Tipo de registro

Tipo de registro

驴Qu茅 es un Tipo de registro?

Un Tipo de registro, es una variante de un registro en la Base de datos. Los tipos de registros determinan los procesos de tu empresa, los formatos de p谩gina y los valores de lista de selecci贸n a los que los usuarios de tu organizaci贸n tienen acceso.
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驴Qu茅 es un Tipo de registro?

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Tipo de registro

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Tipo de registro

Tipo de registro o Record type es una variante de un registro de los que podemos crear en la base de datos de la plataforma.

Se pueden aplicar a los diferentes perfiles de usuarios o directamente para todos los usuarios de la plataforma.

Cada vez que se va a crear un registro nuevo, primero se debe seleccionar el tipo de registro y aparecer谩 una versi贸n diferente de campos para completar seg煤n el tipo de registro elegido.

Cada tipo de registro puede tener:

  • Una p谩gina de registro diferente con otra distribuci贸n de los elementos en la p谩gina.
  • Campos tambi茅n diferentes.
  • Campos iguales con valores de lista de selecci贸n diferentes.

Los tipos de registros sirven para Personalizar procesos de negocio para los distintos usuarios de la plataforma. Son configurados por EGA Futura seg煤n las necesidades de cada empresa.

Procedimiento para seleccionar un Tipo de registro

Crear registro

Presionar bot贸n: Crear nuevo registro o iniciar la creaci贸n de nuevo registro desde la pesta帽a del objeto al cual pertenece el registro nuevo.

Ventana seleccionar tipo de registro EGA Futura sfdc

Se abre la Ventana seleccionar tipo de registro

En la imagen vemos que se quiere crear un registro perteneciente al objeto: Tareas de proyecto.

La ventana ofrece seleccionar uno de los tipos de registros disponibles para ese objeto.

Ventana seleccionar tipo de registro EGA Futura sfdc
La primera ventana para crear un registro nuevo nos solicita elegir el Tipo de registro

Completar campos del registro del tipo seleccionado

Se abre la ventana para crear un nuevo registro seg煤n el Tipo de registro que elegimos y tendr谩 los campos que correspondan a ese tipo.

Ventana crear nuevo registro seg煤n el Tipo de registro elegido

Para otros tipos de registro se habilitan otros campos

Si en el primer paso se seleccion贸 otro tipo de registro vamos a notar que los campos son diferentes, acorde a las necesidades de informaci贸n requerida.

Tipo de registro tarea estandar EGA futura nube sfdc
Cada Tipo de registro requiere diferente informaci贸n para ingresar en sus campos

Diferentes tipos de registros tienen campos diferentes

Los campos para completar son diversos seg煤n el tipo de registro seleccionado.

Tipo de registro articulo Tarea de proyecto EGA Futura sfdc
Los campos del registro son diferentes seg煤n el Tipo de registro

Luego, en las Vistas de lista del objeto se podr谩n clasificar los registros seg煤n el tipo de registro.

Tipo de registro en una Vista de lista

Cuando ingresamos al objeto en la p谩gina de inicio encontramos diversas Vistas de lista.

Se puede agregar a alguna vista de lista la columna Tipos de registro que nos permite visualizar a cual Tipo de registro pertenece cada registro de la lista.

Luego tambi茅n se podr谩n aplicar filtros para segmentar la lista de registros o crear nuevas Vistas de lista una para cada tipo de registro.

Vista de lista columna Tipo de registro EGA Futura nube sfdc
Columnas de la Vista de lista que clasifica los registros seg煤n su Tipos de registros

Recorrida por todos los campos de un registro

Te invitamos a visitar un completo tutorial sobre navegaci贸n en la interfaz de usuario, donde se conocer谩n todos los campos m谩s importantes de un registro, su funcionalidad disponible y sus listas relacionadas.

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Un Tipo de registro, es una variante de un registro en la Base de datos. Los tipos de registros determinan los procesos de tu empresa, los formatos de p谩gina y los valores de lista de selecci贸n a los que los usuarios de tu organizaci贸n tienen acceso.

Transcripci贸n del video 鈱笍

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Vamos a aprender qu茅 es un tipo de registro y c贸mo tu empresa puede beneficiarse de esta caracter铆stica clave para disminuir el estr茅s del trabajo cotidiano y trabajar de manera m谩s ordenada.

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Tipo de registro o record type es una variante de un registro de los que podemos dar de alta en la base de datos de la plataforma. Puede haber distintos tipos de registros y cada uno puede tener una p谩gina de registro diferente con otra distribuci贸n de los elementos y campos tambi茅n diferentes y espec铆ficos.

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Los tipos de registro se pueden aplicar a los diferentes perfiles de usuarios o directamente para todos los usuarios de la plataforma. Cada vez que van a dar de alta un registro primero seleccionan el tipo de registro y a continuaci贸n les aparecer谩 una versi贸n diferente de campos para completar seg煤n el tipo de registro elegido.

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Este v铆deo va a contener un poco m谩s que una definici贸n, vamos a dar una explicaci贸n breve pero integrativa que ubique al tipo de registro como funcionalidad para organizar de la manera m谩s inteligente posible toda la informaci贸n de la base de datos.

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Los tipos de registros son una de las claves de la organizaci贸n de la informaci贸n en la Plataforma EGA Futura porque la organizaci贸n de los registros en tipos de registros va a repercutir en los informes y reportes, en las estad铆sticas y en la agilidad de trabajo para cada usuario.

