C贸mo aplicar Filtros a los Informes o Reportes y a las Vistas de lista?

Aprende a filtrar la informaci贸n de tu empresa para trabajar m谩s c贸modamente con grupos de registros que cumplan determinados criterios espec铆ficos.

C贸mo aplicar Filtros a los Informes o Reportes y a las Vistas de lista?

Accede a toda la informaci贸n de tu empresa creando y modificando informes de manera simple y sencilla.
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2021
Informes y Paneles de la Plataforma EGA Futura
Aprende a filtrar la informaci贸n de tu empresa para trabajar m谩s c贸modamente con grupos de registros que cumplan determinados criterios espec铆ficos.
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Habitualmente usamos vistas de lista, pero a veces no todos los datos que contienen las listas p煤blicas son de utilidad espec铆fica para alguno de nuestros trabajos, de modo que lo que nos conviene es crear una lista propia y que aparezcan en ella s贸lo los registros que necesitamos. En este tutorial vamos a aprender c贸mo aplicar un filtro a una vista de lista y atenci贸n porque lo que aprendamos hoy tambi茅n sirve para informes o reportes.

[00:00:41.200]
Empecemos. Recordemos, antes que todo, que no conviene para nada, es m谩s, est谩 contraindicado y dir铆a yo prohibido aplicar filtros sobre vistas de lista p煤blicas o compartidas, porque son vistas de lista que usan otros usuarios para trabajar y est谩 bueno que las dejemos as铆 como las encontramos, con sus columnas y con sus filtros.

[00:01:07.800]
Para tener nuestra propia vista de lista haremos lo siguiente: Estamos en el objeto Cuentas, esta es la lista Vistos recientemente que tiene restringidos la posibilidad de aplicar gr谩ficos filtros y modificar, por eso vamos a elegir otra lista, todas las cuentas. Una vez que elegimos la vista de lista la vamos a duplicar. Para eso, vamos al men煤 Controles y elegimos la opci贸n Duplicar.

[00:01:36.300]
Cuando elegimos duplicar una vista de lista en la misma ventana nos aparece el campo para ponerle un nombre a esta lista, que estoy creando y en la parte inferior de la ventana me permite elegir la configuraci贸n de la colaboraci贸n, es decir, qui茅nes tendr谩n acceso a la lista que estoy creando.

[00:01:57.000]
Vamos a escribir un nombre... Para nuestro ejemplo, supongamos que vamos a hacer un evento en la ciudad de Salta y quiero conocer todas las empresas que reciben en esa ciudad para poder interactuar con ellos a los fines de que puedan asistir a nuestro evento. En la configuraci贸n de colaboraci贸n, vamos a poner 'S贸lo yo puedo ver esta vista de lista'. Si elegimos esta opci贸n ser谩 una lista privada. Presionamos el bot贸n Guardar y aparece nuestra nueva vista de lista con el nombre que le asignamos y los mismos datos filtros y columnas que conten铆a la lista original.

[00:02:35.800]
Ahora s铆 estamos listos para aplicar un filtro a nuestra vista de lista. Conviene destacar, como hab铆amos dicho al principio, que lo que aprendamos a partir de ahora tambi茅n nos va a servir para aplicar filtros en los reportes o informes de la plataforma.

[00:02:52.800]
Cuando duplicamos una vista de lista, se abre autom谩ticamente el panel de filtros, pero en el caso de que no se abriera el panel o que necesit谩ramos modificar el filtro de una lista existente, podemos hacerlo desde 2 ubicaciones diferentes: Podemos usar el bot贸n con el icono de un embudo (abre el panel de filtros), 聽la otra posibilidad es desde el men煤 Controles todas las opciones del men煤 controles se aplican sobre la vista de lista.

[00:03:23.100]
Vamos a elegir Modificar filtros de lista. Presionemos el v铆nculo Agregar filtro. Qu茅 queremos lograr con este filtro? Que de todas las cuentas que integran esta lista que duplicamos solamente queden incluidas aquellas cuentas que est谩n radicadas en la provincia de Salta. Para eso vamos a elegir en el primer campo de criterio la provincia, presionamos la flecha, se extiende el men煤 que nos muestra todos los campos del registro y vamos a elegir Estado o provincia.

[00:04:02.200]
Luego el operador nos pregunta... Con ese campo Provincia qu茅 queremos hacer, qu茅 clase de contenido estamos buscando en ese campo y lo que estamos buscando entre todos los operadores que tenemos ac谩 disponibles, es que el dato que contiene el campo sea Salta. Podr铆amos elegir el operador 'igual a' y en ese caso escribir铆amos Salta, pero por ejemplo, podemos elegir otro operador que se llama Contiene. Contiene significa que dentro de este campo seleccionado provincia el valor tiene que contener los caracteres que voy a ingresar en este segundo campo de criterio y no hace falta que sea exactamente lo que contiene el campo.

