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Compartimos una nota con personas y con grupos de Chatter, y la vinculamos a los registros de la base de datos donde hace falta.
Para acceder a la página de inicio de Notas en la plataforma, es importante seguir unos sencillos pasos que nos permitirán compartir nuestras notas de manera efectiva con otros usuarios y grupos de chat.
A continuación, recorremos el proceso:
Al seguir estos pasos, podemos gestionar nuestras notas de forma eficiente y compartirlas con otros usuarios y grupos de chat de manera segura y práctica.
La comunicación efectiva a través de la plataforma es esencial para una colaboración exitosa entre los usuarios
Al compartir notas en la plataforma EGA Futura, es fundamental poder elegir entre las existentes o crear una nueva según nuestras necesidades. Interactuar con las notas existentes nos brinda la oportunidad de revisar, modificar o compartir información relevante. Por otro lado, la creación de una nota nueva nos permite iniciar un documento desde cero, personalizando su contenido a gusto.
Para comenzar, vamos a la página de inicio de notas en la plataforma. Desde allí, tenemos la opción de seleccionar una nota previamente escrita o generar una completamente nueva. Si optamos por una nota existente, encontramos opciones de interacción en la parte inferior de la pantalla, lo que facilita el trabajo con el contenido ya creado.
Si decidimos crear una nota nueva, simplemente presionamos el botón 'nuevo' para iniciar el proceso. Esta acción nos lleva a una interfaz limpia y lista para plasmar nuestras ideas.
Al compartir una nota, es esencial seguir los pasos adecuados para garantizar una comunicación efectiva con otros usuarios o grupos de Chatter. Una vez que presionamos el botón 'compartir', tenemos la opción de seleccionar a quiénes dirigir el contenido. Podemos elegir usuarios individuales dentro de la plataforma o grupos de Chatter específicos, para llegar a la audiencia deseada.
Al establecer quiénes pueden acceder a la nota, podemos controlar la privacidad y la difusión del contenido de manera efectiva.
Una vez que hayamos seleccionado a las personas o grupos con los que queremos compartir la nota, podemos agregar un mensaje personalizado que acompañe el contenido. Este mensaje puede proporcionar contexto, instrucciones adicionales o simplemente expresar nuestros pensamientos sobre la información compartida.
Recordemos que aquellos con quienes compartimos la nota reciben un correo electrónico con el mensaje que incluimos y un enlace directo para acceder al contenido
Esta forma de comunicación garantiza que la información llegue a los destinatarios de manera clara y organizada.
Ahora que aprendimos a compartir notas en la plataforma, es momento de profundizar en cómo personalizar los mensajes y configurar la privacidad de las notas compartidas.
En este punto, la comunicación efectiva con otros usuarios y grupos de chat cobra vital importancia, así como el resguardo de la privacidad de la información compartida.
Cuando compartimos una nota, ya sea con usuarios individuales o con grupos, agregar un mensaje personalizado puede marcar la diferencia.
Este mensaje no solo brinda contexto sobre la nota compartida, sino que también permite una comunicación más cercana y efectiva. Al redactar el mensaje, conviene considerar la relevancia, la claridad y el tono adecuado para los destinatarios.
Recordemos que la comunicación escrita es clave para transmitir nuestras ideas de manera precisa y empática
Al compartir una nota, es importante configurar las opciones de privacidad de manera cuidadosa.
Podemos elegir quiénes tendrán acceso a la nota, ya sea usuarios específicos o grupos.
Al compartir notas en una plataforma digital, la comunicación efectiva con otros usuarios y grupos de chat es esencial. Una vez que compartimos una nota, es importante comprender cómo los destinatarios reciben notificaciones y acceden a la información compartida.
Los destinatarios de la nota recibirán un correo electrónico que contiene el mensaje que escribimos y un enlace directo para acceder a la nota compartida.
Este proceso garantiza que aquellos con los que queremos compartir información reciban la notificación de manera clara y directa.
Además, es fundamental visualizar quién puede acceder a la nota compartida. Al compartir una nota, podemos identificar y seleccionar a las personas y grupos con los que queremos compartir la información. Esto nos permite controlar quiénes tienen permiso para acceder a la nota, manteniendo la privacidad y la seguridad de la información compartida.
En la sección de quién puede acceder a la nota, encontramos una lista detallada de las personas y grupos que tienen acceso a la información compartida.
