C贸mo funcionan las Acciones r谩pidas globales?

Las activamos con el bot贸n del signo m谩s, del borde superior de la interfaz de usuario. Despliega un men煤 de acciones r谩pidas.

C贸mo funcionan las Acciones r谩pidas globales?

La Plataforma de Automatizaci贸n y Gesti贸n de Empresas de EGA Futura, es un sistema de gesti贸n empresarial en la nube, desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura t茅cnica de Salesforce Inc. EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una 煤nica plataforma f谩cil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organizaci贸n.
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Las activamos con el bot贸n del signo m谩s, del borde superior de la interfaz de usuario. Despliega un men煤 de acciones r谩pidas.
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Acciones r谩pidas de dos tipos

Tanto en la plataforma como en la aplicaci贸n m贸vil de EGA Futura hay acciones r谩pidas de dos tipos: Acciones r谩pidas globales y acciones r谩pidas espec铆ficas de objeto.

Acciones r谩pidas globales

Las activamos con el bot贸n del signo m谩s, as铆 se despliega el men煤 de acciones r谩pidas globales.

Eligiendo cualquiera de estas opciones de men煤 y en cualquier lugar de la plataforma donde nos encontremos vamos a poder generar una acci贸n r谩pida global.

Men煤 de acciones r谩pidas globales

Estas acciones globales no van a estar relacionadas de forma autom谩tica con ning煤n registro ni objeto en particular pero tenemos la posibilidad de relacionarlas nosotros mismos en el momento que la estamos creando o simplemente dejarlas sin que se relacionen con alg煤n objeto.

Las opciones que contiene el men煤 de acciones r谩pidas globales pueden variar para cada organizaci贸n.

Sin necesidad de abandonar la pantalla donde estoy trabajando, puedo generar una acci贸n en un registro de otro objeto simplemente presionando el bot贸n con el signo M谩s.

Con las acciones r谩pidas globales tambi茅n podemos crear un registro nuevo dentro de un objeto que pertenece a otra aplicaci贸n de la plataforma.

De una manera muy r谩pida podemos registrar un trabajo en otro objeto o en otra aplicaci贸n, desde el objeto y aplicaci贸n donde nos encontramos actualmente trabajando.

A modo de ejemplo, podemos se帽alar que en el men煤 de acciones globales podr铆an figurar opciones como: Crear un nuevo art铆culo de conocimiento, una tarea de proyecto, un nuevo proyecto, un pedido, una orden de trabajo, un ticket de servicio.

Entonces podemos generar acciones en otros objetos, en otras aplicaciones, sin abandonar la p谩gina donde estamos trabajando y adem谩s generar acciones que si fuera necesario no se relacionen con ning煤n registro de la plataforma.

Recomendamos este otro tutorial para explorar la interfaz de usuario haciendo una recorrida de Navegaci贸n b谩sica para conocer cada uno de los elementos en un registro de la plataforma.

驴C贸mo funciona el bot贸n de Acciones r谩pidas globales?

El bot贸n acciones globales funciona dando clic sobre bot贸n con el signo m谩s (1) y eligiendo una de las opciones del men煤 (2).

Cada acci贸n del men煤 abrir谩 una ventana (3) que se va a superponer sobre la p谩gina donde estemos trabajando y aparecer谩n los campos disponibles para completar.

Una vez que se completan como m铆nimo, los campos obligatorios, se podr谩 finalizar la acci贸n guardando la informaci贸n en base de datos o ejecutando la acci贸n desde esa misma ventana superpuesta.

Para registrar la acci贸n algunos acciones tienen el bot贸n guardar (4), otras, tienen otros botines, por ejemplo un correo electr贸nico tiene el bot贸n enviar.

Los puntos mencionados los veremos se帽alados en la siguiente imagen:

Nueva accion global EGA Futura ERP nube
Pasos para crear una nueva acci贸n global

Mientras se crea una acci贸n global se puede trabajar en segundo plano

La ventana de creaci贸n de una acci贸n global permite trabajar en segundo plano, es decir, por detr谩s de esa ventana.

