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Es una palabra del idioma japonés que significa cartel o señal.
En la plataforma se usa también para nombrar al panel donde los registros de una lista están organizados como tarjetas en columnas donde cada columna representa una etapa de progreso, facilitando que podamos realizar un seguimiento visual y actualizar el trabajo.
La disposición de los registros al estilo tablero Kanban sirve para que podamos realizar un seguimiento de nuestro trabajo gracias a esta distribución tan visual.
Gracias a la funcionalidad de pincha y arrastra tarjetas de registros para hacer el cambio de estado de progreso también se simplifica la interacción.
La vista Kanban está habitualmente disponible para objetos que tienen vistas de lista estándar también llamadas de tipo Tabla o grilla, como Cuentas, Contactos o Tareas.
Existe infinidad de posibilidades para realizar un seguimiento de su trabajo de esta forma.
Para acceder al formato Kanban, desde una lista tipo tabla debemos hacer clic en el botón que tiene forma de grilla o cuadrícula y cuando lo presionemos se abrirá el menú Mostrar como, y cuando elijamos la opción Kanban vamos a ver que cambia el botón a un dibujo con forma de tres columnas.
Para ver los datos organizados en el tablero Kanban vayamos al botón Controles de vista de lista que tiene forma de engranaje y del menú que se despliega elijamos la opción Configuración de Kanban.
Se abrirá la ventana configuración de Kanban y allí debemos elegir un Campo por el cual agrupar los datos.
Kanban organiza los registros de la lista en columnas.
Debemos decidir los campos que se utilizarán para crear estas columnas la primera vez que cambiemos una vista de lista tipo tabla a vista de Kanban.
En la ventana configuración de Kanban hay dos campos:
Se sugiere usar campos que representan estados de avance o progreso como por ejemplo el campo Estado de una tarea.
Se visualizarán resultados de acuerdo a filtros que hayan sido aplicados a la lista de tabla. Si algún filtro hiciera incompatibles los datos con la vista de kanban, podemos ajustar el filtro.
Si la compañía utiliza múltiples tipos de registro para algunos o todos los objetos, la vista de Kanban tiene fichas separadas para cada tipo de registro.
Cuando llegue el momento de actualizar el estado de un registro, deslizarlo en el tablero Kanban es tan simple como arrastrar la tarjeta del registro a la columna correcta y soltarlo allí.
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Configurar un tablero Kanban por primera vez despierta dudas sobre qué campos elegir y qué pasa con los filtros y los tipos de registro. Estas respuestas las cubren con lo que vimos en esta unidad.
Agrupado por es obligatorio y define el campo que genera las columnas del tablero. Resumir por toma un campo numérico o de divisa para totalizar los datos de cada columna, y podemos elegir Ninguno para no tomarlo en cuenta.
Solo campos tipo picklist o lista de selección. Se sugiere usar campos que representan estados de avance o progreso, como el campo Estado de una tarea.
Sí, el tablero muestra los resultados de acuerdo a los filtros que hayan sido aplicados a la lista de tabla. Si algún filtro hiciera incompatibles los datos con la vista Kanban, podemos ajustar el filtro.
La vista Kanban muestra fichas separadas para cada tipo de registro.
Arrastramos la tarjeta del registro a la columna correcta y la soltamos allí.
El botón Mostrar como cambia a un dibujo con forma de tres columnas. En la lista tipo tabla ese mismo botón tiene forma de grilla o cuadrícula.
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