C贸mo crear una Vista de lista Privada duplicando una Existente?

C贸mo crear una Vista de lista Privada duplicando una Existente?

La Plataforma de Automatizaci贸n y Gesti贸n de Empresas de EGA Futura, es un sistema de gesti贸n empresarial en la nube, desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura t茅cnica de Salesforce Inc. EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una 煤nica plataforma f谩cil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organizaci贸n.
馃帗Tutorial actualizado en
2021
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Ahorra tiempo configurando columnas, campos y filtros duplicando Vistas de lista y especificando si son p煤blicas o privadas.
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Transcripci贸n del video 鈱笍

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En una instancia de la Plataforma EGA Futura cada usuario dispone para cada objeto de la plataforma, de una cantidad de vista de lista para poder trabajar con los registros de la plataforma. Pero Qu茅 pasa cuando yo necesito hacerle modificaciones a una lista porque necesito algunas columnas en particular o establecer algunos filtros para poder acotar la cantidad de registros que quiero ver en esa lista? En ese caso, no conviene utilizar las listas que actualmente vienen de forma predeterminada. Qu茅 podemos hacer? En este v铆deo vamos a aprender a crear una nueva vista de lista en base a una lista existente?

[00:00:41.100]
Como sabemos, las vistas de lista nos permiten organizar los registros de la base de datos dentro de un objeto con la cantidad de registros que necesitamos para realizar un trabajo y con los campos que necesitamos que est茅n visibles para poder realizar exitosamente las tareas.

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Para cada objeto en la plataforma, disponemos de una cantidad de vistas de lista que vienen de forma predeterminada, pero si yo quiero editar algunas de las listas o realizar modificaciones en los filtros en las columnas y configurar, seg煤n mis preferencias, una nueva lista, lo conveniente es duplicar una de las listas existentes, cambiarle el nombre y reci茅n ah铆 aplicar filtros y realizar todas las modificaciones necesarias.

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Para duplicar una vista de lista primero vamos a seleccionar una de las vistas de lista existentes. Presionamos el bot贸n selector de vistas de lista, se despliega la lista de las vistas de lista disponibles y vamos a elegir una, por ejemplo, Todos los contactos.

[00:01:58.100]
Vamos a usar un ejemplo: Supongamos que queremos hacer una campa帽a para conseguir los n煤meros de tel茅fono m贸vil de aquellos contactos que no cuentan con dicha informaci贸n en nuestra base de datos. En base a la lista de todos los contactos vamos a generar esta nueva lista.

[00:02:15.400]
Para duplicar esta vista de lista, vamos a ir al men煤 Controles, presionando desplegamos el men煤 y vamos a elegir la opci贸n Duplicar. Vemos que se abre una ventana que nos permite cambiarle el nombre a la lista. Predeterminadamente dice 'Copia de' y el nombre de la lista que elegimos como base. Vamos a cambiar el nombre, luego de completar el nombre tenemos que establecer qui茅nes pueden acceder a esta vista de lista. Para que esta vista de lista sea privada necesito elegir la primera opci贸n S贸lo yo puedo ver esta lista de lista. Tambi茅n podemos seleccionar que sea una vista de lista p煤blica para eso vamos a elegir que Todos los usuarios de la compa帽铆a pueden ver esta vista de lista.

[00:03:00.500]
Por 煤ltimo, tambi茅n nos permite compartir esta vista de lista con un grupo de usuarios. En este caso es un grupo de usuarios de la plataforma, no es un grupo de Chatter. Como en este caso vamos a crear una vista de lista para trabajo personal, vamos a seleccionar la primera opci贸n y de esta forma vamos a crear una vista de lista privada.

[00:03:22.100]
Presionamos el bot贸n Guardar y aparece creada nuestra lista privada con el nombre que le asignamos y lista para ser editada. Ya podemos modificarla de acuerdo a las necesidades del trabajo que tenemos que realizar.

[00:03:38.100]
Es fundamental crear una lista propia para realizarle modificaciones, porque si nosotros evitamos una de las listas p煤blicas estamos modificando las listas que pueden estar usando otros usuarios. Por eso, siempre hay que recordar esta buena pr谩ctica, crear una nueva lista de lista.

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Si queremos crearla desde cero, podemos hacerlo presionando el bot贸n Nuevo, pero en esta oportunidad estamos usando una lista que ya conocemos para usarla como base para nuestra propia vista de vista de lista.

[00:04:14.100]
Hasta aqu铆 ya hemos creado una lista duplicada, le cambiamos el nombre y ya podemos trabajar en ella de acuerdo a nuestras necesidades. Por dar un ejemplo, vamos a aplicarle un filtro: La lista actual tiene a todos los contactos, vamos a seleccionar solamente los contactos a quienes les falte el n煤mero de m贸vil. Para eso presionamos el v铆nculo Agregar filtro, vamos a seleccionar el campo por el cual queremos realizar el filtrado y vamos a elegir el operador 'igual a' vac铆o (vamos a dejarle el valor en blanco).

[00:04:47.600]
De esta forma van a formar parte de nuestra lista, una vez que apliquemos el filtro, aquellos registros que en el campo M贸vil no contengan ning煤n valor. Para aplicar el filtro debemos presionar el bot贸n Guardar.

[00:05:01.500]
De la misma forma que hemos aplicado un filtro tambi茅n podemos seleccionar las columnas que se van a mostrar. Desde el men煤 controles, vamos a seleccionar los campos que se visualizar谩n.

[00:05:16.300]
Para aprender mucho m谩s sobre vistas de lista, su configuraci贸n y funcionalidad los invito a visitar EGAFutura.com/tutoriales

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