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Tutoriales actualizados
La línea de tiempo de actividades y la vista del historial de actividad son dos vistas diferentes y se comportan de manera diferente.
Tanto a la Cronología como a los historiales de tareas accedemos desde cualquier registro yendo al Sector Actividad.
Una diferencia aparece cuando enviamos una lista de correo electrónico a múltiples contactos o cliente.
Podemos guardar en el registro de una Cuenta el historial de actividades de un Contacto.
Pero si consideramos innecesario la acumulación de actividades en la Cuenta debemos tener presente que hay una configuración predeterminada según la cual el historial se produce de acuerdo a tres factores:
Tengamos en consideración si lo que necesitamos es deshabilitar el historial de actividades o ajustar alguno de esos parámetros mencionados para prevenir la innecesaria acumulación de información sobre actividades en la Cuenta.
Una vez que generamos las tareas tenemos múltiples formas de acceder a ellas.
Para poder dar el mejor seguimiento a tareas y eventos, vamos a conocer cómo se establece el acceso a una actividad o cómo se relacionan las actividades con los registros y cómo se determina la fecha de última actividad en un registro.
Para tener todo el control sobre las tareas propias y las que hemos delegado contamos con múltiples vías de acceso a las mismas.
Mencionaremos cada uno de esos lugares de la Plataforma donde poder ver las tareas.
Se muestran las Listas de tareas, lo que incluye las tareas que vencen hoy, todas las tareas abiertas, las tareas vencidas y las tareas completadas en los últimos siete días.
Podemos crear listas personalizadas.
Podemos configurar que aparezca en la página de inicio de usuario una vista compacta filtrable de hasta un máximo de cinco tareas.
En la Plataforma EGA Futura, vemos las tareas en la cronología de actividades o línea de tiempo.
En la aplicación móvil, debemos utilizar listas relacionadas de los registros para ver poder ver tareas.
La aplicación móvil no tiene una versión móvil de la cronología de actividades.
Podremos ver las tareas relacionadas con determinados registros y las tareas asignadas a personas de un nivel inferior al suyo en la jerarquía de funciones de rol según privilegios.
Las tareas se muestran en Lista de actividades y vistas de calendario.
Las actualizaciones de tareas se muestran en las noticias en tiempo real para los registros relacionados.
Si bien se puede se puede utilizar Chatter para crear tareas para diferentes tipos de registros, esta función puede estar restringida por el administrador.
Por ejemplo, algunas personas pueden ver pero no crear tareas en las noticias de tiempo real para las cuentas a las que tienen acceso.
También administramos las tareas desde el calendario.
Vamos a encontrar todos los detalles de cómo hacerlo en el Curso sobre eventos y calendarios de la Plataforma EGA Futura.
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para reemplazar las planillas y los sistemas sueltos con una sola base de datos, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Cuando pasamos de la cronología al historial y a los distintos lugares donde viven las tareas, surgen dudas sobre qué se ve en cada uno y por qué.
En la Cronología de actividades de cada destinatario aparece como un solo elemento. Al hacer clic en Ver todo para abrir el historial, se muestran todos los correos enviados por esa lista.
De una configuración predeterminada basada en tres factores: el uso del campo Relacionado con, el uso del campo Nombre y la configuración de actividades compartidas. Si en tu empresa esa acumulación resulta innecesaria, podemos deshabilitar el historial o ajustar alguno de esos parámetros.
Podemos configurar una vista compacta filtrable con un máximo de cinco tareas.
En la aplicación móvil usamos las listas relacionadas del registro para ver las tareas.
Vemos las tareas relacionadas con determinados registros y las asignadas a personas de un nivel inferior al nuestro en la jerarquía de funciones de rol, según los privilegios.
Sí, Chatter permite crear tareas para distintos tipos de registros, aunque el administrador puede restringir esta función. Por ejemplo, algunas personas pueden ver pero no crear tareas en las Noticias en tiempo real de las cuentas a las que tienen acceso.
Creamos un calendario de seguimiento para los vencimientos y las fechas más importantes de los registros de la base de datos de tu empresa.
Vemos las distintas formas de abrir el calendario, cómo mostrarlo en la navegación y cómo elegir qué calendarios y qué eventos quedan a la vista.
Los calendarios públicos sirven para agrupar los eventos que involucran los distintos sectores, departamentos o áreas de la compañía. Los eventos de cada grupo o departamento se gestionan desde su propio calendario. En este tutorial te vamos a enseñar cómo crear un evento en el calendario de cada uno esos departamentos o equipos de trabajo.
Creamos un evento en el calendario de otra persona, entendemos el cambio de propiedad y revisamos los datos antes de guardar la actividad compartida.
Incorporamos un calendario público a la vista, comparamos la actividad de distintas áreas y controlamos qué eventos se muestran en cada momento.
Vinculamos eventos con los recursos compartidos de tu empresa: salas, instalaciones y vehículos de uso común de un área o de toda la compañía.
Incorporamos el calendario de otra persona, comparamos disponibilidad y controlamos qué eventos quedan a la vista según los permisos configurados.
Convertimos las fechas importantes de tu empresa en elementos del calendario, y vemos cómo aparecen las tareas y los vencimientos junto a los eventos.
Incorporamos el calendario de una sala, un equipo u otro recurso, comparamos disponibilidad y evitamos reservas superpuestas.
Recorremos las vistas diaria, semanal, mensual y de tabla, y elegimos la presentación adecuada para coordinar eventos, recursos y disponibilidad.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
