Dale potencia y funcionalidad a tu Cronolog铆a de actividades

馃帗 Unidad
3
Objetivos de aprendizaje
Despu茅s de completar esta unidad, podr谩s:

Introducci贸n

La l铆nea de tiempo es mucho m谩s que una cronolog铆a est谩tica y aburrida.聽

Es un centro de trabajo interactivo que convierte a la Plataforma EGA Futura en el centralizador de actividades de todos los colaboradores de la compa帽铆a permitiendo que no existan distancias ni ausencias que impidan tener absoluto dominio del negocio sin permitir que se escape hasta el m铆nimo detalle.

La plataforma cuenta con funcionalidad espec铆fica que facilita la gesti贸n de las valiosas actividades de cada uno de los colaboradores de la organizaci贸n.

C贸mo filtrar actividades en la cronolog铆a para ver s贸lo las que nos interesan?

Para hacer b煤squedas m谩s refinadas dentro de la cronolog铆a contamos con filtros para aplicar.

La funci贸n filtro permite establecer par谩metros de b煤squeda.聽

Podemos filtrar por tipo de actividad y rango de fechas.

Para configurar el filtro de la forma que nos interesa presionemos el bot贸n Filtro.

A la izquierda del bot贸n podemos leer cu谩les condiciones fueron aplicadas al filtro.


Opciones de filtro que podemos aplicar a la cronolog铆a

Debemos elegir una de las opciones en el intervalo de fechas, elegir todas o solamente las actividades propias y podemos seleccionar todos los tipos de actividad que necesitemos que sean visualizadas.

Intervalo de fechas:

  • Siempre
  • Pr贸ximos 7 d铆as
  • 脷ltimos 7 d铆as
  • 脷ltimos 30 d铆as


Actividades que mostrar:

  • Todas las actividades
  • Mis actividades


Tipo de actividad:

  • Todos los tipos
  • Correo electr贸nico
  • Correo electr贸nico de lista
  • Eventos
  • Llamadas registradas
  • Tareas

Botones disponibles

Para que se ejecuten los par谩metros del filtro que seleccionamos es necesario presionar el bot贸n Aplicar.

Bot贸n Aplicar: Aplica de inmediato los par谩metros del filtro en la cronolog铆a.

Bot贸n Aplicar y Guardar: Aplica los par谩metros del filtro en la cronolog铆a y los guarda como predeterminados para todas las veces que accedamos a la cronolog铆a de ahora en adelante.


M谩s caracter铆sticas funcionales de la cronolog铆a de actividades

La l铆nea de tiempo de actividades nos ofrece mucha m谩s funcionalidad que vamos a conocer a continuaci贸n.

Men煤 de edici贸n de actividad

Sirve para modificar datos de una actividad desde la cronolog铆a de actividades.

A medida que exploramos la l铆nea de tiempo, podemos actualizar cada actividad.聽

Men煤 de acciones

En la fila de cada actividad de la cronolog铆a, en el extremo derecho vemos una bot贸n con forma de flecha que despliega un men煤 de acciones sobre esa actividad.

Las opciones disponibles seg煤n cada tipo de actividad son:

  • Para las tareas y llamadas:
  • Modificar
  • Modificar comentarios
  • Cambiar fecha (de vencimiento)
  • Crear tarea de seguimiento
  • Cambiar estado
  • Cambiar prioridad
  • Eliminar
  • Crear evento de seguimiento
  • Para tareas recurrentes:

Encontramos todas las opciones del men煤 de聽 tareas y adem谩s la siguiente:

  • Ver serie
  • Para los Eventos:
  • Nuevo contacto
  • Nueva nota
  • Modificar
  • Eliminar
  • Para los correos electr贸nicos
  • Eliminar (de la cronolog铆a)

Casilla Tarea completada

A la izquierda del nombre de cada tarea del sector pr贸ximas y vencidas vemos una casilla de verificaci贸n que sirve para marcar la tarea como completada.

Aprende c贸mo visualizar y gestionar las actividades cotidianas de forma centralizada, personalizada y multidimensional (Tareas, Llamadas y Eventos)
Cronolog铆as e Historiales de actividad
# 1
Estamos en el Puesto 1 en Softonic desde hace nueve a帽os ininterrumpidos
24x7
Desde nuestra plataforma ofrecemos soporte t茅cnico todos los d铆as
+60.000
M谩s de sesenta mil PyMEs implementan nuestro software todos los a帽os
1994
Desde hace m谩s de 25 a帽os potenciamos a las Empresas de Iberoam茅rica