[00:04:52.200]
Yo voy a escribir un fragmento que s铆 o s铆 tiene que figurar en el campo, provincia de todos los registros que quiero incluir en la vista de lista. Puedo escribir, por ejemplo, una parte del nombre o el nombre completo y aquellos campos provincia que contengan este valor van a quedar incluidos en la vista de lista. Para guardar el filtro que acabamos de dise帽ar, vamos a presionar el bot贸n Listo.

[00:05:20.600]
Vemos, con esta etiqueta amarilla, que ha sido creado un filtro con el criterio de que en el campo Provincia est茅 contenida la palabra Salta. Nuestra lista no cambi贸 porque para aplicar el filtro es necesario presionar el bot贸n Guardar. Con el filtro aplicado conseguimos que todas las cuentas que forman parte de mi vista de lista sean las que en el campo Estado o provincia contienen la palabra Salta.

[00:05:53.700]
Para dar otro ejemplo, vamos a aplicar un filtro nuevo: Vamos nuevamente a presionar el v铆nculo Agregar filtro y supongamos que nuestro ejemplo yo solamente quiero incluir en esta vista de lista a qui茅nes son clientes, no potenciales clientes.

[00:06:10.300]
En este caso voy a hacer un filtro por el campo Tipo. Es el tipo de cuenta dentro de mi organizaci贸n. Para aplicar este filtro que incluye en nuestra vista de lista solamente a los clientes vamos a aplicar el primer criterio eligiendo el campo Tipo. Est谩n ordenados alfab茅ticamente y una vez que encontramos en el campo que queremos aplicar en el primer criterio lo seleccionamos.

[00:06:37.500]
Luego vamos a descubrir cuando apliquemos el segundo criterio que este campo tipo no es dentro del registro un campo de llenado libre, no es un campo que se completa tipeando. Vamos a mirar en la edici贸n de la vista de lista podemos comprobar el tipo de campo que era y 茅ste es un campo tipo picklist, esto quiere decir que es una lista de selecci贸n.

[00:07:05.100]
Cuando yo quiero clasificar a una de estas cuentas que integran mi base de datos al momento de completar el campo Tipo voy a tener que seleccionar una de las opciones de esta lista. Entonces, tambi茅n cuando confeccione el filtro para elegir el segundo criterio en vez de tipear y escribir voy a tener que seleccionar el valor que quiero encontrar en ese campo de una picklist o lista de selecci贸n.

[00:07:33.600]
Volvamos al filtro. Elijamos de nuevo el primer criterio que es el campo Tipo y ahora s铆 vamos a elegir el operador 'igual a'. Queremos que en el campo Tipo el valor que encontremos sea el que vamos a elegir de la siguiente lista de selecci贸n. Cuando presionamos sobre el campo valor vemos que lo que encontramos es una lista de selecci贸n, no podemos escribir nada, tenemos que elegir y en este caso vamos a elegir Cliente.

[00:08:04.000]
As铆 quedan incluidos en la lista solamente los que son clientes. Como nota al margen, que no ser铆a el caso de nuestro ejemplo, vamos a verificar que tambi茅n podr铆amos elegir dos o m谩s valores, en este caso es una lista de selecci贸n m煤ltiple, vamos a poder elegir, por ejemplo, que sean cliente, proveedor, distribuidor y socios.

[00:08:25.300]
Si hici茅ramos un gran evento, podemos elegir todas las categor铆as que sean necesarias. Esto quiere decir que nuestra vista de lista va a estar compuesta por los tipos de cuentas que sean cliente, proveedor, distribuidor y socio. No estamos limitados a crear un filtro para cada categor铆a del campo Tipo.

[00:08:45.300]
Vamos elegir como hab铆amos dicho, solamente clientes. Les dejo esta nota para que sepan que se puede elegir m谩s de una opci贸n cuando en el segundo criterio es aplicable a un campo tipo picklist o lista de selecci贸n.

[00:08:58.600]
Terminamos de confeccionar nuestro filtro, vamos a presionar el bot贸n listo y en el panel de filtros vamos a presionar el bot贸n Guardar para que se apliquen todos los filtros que tenemos configurados y se va actualizar la lista.

[00:09:14.000]
Con esto hemos aprendido a aplicar filtros en una vista de lista. Tenemos muchos m谩s tutoriales donde podr谩n encontrar lo necesario para aprender a ordenar las vistas de lista, todo sobre los operadores de filtro y muchos tutoriales m谩s en EGAFutura.com/tutoriales

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