Búsquedas frecuentes
Tutoriales actualizados
Un Tipo de registro es una variante de un mismo objeto de la base de datos: determina los procesos que se aplican, los formatos de página que se ven y los valores de lista de selección disponibles. Se diferencia de crear un objeto nuevo en que los registros siguen compartiendo tabla, informes y permisos, y lo único que cambia es su comportamiento. Se usa cuando un mismo objeto atiende dos circuitos distintos, como una venta mayorista y una minorista. Elegirlo mal al crear un registro condiciona todo lo que viene después.
Tipo de registro o Record type es una variante de un registro de los que podemos crear en la base de datos de la plataforma.
Se pueden aplicar a los diferentes perfiles de usuarios o directamente para todos los usuarios de la plataforma.
Cada vez que se va a crear un registro nuevo, primero se debe seleccionar el Tipo de registro y aparecerá una versión diferente de campos para completar según el Tipo de registro elegido.
Cada Tipo de registro puede tener:
Los Tipos de registro sirven para personalizar procesos de negocio para los distintos usuarios de la plataforma.
Son configurados por EGA Futura según las necesidades de cada empresa.
El procedimiento es una secuencia, de modo que conviene seguir los pasos en el orden en que aparecen.
Presionar botón: Crear nuevo registro o iniciar la creación de nuevo registro desde la pestaña del objeto al cual pertenece el registro nuevo.
En la imagen vemos que se quiere crear un registro perteneciente al objeto Tareas de proyecto.
La ventana ofrece seleccionar uno de los Tipos de registro disponibles para ese objeto.
Se abre la ventana para crear un nuevo registro según el Tipo de registro que elegimos y tendrá los campos que correspondan a ese tipo.
Si en el primer paso se seleccionó otro Tipo de registro vamos a notar que los campos son diferentes, acorde a las necesidades de información requerida.
Los campos para completar son diversos según el Tipo de registro seleccionado.
Luego, en las Vistas de lista del objeto se podrán clasificar los registros según el Tipo de registro.
Cuando ingresamos al objeto en la Página de inicio encontramos diversas Vistas de lista.
Se puede agregar a alguna Vista de lista la columna Tipo de registro, que permite visualizar a cuál Tipo de registro pertenece cada registro de la lista.
Luego también se podrán aplicar filtros para segmentar la lista de registros o crear nuevas Vistas de lista, una para cada Tipo de registro.
Conviene visitar un completo tutorial sobre navegación en la interfaz de usuario, donde se conocerán todos los campos más importantes de un registro, su funcionalidad disponible y sus listas relacionadas.
El hub de Plataforma EGA Futura ubica este concepto dentro de un proceso empresarial.
En Los mejores ERP para empresas medianas en 2026 » Comparativa honesta con Precios reales vemos cómo se aplica a decisiones y tareas concretas.
Base de datos de la Plataforma EGA Futura muestra cómo se refleja dentro de la Plataforma.
Y EGA Futura 365 lo muestra desde otra parte del sistema.
En la Plataforma de EGA Futura ERP, el Tipo de registro es lo que permite que un mismo objeto atienda dos circuitos distintos sin tener que duplicarlo.
Cada variante trae su propia pantalla, sus propios campos y sus propios valores de lista de selección.
Aparece antes que nada: al crear un registro nuevo, la Plataforma pregunta primero de qué tipo es.
Esa elección define el formato de página que se abre a continuación, así que la decisión se toma con el registro todavía vacío y condiciona todo lo que se carga después.
Más adelante vuelve a aparecer en las Vistas de lista, donde agregamos la columna Tipo de registro y segmentamos los registros por variante.
El ejemplo que se ve funcionando en la Plataforma está en el objeto Tarea de proyecto, que trabaja con dos tipos.
Cada uno expone estados distintos en su lista de selección de estado, porque el camino que recorre una tarea no es el mismo en los dos casos.
El resultado práctico es que las dos clases de tarea conviven en la misma tabla, salen juntas en los informes y comparten permisos, y aun así cada una avanza por su propio circuito.
La pregunta que lo resuelve es corta: qué es exactamente lo que cambia entre un caso y el otro.
Si lo que cambia son los valores permitidos y la pantalla que se ve, estamos frente a un Tipo de registro.
Si lo que cambia es quién accede al dato, la respuesta está en el perfil y en los conjuntos de permisos, y el pedido gana mucho si se escribe con ese nombre.
Separar las dos cosas al redactar el requerimiento ahorra una vuelta entera, porque lo que se construye después es distinto en cada caso. Conviene verlo dentro del funcionamiento completo del ERP.
Estas son las dudas que aparecen cuando un objeto empieza a atender dos circuitos y hay que decidir cómo separarlos.
Sí, y es una operación habitual cuando la elección inicial no fue la correcta.
Lo que conviene tener presente es que el registro conserva lo que ya tenía cargado: si un valor de lista de selección no forma parte del tipo nuevo, sigue guardado en el campo hasta que alguien lo reemplace.
