Centraliza la gesti贸n de las Actividades

馃帗 Unidad
1
Objetivos de aprendizaje
Despu茅s de completar esta unidad, podr谩s:

Introducci贸n

Cada una de las actividades realizadas por los usuarios que tienen que ver con el buen desempe帽o del negocio, deben ser registradas en la plataforma.

De esa manera es posible darles seguimiento, poder relacionarlas con los diversos registros del sistema, y guardar un prolijo historial.

De qu茅 se trata cada actividad?

En la Plataforma EGA Futura nos referimos a las actividades clasific谩ndolas en cuatro distintas.

Tareas, Llamadas, Eventos y Correos electr贸nicos.

Para aprender todo sobre correos electr贸nicos desarrollamos un curso completo de lo m谩s simple.

Para conocer las dem谩s actividades, empecemos definiendo de qu茅 se trata cada una de ellas.

Tarea聽

Es una actividad que hay que hacer.

Llamada

Es el registro de una comunicaci贸n realizada por tel茅fono.

Evento

Es un suceso, acontecimiento o reuni贸n que va a suceder.

Caracter铆sticas particulares de cada actividad

Vamos a conocer las particularidades del registro que tiene cada tipo de actividad en la plataforma.

Tarea聽

Sirve para agendar algo que hacer en el futuro. Tarea puntual. (Para m铆, para otro o para varios usuarios de la plataforma)

Fecha de vencimiento (cumplimento de la tarea)

Estado de la tarea: Podemos ir cambiando el estado de progreso de una tarea entre los siguientes: Sin empezar, en progreso, completado, Pospuesto o diferido, esperando a otra persona.

Los estados de progreso de una tarea pueden ser modificados exclusivamente para cada compa帽铆a de forma que se adapte a la forma de trabajar de cada organizaci贸n.聽

El objetivo de crear una tarea es registrar una actividad puntual que debe ser realizada por una sola persona y finalmente debe ser cumplida y por lo tanto pasar al estado Completada.聽

En la transici贸n entre el estado tarea creada Sin empezar y Completada que es el estado final, podr铆a ser necesario registrar estados intermedios en los que la tarea pueda permanecer alg煤n tiempo.聽

Para esto existen los estados: en progreso, pospuesto y esperando a otra persona.

Siempre, una vez finalizada la tarea deberemos procurar que el estado de la tarea sea Completada.

M谩s adelante en el curso exclusivo sobre gesti贸n de tareas y listas de tareas vamos a aprender las diversas formas de establecer una tarea como completada.

Llamada聽

Sirve para registrar en la plataforma una comunicaci贸n realizada por tel茅fono y que esta actividad quede asentada en el historial de actividades.

Estado de la llamada: Cuando registramos una llamada autom谩ticamente se determina el estado como completado. (en el momento que se registra el llamado con el bot贸n Guardar tambi茅n se da por completa la actividad)

Evento

Sirve para agendar algo que va a acontecer por alg煤n tiempo y en un lugar determinados

Fecha de inicio y de final. O Todo el d铆a.

Privado seleccionando una checkbox podemos establecer que el evento no se visualice en la lista de actividades p煤blicas aunque siempre los usuarios de jerarqu铆as superiores a la nuestra podr谩n visualizarlo.

Ubicaci贸n

Tipo: Clasificaci贸n del evento seg煤n categor铆as que establezca cada compa帽铆a.

Acceso a las actividades

Para crear, editar, administrar y gestionar nuestras actividades necesitamos tener un acceso 谩gil a cada una de ellas y a las listas y calendarios que las contienen.聽

Vamos a conocer algunas de las formas m谩s frecuentes para acceder a las actividades desde cada punto de la plataforma llev谩ndonos a comprobar que la informaci贸n en la Plataforma EGA Futura es multidimensional.

Tareas聽

Acceso r谩pido desde Bot贸n Acciones Globales (signo + sector superior derecho de la interfaz)

Barra de navegaci贸n: Pesta帽a Tareas. (disponible en todas las aplicaciones de la plataforma)

Desde cualquier registro: Sector Actividad/ Pesta帽a Tarea

Waffle: Buscador del Iniciador de aplicaci贸n escribir: Tareas

Buscador de la plataforma: Podemos efectuar la b煤squeda de una tarea puntual. En el men煤 desplegable ubicado a la izquierda del campo de b煤squeda de la plataforma elijamos la opci贸n Tareas y en el campo de la derecha alg煤n fragmento del nombre de la tarea (Al buscador de la plataforma lo encontramos en el sector superior de la interfaz ubicado en el centro).

Eventos

Acceso r谩pido desde Bot贸n Acciones Globales (signo + sector superior derecho de la interfaz)

Barra de navegaci贸n: Pesta帽a Calendario (disponible en todas las aplicaciones de la plataforma)

Desde cualquier registro: Sector Actividad/ Pesta帽a Evento

Waffle: Buscador del Iniciador de aplicaci贸n escribir: Calendario

Buscador de la plataforma: Podemos efectuar la b煤squeda de un evento puntual. En el men煤 desplegable ubicado a la izquierda del campo de b煤squeda de la plataforma elijamos la opci贸n Eventos y en el campo de la derecha alg煤n fragmento del nombre del evento (Al buscador de la plataforma lo encontramos en el sector superior de la interfaz ubicado en el centro).

Llamada

Acceso r谩pido desde Bot贸n Acciones Globales (signo + sector superior derecho de la interfaz)

Desde cualquier registro: Sector Actividad / Pesta帽a Llamada

Aprende c贸mo visualizar y gestionar las actividades cotidianas de forma centralizada, personalizada y multidimensional (Tareas, Llamadas y Eventos)
Cronolog铆as e Historiales de actividad
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