Acciones rápidas de objeto

¿Qué son las Acciones rápidas en EGA Futura?

Son una categoría de acciones que engloba una cantidad de botones y opciones de menú específicas para interactuar rápidamente con el sistema a través de múltiples tipos de intervenciones. Están localizadas de manera estratégica en la interfaz de usuario de la plataforma EGA Futura para que la navegación sea lo más práctica posible. Se activan fácilmente con un clic, tanto en la aplicación móvil como en la versión desktop.
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Acciones rápidas de objeto
¿Qué son las Acciones rápidas en EGA Futura?

Hay Acciones rápidas de dos tipos: Acciones rápidas globales y Acciones rápidas específicas de objeto.

En general, las acciones en EGA Futura están diseñadas con el propósito de ofrecer al usuario una alternativa simple y cómoda de trabajar con recursos amigables. 

Todas estas opciones de menú se pueden configurar de acuerdo a las necesidades puntuales de cada empresa para que logre un desempeño eficiente y productivo.

Las Acciones rápidas se presentan en diferentes sectores de la interfaz de usuario de acuerdo al tipo de acción que represente.

En el caso de la aplicación móvil, todas estas acciones se encuentran localizadas en la Barra de acciones, en el Menú de acciones de la barra y en acciones de elementos de lista.

¿Dónde se realizan las Acciones rápidas?

Las Acciones rápidas se realizan en:

  • Registros
  • Listas relacionadas
  • Vistas de listas 
  • Informes

Las Acciones rápidas funcionan para crear, modificar, eliminar, clonar o duplicar cualquiera de estos componentes en EGA Futura.

Otras Acciones rápidas que son beneficiosas para el usuario:

1. Vistas de lista:

  • Hay botones que sirven para crear un nuevo registro, importar o imprimir.
  • Existe un menú de acciones disponibles en cada uno de sus elementos.

2. Chatter:

  • Permiten hacer publicaciones.
  • Funcionan para activar sondeos o encuestas. 
  • Sirven para formular preguntas.
  • Son útiles para la creación de anuncios en los diferentes grupos de esta red social.

3. Informes:

  • Al presionar el vínculo Ver informe en un Registro, se muestran opciones como Modificar, Guardar como, Suscribir, Exportar y Agregar a panel.

Tipos de Acciones rápidas y sus características

Las Acciones rápidas se dividen en dos grupos.

1. Acciones rápidas globales:

  • Son accesibles desde cualquier aplicación de la plataforma.
  • Se activan con el botón del signo más que está ubicado en el ángulo superior derecho de la interfaz de usuario.
  • Generan acciones que no se relacionan automáticamente con algún Registro u Objeto en particular, aunque el usuario tiene la posibilidad de hacerlo por su cuenta.
  • Facilitan el proceso de registrar llamadas, actualizar registros o enviar correos, sin la obligación de asociarlos con algún Objeto.

Si requieres más información sobre las Acciones rápidas globales, puedes acceder a este término en el glosario EGA Futura.

2. Acciones rápidas específicas de objeto:

  • Se pueden encontrar en registros, listas relacionadas, informes o vistas de lista.
  • Al momento en que se están creando, quedan asociadas automáticamente con un Registro en el contexto del Objeto donde se está trabajando.
  • Los usuarios pueden crear o actualizar rápidamente registros, anotar llamadas, enviar correos y otras actividades vinculadas a un Objeto en particular.  
  • Si un registro se crea mediante esta funcionalidad, se mostrará una entrada en las noticias (en tiempo real) vinculada con el usuario y la acción ejecutada.

¿Cómo funcionan las Acciones rápidas específicas de objeto?

Las Acciones rápidas específicas de objeto se relacionan de manera instantánea.

Al agregarse un contacto dentro de una Cuenta, ese nuevo registro quedará relacionado automáticamente con la Cuenta donde se está creando el contacto.

Por ejemplo, cuando se trabaja en un registro del objeto Cuentas, este tipo de acciones rápidas aparecen en distintos sectores de la interfaz de usuario en forma de botones o pestañas. 

Las Acciones rápidas específicas de objeto tienen vinculación automática con los registros en el contexto del Objeto en el que se está trabajando. 

Si se registra una nueva tarea dentro de un Registro tipo Cuenta, el usuario debe considerar que al momento de hacerlo quedará relacionado con esa misma Cuenta en la que se está generando dicha acción.

En el caso de que un usuario ingrese a un Registro dentro del objeto Contactos, encontrará Acciones rápidas específicas de objeto en botones como Duplicar o Modificar. 

Además, tiene a su disposición acciones rápidas de actividades como Crear una nueva tarea, Crear un nuevo evento, Registrar llamadas o Enviar un correo electrónico.

También hay Acciones rápidas específicas de objeto disponibles en las Listas relacionadas. 

Por ejemplo, al revisar la información de un contacto registrado, se puede observar que está relacionado con dos Objetos: Ticket de Servicio y Proyectos. Si se presiona el botón Nuevo en cualquiera de los dos Objetos, el sistema permitirá crear un nuevo Registro.  

Si el usuario hace una publicación en Chatter mientras explora una Tarea de proyecto específica, esa publicación quedará relacionada con la tarea de proyecto en la cual está trabajando.

Algunos tipos de Acciones rápidas de objeto:

  • Crear registro
  • Modificar registro
  • Registro de llamadas, reuniones o interacciones
  • Enviar correo electrónico
Son una categoría de acciones que engloba una cantidad de botones y opciones de menú específicas para interactuar rápidamente con el sistema a través de múltiples tipos de intervenciones. Están localizadas de manera estratégica en la interfaz de usuario de la plataforma EGA Futura para que la navegación sea lo más práctica posible. Se activan fácilmente con un clic, tanto en la aplicación móvil como en la versión desktop.

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