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Tutoriales actualizados
Modificamos campos directamente desde una vista de lista, guardamos varios cambios juntos y reconocemos los límites de permisos, filtros y tipos de campo.
La edición en línea permite actualizar campos directamente desde una vista de lista. Es útil para correcciones controladas cuando necesitamos comparar varios registros sin abrirlos uno por uno.
La experiencia se parece a una grilla, pero cada cambio sigue respetando permisos, validaciones y automatizaciones. Los datos no quedan guardados hasta confirmar la operación.
Elegimos una vista que muestre los registros y campos correctos. Confirmamos permisos de edición, revisamos filtros y evitamos comenzar cambios masivos sin una forma de comprobarlos.
Ingresamos al objeto y seleccionamos la vista de lista. Algunas vistas o tipos de campo pueden no admitir edición en línea.
Hacemos doble clic o usamos el lápiz del campo disponible. Escribimos o elegimos el nuevo valor.
Actualizamos otras celdas necesarias. La interfaz identifica los valores pendientes de guardar.
Comparamos cada modificación con la fuente correcta y corregimos cualquier dato accidental.
Presionamos Guardar. Las validaciones y automatizaciones se ejecutan sobre los registros afectados.
Si una fila falla, leemos el mensaje, corregimos el dato y verificamos qué cambios se guardaron.
Actualizamos la vista y abrimos una muestra de registros para confirmar los valores. Revisamos efectos de automatizaciones cuando los campos participan en procesos posteriores.
No pegamos grandes volúmenes sin validación ni modificamos campos sensibles desde una vista demasiado amplia. Evitamos salir de la página con cambios pendientes.
Para ampliar este procedimiento, consulta el hub de Plataforma EGA Futura y las capacidades de Interfaz de la Plataforma EGA Futura. Así puedes relacionar la tarea con el proceso completo de tu empresa.
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para reemplazar las planillas y los sistemas sueltos con una sola base de datos, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Estas son las dudas que aparecen al cambiar valores desde la lista.
No. Depende del tipo de campo, la vista, los permisos y la configuración.
La celda puede quedar preparada, pero confirmamos el conjunto con el botón Guardar.
La plataforma muestra el error. Corregimos el valor y comprobamos qué filas quedaron guardadas.
Sí, dentro de los límites de la interfaz y con una revisión controlada antes de guardar.
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Bienvenidos a otro tutorial en donde vamos a aprender a modificar información dentro de EGA Futura al mejor estilo Excel.
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Una de las principales razones del éxito y de la amplia popularidad que herramientas como Excel han tenido a lo largo de toda la raza humana, creo que se debe a la simplicidad con la que la información se puede modificar.
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Aquí yo tengo teléfonos, países, correos electrónicos, nombres y apellidos y si, por ejemplo, yo quiero a este teléfono modificarlo, lo modifico y pulso Enter.
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Y si a éste le quiero hacer un cambio, también me posiciono en esa celda y pulso Enter. O, por ejemplo, si en este caso particular quiero hacer otra modificación también lo hago y se terminó y ya logré mi objetivo.
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Dentro de EGA Futura la información se puede modificar de esta forma. Vamos a verlo ya mismo. Lo que voy a hacer es ir al Waffle y por ejemplo voy a viajar hacia EGA Futura 365 y lo que voy a hacer ahora es seleccionar la lista o vista de lista, todas las cuentas.
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Recordemos que, si yo quiero, por ejemplo, realizar una modificación de la información de la base de datos puedo directamente hacer clic en alguno de estos lápices, hacer un cambio y luego clic en el botón Guardar o por supuesto que puedo hacer clic en la opción Modificar y modificarlo de esta manera.
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¡Genial! Es súper elegante, es súper cómodo. Ahora ¿Qué ocurre si lo que yo quiero hacer es modificar un montón de información al mejor estilo Excel?
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Lo que hacemos es ir principalmente a la pestaña del objeto en el cual yo quiero trabajar, en este caso voy a elegir cuentas, voy a elegir todas las cuentas, por supuesto desde este lugar yo voy a seleccionar los campos con los cuales yo quiero trabajar.
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Recordemos que los campos siguiendo la metáfora de Excel serían el equivalente a las columnas y si, por ejemplo, en Excel yo tengo esta columna y la quiero mover de un lado a otro en este caso no puedo, pero dentro de EGA sí es más versátil porque yo lo que puedo hacer es, modificando los campos que se van a visualizar, no solamente incluir más campos o menos campos, sino también influenciar el orden para luego hacer clic en Guardar y verlo aquí.
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Una vez que yo tengo esto, voy a hacer clic en Modificar lista y a partir de ese momento lo que nosotros podemos hacer son cambios.
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Ejemplo: Si yo aquí quiero poner... Cambiar un teléfono lo hago. Aquí realizar otra modificación y también lo hago.Notemos cómo los campos modificados se marcan con un color diferente, en este caso un color amarillo, para yo tener una notificación visual de que ese cambio... De que ese campo ha sido modificado.
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La ventaja de hacer esto respecto a Excel no solamente pasa por el hecho de que yo puedo cambiar el orden de las columnas, sino que, por ejemplo, en este caso en particular cuando yo tengo un campo en formato lista de selección, si le hago clic directamente accedo a la lista de selección desde este lugar dándome a mí la posibilidad de hacer una corrección en el momento.
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Una vez que nosotros hicimos todos los cambios que tenemos que hacer hacemos clic en Guardar y una vez que aparece este cartel de color verde ya los campos han... Los cambios han sido actualizados en la base de datos.
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Es súper importante que ustedes tengan en cuenta que, primero: Mientras no le hayan dado clic al botón Guardar los campos no se van a propagar a la base de datos en la nube y que por supuesto todas las reglas de validación que tengamos configuradas se van a respetar, tanto si trabajamos desde una lista o si trabajamos desde adentro de un registro.
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Vamos a ver otro ejemplo para que podamos entender que esto funciona a lo largo y a lo ancho de toda la plataforma. Yo me voy a ir a Project y en Project yo quiero modificar un montón de tareas.
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Sin ningún tipo de inconveniente yo hago clic en este botón para, automáticamente, hacer cambios. Le doy Enter y ya lo tengo de un color diferente.
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En el caso de, por ejemplo, tener que modificar una fecha, accedemos directamente al calendario y en caso de tener campos con listas de selección, también podemos hacerlo.
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Recordemos como dije recién que de esta forma vemos los campos que han sido modificados y una vez que hacemos clic en el botón Guardar todos los campos impactan en la base de datos en la nube y automáticamente todos los usuarios que accedan a la plataforma, ya sea desde tablets, desde teléfonos, desde Notebooks o desde cualquier dispositivo, van a tener acceso a la última modificación de ese campo.
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