá una ventana de correo electrónico lista para editar el email.
Si es un número de teléfono, al hacer clic la plataforma nos va a proponer realizar la llamada desde alguna aplicación o dispositivo que tengamos vinculados para llamados telefónicos.
En el video: 8:44 Valores de campo que incluyen vínculos (Punto 16 de la Guía visual)
La palabra o frase que figure escrita en el borde superior del campo indica el valor que deberá contener ese campo, es decir, la información que debemos completar allí.
En el video: 9:50 Nombre del campo (Punto 17 de la Guía visual)
En la siguiente lista numerada vamos a nombrar y describir a los elementos señalados con los números del 18 al 20:
En el video: 0:31 Guía Visual
En el video: 1:01 Paneo general del Sector de las Actividades de Productividad
Indica que el elemento que figura registrado en la cronología de actividad es una tarea, ya sea realizada, pendiente o vencida.
A la derecha de esta actividad vamos a visualizar la fecha de la tarea que aparecerá de color rojo si está vencida, es decir, si ya pasó la fecha y aún no ha sido completada o cumplida.
En el extremo derecho encontramos el botón menú de acciones rápidas para poder interactuar con esa tarea directamente desde la cronología de actividad.
En el video: 2:34 Icono de la actividad: Tarea (Punto 18 de la Guía visual)
Indica que el elemento que figura registrado en la cronología de actividad es un Evento de Calendario.
El nombre del evento contiene un hipervínculo que permite acceder a los detalles completos del evento.
A la derecha de esta actividad vamos a visualizar la hora y fecha del evento y el botón menú de acciones rápidas para poder interactuar con ese evento directamente desde la cronología de actividad.
En el video: 4:26 Icono de la actividad: Evento de calendario (Punto 19 de la Guía visual)
Indica que el elemento que figura registrado en la cronología de actividad es el registro de una llamada telefónica.
A a la derecha del registro de esta llamada vamos a visualizar la fecha de la llamada registrada que aparecerá de color rojo si está vencida, es decir, si ya pasó la fecha establecida para su realización y aún no ha sido completada o cumplida.
En el extremo derecho de la actividad encontramos el botón menú de acciones rápidas para poder interactuar con esea tarea directamente desde la cronología de actividad.
El registro de llamadas en general se usa para escribir en tiempo real el resultado de una llamada telefónica realizada en el momento dentro del registro del contacto al que hemos llamado
En el video: 5:20 Icono de la actividad: Registro de llamada telefónica (Punto 20 de la Guía visual)
Indica que el elemento que figura registrado en la cronología de actividad es un correo electrónico enviado.
El nombre del email es el asunto del mismo y contiene un hipervínculo que permite acceder al contenido del correo.
En el extremo derecho de la actividad encontramos el botón menú de acciones rápidas para poder interactuar con ese email directamente desde la cronología de actividad.
En el video: 6:34 Icono de la actividad: Correo electrónico enviado (Punto 21 de la Guía visual)
Es el sector que nos permite registrar actividades o acciones de productividad (Tareas, Registro de llamadas telefónicas, Eventos de calendario, Envío de correos electrónicos ) relacionadas con el registro con el que estamos trabajando.
Las actividades aparecen en una barra habitualmente compuesta por pestañas que incluyen cuatro actividades básicas para realizar en relación con el registro donde estamos trabajando:
En el video: 7:55 Actividades: Pestañas del registrador de actividades (Punto 22 de la Guía visual) y 11:22 Pestañas del registrador de actividades (Punto 22 de la Guía visual)
La cronología de actividad es el sector del registro dedicado a la presentación en orden cornológico de todas las actividades que están relacionadas con el registro.
También aparecen separadas en secciones, las actividades próximas y vencidas (dándoles prioridad para que puedan ser descartadas o cumplidas) y luego, actividades agrupadas según cada mes.
Aquí sugerimos un curso interesante sobre Coronología de actividad e historiales de actividad.
En el video: 11:58 Cronología de actividad (Punto 23 de la Guía visual) y 13:01 Botón "Ver más" de la cronología de actividad
Es un botón con forma de triángulo que representa una flecha apuntando hacia abajo.
Cuando le damos clic despliega un menú de acciones para realizar sobre el registro de la actividad donde estamos posicionados.
Ubicado a la derecha de cada elemento, permite interactuar con cada una de las actividades de la cronología de actividad sin tener que ingresar a cada una de ellas para editarlas.
En el video: 13:31 Botón menú de acciones rápidas (Punto 24 de la Guía visual)
Ubicada en el borde inferior de la pantalla de usuario, puede contener elementos diversos en cada aplicación de la plataforma.
Incluye funcionalidad diversa, acceso a registros, ayuda e información rápida que nos permite trabajar con agilidad desde cualquier lugar de la plataforma donde nos encontremos.
En el video: 14:26 Barra de Utilidades (Punto 25 de la Guía visual)
Permite editar las preferencias para las actividades que se muestran en la Cronología de Actividad.
