C贸mo crear un Calendario de objeto?

Aprende a crear un calendario de seguimiento de vencimientos y de las fechas m谩s importantes de los registros de tu base de datos.

C贸mo crear un Calendario de objeto?

La Base de datos de la Plataforma EGA Futura est谩 totalmente almacenada en la nube, y puede ser modificada en su totalidad seg煤n las necesidades de cada empresa.
馃帗Tutorial actualizado en
2021
Base de datos de la Plataforma EGA Futura
Aprende a crear un calendario de seguimiento de vencimientos y de las fechas m谩s importantes de los registros de tu base de datos.
Pulsa este bot贸n para ver las im谩genes incluidas en este tutorial (en una nueva ventana) 馃摲Abrir video en YouTube

Para el control de fechas

Un calendario de un objeto no es un calendario donde se agregan eventos sino que es un calendario de control o seguimiento de fechas.

驴Podemos crear nuestro propio calendario para objetos?

S铆.

La Plataforma EGA Futura brinda la posibilidad de crear calendarios para distintos objetos de todas las aplicaciones.

Hay diversos objetos de la plataforma que contienen fechas importantes que es de gran importancia controlar.

Crear un calendario para un objeto es de gran utilidad para poder controlar diversas fechas cr铆ticas que es necesario visualizar en Mi vista de calendario para dar cumplimiento a obligaciones, por ejemplo las siguientes fechas l铆mite:

  • Vencimientos de plazos
  • Pagos
  • Entregas de pedidos
  • Vencimiento de facturas y cotizaciones
  • Caducidad de contratos
  • Vencimiento de seguros
  • Reuniones
  • y toda otra fecha de relevancia que tenga que ver con los diversos registros existentes en la base de datos.

Distintos tipos de Campos de Fecha

Los calendarios de objetos se crean basados en los campos tipo fecha contenidos en los registros, los que permiten generar eventos dentro de un calendario para que esas fechas cr铆ticas no sean ignoradas por accidente, olvidadas o pasadas por alto.

Hay dos tipos de campos de fechas en los registros de la plataforma:

  • Los campos Fecha solamente, como en e campos deadline o fecha de cumplimiento de este incidente.
  • y los campos fecha y hora, como vemos en el campo vencimiento de un registro de Tarea.

Cada uno de los campos tipo: fecha o tipo: fecha y hora ordenan sus eventos en el calendario de una manera diferente.

La creaci贸n de un calendario para un objeto espec铆fico se realiza desde la p谩gina del Calendario.

Puesta en marcha: Datos para el ejemplo

Valores que vamos a utilizar en la creaci贸n de calendario para el Objeto Incidentes.

Vamos a crear un calendario para un objeto y para ilustrar con un ejemplo el procedimiento que vamos a detallar vamos a usar el objeto Incidentes.

Para crear un Calendario de Incidentes debemos utilizar las siguientes selecciones:

  • Objeto: Incidentes
  • Nombre del calendario: Deadline incidentes
  • Campo para comienzo: Deadline (Fecha hora)
  • Campo para finalizaci贸n: Ninguno
  • Aplicar un filtro (opcional): Todos los incidentes, u otra vista de lista
  • Nombre de campo para mostrar: Incidente

Creaci贸n del Calendario paso a paso

Pasos para crear un Calendario de objetos:

  1. Vayamos a la Vista de calendario, usando la pesta帽a calendario de la barra de navegaci贸n o buscando Calendario en el buscador del Waffle.
  2. Debemos ir a la secci贸n Mis calendarios en la barra lateral
  3. Presionar el bot贸n: Men煤 controles
  4. Opci贸n Nuevo calendario
  5. Seleccionar el objeto: Para nuestro ejemplo elijamos el objeto: Incidentes
  6. Asignar un Nombre del calendario. Para nuestro ejemplo lo vamos a llamar: Mis incidentes.

En la siguiente secci贸n vamos a establecer el Comienzo y duraci贸n de los elementos de calendario.

Seleccionemos los campos para determinar las fechas de los elementos del calendario

Campo para comienzo

(Los elementos basados en campos de solo fecha se muestran en la parte superior del calendario (como elementos de todo el d铆a).

  • Elegir campo: Deadline (Fecha/hora) al ser un campos fecha y hora, este incidente, como elemento de el calendario se va a ubicar en el segmento de horario correspondiente para la fecha que figure en ese campo.

Campo para finalizaci贸n

(Aqu铆 se selecciona un campo para definir una duraci贸n para los elementos del calendario.) pero como es una fecha de vencimiento solamente queremos que la se帽ale, vamos a dejar el valor ninguno en este campo.

  • Seleccionar el valor: Ninguno

Aplicar un filtro

(Estos elementos incluyen vistas de lista para el objeto que hemos seleccionado).

