Aprende a relacionar Actividades con Registros de la Base de datos

馃帗 Unidad
2
Objetivos de aprendizaje
Despu茅s de completar esta unidad, podr谩s:

Introducci贸n

La Plataforma EGA Futura cuenta con un centro de administraci贸n de actividades en cada registro.

Cada una de las actividades habitualmente son efectuadas en relaci贸n a uno o m谩s registros de la plataforma.聽

Como los datos son multidimensionales podemos vincularlos de tal manera que la administraci贸n sea accesible tambi茅n desde todos los registros que tengan actividades asociadas.

Para que podamos dar seguimiento a las actividades abiertas y sin archivar contamos con el artefacto que llamamos indistintamente L铆nea de tiempo o聽 Cronolog铆a de actividades y que encontramos en Cuentas, Contactos y en los registros de otros objetos donde est茅 habilitada la funcionalidad de registrar actividades.

L铆nea de tiempo o Cronolog铆a de actividades

La L铆nea de tiempo o cronolog铆a de actividades nos permite tener centralizado el control de actividades relacionadas con ese registro.

Qu茅 podemos hacer en la cronolog铆a?

Desde la L铆nea de tiempo podemos dar de alta nuevas actividades, editarlas o modificarlas y tenerlas ordenadas de forma organizada y aplicar diversa funcionalidad que vamos a conocer en esta unidad.

La utilidad de la cronolog铆a de actividades, en cada registro es que nos permite mantener un historial completo, detallado y ordenado cronol贸gicamente de todas las actividades con las personas que llevaron a cabo cada una.

De esta forma es mucho m谩s f谩cil administrar cada uno de los registros de la base de datos por parte de cualquier usuario con acceso a dicha informaci贸n qui茅n podr谩 contar con el historial completo de actividades accediendo a la cronolog铆a.



C贸mo accedemos a la cronolog铆a?

Desde cualquier registro: yendo al Sector Actividad/ Secci贸n Pr贸ximas y vencidas

La aplicaci贸n m贸vil no tiene una versi贸n m贸vil de la cronolog铆a.

No hay acceso a la cronolog铆a desde el Waffle

C贸mo luce la cronolog铆a de actividad de un registro?

La primera clasificaci贸n que encontramos es que la l铆nea de tiempo se encuentra dividida en dos secciones:

  • Pr贸ximas y vencidas
  • Meses pasados

Esta clasificaci贸n sirve para que podamos ver lo pendiente que est谩 planificado y lo que ya sucedi贸.聽

Botones y funcionalidad

La cronolog铆a no es solamente un panel de control de actividades, es un completo centro de operaciones que nos facilita la administraci贸n de todas ellas mediante sofisticada funcionalidad.

Las primeras funciones se aplican sobre toda la l铆nea de tiempo y se llevan a cabo mediante v铆nculos y botones que mencionaremos a continuaci贸n.

Actualizar

V铆nculo que al ser activado muestra todas las actividades en el momento en que se presiona el bot贸n.

Ampliar todo/ Contraer todo:聽

V铆nculo que al ser activado abre o cierra la vista de los detalles en los elementos de la cronolog铆a, sirve para expandir todo. Ubicado en el sector superior de la cronolog铆a.

Ver todo

V铆nculo que al ser activado muestra el historial completo de actividades en una pesta帽a nueva del navegador web.

Filtrar

Bot贸n con forma de embudo con funcionalidad que permite ver solamente las actividades que nos interesan.

Ver m谩s

Bot贸n ubicado al final de cada secci贸n de la cronolog铆a (pr贸ximas y vencidas/ Este mes/ El mes pasado/ 脷ltimo a帽o) aparecer谩 este bot贸n que permite que se despliegue la totalidad de actividades registradas en la secci贸n elegida. Sirve para poder ver las actividades m谩s antiguas de cada secci贸n que se encuentran ocultas.

Men煤 de cada actividad registrada

Bot贸n con forma de flecha ubicado en el sector derecho de la actividad con opciones de acciones predeterminadas para cada tipo de actividad:

  • Para email: eliminar.聽
  • Para correo electr贸nico de lista: no hay acciones disponibles.聽
  • Para evento: (Nuevo contacto, nueva nota, modificar, eliminar)聽
  • Para tareas: Modificar comentario, cambiar fecha, crear tarea de seguimiento, cambiar estado, cambiar prioridad, modificar)

Flecha ubicada a la izquierda de cada secci贸n

Cada secci贸n cuenta con un bot贸n con forma de una flecha a la izquierda que permite colapsar o desplegar las actividades contenidas en dicha secci贸n.

Flecha ubicada a la izquierda de cada actividad:聽

Bot贸n que nos permite expandir o contraer la informaci贸n detallada de dicha actividad.

Aprende c贸mo visualizar y gestionar las actividades cotidianas de forma centralizada, personalizada y multidimensional (Tareas, Llamadas y Eventos)
Cronolog铆as e Historiales de actividad
# 1
Estamos en el Puesto 1 en Softonic desde hace nueve a帽os ininterrumpidos
24x7
Desde nuestra plataforma ofrecemos soporte t茅cnico todos los d铆as
+60.000
M谩s de sesenta mil PyMEs implementan nuestro software todos los a帽os
1994
Desde hace m谩s de 25 a帽os potenciamos a las Empresas de Iberoam茅rica