En el video: 15:23 Menú controles de la Cronología de actividad
Sector de la interfaz de usuario que contiene de forma compacta, un acceso y previsualización de los registros pertenecientes a otros objetos de la plataforma relacionados con el registro donde estamos trabajando.
El nombre de cada objeto relacionado, tiene un hipervículo que permite viajar directamente a una página exclusiva para el objeto relacionado donde figura la lista de los registros relacionados.
En en video: 16:14 Vínculos rápidos de lista relacionada
Otros elementos clave.
Cada campo tiene un nombre que habitualmente hace referencia al valor que debe contener dicho campo.
En ciertos campos podemos observar un icono con la letra i, el icono Ayuda a nivel de campo.
La Ayuda a nivel de campo ofrece una explicación lo más clara posiblre sobre la información que debe contener ese campo
Al sobrevolar el icono de ayuda a nivel campo obtenemos un mensaje que facilita la tarea de completar ese campo con la información correcta.
Algunos registros muestran una barra horizontal dividida en secciones que se llama de igual forma: Ruta, Path, Barra de progreso o Barra de estado.
Una ruta es un componente de la interfaz de usuario que permite llevar a cabo una tarea o proceso en fases o etapas progresivas.
Sirve de guía para monitorear paso a paso los procesos de negocios (administrativo, comercial, producción, etc.) A medida que se avanza en la ejecución de una tarea se va cumpliendo cada una de las etapas establecidas.
Así luce una ruta en el registro de una tarea de proyecto:
Los elementos señalados en la imagen de arriba son:
No te pierdas todo lo que explicamos sobre Ruta en nuestro Glosario de términos donde explicamos también todo sobre su uso.
[00:00:09.05]
Vamos a hacer juntos un tutorial de navegación en la interfaz de usuario. Eso quiere decir que es un tutorial muy básico para los que recién están empezando a interactuar con la plataforma EGA Futura y quieren saber qué es cada uno de estos puntos señalados en la interfaz de usuario y para qué sirven. Sí, lo que acaban de ver es una guía visual de navegación en la interfaz de usuario. Pero para no asustarnos y conservar el entusiasmo, les voy a decir que lo vamos a ver en tres partes. En este tutorial vamos a ver solamente del punto 1 al 10. Luego vamos a hacer otro tutorial para los puntos 11 al 17 y un tercer tutorial para los puntos señalados con los números 18 al 25. Empecemos a señalar en la interfaz de usuario los elementos que encontramos en esa guía visual. Vimos con el número 1 señalado el ícono de la aplicación donde estamos trabajando. Lo encontramos ubicado en el extremo superior izquierdo de la interfaz de usuario y vemos que tiene un color. Y como detalle estético, ese color se va a propagar a la pestaña de la barra de navegación que tenemos seleccionada, donde estamos trabajando actualmente, y también ese color va a estar presente en toda la barra de navegación.
[00:01:33.13]
A la derecha del ícono vemos el nombre de la aplicación y en el ejemplo que tenemos en pantalla, la aplicación es Ega Futura 365, con la que administramos todas las cuentas y contactos de la plataforma, y en ella también se van a incluir todas las herramientas y los elementos necesarios para trabajar con las cuentas y los contactos. El punto número dos de nuestra guía visual nos muestra un elemento fundamental de la plataforma. Programa, es el Waffle o iniciador de aplicación. También lo encontramos en el extremo superior izquierdo de la interfaz de usuario, y el iniciador de aplicación es un botón que cuando lo presionamos, se abre una ventana que nos muestra las aplicaciones que tenemos disponibles en nuestra organización. Si fueran más de las que se visualizan en esta ventana, tenemos un vínculo que accediendo a él nos va a mostrar en una pantalla grande la totalidad de aplicaciones disponibles y todos los elementos con los que podemos trabajar en nuestra organización. Dándole clic a cualquiera de estas opciones, vamos a ingresar a la aplicación correspondiente. Y en el sector de los elementos también podemos viajar directamente al elemento que estamos buscando. El iniciador de aplicación también incluye un buscador donde podemos escribir el elemento que estamos buscando dentro de la plataforma.
[00:02:52.13]
Una vez que escribimos los tres primeros caracteres, comienzan a aparecer sugerencias y entre ellas debemos elegir el de la plataforma al que queremos ingresar para trabajar. El elemento número 3, señalado en nuestra guía visual, es una de las herramientas más poderosas de la plataforma EGA Futura. Estamos hablando de la búsqueda global. Encontramos la ventana de búsqueda global en el borde superior de la interfaz de usuario. Este buscador nos permite encontrar un registro dentro de la plataforma. Cuando damos clic en la ventana de búsqueda, van a aparecer los elementos recientes en los que estuvimos trabajando. Si escribimos al menos tres caracteres del registro que estamos buscando, aparecerán las primeras sugerencias relacionadas con nuestra búsqueda. Siempre vamos a conseguir mejores resultados, cuanto más específico podamos ser en los términos de búsqueda y si las sugerencias arrojan demasiados resultados o necesitamos refinar la búsqueda, vamos a darle Enter a los caracteres que hemos escrito y se abrirá la página de la búsqueda global y vamos a encontrar todas las coincidencias de forma ordenada. En el sector izquierdo, aparecerán cada uno de los objetos de la plataforma y la cantidad de coincidencias encontradas en cada objeto, y en el sector central, aparecerán todas las coincidencias organizadas según el objeto al que pertenece.
