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Tutoriales actualizados
La Plataforma EGA Futura cuenta con un centro de administración de actividades en cada registro.
Cada una de las actividades habitualmente son efectuadas en relación a uno o más registros de la plataforma.
Como los datos son multidimensionales podemos vincularlos de tal manera que la administración sea accesible también desde todos los registros que tengan actividades asociadas.
Para que podamos dar seguimiento a las actividades abiertas y sin archivar contamos con el artefacto que llamamos indistintamente Línea de tiempo o Cronología de actividades y que encontramos en Cuentas, Contactos y en los registros de otros objetos donde esté habilitada la funcionalidad de registrar actividades.
La Línea de tiempo o cronología de actividades nos permite tener centralizado el control de actividades relacionadas con ese registro.
Desde la Línea de tiempo podemos dar de alta nuevas actividades, editarlas o modificarlas y tenerlas ordenadas de forma organizada y aplicar diversa funcionalidad que vamos a conocer en esta unidad.
La utilidad de la cronología de actividades, en cada registro es que nos permite mantener un historial completo, detallado y ordenado cronológicamente de todas las actividades con las personas que llevaron a cabo cada una.
De esta forma es mucho más fácil administrar cada uno de los registros de la base de datos por parte de cualquier usuario con acceso a dicha información quién podrá contar con el historial completo de actividades accediendo a la cronología.
Desde cualquier registro: yendo al Sector Actividad/ Sección Próximas y vencidas
La aplicación móvil no tiene una versión móvil de la cronología.
No hay acceso a la cronología desde el Waffle
La primera clasificación que encontramos es que la línea de tiempo se encuentra dividida en dos secciones:
Esta clasificación sirve para que podamos ver lo pendiente que está planificado y lo que ya sucedió.
La cronología no es solamente un panel de control de actividades, es un completo centro de operaciones que nos facilita la administración de todas ellas mediante sofisticada funcionalidad.
Las primeras funciones se aplican sobre toda la línea de tiempo y se llevan a cabo mediante vínculos y botones que mencionaremos a continuación.
Actualizar
Vínculo que al ser activado muestra todas las actividades en el momento en que se presiona el botón.
Ampliar todo/ Contraer todo:
Vínculo que al ser activado abre o cierra la vista de los detalles en los elementos de la cronología, sirve para expandir todo. Ubicado en el sector superior de la cronología.
Ver todo
Vínculo que al ser activado muestra el historial completo de actividades en una pestaña nueva del navegador web.
Filtrar
Botón con forma de embudo con funcionalidad que permite ver solamente las actividades que nos interesan.
Ver más
Botón ubicado al final de cada sección de la cronología (próximas y vencidas/ Este mes/ El mes pasado/ Último año) aparecerá este botón que permite que se despliegue la totalidad de actividades registradas en la sección elegida. Sirve para poder ver las actividades más antiguas de cada sección que se encuentran ocultas.
Menú de cada actividad registrada
Botón con forma de flecha ubicado en el sector derecho de la actividad con opciones de acciones predeterminadas para cada tipo de actividad:
Flecha ubicada a la izquierda de cada sección
Cada sección cuenta con un botón con forma de una flecha a la izquierda que permite colapsar o desplegar las actividades contenidas en dicha sección.
Flecha ubicada a la izquierda de cada actividad:
Botón que nos permite expandir o contraer la información detallada de dicha actividad.
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para reemplazar las planillas y los sistemas sueltos con una sola base de datos, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Después de recorrer los botones de la cronología quedan algunas dudas prácticas sobre qué hace cada vínculo y cómo se organiza el historial de un registro.
Sí, la plataforma usa ambos nombres de forma indistinta para el mismo artefacto. Lo encontramos en Cuentas, Contactos y en los registros de otros objetos donde esté habilitada la funcionalidad de registrar actividades.
Ver todo abre el historial completo de actividades en una pestaña nueva del navegador web. Ver más aparece al final de cada sección de la cronología y despliega la totalidad de actividades registradas en esa sección, incluidas las más antiguas que estaban ocultas.
Para separar lo pendiente que está planificado de lo que ya sucedió. Así vemos de un vistazo qué falta hacer y qué historial acumula el registro.
El botón con forma de flecha a la derecha de la tarea permite modificar comentario, cambiar fecha, crear tarea de seguimiento, cambiar estado, cambiar prioridad y modificar. Para un evento las opciones son nuevo contacto, nueva nota, modificar y eliminar.
Usamos el vínculo Ampliar todo o Contraer todo, ubicado en el sector superior de la cronología. Si solo queremos abrir una actividad, hacemos clic en la flecha ubicada a la izquierda de esa actividad.
Es el botón Filtrar y sirve para ver solamente las actividades que nos interesan.
Activamos y desactivamos las tarjetas emergentes y los correos que avisan sobre actividades, tareas y eventos dentro de la plataforma.
Vemos cómo funcionan los recordatorios de actividad: las tarjetas emergentes de eventos y tareas que aparecen debajo de la campana de notificaciones.
Convertimos las fechas importantes de tu empresa en elementos del calendario, y vemos cómo aparecen las tareas y los vencimientos junto a los eventos.
Crear un evento de seguimiento para una tarea permite reservar tiempo en el calendario de Mis eventos para recordar o dar seguimiento a una tarea, con solo hacer clic en un botón.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
