Qué características tienen las Vistas de lista?

En este video vamos a conocer dónde están las Vistas de lista de los Objetos de la plataforma, cuántas podemos tener para cada objeto, cuáles son estándar y si podemos modificar las existentes o crear nuevas.

Qué características tienen las Vistas de lista?

La Base de datos de la Plataforma EGA Futura est√° totalmente almacenada en la nube, y puede ser modificada en su totalidad seg√ļn las necesidades de cada empresa.
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2021
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Base de datos de la Plataforma EGA Futura
En este video vamos a conocer dónde están las Vistas de lista de los Objetos de la plataforma, cuántas podemos tener para cada objeto, cuáles son estándar y si podemos modificar las existentes o crear nuevas.
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¬ŅQu√© caracter√≠sticas tienen las Vistas de lista?

Cuando ingresamos a un Objeto de la plataforma, lo primero que vemos es una Vista de lista de registros que forman parte de ese objeto seleccionado.

Men√ļ de listas

El componente destacado de una vista de lista es el nombre de la lista ubicado en el sector superior izquierdo de la lista y, ubicado inmediatamente a su derecha vemos un botón con forma de flecha.

El bot√≥n permite desplegar un men√ļ donde se ven todas las distintas listas disponibles para ese objeto.

Listas disponibles

Se pueden usar las listas que vienen de forma predeterminada y que son p√ļblicas.

Se recomienda usar estas listas para trabajar, pero nunca editarlas o modificarlas ya que son p√ļblicas, es decir para todos los usuarios que pueden acceder a ella.

Estas mismas listas pueden ser usadas como base para crear listas propias, editando filtros columnas y otras características si fuera necesario, para usar en forma privada.

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ūüďöūüďĖ Unidad dedicada a las Vistas de Lista de la plataforma.

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Transcripci√≥n del video ‚ƮԳŹ

[00:00:10.630]
En este tutorial vamos a aprender qué es una lista o vista de lista. Para eso tenemos que ir a cualquiera de las aplicaciones de la plataforma. Vamos al botón Waffle o iniciador de aplicación. Lo presionamos y se despliega el panel que nos muestra todas las aplicaciones de la plataforma que tenemos disponible.

[00:00:32.710]
En este caso, vamos a elegir EGA Futura 365, que es la aplicaci√≥n que administra las cuentas y contactos, que son las empresas que se relacionan con nuestra compa√Ī√≠a.

[00:00:45.130]
En este caso en la aplicaci√≥n EGA Futura 365, lo primero que encontramos es la barra de navegaci√≥n, donde est√°n todas las pesta√Īas que nos permiten ingresar a los elementos y a los objetos que forman parte de esta aplicaci√≥n.

[00:01:03.010]
Esta es la pesta√Īa Cuentas que nos permite ingresar al objeto Cuentas. Las cuentas son las empresas que se relacionan con nuestra compa√Ī√≠a. Entonces, cuando presionamos la pesta√Īa Cuentas, ingresamos al objeto Cuentas y en ese objeto se incluyen todos los registros de esas empresas que figuran en nuestra base de datos en la p√°gina de inicio del objeto Cuentas.

[00:01:30.130]
Lo primero que encontramos es una lista, una vista de lista y como vemos en este botoncito que está de color azul, esta es la lista que está anclada a la página de inicio. Si queremos ver más listas, tenemos un botón al lado del nombre. En este caso, esta es la lista de Vistos recientemente (se refiere a los registros que han sido vistos recientemente). Presionamos el botón y se despliega la totalidad de las listas que tenemos disponibles.

[00:02:03.010]
Vamos a ir a todas las cuentas. Entonces, cuando ingresamos a un objeto, vamos a encontrar diversas listas que van agrupando a los registros contenidos en ese objeto de maneras diferentes para un trabajo m√°s conveniente. Por ejemplo, quiero ver todas las cuentas o quiero ver las que trabaj√© recientemente, o quiero ver las cuentas que son solamente m√≠as y as√≠ puedo crear nuevas listas que me permitan acotar los registros que la integran para hacer alg√ļn trabajo espec√≠fico con ese grupo de registros.

[00:02:36.400]
Como vemos, una lista agrupa registros, los vemos ordenados cada uno de ellos en una fila de esta tabla y luego en las diferentes columnas se van ordenando los datos que corresponden a cada fila, es decir, los datos de cada registro se van acomodando en las columnas en esa misma fila.

