C贸mo duplicar una Vista de lista?

C贸mo duplicar una Vista de lista?

La Base de datos de la Plataforma EGA Futura est谩 totalmente almacenada en la nube, y puede ser modificada en su totalidad seg煤n las necesidades de cada empresa.
馃帗Tutorial actualizado en
2021
Base de datos de la Plataforma EGA Futura
Aprende a clonar Vistas de lista, para poder personalizarlas aplicando filtros, agregando o quitando columnas, y as铆 trabajar m谩s c贸modamente.
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En este tutorial vamos a aprender a duplicar vistas de lista.

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Por qu茅 afirmamos que aprender a duplicar vistas de lista puede ahorrarnos muchos problemas? Por el siguiente motivo: Predeterminadamente en la plataforma, en los objetos que forman parte de todas las aplicaciones, encontramos en la p谩gina de inicio de cada uno de los objetos, un set de vistas de lista disponibles de forma predeterminada para interactuar con los registros de ese objeto.

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Este conjunto de vistas de lista son de acceso p煤blico para todos los usuarios que tengan los mismos permisos. Esto quiere decir que hay muchos usuarios dentro de la plataforma que usan estas vistas de lista para su trabajo cotidiano.

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Entonces, cuando eligen algunas de estas vistas de lista encuentran las columnas que corresponden a los campos de los registros ordenadas de una manera y los filtros que contienen cada una de las vistas de lista aplicados de una manera determinada.

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Por eso, si bien es posible modificar las preferencias de algunas de las vistas de lista que vienen predeterminadas, la sugerencia de buena pr谩ctica es no realizarles ninguna modificaci贸n.

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Cu谩l es la forma de tener nuestras propias vistas de lista para configurarlas seg煤n nuestras preferencias? Duplicando vistas de lista. Si entre todas las vistas de lista que encontramos disponibles hay alguna que me interesa en particular o simplemente podemos elegir la m谩s gen茅rica de todas, que es la que incluye todos los registros de ese objeto seleccionamos esa vista de lista, en este caso Todas las cuentas y la vamos a duplicar. Luego le aplicaremos nuestras preferencias.

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C贸mo se duplica una vista de lista? Luego de haberla seleccionado, vamos a presionar el bot贸n del men煤 controles y del men煤 que se despliega, vamos a seleccionar la opci贸n Duplicar. Inmediatamente se abre una ventana que nos solicita que escribamos el nombre de la nueva vista de lista.

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A continuaci贸n, en esta ventana vamos a poder establecer la configuraci贸n de colaboraci贸n de esta vista de lista, es decir, qui茅nes van a poder interactuar con esta nueva vista de lista. Nos ofrece tres opciones: La primera es dejar la vista de lista privada, para trabajo personal, s贸lo yo puedo ver esta vista de lista.

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La segunda de las opciones, nos permite crear una vista de lista p煤blica, con acceso para todos los usuarios. Y la tercera de las posibilidades, nos ofrece crear una vista de lista compartida con grupos de usuarios que no son grupos de Chatter, son grupos de usuarios de la plataforma y de este modo la vista de lista ser铆a accesible solamente para un grupo.

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Para este ejemplo, vamos a dejar una vista de lista de acceso privado. Para eso dejamos seleccionada la primera de las opciones y a continuaci贸n presionamos el bot贸n Guardar. De esta forma hemos duplicado una vista de lista, es decir, que tenemos una lista totalmente nueva con el nombre que nosotros le asignamos y con las mismas caracter铆sticas que la vista de lista que usamos como base para esta duplicaci贸n.

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A partir de ahora todo lo que hagamos sobre esta lista que es privada van a ser caracter铆sticas de configuraci贸n que no van a afectar a ninguna de las otras listas de la plataforma. Si necesitan modificar las columnas, es decir, los campos que se visualizan en esta vista de lista o el orden de los mismos, deben presionar el bot贸n del men煤 Controles, seleccionar la opci贸n Seleccionar los campos que se visualizar谩n.

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Si se quiere aplicar un nuevo filtro solamente hay que presionar el v铆nculo Agregar filtro, una vez que seleccionamos Los criterios y el operador presionamos el bot贸n listo. Para que se apliquen en la vista de lista debemos presionar el bot贸n Guardar.

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Para poder aprender mucho m谩s sobre vistas de lista los invito a visitar EGAFutura.com/tutoriales

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