Aprende a relacionar Actividades con Registros de la Base de datos

🎓 Unidad
2
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrás:

Introducción

La Plataforma EGA Futura cuenta con un centro de administración de actividades en cada registro.

Cada una de las actividades habitualmente son efectuadas en relación a uno o más registros de la plataforma. 

Como los datos son multidimensionales podemos vincularlos de tal manera que la administración sea accesible también desde todos los registros que tengan actividades asociadas.

Para que podamos dar seguimiento a las actividades abiertas y sin archivar contamos con el artefacto que llamamos indistintamente Línea de tiempo o  Cronología de actividades y que encontramos en Cuentas, Contactos y en los registros de otros objetos donde esté habilitada la funcionalidad de registrar actividades.

Línea de tiempo o Cronología de actividades

La Línea de tiempo o cronología de actividades nos permite tener centralizado el control de actividades relacionadas con ese registro.

Qué podemos hacer en la cronología?

Desde la Línea de tiempo podemos dar de alta nuevas actividades, editarlas o modificarlas y tenerlas ordenadas de forma organizada y aplicar diversa funcionalidad que vamos a conocer en esta unidad.

Cronología de actividades
Cronología de actividades

La utilidad de la cronología de actividades, en cada registro es que nos permite mantener un historial completo, detallado y ordenado cronológicamente de todas las actividades con las personas que llevaron a cabo cada una.

De esta forma es mucho más fácil administrar cada uno de los registros de la base de datos por parte de cualquier usuario con acceso a dicha información quién podrá contar con el historial completo de actividades accediendo a la cronología.


Cronología de actividades
Cronología de actividades


Cómo accedemos a la cronología?

Desde cualquier registro: yendo al Sector Actividad/ Sección Próximas y vencidas

La aplicación móvil no tiene una versión móvil de la cronología.

No hay acceso a la cronología desde el Waffle

Cómo luce la cronología de actividad de un registro?

La primera clasificación que encontramos es que la línea de tiempo se encuentra dividida en dos secciones:

  • Próximas y vencidas
  • Meses pasados

Esta clasificación sirve para que podamos ver lo pendiente que está planificado y lo que ya sucedió. 

Botones y funcionalidad

La cronología no es solamente un panel de control de actividades, es un completo centro de operaciones que nos facilita la administración de todas ellas mediante sofisticada funcionalidad.

Las primeras funciones se aplican sobre toda la línea de tiempo y se llevan a cabo mediante vínculos y botones que mencionaremos a continuación.

Actualizar 

Vínculo que al ser activado muestra todas las actividades en el momento en que se presiona el botón.

Ampliar todo/ Contraer todo

Vínculo que al ser activado abre o cierra la vista de los detalles en los elementos de la cronología, sirve para expandir todo. Ubicado en el sector superior de la cronología.

Ver todo 

Vínculo que al ser activado muestra el historial completo de actividades en una pestaña nueva del navegador web.

Filtrar

Botón con forma de embudo con funcionalidad que permite ver solamente las actividades que nos interesan.

Ver más

Botón ubicado al final de cada sección de la cronología (próximas y vencidas/ Este mes/ El mes pasado/ Último año) aparecerá este botón que permite que se despliegue la totalidad de actividades registradas en la sección elegida. Sirve para poder ver las actividades más antiguas de cada sección que se encuentran ocultas.

Menú de cada actividad registrada 

Botón con forma de flecha ubicado en el sector derecho de la actividad con opciones de acciones predeterminadas para cada tipo de actividad: 

  • Para email: eliminar. 
  • Para correo electrónico de lista: no hay acciones disponibles. 
  • Para evento: (Nuevo contacto, nueva nota, modificar, eliminar) 
  • Para tareas: Modificar comentario, cambiar fecha, crear tarea de seguimiento, cambiar estado, cambiar prioridad, modificar)

Flecha ubicada a la izquierda de cada sección 

Cada sección cuenta con un botón con forma de una flecha a la izquierda que permite colapsar o desplegar las actividades contenidas en dicha sección.

Flecha ubicada a la izquierda de cada actividad: 

Botón que nos permite expandir o contraer la información detallada de dicha actividad.

Aprende cómo visualizar y gestionar las actividades cotidianas de forma centralizada, personalizada y multidimensional (Tareas, Llamadas y Eventos)
Cronologías e Historiales de actividad
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