C贸mo utilizar Filtros en Informes y Vistas de lista?

C贸mo utilizar Filtros en Informes y Vistas de lista?

La Base de datos de la Plataforma EGA Futura est谩 totalmente almacenada en la nube, y puede ser modificada en su totalidad seg煤n las necesidades de cada empresa.
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2021
Base de datos de la Plataforma EGA Futura
Trabaja m谩s eficientemente con la informaci贸n de tu empresa, creando filtros en los registros la Base de datos en la nube
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Transcripci贸n del video 鈱笍

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Tenemos varios tutoriales explicando c贸mo se aplica un filtro en una vista de lista. En este v铆deo vamos a comparar la aplicaci贸n de un filtro en una vista de lista con la aplicaci贸n de un filtro en un informe y vamos a descubrir que se aplica de una manera muy similar y muy, pero muy, simple.

[00:00:19.500]
A esta vista de lista yo la duplique y le puse un nombre nuevo que es Distribuidores. Este es el nombre que le asigne a mi vista de lista y vamos a aplicarle un filtro para que solamente est茅n incluidos en esta vista de lista, los tipos de cuenta distribuidor.

[00:00:45.500]
Vamos a presionar el bot贸n Filtro y se abre el panel de filtros. Para agregar un filtro nuevo presionamos el v铆nculo Agregar filtro y se abre la ventana donde vamos a elegir como primer criterio el campo que nos interesa para realizar el filtro, el campo Tipo de cuenta.

[00:01:03.700]
En este caso vamos a dejar el operador igual a (=) 聽y vamos a elegir el valor que tiene que estar contenido en el campo seleccionado Tipo de cuenta en los registros que quiero que formen parte de esta vista de lista. Elijamos el valor que es el segundo criterio, hacemos clic en el campo y de la lista que se despliega vamos a elegir Distribuidor.

[00:01:25.100]
Se podr铆an elegir m谩s valores, pero vamos a dejar este para comparar con el filtro que vamos a aplicar luego en el informe. Una vez que seleccionamos el segundo criterio vamos a presionar el bot贸n Listo y de esta forma el filtro habr谩 quedado creado.

[00:01:40.400]
En Amarillo vemos el nuevo filtro y para que se aplique a la vista de lista tenemos que presionar el bot贸n Guardar. Miremos la columna tipo de cuenta y cuando apliquemos el filtro vamos a ver el cambio en la vista de lista.

[00:01:54.200]
Y de esta forma qued贸 aplicado el filtro a nuestra vista de lista y solamente quedaron incluidos los registros que en el campo tipo de cuenta contienen el valor Distribuidor.

[00:02:04.100]
Cerramos el panel de filtros y vamos a los informes. Ingresamos al objeto Informes desde la pesta帽a Informes de la barra de navegaci贸n. De la misma forma que las vistas de lista, no vamos a modificar los informes est谩ndar que vienen predeterminados en la plataforma ya que pueden estar haciendo usados de la forma en la que se presentan por otros usuarios.

[00:02:26.200]
Vamos a elegir un informe y lo vamos a duplicar para poder trabajar libremente aplicando filtros. Vamos a elegir un informe que contenga cuentas, busquemos en la carpeta 365 y vamos a buscar cuentas por tipo. Vamos a usar este informe como base.

[00:02:42.300]
C贸mo se hace una duplicaci贸n de informe? Vamos al men煤 de acciones, presionamos el bot贸n del men煤 desbordante y eligiendo la opci贸n Guardar como estamos generando un nuevo informe id茅ntico al que estamos usando como base. Presionamos Guardar como y le asignamos un nombre. En el segundo campo se va a generar un nombre asignado por el sistema, es decir, no lo tenemos que completar y en el tercer campo Descripci贸n del informe, ac谩 s铆 tenemos que ser lo m谩s espec铆ficos posible para que cuando el volumen de informes con los que estamos trabajando sea grande, podamos comprender perfectamente, para qu茅 fue creado cada uno de los informes que estamos usando.

[00:03:21.700]
Una vez que ingresamos la descripci贸n del informe, elegimos la carpeta y EGA Futura 365 donde se agrupan todos los informes que tiene que ver con cuentas y contactos. Presionamos el bot贸n Guardar. Vamos a aplicarle un filtro: Primero vamos a quitar el gr谩fico, podemos desactivarlo y tambi茅n desde el bot贸n del men煤 controles de gr谩fico, podemos eliminarlo. Como vemos, en el informe que hemos duplicado en la columna tipo est谩n presentes todos los tipos de cuentas de los registros que forman parte de este informe.

[00:03:54.600]
Vamos a aplicarle un filtro para que solamente queden los distribuidores. C贸mo se aplica un filtro en un informe? Vamos al bot贸n Filtros, presionamos el bot贸n, en el panel vemos los filtros que se encuentran actualmente aplicados a este informe. Vemos que el primero tiene que ver con los propietarios de los registros y est谩n incluidas todas las cuentas de todos los propietarios y hay un filtro, tambi茅n inclusivo, que tiene que ver con la fecha de creaci贸n y en este caso es Siempre, es decir, tambi茅n incluye todos los registros de la base de datos.

[00:04:25.900]
Para aplicar un nuevo filtro tenemos que modificar el informe. Para eso vamos a presionar el bot贸n Modificar y ahora s铆 entramos en el modo de edici贸n de un informe. En el panel de la izquierda, vamos a presionar la solapa filtros y ahora s铆 encontramos el panel que nos permite modificar los filtros.

[00:04:48.700]
La diferencia que vamos a encontrar con las vistas de lista, es que el campo del primero de los criterios del filtro ya est谩 disponible en este primer cuadro de b煤squeda. En este primer campo vamos a elegir el primer criterio del filtro que vamos a aplicar. La ayuda de campo nos dice Agregar filtro, vamos a elegir el campo por el cual queremos filtrar. Presionamos dentro del campo y elegimos el campo Tipo, que es tipo de cuenta. Seleccionamos como primer criterio, vemos que se abre la ventana para completar los componentes de este filtro.

[00:05:25.000]
Aparece el campo Operador, vamos a elegir igual que en la vista de lista, "igual a" y en el segundo criterio vamos a elegir el valor que queremos que est茅 contenido en el campo tipo, que es el que elegimos en el primero de Los criterios.

[00:05:39.200]
Elegimos el valor Distribuidor y presionamos el bot贸n Aplicar. De la misma manera que en una vista de lista hab铆amos creado un filtro, encontramos en esta tarjeta el nuevo filtro que hemos creado para este informe y para que se aplique al informe, ya que vemos todav铆a la columna tipo ac谩 en color gris con todos los tipos de cuenta, debemos presionar el bot贸n Ejecutar.

[00:06:06.200]
Y de esa forma quedar谩n aplicados todos los filtros que figuran en este panel. Presionamos el bot贸n Ejecutar y de esta manera encontramos en la columna Tipo el valor Distribuidor y en el informe todos los registros que cumplen con esa condici贸n.

[00:06:23.200]
Ahora hicimos la comparaci贸n y vimos que es muy pero muy similar y sumamente f谩cil aplicar filtros a vistas de lista a informes.

[00:06:32.400]
Para aprender m谩s sobre filtros en informes y en vistas de lista Los invito a visitar EGAFutura.com/tutoriales

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