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En la Plataforma EGA Futura, una Actividad es el registro de una tarea, un llamado telefónico, un correo electrónico o un evento del trabajo de la empresa. Se diferencia del Evento del Calendario en que este ocupa un lugar en el tiempo, con hora de inicio y de fin, mientras que una tarea solo tiene fecha de vencimiento. Cada Actividad se relaciona con los registros a los que pertenece y queda en su historial. Ese es su efecto concreto: el trabajo hecho sobre un cliente queda a la vista del equipo, y nadie repite un llamado que otro ya hizo.
Cada Actividad se puede relacionar con registros de la base de datos, como las cuentas, los contactos y los demás usuarios de la plataforma.
Al quedar registradas en el historial de cada registro relacionado, las Actividades hacen visible el trabajo para los equipos y para la gerencia, y promueven la colaboración coordinada.
Además de quedar registradas, las Actividades podrán desencadenar acciones automáticas o procesos de aprobación si estuvieran establecidos para determinada acción.
Cuando los usuarios emplean la Plataforma EGA Futura para el desarrollo de funciones de la organización, gestionan diferentes Actividades.
Cada una de esas Actividades son pequeños pasos que se dan día a día para lograr los objetivos y metas empresariales.
De manera que una Actividad puede ser llevada a cabo por uno o más usuarios en la plataforma hasta alcanzar los resultados esperados.
Una Tarea dentro de una Tarea de Proyecto puede estar integrada por minúsculas actividades.
Cada una de las actividades registradas podrán verse ordenadas dentro de la Cronología de actividades de la plataforma.
Gracias a la registración de actividades se puede mantener un prolijo seguimiento del trabajo, de clientes, contactos, candidatos y proyectos.
Se pueden caracterizar las Actividades en la Plataforma EGA Futura de la siguiente manera:
En la Plataforma EGA Futura se pueden registrar cuatro tipos diferentes de Actividades.
Las Actividades son esos pequeños pasos que se dan a diario para alcanzar unos objetivos.
De forma que las Actividades se clasifican en:
Cada uno de los eventos queda registrado en la plataforma y vinculado al Calendario, donde los usuarios podrán verlos.
Hay que destacar que, al registrar una Actividad, quedará constancia en la plataforma del asunto, el tiempo en que será ejecutada, su estado y los usuarios involucrados.
Una vez que se programa una Actividad se pueden generar alarmas o notificaciones para recordarle al usuario su cumplimiento.
Tenemos dos recomendaciones sobre este punto.
Además, tal como sucede con las actividades comunes del día a día en la compañía, es posible generar informes con los resultados alcanzados.
En estos informes queda reflejado el lapso de tiempo y todos los datos de interés que la conformaron.
El hub de Calendarios, tareas y actividades ubica este concepto dentro de un proceso empresarial.
En Servicios en Campo: cómo coordinar Técnicos sin volverte loco vemos cómo se aplica a decisiones y tareas concretas.
EGA Futura 365 muestra cómo se refleja dentro de la Plataforma.
Y EGA Futura Habitat lo muestra desde otra parte del sistema.
Registrar una llamada o una reunión deja rastro en el registro relacionado, y de ahí salen las consultas. Vemos qué tipos se cargan, dónde se consultan y cómo se pide un recordatorio.
Cuatro: Tareas, Registros de llamada, Correos electrónicos y Eventos.
Los Eventos además se agendan de forma automática en el Calendario de la plataforma.
En la Cronología de actividades, donde aparecen ordenadas.
Todos los registros de la plataforma tienen un espacio reservado para las actividades relacionadas.
El asunto, el tiempo en que será ejecutada, su estado y los usuarios involucrados.
Con esos datos después se pueden generar informes de los resultados alcanzados.
Sí. Una vez programada, se pueden generar alarmas o notificaciones que le recuerdan al usuario su cumplimiento.
Los términos del glosario que empiezan igual que este. Las demás letras se abren acá mismo, sin salir de la página.
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