Cuando se elige una acci贸n del men煤 de acciones globales se abre una peque帽a ventana anclada al borde inferior de la interfaz de usuario desde donde se pueden completar los datos de la nueva acci贸n a registrar.

Por detr谩s de esa ventana, sin necesidad de cerrarla, es posible trabajar normalmente, escroleando la pantalla o navegando hacia otro elemento, objeto o aplicaci贸n de la plataforma.

Acciones globales permiten trabajar en segundo plano EGA Futura ERP nube
Se puede continuar trabajando sin cerrar la ventana de nueva acci贸n global

Desanclar la ventana para trabajar a pantalla completa

Para trabajar m谩s c贸modos en la pantalla, luego de seleccionar una acci贸n r谩pida global del men煤, es posible desanclar la ventana peque帽a del borde inferior de la interfaz de usuario presionando el bot贸n para maximizar la ventana:

Desanclar ventana Accion global maximizar pantalla EGA Futura ERP nube
Presionando el bot贸n maximizar obtenemos una visi贸n de la acci贸n a pantalla completa

Una vez maximizada la ventana podremos editar c贸modamente la acci贸n r谩pida global que estamos creando:

Crear una accion global trabajando a pantalla completa EGA Futura ERP nube
Con la ventana maximizada se puede completar la acci贸n global de forma m谩s prolija

C贸mo se relacionan acciones globales con registros?

Cuando creamos una acci贸n desde el men煤 Acciones r谩pidas globales, observaremos que el campo Relacionado con aparece en blanco.

Esto quiere decir que tenemos la alternativa de generar una acci贸n sin que se relacione de manera autom谩tica con un registro u objeto donde nos encontramos trabajando.

Cuando generamos acciones dentro de un Registro el campo Relacionado con se muestra vinculado a ese registro por defecto.

Las acciones que se generan desde Acciones globales, no tienen registros sugeridos de forma predeterminada en los campos Relacionado con, el cual aparece vac铆o.

Transcripci贸n del video 鈱笍

[00:00:07.06]
En este video vamos a aprender qu茅 son las acciones globales. Acciones globales es una funcionalidad de la plataforma EGA Futura que nos permite crear un tipo de acciones r谩pidas. El bot贸n de acciones globales lo encontramos en el 谩ngulo superior derecho de la interfaz de usuario en todas las aplicaciones en cualquier lugar de la plataforma donde nos encontremos trabajando. Este bot贸n tiene un signo M谩s, y cuando lo presionamos, se despliega el men煤 de acciones globales que tenemos disponibles. Esta cantidad de acciones puede variar seg煤n la necesidad de cada compa帽铆a. Cuando creamos acciones desde el men煤 de acciones globales, estas tienen una particularidad. Al generarlas, por ejemplo, vamos abrir un nuevo evento. Al generar una acci贸n global, el campo relacionado con aparece en blanco. Es decir, podemos crear una acci贸n r谩pida sin que se relacione de manera autom谩tica con el objeto donde me encuentro trabajando, que es lo que ocurre habitualmente cuando generamos una acci贸n desde adentro de un registro. Vamos a ver el ejemplo. En este caso estamos en la aplicaci贸n Ega Futura activos, dentro del objeto activos fijos, y en activos fijos estamos trabajando dentro de un registro de uno de los activos. Si yo quiero generar una acci贸n desde este registro, por ejemplo, las acciones est谩ndar de chatter, como es una publicaci贸n, un sondeo, un empleo o una pregunta, o una de las actividades, que son acciones r谩pidas dentro del registro, como por ejemplo, un nuevo evento, autom谩ticamente viene relacionado con el registro donde estoy trabajando en el contexto del objeto donde me encuentro.

