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Creamos un calendario de seguimiento para los vencimientos y las fechas más importantes de los registros de la base de datos de tu empresa.
Un calendario de un objeto no es un calendario donde se agregan eventos sino que es un calendario de control o seguimiento de fechas.
Sí.
La Plataforma EGA Futura brinda la posibilidad de crear calendarios para distintos objetos de todas las aplicaciones.
Hay diversos objetos de la plataforma que contienen fechas importantes que es de gran importancia controlar.
Crear un calendario para un objeto es de gran utilidad para poder controlar diversas fechas críticas que es necesario visualizar en Mi vista de calendario para dar cumplimiento a obligaciones, por ejemplo las siguientes fechas límite:
Los calendarios de objetos se crean basados en los campos tipo fecha contenidos en los registros, los que permiten generar eventos dentro de un calendario para que esas fechas críticas no sean ignoradas por accidente, olvidadas o pasadas por alto.
Hay dos tipos de campos de fechas en los registros de la plataforma:
Cada uno de los campos tipo: fecha o tipo: fecha y hora ordenan sus eventos en el calendario de una manera diferente.
La creación de un calendario para un objeto específico se realiza desde la página del Calendario.
Valores que vamos a utilizar en la creación de calendario para el Objeto Incidentes.
Vamos a crear un calendario para un objeto y para ilustrar con un ejemplo el procedimiento que vamos a detallar vamos a usar el objeto Incidentes.
Para crear un Calendario de Incidentes debemos utilizar las siguientes selecciones:
Pasos para crear un Calendario de objetos:
En la siguiente sección vamos a establecer el Comienzo y duración de los elementos de calendario.
(Los elementos basados en campos de solo fecha se muestran en la parte superior del calendario (como elementos de todo el día).
(Aquí se selecciona un campo para definir una duración para los elementos del calendario.) pero como es una fecha de vencimiento solamente queremos que la señale, vamos a dejar el valor ninguno en este campo.
(Estos elementos incluyen vistas de lista para el objeto que hemos seleccionado).
Recordemos que para filtrar la visualización de eventos en un objetos usamos las Vistas de lista, por eso para filtrar los registros que queremos incluir en este calendario vamos a seleccionar la vista de lista que contenga ese grupo de registros que queremos controlar.
(Seleccionemos un nombre de campo para representar los elementos de este calendario).
En el caso del registro de un incidente el nombre del incidente aparece en el campo llamado: Incidente.
Veremos el Calendario de incidente ubicado en el sector de Mis calendarios de la barra lateral.
Los calendarios de objetos no se pueden compartir
Recordando que incluye solamente MIS objetos por eso va a agrupar solamente MIS registros, Mis registros son aquellos donde yo figuro como propietario.
Si hubiéramos elegido la vista de lista TODOS los incidentes también aparecerían como elementos de este calendario los incidentes de otros propietarios.
Para finalizar brevemente vamos a dar un ejemplo de creación del calendario para el Objeto reuniones.
Utilice las siguientes selecciones.
Objeto: Reunión
Nombre del calendario: Reuniones
Campo para comienzo: Fecha (Fecha)
Campo para finalización: Ninguno
Aplicar un filtro (opcional) Se eligen Vistas de lista: Mis reuniones, u otra vista de lista
Nombre de campo para mostrar: Reunión (nombre de la Reunión)
Cumplidos esos pasos tendremos un calendario que le recordará las reuniones.
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para que las agendas, las tareas y los vencimientos del equipo estén en un mismo lugar, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Estas dudas surgen al armar el primer calendario de seguimiento para las fechas críticas de la base de datos.
Para objetos de todas las aplicaciones de la plataforma, siempre que sus registros tengan algún campo de tipo fecha. Vencimientos, pagos, entregas, contratos y reuniones son los casos más habituales.
No. Es un calendario propio y queda ubicado en la sección Mis calendarios de la barra lateral. Si otra persona necesita el mismo seguimiento, tiene que armarlo en su propia vista.
El valor Ninguno cuando solo queremos señalar una fecha límite. Ese campo define una duración, y una fecha de vencimiento no necesita extenderse en el calendario.
Eso lo decide la vista de lista que aplicamos como filtro. Con una vista como Mis incidentes vemos solo los registros donde figuramos como propietarios, y con una vista de todos los incidentes aparecen también los de otros propietarios.