[00:02:58.810]
Lo que podemos apreciar cuando recorremos con el puntero del mouse es que no solamente se muestran datos, sino que además hay funcionalidad. Por ejemplo, en el nombre de la cuenta, cuando sobrevolamos vemos que hay un vínculo. Si yo accedo a ese vínculo, voy a ingresar al registro de esa cuenta y voy a poder trabajar directamente a plena pantalla dentro de ese registro.

[00:03:25.540]
Por ejemplo, miren en la pesta√Īa Contacto, vamos a los contactos. Aqu√≠ vemos toda la funcionalidad que ofrece la lista. Por ejemplo, si quiero ingresar directamente a este contacto, presiono el v√≠nculo que est√° en el nombre. Si quiero ingresar a la cuenta que pertenece a este contacto, tambi√©n le doy clic al v√≠nculo e ingreso, en este caso en esta direcci√≥n de correo electr√≥nico. Si yo le doy clic a ese v√≠nculo, puedo redactar un correo electr√≥nico para ese contacto directamente desde la lista.

[00:03:58.570]
Otra cosa que podemos observar es que algunos de los campos contienen un bot√≥n con forma de l√°piz y eso quiere decir que podemos editar los datos de ese campo directamente desde esta lista. Presionando ese bot√≥n se habilita el modo edici√≥n del campo y podemos modificar el dato contenido en ese campo. Vemos que podemos cambiar el valor. Luego hacemos clic en cualquier otro lugar de la pantalla y quedan se√Īalados de color amarillo para recordarnos que antes de salir de esta vista de lista, tenemos que ir a buscar en la parte inferior de la pantalla el bot√≥n Guardar para que se graben esos cambios que hicimos en la edici√≥n de los campos.

[00:04:44.740]
Volviendo al objeto Cuentas, vemos que predeterminadamente tenemos la lista de Vistos recientemente. Siempre que ingresamos a la página de inicio de cuentas va a haber una lista que esté predeterminada. Si la necesitamos cambiar, elegimos por ejemplo Todas las cuentas, que es otra lista y presionamos este botón para dejar anclada esta vista de lista a la pantalla de inicio del objeto Cuentas.

[00:05:09.720]
Vamos a recorrer m√°s funcionalidad que tenemos en la vista de lista. Encontramos un campo que nos permite realizar b√ļsquedas entre los registros que forman parte de esta lista. Podemos usar alguno de los t√©rminos, podemos usar alguno de los t√©rminos contenidos en esos registros que figuran en la lista para poder encontrar alg√ļn registro en particular.

[00:05:33.420]
En este caso estamos viendo una lista de 12 registros, pero habitualmente las empresas hay cientos y miles de registros en determinados objetos y el campo de b√ļsqueda dentro de la lista es muy pr√°ctico.

[00:05:47.460]
Continuando con los botones de funcionalidad, encontramos el men√ļ Controles de vista de lista. Al presionar este bot√≥n encontramos un men√ļ de posibilidades que nos permiten editar y crear nueva funcionalidad.

[00:06:04.830]
Con esta lista, por ejemplo, la opci√≥n Nuevo nos permite crear una nueva lista. La opci√≥n Duplicar nos permite usar como base esta lista. Se hace una copia de esta misma lista a la cual podemos efectuarle modificaciones y con eso generar una lista nueva. El men√ļ Cambiar Nombre nos permite cambiarle el nombre a esta lista. La opci√≥n Configuraci√≥n de colaboraci√≥n nos da posibilidades de compartir esta lista con un grupo de usuarios, de hacer esta lista p√ļblica para que pueda acceder a toda la compa√Ī√≠a o de convertirla en una lista privada para mi trabajo personal.

[00:06:49.590]
Luego, la opción Modificar filtros de lista nos permite cambiar los criterios que agruparon a los registros en esta lista y modificarlos aplicando otros filtros. Seleccionar los campos que se visualizaran sirve para cambiar las columnas, cambiar de lugar las columnas que tiene esta lista o cambiar, agregar columnas o quitar alguna de ellas. El botón Eliminar sirve para descartar esta lista, eliminarla y restablecer el ancho de las columnas en el caso de que lo hayamos modificado, volverlo al ancho normal.

