C贸mo compartir una Nota en EGA Futura?

Aprende a compartir Notas con personas, grupos de Chatter y vincularla a diferentes registros de la base de datos.

C贸mo compartir una Nota en EGA Futura?

La Plataforma de Automatizaci贸n y Gesti贸n de Empresas de EGA Futura, es un sistema de gesti贸n empresarial en la nube, desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura t茅cnica de Salesforce Inc. EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una 煤nica plataforma f谩cil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organizaci贸n.
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2020
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Aprende a compartir Notas con personas, grupos de Chatter y vincularla a diferentes registros de la base de datos.
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Transcripci贸n del video 鈱笍

[00:00:00.000]
En este v铆deo vamos a aprender c贸mo compartir una nota en EGA Futura.

[00:00:06.000]
Se puede compartir una nota con otras personas, usuarios de la plataforma y tambi茅n con grupos de Chatter. No es posible compartir notas desde la aplicaci贸n m贸vil.

[00:00:30.000]
Para acceder a la p谩gina de inicio de notas, vamos a la barra de navegaci贸n de cualquiera de las aplicaciones de la plataforma y accedemos a la p谩gina de inicio de notas desde la pesta帽a Notas.

[00:00:43.000]
Si no la tenemos a la vista en la barra de navegaci贸n, simplemente presionamos el bot贸n que nos permite editar y podemos agregar esta pesta帽a a la barra de navegaci贸n.

[00:00:55.100]
Una vez que estamos en la p谩gina de inicio de notas, podemos elegir una de las notas que ya tenemos escritas o generar una nota nueva. B谩sicamente, las instrucciones para compartir una nota es Ingresar a una nota creada o generar una nota nueva.

[00:01:12.200]
A partir de all铆, vamos a aprender c贸mo compartir una nota. Si elegimos una nota ya creada en el sector inferior vamos a encontrar los botones que nos permiten interactuar con esta nota. Para crear una nota, podemos hacerlo de todas las maneras que ya conocemos, por ejemplo, presionando el bot贸n Nuevo.

[00:01:30.300]
Creamos una nueva nota que vamos a compartir de la siguiente manera: Como indicamos reci茅n en el sector inferior de la nueva nota, que estamos creando encontramos los botones para interactuar con esta nota y para compartir la nota, necesitamos presionar el bot贸n Compartir.

[00:01:50.700]
A continuaci贸n, debemos elegir si queremos compartirlo con personas o con grupos podemos elegir personas y seleccionamos o hacemos una b煤squeda de usuarios de la plataforma, puede ser uno, pueden ser varios, con quienes queremos compartir esta nota.

[00:02:11.900]
Adem谩s podemos compartirlo con grupos de Chatter. Elegimos el grupo o los grupos con los que vamos a compartir la nota y como vemos a la derecha, encontramos solamente el permiso de visor.

[00:02:27.000]
Cuando se comparte una nota solamente se puede asignar a otras personas el permiso para visualizar la nota, es decir, acceso como visor porque las notas no admiten la modificaci贸n simult谩nea.

[00:02:43.400]
Si distintas personas estuvieran modificando una nota al mismo tiempo se sobreescribir铆a el contenido, entonces, para evitar la sobreescritura se impide a los usuarios compartir una nota con permiso de modificar o colaborar, s贸lo se permite el acceso a la nota que se comparte para leer.

[00:03:06.800]
Una vez que seleccionamos personas y grupos para compartir esta nota podemos agregar un mensaje que van a recibir los usuarios.

[00:03:16.400]
Si queremos evitar que los destinatarios compartan o cancelen las actuales habilitaciones de compartir la nota presionando la flecha tenemos que abrir la secci贸n "Qui茅n puede acceder" y luego debemos seleccionar la casilla "Evitar que los dem谩s usuarios compartan o dejen de compartir".

[00:03:40.100]
Finalmente, debemos presionar el bot贸n Compartir. El bot贸n Compartir ahora tiene un n煤mero 3 que indica la cantidad de usuarios o grupos que tienen acceso a esta nota.

[00:03:56.200]
Si volvemos a presionar el bot贸n compartir, en la secci贸n "Qui茅n puede acceder" encontramos personas y grupos que tienen acceso a esta nota y como hab铆amos predeterminado, seleccionada la opci贸n, te impide que estas personas que tienen acceso para leer la nota la puedan compartir.

[00:04:19.000]
Las personas con las que hemos compartido la nota van a recibir un correo electr贸nico con el mensaje que escribimos y un v铆nculo para acceder a la nota compartida.

[00:04:31.100]
驴C贸mo se consigue compartir una nota con toda la empresa? Se comparte una nota con todos los usuarios en la empresa cuando 茅sta se publica en unas noticias en tiempo real que todos los usuarios puedan ver en un perfil de usuario, en un grupo p煤blico de Chatter o cuando se crea una nota sin restricciones dentro de un registro.

[00:04:54.900]
Ahora que ya aprendimos a compartir notas no se olviden de mirar el v铆deo donde vamos a hablar de la privacidad de las notas.

[00:05:05.200]
Nos vemos en el siguiente v铆deo y gracias por elegir EGA Futura.

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