C贸mo funcionan las Acciones r谩pidas globales?

Las activamos con el bot贸n del signo m谩s, del borde superior de la interfaz de usuario. Despliega un men煤 de acciones r谩pidas.

C贸mo funcionan las Acciones r谩pidas globales?

La Plataforma de Automatizaci贸n y Gesti贸n de Empresas de EGA Futura, es un sistema de gesti贸n empresarial en la nube, desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura t茅cnica de Salesforce Inc. EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una 煤nica plataforma f谩cil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organizaci贸n.
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2021
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Las activamos con el bot贸n del signo m谩s, del borde superior de la interfaz de usuario. Despliega un men煤 de acciones r谩pidas.
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Acciones r谩pidas de dos tipos

Tanto en la plataforma como en la aplicaci贸n m贸vil de EGA Futura hay acciones r谩pidas de dos tipos: Acciones r谩pidas globales y acciones r谩pidas espec铆ficas de objeto.

Acciones r谩pidas globales

Las activamos con el bot贸n del signo m谩s, as铆 se despliega el men煤 de acciones r谩pidas globales.

Eligiendo cualquiera de estas opciones de men煤 y en cualquier lugar de la plataforma donde nos encontremos vamos a poder generar una acci贸n r谩pida global.

Men煤 de acciones r谩pidas globales

Estas acciones globales no van a estar relacionadas de forma autom谩tica con ning煤n registro ni objeto en particular pero tenemos la posibilidad de relacionarlas nosotros mismos en el momento que la estamos creando o simplemente dejarlas sin que se relacionen con alg煤n objeto.

Las opciones que contiene el men煤 de acciones r谩pidas globales pueden variar para cada organizaci贸n.

Sin necesidad de abandonar la pantalla donde estoy trabajando, puedo generar una acci贸n en un registro de otro objeto simplemente presionando el bot贸n con el signo M谩s.

Con las acciones r谩pidas globales tambi茅n podemos crear un registro nuevo dentro de un objeto que pertenece a otra aplicaci贸n de la plataforma.

De una manera muy r谩pida podemos registrar un trabajo en otro objeto o en otra aplicaci贸n, desde el objeto y aplicaci贸n donde nos encontramos actualmente trabajando.

A modo de ejemplo, podemos se帽alar que en el men煤 de acciones globales podr铆an figurar opciones como: Crear un nuevo art铆culo de conocimiento, una tarea de proyecto, un nuevo proyecto, un pedido, una orden de trabajo, un ticket de servicio.

Entonces podemos generar acciones en otros objetos, en otras aplicaciones, sin abandonar la p谩gina donde estamos trabajando y adem谩s generar acciones que si fuera necesario no se relacionen con ning煤n registro de la plataforma.

Recomendamos este otro tutorial para explorar la interfaz de usuario haciendo una recorrida de Navegaci贸n b谩sica para conocer cada uno de los elementos en un registro de la plataforma.

驴C贸mo funciona el bot贸n de Acciones r谩pidas globales?

El bot贸n acciones globales funciona dando clic sobre bot贸n con el signo m谩s (1) y eligiendo una de las opciones del men煤 (2).

Cada acci贸n del men煤 abrir谩 una ventana (3) que se va a superponer sobre la p谩gina donde estemos trabajando y aparecer谩n los campos disponibles para completar.

Una vez que se completan como m铆nimo, los campos obligatorios, se podr谩 finalizar la acci贸n guardando la informaci贸n en base de datos o ejecutando la acci贸n desde esa misma ventana superpuesta.

Para registrar la acci贸n algunos acciones tienen el bot贸n guardar (4), otras, tienen otros botines, por ejemplo un correo electr贸nico tiene el bot贸n enviar.

Los puntos mencionados los veremos se帽alados en la siguiente imagen:

Nueva accion global EGA Futura ERP nube
Pasos para crear una nueva acci贸n global

Mientras se crea una acci贸n global se puede trabajar en segundo plano

La ventana de creaci贸n de una acci贸n global permite trabajar en segundo plano, es decir, por detr谩s de esa ventana.

Cuando se elige una acci贸n del men煤 de acciones globales se abre una peque帽a ventana anclada al borde inferior de la interfaz de usuario desde donde se pueden completar los datos de la nueva acci贸n a registrar.

Por detr谩s de esa ventana, sin necesidad de cerrarla, es posible trabajar normalmente, escroleando la pantalla o navegando hacia otro elemento, objeto o aplicaci贸n de la plataforma.

Acciones globales permiten trabajar en segundo plano EGA Futura ERP nube
Se puede continuar trabajando sin cerrar la ventana de nueva acci贸n global

Desanclar la ventana para trabajar a pantalla completa

Para trabajar m谩s c贸modos en la pantalla, luego de seleccionar una acci贸n r谩pida global del men煤, es posible desanclar la ventana peque帽a del borde inferior de la interfaz de usuario presionando el bot贸n para maximizar la ventana:

Desanclar ventana Accion global maximizar pantalla EGA Futura ERP nube
Presionando el bot贸n maximizar obtenemos una visi贸n de la acci贸n a pantalla completa

Una vez maximizada la ventana podremos editar c贸modamente la acci贸n r谩pida global que estamos creando:

Crear una accion global trabajando a pantalla completa EGA Futura ERP nube
Con la ventana maximizada se puede completar la acci贸n global de forma m谩s prolija

C贸mo se relacionan acciones globales con registros?

Cuando creamos una acci贸n desde el men煤 Acciones r谩pidas globales, observaremos que el campo Relacionado con aparece en blanco.

Esto quiere decir que tenemos la alternativa de generar una acci贸n sin que se relacione de manera autom谩tica con un registro u objeto donde nos encontramos trabajando.

Cuando generamos acciones dentro de un Registro el campo Relacionado con se muestra vinculado a ese registro por defecto.

Las acciones que se generan desde Acciones globales, no tienen registros sugeridos de forma predeterminada en los campos Relacionado con, el cual aparece vac铆o.

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