Búsquedas frecuentes
Tutoriales actualizados
software CRM de gestión de clientes y contactos
Plataforma EGA FuturaEGA Futura 365 es la aplicación del ERP de EGA Futura donde viven los clientes, los proveedores, los contactos y todo lo que pasó con cada uno.
La información de un cliente casi nunca está en un solo lugar.
El teléfono lo tiene una persona en su agenda, el último correo está en la casilla de otra, y lo que se habló en la última reunión no está escrito en ninguna parte.
EGA Futura 365 es la aplicación de la Plataforma donde vive la relación con cada empresa y cada persona con la que se trabaja.
Clientes, proveedores, socios y contactos, con todo lo que pasó con cada uno a la vista.
Lo primero que resuelve es la dependencia de las personas.
Cuando alguien se va de vacaciones o cambia de trabajo, la relación con sus clientes no se va con él.
Lo segundo es el tiempo perdido en reconstruir contexto: quién habló, cuándo, qué se prometió y qué quedó pendiente.
Con las actividades y el correo guardados en la ficha, abrir el registro alcanza para saber cómo está la relación.
Lo tercero es que el trabajo de agenda deja de estar separado del trabajo de gestión: las tareas, los eventos y las llamadas viven encima del registro al que pertenecen.
Lo que administra EGA Futura 365:
La Cuenta que se crea acá es la misma que aparece en todas las aplicaciones.
Cuando se emite una venta en Ventas, se abre un ticket en Service o se registra un pago en Treasury, todo cuelga del mismo cliente.
Eso permite abrir una Cuenta y ver lo que compró, lo que debe, lo que reclamó y con quién habló, sin saltar entre sistemas ni cruzar planillas.
Lo mismo pasa con Compras: el proveedor es una Cuenta, así que la relación comercial de ida y de vuelta se lee en el mismo lugar.
Consulta Plataforma EGA Futura y Ventas para ubicar esta funcionalidad dentro de los procesos donde aporta más valor.
Agentforce Coworker arma el estado de una relación sin obligar a recorrerla.
Se le puede pedir qué pasó con este cliente en los últimos tres meses y responde combinando las ventas, los tickets, las actividades y los correos guardados en su ficha.
También sugiere el siguiente paso y ayuda a redactar la respuesta, dentro de los permisos de quien lo usa.
La Cuenta es la organización o la persona con la que se mantiene la relación comercial. El Contacto es cada persona dentro de esa Cuenta con la que se conversa.
Sí. El correo enviado desde la Plataforma queda asociado al registro que corresponda, y se lee después sin buscar en la casilla personal.
Sí, con el correo electrónico de lista, que personaliza cada mensaje con los datos del destinatario.
Sí. Proveedores, socios y hasta competidores se registran como Cuentas, con sus propios contactos y su propio historial.
Las reglas de duplicados comparan contra lo que ya existe y avisan antes de crear el registro repetido.
Cuentas, contactos, actividades y correos se apoyan sobre el mismo cliente que después leen EGA Futura Ventas y EGA Futura Service. El valor de EGA Futura ERP figura desglosado por plan.
Ver planes y preciosPara vendedores y jefes de cuentas en empresas medianas con cartera propia.
Recorremos EGA Futura 365, su interfaz y los registros utilizados para organizar empresas, contactos, actividades, calendarios y relaciones comerciales.
Revisamos la dirección remitente y la firma personal que se usan al enviar correos, con una prueba antes de escribirle a un cliente.
Redactamos y enviamos un correo desde un registro, elegimos el remitente, relacionamos el mensaje y comprobamos que quede en el historial.
Recorremos las opciones del editor para dar formato, insertar enlaces e imágenes, ordenar el mensaje y revisarlo antes de enviarlo.
Comprende cómo el campo Relacionado con vincula un correo a una empresa u otro registro y permite consultar la conversación desde diferentes historiales.
En este tutorial vamos a aprender cómo crear una plantilla de correo electrónico desde la Plataforma EGA Futura.
Recorre las plantillas de correo electrónico, sus permisos, campos de combinación y formas de uso para preparar mensajes consistentes antes de enviarlos.
Insertamos una plantilla en un correo, revisamos los campos de combinación, miramos la vista previa y enviamos un mensaje consistente.
Localizamos y modificamos una plantilla, conservamos sus campos de combinación y revisamos permisos, sin perder nada de su funcionalidad.
Insertamos un campo de combinación en el asunto de una plantilla, para personalizar cada correo con los datos del contacto sin editarlo a mano.
Desanclamos y maximizamos el editor de correo, para tener más espacio al redactar, revisar y completar un mensaje desde un registro.
Usamos el campo Relacionado con para vincular un correo a una empresa u otro registro, y dejar la conversación dentro de su historial de actividad.
Seleccionamos contactos, preparamos el contenido personalizado, validamos remitente y campos de combinación, y programamos el envío.
Repasamos destinatarios, remitente, plantilla, campos de combinación y los controles que intervienen antes de enviar un correo electrónico de lista.
Elegimos una dirección remitente autorizada para cada correo, diferenciamos las opciones personales de las de la organización y hacemos una prueba.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
Quiero llevar mi Empresa a la Nube