[00:07:30.480]
El siguiente botón de funcionalidad es el icono Formatos y éste es el que nos permite cambiar el tipo de vista. En este caso lo vemos seleccionado aquí, la que tenemos a la vista es una tabla. Por eso tenemos los registros ordenados en filas y columnas en forma de cuadrícula. Tenemos más posibilidades para visualizar los registros contenidos en esta lista podemos pasar a la vista de Kanban. Kanban es un tablero donde los registros que son parte de la lista están en forma de tarjetas y estas tarjetas pinchando y arrastrando pueden cambiarse de columna.

[00:08:24.980]
Y de esta manera, trabajar de una forma gr√°fica m√°s √°gil, adaptada a otra forma de trabajo, √°gil y pr√°ctica. El siguiente tipo de vista que tenemos disponible es la vista dividida. En la vista dividida vemos que la pantalla est√° repartida en dos. A la izquierda tenemos un panel con la lista de registros que forman parte de esta lista y a la derecha tenemos una pantalla grande y lo que vamos a encontrar es lo siguiente: Cuando seleccionamos uno de los registros del panel de la izquierda aparece el registro completo en el panel de la derecha y no solamente aparecen sus datos, sino adem√°s toda la funcionalidad.

[00:09:18.650]
Puedo trabajar dentro del registro conservando en el panel de la izquierda toda la lista. Entonces, en el panel de la derecha puedo realizar alg√ļn trabajo con cada uno de los registros de una forma muy √°gil, cambiando de registro en registro, sin necesidad de tener muchas pesta√Īas abiertas en el navegador web.

[00:09:45.860]
Entonces, con el panel de la izquierda recorremos todos los registros de nuestra lista y si necesitamos trabajar en ellos, podemos hacerlo directamente desde el sector derecho de la pantalla. Y si necesitamos trabajar a plena pantalla, tenemos una flecha en esta división que si la presionamos colapsa el sector izquierdo. Y ahí podemos trabajar a plena pantalla en el registro que necesitamos y recuperar el panel de la izquierda otra vez con la lista de registros para volver y cambiar de registro en registro.

[00:10:22.340]
Volviendo a la vista de tabla, vamos a mirar los √ļltimos botones de funcionalidad y son los siguientes: El bot√≥n Actualizar, que es una flecha circular, actualiza los datos de esta lista, si acaso ha sido cambiado el valor de alg√ļn campo por otro usuario de la plataforma, de una manera muy r√°pida, sin tener que actualizar. La pesta√Īa de navegaci√≥n del navegador web que lleva mucho m√°s tiempo y consume mucho m√°s recursos.

[00:10:57.230]
Luego tenemos el botón Modificar sirve para modificar los campos uno por uno, recorriendo todos los campos que son pasibles de modificación desde la propia lista. Presionando ese botón se habilita el modo edición del primero de los campos de la lista y con el botón Tabulador del teclado podemos recorrer todos los campos de la lista que admiten edición. Veamos...

[00:11:40.610]
Vemos que el tabulador nos permite recorrer todos los campos que nos permiten edici√≥n. Entonces, si necesitamos hacer alguna modificaci√≥n masiva o alg√ļn trabajo que necesite agilidad simplemente para actualizar alguno de los datos, esta es una opci√≥n bastante conveniente.

[00:11:57.320]
Los siguientes botones de funcionalidad son los siguientes : El icono Gr√°ficos abre un panel donde nos muestran todos los datos de los registros contenidos en nuestra lista en forma de gr√°fico. Un gr√°fico que nos muestra los porcentajes, las cantidades. Estos gr√°ficos los podemos editar y de una manera visual tenemos los mismos datos contenidos en la lista para ser apreciados en formas que son m√°s gr√°ficas, interesantes, sobretodo si tenemos que exponer los datos a alguno de nuestros colegas y para comprender mejor las situaciones de algunos registros de la lista en una forma visual a veces es pr√°ctico y f√°cil.

[00:12:58.580]
Por √ļltimo, tenemos el bot√≥n Filtros. Permite aplicar filtros, cambiar los criterios de filtrado de esta lista para que se incluyan determinados registros, algunos s√≠ otros no, tenemos muchos criterios para aplicar y de esta manera acotar los registros, los datos que componen esta lista y que nos permita trabajar de una manera √°gil.

[00:13:25.190]
De esta forma hemos hecho un recorrido por toda la funcionalidad de las vistas de lista. Entonces, esta forma de agrupar registros de manera visual, que son las listas o vistas de lista, no solamente nos muestran datos, sino que además nos ofrecen muchísima funcionalidad para poder realizar trabajos directamente desde la vista de lista.

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