En un calendario de objeto no se agregan eventos: es un calendario de control de fechas. Los elementos que vemos son registros de la base de datos ubicados por el valor de uno de sus campos de fecha.
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Todo lo que aprendamos en este vídeo hará dar a tu trabajo diario un tremendo salto de calidad. En la Plataforma EGA Futura contamos con gran variedad de calendarios, algunos de los cuales son: Calendario de mis eventos, calendarios de colegas, calendarios públicos, calendarios de recursos, pero además hay muchos otros objetos en la plataforma que merecerían tener su propio calendario ya que hay muchas fechas críticas contenidas en los registros de la base de datos que nos gustaría administrar desde la vista de calendario para que no sean, en algún descuido, pasadas por alto.
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Podemos crear nuestro propio calendario para objetos? Sí. La Plataforma EGA Futura brinda la posibilidad de crear calendarios para distintos objetos de todas las aplicaciones. En este tutorial vamos a aprender cómo crear nuestro propio calendario para un objeto.
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Un calendario de un objeto no es un calendario donde se agregan eventos, sino que es un calendario de control de fechas. Vamos a observar un registro para poder hablar de los campos tipo fecha, por ejemplo, el registro de una tarea que tenemos en pantalla.
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Los calendarios de objetos se crean basados en los campos tipo fecha contenidos en los registros, los que permiten generar elementos dentro de un calendario para que esas fechas críticas no sean ignoradas por accidente, olvidadas o pasadas por alto.
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Hay dos tipos de campos de fechas en los registros de la plataforma. Los campos fecha solamente como vemos en el campo Vencimiento en este registro de tarea y los campos tipo fecha y hora como vemos en el campo deathline o fecha de cumplimiento de este registro de incidentes.
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Cada uno de los campos tipo fecha o tipo fecha y hora ordenan sus elementos en el calendario de una manera diferente que ya conoceremos. La creación de un calendario para un objeto específico se realiza desde la página del calendario.
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Vamos a crear un calendario para el objeto incidentes. Para crear un calendario de objetos debemos ir a la sección Mis calendarios en la barra lateral, presionamos el botón del menú Controles, elegimos la opción Nuevo calendario y ahora que estamos en este sector es importante visualizar que estamos en el sector Mis calendarios.
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El calendario que vamos a crear es un calendario propio y no es posible compartirlo con otros usuarios. Continuemos seleccionando ahora sí la opción nuevo calendario. Seleccionemos en este campo el objeto para el cual vamos a crear este calendario de objeto.
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Vamos a elegir Incidente, luego vamos a presionar el botón Siguiente. Aquí aparecen los campos para personalizar mi calendario de objeto. Vamos agregarle el nombre y ahora vamos a configurarlo: En el sector comienzo y duración de los elementos de calendario, vamos a elegir en el primer campo que se llama Campo para comienzo la fecha que queremos controlar.
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Desplegamos el menú y vemos todos los campos tipo fecha que existen dentro del registro de un incidente que es el objeto que nosotros elegimos. Algunos campos son fechas solamente y algunos son campos tipo fecha y hora. Vamos a seleccionar el campo de la fecha a la cual queremos darle seguimiento, en este caso es el campo de deadline, que es un campo tipo fecha y hora.
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Este incidente como elemento de calendario se va a ubicar en la fecha que figura en ese campo, a la hora señalada que figure también en ese campo.
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Campo para finalización: Aquí se selecciona un campo para definir una duración para los elementos del calendario, pero como es una fecha de vencimiento solamente la que queremos que señale, vamos a dejar el valor ninguno en este campo.
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Campo aplicar un filtro: Recordemos que para filtrar la visualización de registros en un objeto usamos las vistas de lista, por eso para filtrar los registros que queremos incluir en este calendario vamos a seleccionar la vista de lista que contenga ese grupo de registros que queremos controlar.
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Para este ejemplo vamos a elegir la vista de lista Mis incidentes. En el siguiente campo nombre de campo para mostrar es el nombre que va a aparecer en el elemento de calendario. En el caso del registro de un incidente el nombre del incidente aparece en el campo llamado Incidente.
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Presionemos el botón Guardar y ahora lo vemos ubicado en el sector de Mis calendarios en la barra lateral y con el color que aparece en la casilla de selección delante del nombre del calendario creado vemos los elementos de calendario ubicados en los días correspondientes.
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