Recordemos que para filtrar la visualizaci贸n de eventos en un objetos usamos las Vistas de lista, por eso para filtrar los registros que queremos incluir en este calendario vamos a seleccionar la vista de lista que contenga ese grupo de registros que queremos controlar.

  • Seleccionar la Vista de lista: Mis Incidentes

Nombre de campo para mostrar en la celda del calendario

(Seleccionemos un nombre de campo para representar los elementos de este calendario).

En el caso del registro de un incidente el nombre del incidente aparece en el campo llamado: Incidente.

  1. Elegir el campo: Incidente (En este caso, as铆 se llama el campo donde figura el nombre del registro)
  2. Presionemos el bot贸n Guardar
Veremos el Calendario de incidente ubicado en el sector de Mis calendarios de la barra lateral.
Los calendarios de objetos no se pueden compartir

Recordando que incluye solamente MIS objetos por eso va a agrupar solamente MIS registros, Mis registros son aquellos donde yo figuro como propietario.

Si hubi茅ramos elegido la vista de lista TODOS los incidentes tambi茅n aparecer铆an como elementos de este calendario los incidentes de otros propietarios.

Otro ejemplo r谩pido

Para finalizar brevemente vamos a dar un ejemplo de creaci贸n del calendario para el Objeto reuniones.

Calendario de Reuniones

Utilice las siguientes selecciones.

Objeto: Reuni贸n

Nombre del calendario: Reuniones

Campo para comienzo: Fecha (Fecha)

Campo para finalizaci贸n: Ninguno

Aplicar un filtro (opcional) Se eligen Vistas de lista: Mis reuniones, u otra vista de lista

Nombre de campo para mostrar: Reuni贸n (nombre de la Reuni贸n)

Cumplidos esos pasos tendremos un calendario que le recordar谩 las reuniones.

Te recomendamos ver

Transcripci贸n del video 鈱笍

[00:00:00.000]
Todo lo que aprendamos en este v铆deo har谩 dar a tu trabajo diario un tremendo salto de calidad. En la Plataforma EGA Futura contamos con gran variedad de calendarios, algunos de los cuales son: Calendario de mis eventos, calendarios de colegas, calendarios p煤blicos, calendarios de recursos, pero adem谩s hay muchos otros objetos en la plataforma que merecer铆an tener su propio calendario ya que hay muchas fechas cr铆ticas contenidas en los registros de la base de datos que nos gustar铆a administrar desde la vista de calendario para que no sean, en alg煤n descuido, pasadas por alto.

[00:00:41.000]
Podemos crear nuestro propio calendario para objetos? S铆. La Plataforma EGA Futura brinda la posibilidad de crear calendarios para distintos objetos de todas las aplicaciones. En este tutorial vamos a aprender c贸mo crear nuestro propio calendario para un objeto.

[00:01:03.000]
Un calendario de un objeto no es un calendario donde se agregan eventos, sino que es un calendario de control de fechas. Vamos a observar un registro para poder hablar de los campos tipo fecha, por ejemplo, el registro de una tarea que tenemos en pantalla.

[00:01:32.400]
Los calendarios de objetos se crean basados en los campos tipo fecha contenidos en los registros, los que permiten generar elementos dentro de un calendario para que esas fechas cr铆ticas no sean ignoradas por accidente, olvidadas o pasadas por alto.

[00:01:49.600]
Hay dos tipos de campos de fechas en los registros de la plataforma. Los campos fecha solamente como vemos en el campo Vencimiento en este registro de tarea y los campos tipo fecha y hora como vemos en el campo deathline o fecha de cumplimiento de este registro de incidentes.

[00:02:12.400]
Cada uno de los campos tipo fecha o tipo fecha y hora ordenan sus elementos en el calendario de una manera diferente que ya conoceremos. La creaci贸n de un calendario para un objeto espec铆fico se realiza desde la p谩gina del calendario.

[00:02:35.300]
Vamos a crear un calendario para el objeto incidentes. Para crear un calendario de objetos debemos ir a la secci贸n Mis calendarios en la barra lateral, presionamos el bot贸n del men煤 Controles, elegimos la opci贸n Nuevo calendario y ahora que estamos en este sector es importante visualizar que estamos en el sector Mis calendarios.

[00:02:59.000]
El calendario que vamos a crear es un calendario propio y no es posible compartirlo con otros usuarios. Continuemos seleccionando ahora s铆 la opci贸n nuevo calendario. Seleccionemos en este campo el objeto para el cual vamos a crear este calendario de objeto.