[00:04:14.13]
Como dije, es una herramienta superpotente y la tenemos desarrollada en un tutorial específico. Y en referencia a esta búsqueda global, no me quiero olvidar de señalar que en el borde izquierdo de la ventana de búsqueda, podemos desplegar un menú que nos permite elegir entre todos los objetos de la plataforma, uno de ellos, para acotar la búsqueda a ese objeto. En ese caso, escribiendo como mínimo tres caracteres del registro que estamos buscando, vamos a encontrar las primeras sugerencias y simplemente, siguiendo una de las sugerencias, vamos a poder ingresar al registro que estamos buscando. El punto número cuatro de nuestra guía visual es la barra de navegación. Este es el elemento con el que vamos a trabajar en la vida cotidiana día a día. Por medio de pestañas, nos permite acceder a todos los objetos y elementos que están disponibles para esta aplicación donde estamos trabajando. La barra de navegación se puede personalizar haciendo visibles u ocultando objetos y elementos según resulte mejor para la forma de trabajar de cada usuario. Y ahora sí, vamos al quinto elemento de nuestra guía visual, y este es el botón Editar barra de navegación. Ubicado en el extremo derecho de la barra de navegación, este botón con forma de lápiz nos permite modificar la barra de navegación de la aplicación en la que estoy trabajando, pudiendo mover las pestañas de lugar para ubicarlas en el sector más conveniente y permitiendo agregar más elementos a nuestra barra de navegación.
[00:05:47.02]
Esto quiere decir que vamos a agregar más pestañas a la barra de navegación y seleccionar los elementos que queremos visualizar en la barra de navegación para poder trabajar mejor. El punto número seis de nuestra guía visual es el botón Más, que aparece en el extremo derecho de la barra de navegación y es un botón que permite acceder a los elementos de la barra de navegación que no aparecen en pantalla por una cuestión de falta de espacio en las pantallas más pequeñas. Encontramos las pestañas que no aparecen en la barra de navegación como si fueran opciones de menú y solamente dando clic, podemos ingresar al objeto o elemento que también forma parte de esta aplicación. En nuestra guía visual, con el número 7, vamos a encontrar los botones de acciones, que son los que nos permiten interactuar con el registro. Cada uno de estos botones nos van a permitir ejecutar una acción sobre este registro y solamente dándole un clic, activa ventanas o funcionalidad que nos permite interactuar con el registro donde estamos trabajando. El elemento número ocho de nuestra guía visual es el botón desbordante, y lo encontramos a la derecha de los botones de acción del registro, y su función es desplegar un menú desbordante para que podamos elegir otras acciones que podemos realizar sobre el registro y que también nos encuentran en formato de botón por cuestiones de espacio.
[00:07:12.09]
Solamente dándole clic a una de estas opciones, estaremos ejecutando la acción que nos indica el botón Seleccionado. Con el número 9, vamos a encontrar señalado el botón que tiene un signo más y que corresponde a las acciones Rápidas Globales. Cuando presionamos este botón de acciones globales, lo que vamos a encontrar es un menú de acciones disponibles para ejecutar en cualquier momento mientras estamos trabajando, y aquellas acciones que iniciemos desde el botón de acciones rápidas globales, no tienen que estar necesariamente relacionadas con el registro donde estoy trabajando. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando con un contacto, tengo la necesidad de registrar una tarea para realizar con otro registro, presiono el botón de acciones rápidas globales, selecciono la acción Nueva tarea, va a aparecer una ventana superpuesta con todos los campos en blanco para que yo pueda ingresar toda la información necesaria para que quede registrada esta tarea, relacionándola con los registros de la plataforma que sea necesario y una vez completados los datos, podamos guardar sin mayores complicaciones una acción para cualquier registro mientras nos encontramos trabajando en otro sector de la plataforma. Y el punto número 10 de nuestra guía visual que es el último que vamos a ver en este tutorial y es el nombre del registro.
[00:08:34.14]
En este sector de la interfaz de usuario, vamos a encontrar el nombre del registro en el que estamos trabajando. Por delante del nombre, encontramos el ícono que indica qué clase de registro es. Ese ícono indica el objeto al que pertenece el registro dentro de la base de datos. En el ejemplo que vemos, es el ícono correspondiente al objeto contactos y el nombre que encontramos a la derecha es el nombre de uno de los contactos de nuestra base de datos. Bueno, este tutorial quedó súper completo y si quieren aprender más, por supuesto, no se olviden de mirar la segunda parte y la tercera parte de este tutorial, donde vamos a recorrer más elementos de la interfaz de usuario. Y como siempre, para aprender mucho más, los invito a visitar egafutura.com/tutoriales.
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