[00:02:00.14]
Y as铆, con cada una de las acciones que voy generando, van a aparecer autom谩ticamente relacionadas con el objeto donde estoy trabajando. Como ve铆amos, si generamos una acci贸n global, en este caso, el campo relacionado con est谩 en blanco y podemos hacer dos cosas: crear una acci贸n sin necesidad de completar ese campo, o bien, podemos elegir un objeto dentro de la plataforma, aunque sea un objeto que pertenece a otra aplicaci贸n diferente donde estoy actualmente trabajando y relacionarlo con un registro de ese otro objeto. Entonces, sin necesidad de abandonar la pantalla donde estoy trabajando, puedo generar una acci贸n en un registro de otro objeto. Cuando guardamos esta acci贸n, dentro de ese registro, en ese caso una cuenta, se cre贸 una tarea del tipo llamada. Vamos a ver un ejemplo m谩s. Otra de las acciones que tenemos disponibles en este caso, es crear un registro nuevo, nuevo contacto. Y cuando aparece la acci贸n Crear Nuevo Contacto, vemos que tenemos todos los campos en blanco y uno solo de ellos es el obligatorio, que es el apellido. Si quisi茅ramos, podr铆amos, porque el campo no es obligatorio, generar un contacto nuevo sin relacionarlo con ninguna cuenta. Y si fuera necesario, tambi茅n podemos elegir una de las cuentas que tenemos en la base de datos y adem谩s podr铆amos crear una cuenta desde esta misma acci贸n r谩pida.

[00:03:35.07]
Comprobamos con este ejemplo todo el tiempo que estamos ahorrando pudiendo generar un registro nuevo dentro de un objeto que pertenece, por ejemplo, a otra aplicaci贸n de la plataforma y de una manera muy r谩pida, registramos un trabajo mientras estamos navegando en otra aplicaci贸n donde nos encontramos actualmente trabajando. A de ejemplo, podemos se帽alar que en el men煤 de acciones globales podr铆an figurar opciones como crear un nuevo art铆culo de conocimiento, una tarea de proyecto, un nuevo proyecto, un pedido, una orden de trabajo, un ticket de servicio. Entonces, podemos generar acciones en otros objetos, en otras aplicaciones, sin abandonar la p谩gina donde estamos trabajando y adem谩s generar acciones que, si fuera necesario, no se no se relacionen con ning煤n registro de la plataforma. Para entender la diferencia de las acciones globales con otras acciones de la plataforma que ya conocemos, vamos a recordar algunas de las acciones que ya conocemos. Por ejemplo, aqu铆 estamos en la barra de navegaci贸n, en la pesta帽a Cuentas. Estamos en el objeto Cuentas. Dentro del objeto Cuentas, estamos en un registro que se llama Cuenta Arres y L贸pez. Y vamos a ver una de las acciones que ya conocemos. Por ejemplo, acciones est谩ndar de ch谩ter.

[00:05:19.19]
Nosotros conocemos el publicador de ch谩ter con las acciones disponibles, que pueden ser hacer una publicaci贸n normal, un sondeo, que es una encuesta o una votaci贸n, hacer una pregunta en chater, siempre todo lo que publiquemos va a quedar relacionado con esta cuenta. Por ejemplo, si estamos en un grupo de chater, tambi茅n tenemos otra acci贸n del publicador de chater que se llama anuncio. Este es un tipo de publicaci贸n exclusivo para grupos de chater. Estas son las acciones est谩ndar de chater. Otras de las acciones que conocemos son acciones r谩pidas de objeto. Y estas son acciones que cuando las ejecutamos quedan en el contexto del objeto donde estamos trabajando. En este caso, dijimos que estamos en el objeto cuentas adentro de un registro, es decir, trabajando dentro de una cuenta. Y algunas de las acciones r谩pidas que encontramos est谩n en estos botones y, por ejemplo, podemos modificar, eliminar el registro, est谩 siempre relacionado con este registro. En el caso de que usemos el bot贸n Crear un contacto, Nuevo contacto, cuando creamos este registro contacto, vemos en el campo Nombre de la cuenta que queda relacionado con esta cuenta donde estoy trabajando. Es decir, me crea un nuevo registro en el contexto el objeto donde estoy trabajando y me lo relaciona autom谩ticamente con el registro donde estoy trabajando.