Esta transparencia nos permite verificar y gestionar fácilmente quiénes pueden visualizar y colaborar en la nota compartida, asegurando una comunicación efectiva y segura en la plataforma digital.
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para que cada persona del equipo trabaje sobre la misma información, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Estas son las dudas que aparecen al abrir una nota a otras personas.
Para acceder a la página de inicio de notas, sigue estos pasos:
Desde la página de inicio de notas, puedes:
Para compartir una nota:
Los destinatarios recibirán:
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En este vídeo vamos a aprender cómo compartir una nota en EGA Futura.
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Se puede compartir una nota con otras personas, usuarios de la plataforma y también con grupos de Chatter. No es posible compartir notas desde la aplicación móvil.
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Para acceder a la página de inicio de notas, vamos a la barra de navegación de cualquiera de las aplicaciones de la plataforma y accedemos a la página de inicio de notas desde la pestaña Notas.
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Si no la tenemos a la vista en la barra de navegación, simplemente presionamos el botón que nos permite editar y podemos agregar esta pestaña a la barra de navegación.
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Una vez que estamos en la página de inicio de notas, podemos elegir una de las notas que ya tenemos escritas o generar una nota nueva. Básicamente, las instrucciones para compartir una nota es Ingresar a una nota creada o generar una nota nueva.
[00:01:12.200]
A partir de allí, vamos a aprender cómo compartir una nota. Si elegimos una nota ya creada en el sector inferior vamos a encontrar los botones que nos permiten interactuar con esta nota. Para crear una nota, podemos hacerlo de todas las maneras que ya conocemos, por ejemplo, presionando el botón Nuevo.
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Creamos una nueva nota que vamos a compartir de la siguiente manera: Como indicamos recién en el sector inferior de la nueva nota, que estamos creando encontramos los botones para interactuar con esta nota y para compartir la nota, necesitamos presionar el botón Compartir.
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A continuación, debemos elegir si queremos compartirlo con personas o con grupos podemos elegir personas y seleccionamos o hacemos una búsqueda de usuarios de la plataforma, puede ser uno, pueden ser varios, con quienes queremos compartir esta nota.
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Además podemos compartirlo con grupos de Chatter. Elegimos el grupo o los grupos con los que vamos a compartir la nota y como vemos a la derecha, encontramos solamente el permiso de visor.
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Cuando se comparte una nota solamente se puede asignar a otras personas el permiso para visualizar la nota, es decir, acceso como visor porque las notas no admiten la modificación simultánea.
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Si distintas personas estuvieran modificando una nota al mismo tiempo se sobreescribiría el contenido, entonces, para evitar la sobreescritura se impide a los usuarios compartir una nota con permiso de modificar o colaborar, sólo se permite el acceso a la nota que se comparte para leer.
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Una vez que seleccionamos personas y grupos para compartir esta nota podemos agregar un mensaje que van a recibir los usuarios.
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Si queremos evitar que los destinatarios compartan o cancelen las actuales habilitaciones de compartir la nota presionando la flecha tenemos que abrir la sección "Quién puede acceder" y luego debemos seleccionar la casilla "Evitar que los demás usuarios compartan o dejen de compartir".
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Finalmente, debemos presionar el botón Compartir. El botón Compartir ahora tiene un número 3 que indica la cantidad de usuarios o grupos que tienen acceso a esta nota.
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Si volvemos a presionar el botón compartir, en la sección "Quién puede acceder" encontramos personas y grupos que tienen acceso a esta nota y como habíamos predeterminado, seleccionada la opción, te impide que estas personas que tienen acceso para leer la nota la puedan compartir.
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Las personas con las que hemos compartido la nota van a recibir un correo electrónico con el mensaje que escribimos y un vínculo para acceder a la nota compartida.
[00:04:31.100]
¿Cómo se consigue compartir una nota con toda la empresa? Se comparte una nota con todos los usuarios en la empresa cuando ésta se publica en unas noticias en tiempo real que todos los usuarios puedan ver en un perfil de usuario, en un grupo público de Chatter o cuando se crea una nota sin restricciones dentro de un registro.
[00:04:54.900]
Ahora que ya aprendimos a compartir notas no se olviden de mirar el vídeo donde vamos a hablar de la privacidad de las notas.
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Nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por elegir EGA Futura.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