No es la herramienta para eso, aunque desde la pantalla el efecto se parezca.
El Tipo de registro decide qué formato de página se abre. Quién ve cada campo lo decide la seguridad a nivel de campo, y quién accede a qué objeto lo deciden el perfil y los conjuntos de permisos.
Porque cuando el perfil de esa persona tiene un solo tipo disponible, la Plataforma lo aplica sola y saltea la pregunta.
Es el comportamiento buscado en la mayoría de los casos: la elección se le ofrece a quien trabaja de verdad con las dos variantes.
Un filtro y una Vista de lista trabajan sobre registros que ya existen, y lo único que cambian es qué se muestra.
El Tipo de registro actúa antes, en el momento de la carga, y cambia lo que se puede escribir.
El pedido rinde mucho más si trae tres datos: sobre qué objeto se aplica, en qué se diferencia el circuito nuevo del que ya existe, y qué valores de lista de selección corresponden a cada uno.
Con eso, el equipo de EGA Futura lo configura y lo deja disponible para los perfiles que corresponda.
Esta sección es para quien escribe requerimientos sobre la Org y necesita nombrar con precisión lo que va a pedir.
El Tipo de registro se apoya en un campo que aparece en cada objeto que trabaja con variantes, más el objeto estándar que las define.
| Campo | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| RecordTypeId | Lookup a RecordType | Vive en el objeto que tiene variantes. Guarda cuál se eligió al crear el registro |
| RecordType.Name | Text | La etiqueta que se ve en la ventana de selección y en la columna de la Vista de lista |
| RecordType.DeveloperName | Text | El nombre de API. Es el valor estable, y es el que conviene usar al filtrar |
| RecordType.Description | Text | Texto interno que explica para qué sirve la variante |
| RecordType.SobjectType | Text | El objeto al que pertenece la variante |
| RecordType.IsActive | Casilla de verificación | Marca si el tipo se sigue ofreciendo al crear registros nuevos |
El caso vivo del paquete es Tarea de proyecto, con dos tipos que exponen estados distintos.
| Etiqueta | Nombre de API |
|---|---|
| Tarea de proyecto | EGAFutura__Proyecto_Tarea_proyecto__c |
| Tipo de registro, objeto estándar de la Plataforma | RecordType |
La distinción entre Name y DeveloperName es la que más problemas evita.
El primero es la etiqueta visible y se edita cuando cambia el vocabulario de la empresa.
El segundo es el nombre de API, y es el que sostiene un filtro o una automatización sin romperse el día que la etiqueta cambia.
La segunda cosa que conviene decir es que un Tipo de registro no otorga acceso ni lo quita.
Decide qué formato de página se abre y qué valores de lista de selección se ofrecen. El acceso al objeto y a cada campo se resuelve en el perfil y en los conjuntos de permisos, así que un requerimiento de confidencialidad se escribe con esos nombres.
Y la tercera es qué pasa cuando un registro se pasa de un tipo a otro: los valores ya cargados quedan como estaban, incluso los que la variante nueva no ofrece.
Por eso un pedido de reclasificación masiva conviene que aclare qué se hace con esos valores, porque esa parte no la resuelve el cambio de tipo.
Cuando la duda es de estructura y no de pantalla, el punto de partida es el objeto de la base de datos, y el alcance comercial de cada edición está en la página de precios del ERP.
[00:00:00.100]
Vamos a aprender qué es un tipo de registro y cómo tu empresa puede beneficiarse de esta característica clave para disminuir el estrés del trabajo cotidiano y trabajar de manera más ordenada.
[00:00:14.700]
Tipo de registro o record type es una variante de un registro de los que podemos dar de alta en la base de datos de la plataforma. Puede haber distintos tipos de registros y cada uno puede tener una página de registro diferente con otra distribución de los elementos y campos también diferentes y específicos.
[00:00:46.400]
Los tipos de registro se pueden aplicar a los diferentes perfiles de usuarios o directamente para todos los usuarios de la plataforma. Cada vez que van a dar de alta un registro primero seleccionan el tipo de registro y a continuación les aparecerá una versión diferente de campos para completar según el tipo de registro elegido.
[00:01:10.600]
Este vídeo va a contener un poco más que una definición, vamos a dar una explicación breve pero integrativa que ubique al tipo de registro como funcionalidad para organizar de la manera más inteligente posible toda la información de la base de datos.
[00:01:28.900]
Los tipos de registros son una de las claves de la organización de la información en la Plataforma EGA Futura porque la organización de los registros en tipos de registros va a repercutir en los informes y reportes, en las estadísticas y en la agilidad de trabajo para cada usuario.
[00:01:51.000]
Usar tipos de registros ayuda a bajar las barreras de adopción de la plataforma de modo que cualquier usuario nuevo lo pueda sacar andando sin dificultades desde el primer día porque usar tipos de registros sirve para personalizar la experiencia de cada perfil de usuario y servirá para que nadie se ahogue en un mar de campos para completar, sino exclusivamente en los campos estrictamente necesarios para mantener simple y organizada la información de la base de datos.
