Acciones globales

Qué son las acciones globales en EGA Futura?

Acciones globales es una funcionalidad que permite registrar acciones o actividades desde cualquier aplicación de la plataforma, presionando un único botón ubicado en el ángulo superior derecho de la interfaz de usuario. Las acciones globales permiten registrar las acciones sin tener que relacionarlas con algún Registro en particular obligatoriamente. Si se quiere asociar dichas acciones o actividades con registros, podrán ser relacionadas con objetos de cualquiera de todas las aplicaciones de la plataforma, sin necesidad de salir de la página donde se está trabajando.
Acciones globales
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Acciones globales
Qué son las acciones globales en EGA Futura?

El botón de Acciones globales está ubicado en el ángulo superior derecho de la interfaz de usuario y es accesible desde cualquiera de las aplicaciones disponibles en nuestro software.

El propósito de poder registrar acciones sin tener que abandonar la página actual de trabajo es impulsar la productividad y ahorrar tiempo.

Se denominan Acciones globales justamente porque el usuario puede encontrarlas siempre disponibles en un mismo sector de la interfaz de usuario mientras está trabajando en cualquiera de las aplicaciones de la plataforma y registrar detalles de llamadas, actualizar registros, enviar correos y más acciones, fácilmente.

Encontramos las Acciones globales está representado por un un botón con un signo más, lo vemos señalado en la siguiente imagen:

Boton Acciones Globales EGA Futura ERP nube
Botón Acciones globales ubicado en el ángulo superior derecho de la interfaz de usuario

Menú de acciones globales

Al darle clic al botón de acciones globales se despliega un menú con acciones ejecutables seleccionando la opción del menú.

Las acciones que se despliegan como opciones del menú pueden variar a solicitud de cada compañía, pudiendo ser todas las necesarias para un ágil y eficiente desempeño en la plataforma.

Menu acciones globales EGA Futura ERP nube
El menú de acciones globales puede contener diversas acciones según cada empresa solicite

Eligiendo cualquiera de las opciones del menú se podrá registrar la acción seleccionada, modificar algún registro existente y generar acciones de otro estilo, como por ejemplo crear y enviar un correo electrónico directamente desde la opción del menú de acciones globales.

Desde menu acciones globales registro actividades EGA Futura ERP nube
Sin abandonar la pantalla de trabajo se puede registrar la acción elegida desde el menú de acciones globales

Se denomina registrar a la función que permite grabar nueva información en la base de datos o crear un nuevo registro.

Para registrar información en la base de datos se abre una ventana distinta según sea el elemento que estamos generando, hay que completar un conjunto de campos que lo componen y presionar el botón guardar para que quede un nuevo elemento agregado a la base de datos.

Todos los datos que se agregan o modifican a la base de datos se están registrando en ella.

Algunos ejemplos de elementos que se pueden registrar son:

  • Tareas
  • Eventos
  • Llamados telefónicos
  • Nuevos contactos
  • Nuevas tareas de proyecto
  • Nuevos productos
  • Nuevos Proyectos
  • Nuevos activos
  • Nuevas pólizas de seguro
  • Nuevo ticket de servicio
  • Etc, etc, etc.

En esta imagen vemos cómo se puede crear un nuevo contacto desde el menú de acciones globales:

Crear nuevos registros desde boton acciones globales EGA Futura ERP nube
Luego de registrar la acción se debe presionar el botón guardar

EGA Futura brinda la posibilidad de configurar el menú de Acciones globales de acuerdo a las necesidades particulares de cada empresa. 

Estas son algunas de las opciones que podrían figurar en el menú de acciones:

  • Crear un nuevo artículo
  • Crear un evento
  • Crear un proyecto
  • Crear una tarea
  • Crear un pedido
  • Crear una orden de trabajo
  • Crear un ticket de servicio
  • Enviar un correo electrónico
  • Registrar una llamada
  • Actualizar registros
Si algunos usuarios no tienen acceso a un tipo de registro específico, las acciones que se encuentren asignadas a ese tipo de registro no estarán disponibles para ellos.