[00:06:51.10]
Puedo eliminarlo y elegir otro registro si fuera necesario, pero la funcionalidad es justamente que las acciones acciones r谩pidas de objeto me relacionen la tarea que estoy realizando con el objeto donde estoy trabajando. Otras de las acciones r谩pidas que conocemos de objeto es, por ejemplo, crear una nueva tarea. Las encontramos en estas pesta帽as de actividades. Si yo voy a crear una nueva tarea, tambi茅n vemos que autom谩ticamente, en el contexto de este objeto, me lo relaciona con una cuenta, y es esta cuenta en la que estoy trabajando. Tambi茅n la podr铆a cambiar, si fuera necesario Pero me est谩 ahorrando tiempo relacionando autom谩ticamente esta tarea con el registro. Lo mismo si registro una llamada y tambi茅n si registro un nuevo evento o si env铆o un correo electr贸nico. Este es el beneficio que tienen las acciones r谩pidas de objetos. 驴Cu谩l es la diferencia con las acciones globales? Yo puedo presionar este bot贸n, est茅 donde est茅 en la plataforma. No necesito ir hasta un objeto determinado para crear una nueva acci贸n y que quede relacionada con ese objeto, porque si yo aqu铆 quiero crear un nuevo evento, desde las acciones globales, vemos que se abre una ventana con todos los campos en blanco para que yo pueda crear un nuevo evento y relacionarlo con el objeto que yo necesite.

[00:08:20.05]
Y luego, una vez que seleccion茅 el objeto, tambi茅n puedo relacionarlo con un registro dentro de ese objeto o tambi茅n puedo en este mismo momento, crear un registro dentro de ese objeto. Es decir, yo puedo ejecutar esta acci贸n independientemente de donde yo est茅 trabajando y generarla dentro del objeto que yo necesite. Tambi茅n puedo dejar el campo en blanco y no relacionar no tenerlo con ning煤n objeto. Vamos a ver otra de las acciones globales para dar un ejemplo, crear una nueva tarea. De igual forma, me permite elegir un objeto y, dentro del objeto seleccionado, o efectuar una b煤squeda de alg煤n registro o crear crear, por ejemplo, un nuevo registro dentro de ese objeto. Y como siempre, tambi茅n me permite crear una nueva tarea, como es este caso, sin relacionarla con alg煤n objeto de la plataforma. Para ver un ejemplo m谩s, vamos a ver la acci贸n Nuevo contacto. Puedo crear un contacto, est茅 donde est茅 en la plataforma, en cualquiera de las aplicaciones, y vemos que todos los campos de este contacto est谩n en blancos, el 煤nico obligatorio es el apellido. Luego, si yo lo necesito, lo relaciono con una cuenta o puedo dejar tambi茅n el campo en blanco y puedo crear un registro completando nada m谩s que los campos obligatorios.

[00:09:42.12]
Entonces, acciones globales las accedo desde cualquier sector de la plataforma donde me encuentre sin la necesidad de relacionarlo con una aplicaci贸n o un objeto de la plataforma, pero con la posibilidad de relacionarlo. Es decir, yo estoy en Ega Futura 365 trabajando en el objeto Cuentas y puedo crear, por ejemplo, un nuevo proyecto, que eso ya es de Ega Futura Project, que es otra aplicaci贸n. Y para dar un ejemplo, puedo decir otras acciones globales que podr铆an figurar en este men煤, como por ejemplo, crear una nueva orden de trabajo, un ticket de servicio, un proyecto nuevo, un contrato nuevo, un activo, y vemos que son todas acciones que se van a realizar dentro de otras aplicaciones de la plataforma, pero yo las puedo generar desde cualquiera de los objetos donde yo est茅 trabajando. Con lo cual hemos conseguido ahorrar much铆simo tiempo, evitar tener una lista de pendientes y poder ejecutar una acci贸n desde todos los lugares de la plataforma, desde el lugar tan simple, desde la interfaz de usuario, que es el bot贸n Acciones globales.

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