[00:01:51.000]
Usar tipos de registros ayuda a bajar las barreras de adopci贸n de la plataforma de modo que cualquier usuario nuevo lo pueda sacar andando sin dificultades desde el primer d铆a porque usar tipos de registros sirve para personalizar la experiencia de cada perfil de usuario y servir谩 para que nadie se ahogue en un mar de campos para completar, sino exclusivamente en los campos estrictamente necesarios para mantener simple y organizada la informaci贸n de la base de datos.

[00:02:26.900]
Para definir lo que es un tipo de registro, vamos a recordar lo que son los registros y los objetos. Un objeto define a un tipo de informaci贸n particular que se almacena en la base de datos de la plataforma. Por ejemplo, el objeto cuentas permite almacenar los datos sobre todas las empresas que se relacionan con nuestra organizaci贸n cada empresa nueva que ingresamos en el objeto Cuentas es un registro. Cuando damos de alta una nueva cuenta en la base de datos estamos creando un nuevo registro para el objeto Cuentas.

[00:03:07.200]
Para cada objeto tendremos m煤ltiples registros, cada uno de los cuales almacena la informaci贸n sobre cada ejemplar espec铆fico de ese tipo de datos. Volviendo a la definici贸n de tipos de registro, tipo de registro o record type es una variante de uno de esos registros que se ingresa en la base de datos, es decir, cuando lo voy a presionar el bot贸n Nuevo primero voy elegir el tipo de registro y reci茅n ah铆 se van a desplegar los campos que tengo que completar para darlo de alta en la base de datos.

[00:03:40.400]
Siguiendo con el ejemplo para el objeto Cuentas, se puede tener diferentes tipos de registros seg煤n el distinto tipo de v铆nculo comercial que mantengamos con esas empresas. Se puede tener un tipo de registro para la cuenta de un cliente otro tipo de registro para la cuenta de un proveedor otro tipo para un socio estrat茅gico y otro tipo de registro para un competidor, cada uno con campos espec铆ficos con informaci贸n relevante para cada tipo.

[00:04:10.300]
Los tipos de registros sirven para personalizar procesos de negocios para los distintos usuarios de la plataforma. Veamos el caso de las tareas del proyecto: Estamos en el objeto Tareas de proyecto. En la p谩gina de inicio encontramos las vistas de lista de tareas de proyectos. Cuando queremos crear una nueva tarea de proyecto presionamos el bot贸n Nuevo y vemos que lo primero que aparece es una ventana que nos solicita que elijamos un tipo de registro. Como estamos en el objeto Tarea de proyecto nos pide que seleccionemos un tipo de tarea de proyecto y como estamos en una instancia de creaci贸n de contenido los tipos de registro disponibles para crear una nueva tarea de proyecto son los que tenemos en pantalla.

[00:04:56.900]
Vamos a seleccionar el tipo de registro art铆culo para esta tarea de proyecto. Presionamos el bot贸n Siguiente, se abre la ventana para crear un nuevo registro de tarea de proyecto tipo art铆culo y vemos que tiene una cantidad determinada de campos para poder guardar toda la informaci贸n que corresponde a la registraci贸n de una tarea de proyecto donde se organiza la informaci贸n para la creaci贸n de un art铆culo con determinados campos obligatorios.

[00:05:25.600]
Y finalmente, una vez que est谩 todo completo presionamos el bot贸n Guardar y habremos ingresado un nuevo registro a la base de datos del objeto tareas de proyecto.

[00:05:35.400]
Ahora vamos a presionar el bot贸n Nuevo y vamos a elegir otro tipo de registro en este caso vamos a seleccionar Tarea simple. Presionamos el bot贸n Siguiente y encontramos que la distribuci贸n de la p谩gina es totalmente diferente y los campos son otros distintos al tipo de registro que hab铆amos mirado anteriormente. Vamos a completar la carga de este registro para continuar con el ejemplo.

[00:06:01.900]
Una vez que completamos los campos necesarios presionamos el bot贸n Guardar vemos que el registro ha sido creado y vamos a la vista de lista y vemos que se agreg贸 un registro a nuestra vista de lista que es un registro m谩s del objeto Tareas de proyecto y la diferencia la vemos en la columna Tipo de registro donde figura en nuestro ejemplo que algunos registros son de tipo art铆culo y otros registros son del tipo tarea simple. Claro est谩 que cuando entramos a cada uno de esos registros vamos a encontrar una distribuci贸n diferente de los campos y el contenido de cada tarea de proyecto ser谩 una informaci贸n tambi茅n distinta.

[00:06:47.200]
Como son distintos tipos de registro para un mismo objeto se podr谩n agrupar como vistas de lista en la p谩gina de inicio de ese objeto como vemos en pantalla y tambi茅n aplicando filtros a las vistas de lista se podr谩n crear listas espec铆ficas para cada tipo de registro.

[00:07:06.500]
Por 煤ltimo, cabe destacar algunas consideraciones: Los tipos de registro son configurados por EGA Futura particularmente seg煤n las necesidades de cada empresa. Pueden tener diferentes campos cada tipo de registro y se pueden limitar y predeterminar seg煤n el perfil del usuario. Y de esta forma se ofrece un formato de p谩gina distinto para diferentes usuarios o campos distintos seg煤n el tipo de registro que se quiera dar de alta en la base de datos. Tambi茅n se pueden ofrecer valores de lista de selecci贸n diferentes para iguales campos en los distintos tipos de registro.

[00:07:47.000]
Para aprender a usar los registros y objetos de la plataforma los invito a participar de nuestras capacitaciones en vivo ingresando a EGA Futura.com/vivo

Definiciones relacionadas al t茅rmino

Tipo de registro

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