Optimiza tu manera de trabajar utilizando Kanban

ūüéď Unidad
2
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrás:

Qué es Kanban?

Es una palabra del idioma japon√©s que significa cartel o se√Īal.

En la plataforma se usa también para nombrar al panel donde los registros de una lista están organizados como tarjetas en columnas donde cada columna representa una etapa de progreso, facilitando que podamos realizar un seguimiento visual y actualizar el trabajo.

Para qué sirve la vista Kanban?

La disposición de los registros al estilo tablero Kanban sirve para que podamos realizar un seguimiento de nuestro trabajo gracias a esta distribución tan visual.

Gracias a la funcionalidad de pincha y arrastra tarjetas de registros para hacer el cambio de estado de progreso también se simplifica la interacción.

Dónde encuentro la vista de lista tipo Kanban?

La vista Kanban está habitualmente disponible para objetos que tienen vistas de lista estándar también llamadas de tipo Tabla o grilla, como Cuentas, Contactos o Tareas. 

Existe infinidad de posibilidades para realizar un seguimiento de su trabajo de esta forma. 

Para acceder al formato Kanban, desde una lista tipo tabla debemos hacer clic en el bot√≥n que tiene forma de grilla o cuadr√≠cula y cuando lo presionemos se abrir√° el men√ļ Mostrar como, y cuando elijamos la opci√≥n Kanban vamos a ver que cambia el bot√≥n a un dibujo con¬† forma de tres columnas.

Cómo configuro un Kanban por primera vez?

Para ver los datos organizados en el tablero Kanban vayamos al bot√≥n Controles de vista de lista que tiene forma de engranaje y del men√ļ que se despliega elijamos la opci√≥n Configuraci√≥n de Kanban.

Se abrirá la ventana configuración de Kanban y allí debemos elegir un Campo por el cual agrupar los datos.

Kanban organiza los registros de la lista en columnas. 

Debemos decidir los campos que se utilizar√°n para crear estas columnas la primera vez que cambiemos una vista de lista tipo tabla a vista de Kanban.

En la ventana configuración de Kanban  hay dos campos:

  • Resumir o sumarizar por: Se debe elegir un campo num√©rico o de divisa. Sirve para totalizar los datos de cada columna por ejemplo: totalizar valores o cantidades de la columna. Seg√ļn configuraci√≥n por administrador tiene las opciones: sumarizar, totalizar, intervalo de tarea y Ninguno. (Ninguno para no tomar en cuenta este campo de la vista de Kanban)
  • Agrupado por: Es un campo obligatorio y aqu√≠ se mostrar√°n los campos elegibles para generar las columnas en las que se agrupar√°n los registros. Los campos elegibles deben ser campos tipo picklist o lista de selecci√≥n.

Se sugiere usar campos que representan estados de avance o progreso como por ejemplo el campo Estado de una tarea.

Se visualizar√°n resultados de acuerdo a filtros que hayan sido aplicados a la lista de tabla. Si alg√ļn filtro hiciera incompatibles los datos con la vista de kanban, podemos ajustar el filtro.

Si la compa√Ī√≠a utiliza m√ļltiples tipos de registro para algunos o todos los objetos, la vista de Kanban tiene fichas separadas para cada tipo de registro.

Cómo se usa un Tablero Kanban?

Cuando llegue el momento de actualizar el estado de un registro, deslizarlo en el tablero Kanban es tan simple como arrastrar la tarjeta del registro a la columna correcta y soltarlo allí.

Simplifica tu forma de trabajar agregando Gr√°ficos y Tableros Kanban a tus Vistas de Listas (informalmente Listas)
Uso de Gr√°ficos y Kanban en Listas
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