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Elegimos y anclamos la vista de lista que se abre al entrar a un objeto, para llegar primero a los registros del trabajo cotidiano.
La vista anclada es la lista que aparece de manera predeterminada cuando ingresamos a la página inicial de un objeto. Podemos reemplazar Vistos recientemente por una vista más útil para nuestro trabajo.
La acción no modifica filtros ni registros. Solo define qué lista vemos primero.
Antes de anclar, abrimos la vista y confirmamos que sus filtros, columnas y permisos sean correctos.
Elegimos una lista que reúna los registros utilizados con frecuencia. Una vista demasiado amplia no mejora el acceso.
Podemos anclar una vista disponible para nuestro usuario. Si la lista dejó de compartirse o fue eliminada, tendremos que elegir otra.
Realizamos el procedimiento dentro del objeto correspondiente.
Presionamos la flecha junto al nombre de la vista actual. El menú muestra las listas disponibles y señala cuál está anclada.
Abrimos la lista que queremos utilizar como página inicial y verificamos que muestre los registros esperados.
El icono aparece junto al nombre de la vista. Al presionarlo, cambia su estado y la lista queda definida como predeterminada.
Salimos del objeto y volvemos a ingresar. La página debe abrir la vista elegida.
La selección es específica para cada objeto. Anclar una vista de Cuentas no cambia la vista inicial de Contactos, Productos u otros objetos.
Esta acción tampoco reemplaza un favorito. El favorito crea un acceso directo; el anclaje define la lista inicial.
Podemos consultar más recursos del hub de Plataforma EGA Futura y conocer las opciones de la interfaz de EGA Futura.
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para reemplazar las planillas y los sistemas sueltos con una sola base de datos, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Estas son las dudas que aparecen al elegir qué se abre primero.
No. La vista conserva su configuración y solo pasa a ser la lista inicial del objeto.
Sí. Cada objeto puede tener su propia lista predeterminada.
Elegimos otra lista a la que tengamos acceso y la anclamos nuevamente.
No. El favorito es un acceso directo y la vista anclada es la lista que se abre primero dentro del objeto.
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Entre todos los registros que hay en un objeto solamente hay un grupo de ellos que son realmente necesarios para cumplir mejor nuestra labor.
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¿Cómo podemos acceder más rápido a esos registros que necesitamos tener a mano cada día? En este vídeo vamos a aprender cómo anclar o predeterminar una vista de lista preferida en la página de inicio de un objeto.
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Para optimizar nuestra forma de trabajar en cada uno de los objetos de las aplicaciones de la plataforma, es de gran utilidad, cada vez que ingresamos a un objeto, tener a mano esa vista de lista que hemos creado nosotros mismos y que agrupa solamente los registros que son necesarios para nuestras tareas.
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La vista de lista anclada o predeterminada es esa lista de registros que encontramos cada vez que ingresamos a la página de inicio de un objeto. En la plataforma viene predeterminada la vista de lista que se llama Vistos recientemente, que no tiene otra funcionalidad de filtrado y agrupamiento de registros más que mostrar una lista de los registros que han sido visitados recientemente.
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Nos damos cuenta de que está fijada a la página de inicio porque tiene un botón con el icono de un alfiler en posición vertical y de color azul.
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¿Cómo podemos anclar la lista que necesitamos para que cada vez que ingresemos a la página de inicio del objeto la encontremos como predeterminada? Lo haremos de la siguiente manera: Primero vamos a elegir la lista; para eso, debemos presionar el botón con forma de flecha del selector de vistas de lista del menú que se despliega, que muestra todas las vistas de lista disponibles, vamos a encontrar una de las listas que tiene un check de color azul y entre paréntesis dice lista anclada.
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Esta es la lista que actualmente se encuentra como predeterminada. Para poder cambiarla, vamos a elegir la lista que nos interesa y que queremos anclar en la página de inicio. Una vez que ingresamos a la lista vemos que a la derecha de su nombre tiene el botón con el icono de un alfiler en posición inclinada y de color gris, lo que indica que no es la lista predeterminada.
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Presionando el botón del alfiler, vamos a dejar anclada esta vista de lista a la página de inicio del objeto, de esta forma cada vez que ingresemos al objeto vamos a encontrar la lista que hemos seleccionado para la página de inicio. El mismo procedimiento se puede usar para establecer la lista preferida en cada uno de los objetos de la plataforma.
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Para aprender a crear tus propias listas de lista personalizadas con los registros que te interesan y con los campos que son realmente útiles para tu trabajo, te invito a ver nuestros tutoriales de vista de lista visitando EGAFutura.com/tutoriales
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