[00:02:26.900]
Para definir lo que es un tipo de registro, vamos a recordar lo que son los registros y los objetos. Un objeto define a un tipo de información particular que se almacena en la base de datos de la plataforma. Por ejemplo, el objeto cuentas permite almacenar los datos sobre todas las empresas que se relacionan con nuestra organización cada empresa nueva que ingresamos en el objeto Cuentas es un registro. Cuando damos de alta una nueva cuenta en la base de datos estamos creando un nuevo registro para el objeto Cuentas.
[00:03:07.200]
Para cada objeto tendremos múltiples registros, cada uno de los cuales almacena la información sobre cada ejemplar específico de ese tipo de datos. Volviendo a la definición de tipos de registro, tipo de registro o record type es una variante de uno de esos registros que se ingresa en la base de datos, es decir, cuando lo voy a presionar el botón Nuevo primero voy elegir el tipo de registro y recién ahí se van a desplegar los campos que tengo que completar para darlo de alta en la base de datos.
[00:03:40.400]
Siguiendo con el ejemplo para el objeto Cuentas, se puede tener diferentes tipos de registros según el distinto tipo de vínculo comercial que mantengamos con esas empresas. Se puede tener un tipo de registro para la cuenta de un cliente otro tipo de registro para la cuenta de un proveedor otro tipo para un socio estratégico y otro tipo de registro para un competidor, cada uno con campos específicos con información relevante para cada tipo.
[00:04:10.300]
Los tipos de registros sirven para personalizar procesos de negocios para los distintos usuarios de la plataforma. Veamos el caso de las tareas del proyecto: Estamos en el objeto Tareas de proyecto. En la página de inicio encontramos las vistas de lista de tareas de proyectos. Cuando queremos crear una nueva tarea de proyecto presionamos el botón Nuevo y vemos que lo primero que aparece es una ventana que nos solicita que elijamos un tipo de registro. Como estamos en el objeto Tarea de proyecto nos pide que seleccionemos un tipo de tarea de proyecto y como estamos en una instancia de creación de contenido los tipos de registro disponibles para crear una nueva tarea de proyecto son los que tenemos en pantalla.
[00:04:56.900]
Vamos a seleccionar el tipo de registro artículo para esta tarea de proyecto. Presionamos el botón Siguiente, se abre la ventana para crear un nuevo registro de tarea de proyecto tipo artículo y vemos que tiene una cantidad determinada de campos para poder guardar toda la información que corresponde a la registración de una tarea de proyecto donde se organiza la información para la creación de un artículo con determinados campos obligatorios.
[00:05:25.600]
Y finalmente, una vez que está todo completo presionamos el botón Guardar y habremos ingresado un nuevo registro a la base de datos del objeto tareas de proyecto.
[00:05:35.400]
Ahora vamos a presionar el botón Nuevo y vamos a elegir otro tipo de registro en este caso vamos a seleccionar Tarea simple. Presionamos el botón Siguiente y encontramos que la distribución de la página es totalmente diferente y los campos son otros distintos al tipo de registro que habíamos mirado anteriormente. Vamos a completar la carga de este registro para continuar con el ejemplo.
[00:06:01.900]
Una vez que completamos los campos necesarios presionamos el botón Guardar vemos que el registro ha sido creado y vamos a la vista de lista y vemos que se agregó un registro a nuestra vista de lista que es un registro más del objeto Tareas de proyecto y la diferencia la vemos en la columna Tipo de registro donde figura en nuestro ejemplo que algunos registros son de tipo artículo y otros registros son del tipo tarea simple. Claro está que cuando entramos a cada uno de esos registros vamos a encontrar una distribución diferente de los campos y el contenido de cada tarea de proyecto será una información también distinta.
[00:06:47.200]
Como son distintos tipos de registro para un mismo objeto se podrán agrupar como vistas de lista en la página de inicio de ese objeto como vemos en pantalla y también aplicando filtros a las vistas de lista se podrán crear listas específicas para cada tipo de registro.
[00:07:06.500]
Por último, cabe destacar algunas consideraciones: Los tipos de registro son configurados por EGA Futura particularmente según las necesidades de cada empresa. Pueden tener diferentes campos cada tipo de registro y se pueden limitar y predeterminar según el perfil del usuario. Y de esta forma se ofrece un formato de página distinto para diferentes usuarios o campos distintos según el tipo de registro que se quiera dar de alta en la base de datos. También se pueden ofrecer valores de lista de selección diferentes para iguales campos en los distintos tipos de registro.
[00:07:47.000]
Para aprender a usar los registros y objetos de la plataforma los invito a participar de nuestras capacitaciones en vivo ingresando a EGA Futura.com/vivo
Los términos del glosario que empiezan igual que este. Las demás letras se abren acá mismo, sin salir de la página.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