Por ejemplo si un usuario no puede crear nuevos registros, la acción global crear registro no aparecerá entre las opciones del menú.

¿Cómo funciona el botón de Acciones globales?

El botón acciones globales funciona dando clic sobre botón con el signo más (1) y eligiendo una de las opciones del menú (2).

Cada acción del menú abrirá una ventana (3) que se va a superponer sobre la página donde estemos trabajando y aparecerán los campos disponibles para completar.

Una vez que se completan como mínimo, los campos obligatorios, se podrá finalizar la acción guardando la información en base de datos o ejecutando la acción desde esa misma ventana superpuesta.

Para registrar la acción algunos acciones tienen el botón guardar (4), otras, tienen otros botines, por ejemplo un correo electrónico tiene el botón enviar.

Los puntos mencionados los veremos señalados en la siguiente imagen:

Nueva accion global EGA Futura ERP nube
Pasos para crear una nueva acción global

Mientras se crea una acción global se puede trabajar en segundo plano

La ventana de creación de una acción global permite trabajar en segundo plano, es decir, por detrás de esa ventana.

Cuando se elige una acción del menú de acciones globales se abre una pequeña ventana anclada al borde inferior de la interfaz de usuario desde donde se pueden completar los datos de la nueva acción a registrar.

Por detrás de esa ventana, sin necesidad de cerrarla, es posible trabajar normalmente, escroleando la pantalla o navegando hacia otro elemento, objeto o aplicación de la plataforma.

Acciones globales permiten trabajar en segundo plano EGA Futura ERP nube
Se puede continuar trabajando sin cerrar la ventana de nueva acción global

Desanclar la ventana para trabajar a pantalla completa

Para trabajar de forma más cómoda, luego de seleccionar una acción global del menú se puede desanclar la ventana pequeña del borde inferior de la interfaz de usuario presionando el botón para maximizar la ventana:

Desanclar ventana Accion global maximizar pantalla EGA Futura ERP nube
Presionando el botón maximizar obtenemos una visión de la acción a pantalla completa

Luego de maximizar la ventana se podrá editar cómodamente la acción global que se está ejecutando:

Crear una accion global trabajando a pantalla completa EGA Futura ERP nube
Con la ventana maximizada se puede completar la acción global de forma más prolija

Cómo se relacionan acciones globales con registros

Cuando creamos una acción desde el menú Acciones globales, observaremos que el campo Relacionado con aparece en blanco.

Esto quiere decir que tenemos la alternativa de generar una acción sin que se relacione de manera automática con un registro u objeto donde nos encontramos trabajando.

Cuando generamos acciones dentro de un Registro el campo Relacionado con se muestra vinculado a ese registro por defecto.

Las acciones que se generan desde Acciones globales, no tienen registros sugeridos de forma predeterminada en los campos Relacionado con, el cual aparece vacío

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La ventaja de las acciones globales es poder registrar cualquier acción en cualquier aplicación de la plataforma, al instante, desde donde sea que estemos trabajando. Si hay que relacionarla con registros, se puede realizar completando los campos correspondientes, pero no es obligatorio.


La ventaja de las acciones de objeto es que al generar una acción desde dentro del objeto, los campos relacionado con, aparecen completos para ahorrar tiempo a la hora de trabajar en ese mismo objeto. Si fuera necesario también se puede cambiar por otro, cualquier registro que aparece relacionado de forma automática.


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Acciones globales es una funcionalidad que permite registrar acciones o actividades desde cualquier aplicación de la plataforma, presionando un único botón ubicado en el ángulo superior derecho de la interfaz de usuario. Las acciones globales permiten registrar las acciones sin tener que relacionarlas con algún Registro en particular obligatoriamente. Si se quiere asociar dichas acciones o actividades con registros, podrán ser relacionadas con objetos de cualquiera de todas las aplicaciones de la plataforma, sin necesidad de salir de la página donde se está trabajando.

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