[00:03:18.200]
Vamos a elegir Incidente, luego vamos a presionar el bot贸n Siguiente. Aqu铆 aparecen los campos para personalizar mi calendario de objeto. Vamos agregarle el nombre y ahora vamos a configurarlo: En el sector comienzo y duraci贸n de los elementos de calendario, vamos a elegir en el primer campo que se llama Campo para comienzo la fecha que queremos controlar.

[00:03:44.300]
Desplegamos el men煤 y vemos todos los campos tipo fecha que existen dentro del registro de un incidente que es el objeto que nosotros elegimos. Algunos campos son fechas solamente y algunos son campos tipo fecha y hora. Vamos a seleccionar el campo de la fecha a la cual queremos darle seguimiento, en este caso es el campo de deadline, que es un campo tipo fecha y hora.

[00:04:11.400]
Este incidente como elemento de calendario se va a ubicar en la fecha que figura en ese campo, a la hora se帽alada que figure tambi茅n en ese campo.

[00:04:23.200]
Campo para finalizaci贸n: Aqu铆 se selecciona un campo para definir una duraci贸n para los elementos del calendario, pero como es una fecha de vencimiento solamente la que queremos que se帽ale, vamos a dejar el valor ninguno en este campo.

[00:04:37.900]
Campo aplicar un filtro: Recordemos que para filtrar la visualizaci贸n de registros en un objeto usamos las vistas de lista, por eso para filtrar los registros que queremos incluir en este calendario vamos a seleccionar la vista de lista que contenga ese grupo de registros que queremos controlar.

[00:05:00.300]
Para este ejemplo vamos a elegir la vista de lista Mis incidentes. En el siguiente campo nombre de campo para mostrar es el nombre que va a aparecer en el elemento de calendario. En el caso del registro de un incidente el nombre del incidente aparece en el campo llamado Incidente.

[00:05:23.600]
Presionemos el bot贸n Guardar y ahora lo vemos ubicado en el sector de Mis calendarios en la barra lateral y con el color que aparece en la casilla de selecci贸n delante del nombre del calendario creado vemos los elementos de calendario ubicados en los d铆as correspondientes.

[00:05:45.100]
Para aprender mucho m谩s sobre eventos y calendarios los invito a participar de nuestras capacitaciones en vivo ingresando a EGA Futura.com/vivo

# 1
Estamos en el Puesto 1 en Softonic desde hace nueve a帽os ininterrumpidos
24x7
Desde nuestra plataforma ofrecemos soporte t茅cnico todos los d铆as
+60.000
M谩s de sesenta mil PyMEs implementan nuestro software todos los a帽os
1994
Desde hace m谩s de 25 a帽os potenciamos a las Empresas de Iberoam茅rica
Tutoriales actualizados
Nivel Avanzado
C贸mo crear un Pedido paso a paso desde cero en EGA Futura?

C贸mo crear un pedido desde cero y conocer todos los elementos involucrados, saber c贸mo funciona cada campo y las relaciones con Listas de precios, Productos, Divisas, etc.

2021
Ver tutorial
Nivel Avanzado
C贸mo asignar Precios Est谩ndar a los Productos o Standard Price Book?

C贸mo agregar productos a la Standard Price Book o lista de precios est谩ndar en EGA Futura. El precio est谩ndar es el primer precio que se debe asignar a un producto. Si no existe un precio est谩ndar no se puede dar ning煤n otro precio al producto es decir, no se puede agregar el producto a ninguna otra lista de precios.

2021
Ver tutorial
Nivel Avanzado
C贸mo agregar un Evento a un Calendario p煤blico?

Los calendarios p煤blicos sirven para agrupar los eventos que involucran los distintos sectores, departamentos o 谩reas de la compa帽铆a. Los eventos de cada grupo o departamento se gestionan desde su propio calendario. En este tutorial te vamos a ense帽ar c贸mo crear un evento en el calendario de cada uno esos departamentos o equipos de trabajo.

2021
Ver tutorial
Nivel Intermedio
C贸mo modificar y trabajar con Listas de precios desde una Vista de lista?

En la p谩gina de inicio del objeto Listas de precios encontramos un listado de todas las listas de precios. Desde aqu铆, se pueden modificar, eliminar, activar y desactivar cada una de las Listas de Precios. Aqu铆 te ense帽amos c贸mo se hace, f谩cil.

2021
Ver tutorial
Nivel Principiante
C贸mo trabajar con Vista de lista? C贸mo funcionan? Como crear filtros y listas nuevas?

En este tutorial vas a aprender a trabajar c贸modamente con la informaci贸n de tu empresa utilizando Vistas de lista.

2021
Ver tutorial
Nivel Avanzado
C贸mo enviar un Correo electr贸nico de lista? [Email masivo]

Env铆a correos electr贸nicos masivos a los contactos de la Base de datos de tu empresa, para vender m谩s, informar, y fidelizar clientes.

2021
Ver tutorial