C贸mo compartir una Nota en EGA Futura?

Aprende a compartir Notas con personas, grupos de Chatter y vincularla a diferentes registros de la base de datos.

C贸mo compartir una Nota en EGA Futura?

La Plataforma de Automatizaci贸n y Gesti贸n de Empresas de EGA Futura, es un sistema de gesti贸n empresarial en la nube, desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura t茅cnica de Salesforce Inc. EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una 煤nica plataforma f谩cil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organizaci贸n.
馃帗Tutorial actualizado en
2024
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Aprende a compartir Notas con personas, grupos de Chatter y vincularla a diferentes registros de la base de datos.
Pulsa este bot贸n para ver las im谩genes incluidas en este tutorial (en una nueva ventana) 馃摲Abrir video en YouTube

Acceso a Notas

Para acceder a la p谩gina de inicio de Notas en la plataforma, es importante seguir unos sencillos pasos que te permitir谩n compartir tus notas de manera efectiva con otros usuarios y grupos de chat.

A continuaci贸n, te guiaremos a trav茅s del proceso:

  1. Dir铆gete a la barra de navegaci贸n: Lo primero que debes hacer es ubicar la barra de navegaci贸n en la plataforma. Esta barra te brinda acceso a todas las funciones y herramientas disponibles.
  2. Accede a la p谩gina de inicio de notas: Una vez en la barra de navegaci贸n, busca la pesta帽a correspondiente que te llevar谩 a la p谩gina de inicio de notas. Desde aqu铆 podr谩s visualizar todas tus notas existentes y crear nuevas.
  3. Agrega la pesta帽a de notas si no est谩 visible: En caso de que la pesta帽a de notas no est茅 visible en la barra de navegaci贸n, simplemente presiona el bot贸n de edici贸n y a帽ade esta pesta帽a para acceder f谩cilmente a tus notas.

Al seguir estos pasos, podr谩s gestionar tus notas de forma eficiente y compartirlas con otros usuarios y grupos de chat de manera segura y pr谩ctica.

La comunicaci贸n efectiva a trav茅s de la plataforma es esencial para una colaboraci贸n exitosa entre los usuarios

Selecci贸n de Nota existente o Creaci贸n de una nueva

Al compartir notas en la plataforma EGA聽Futura, es fundamental poder elegir entre las existentes o crear una nueva seg煤n tus necesidades. Interactuar con las notas existentes te brinda la oportunidad de revisar, modificar o compartir informaci贸n relevante. Por otro lado, la creaci贸n de una nota nueva te permite iniciar un documento desde cero, personalizando su contenido a tu gusto.

Para comenzar, debes dirigirte a la p谩gina de inicio de notas en la plataforma. Desde all铆, tendr谩s la opci贸n de seleccionar una nota previamente escrita o generar una completamente nueva. Si optas por una nota existente, encontrar谩s opciones de interacci贸n en la parte inferior de la pantalla, lo que facilita tu experiencia al trabajar con el contenido ya creado.

Si decides crear una nota nueva, simplemente presiona el bot贸n 'nuevo' para iniciar el proceso. Esta acci贸n te llevar谩 a una interfaz limpia y lista para que plasmes tus ideas.

La posibilidad de generar una nota desde cero es ideal cuando deseas abordar un tema espec铆fico o desarrollar informaci贸n original.

Al compartir una nota, es esencial seguir los pasos adecuados para garantizar una comunicaci贸n efectiva con otros usuarios o grupos de Chatter. Una vez que presionas el bot贸n 'compartir', tendr谩s la opci贸n de seleccionar a qui茅nes dirigir el contenido. Puedes elegir usuarios individuales dentro de la plataforma o grupos de Chatter espec铆ficos, asegur谩ndote de llegar a la audiencia deseada.

Al establecer qui茅nes pueden acceder a la nota, puedes controlar la privacidad y la difusi贸n de tu contenido de manera efectiva.

Una vez que hayas seleccionado a las personas o grupos con los que deseas compartir la nota, puedes agregar un mensaje personalizado que acompa帽e el contenido. Este mensaje puede proporcionar contexto, instrucciones adicionales o simplemente expresar tus pensamientos sobre la informaci贸n compartida.

Recuerda que aquellos con quienes compartes la nota recibir谩n un correo electr贸nico con el mensaje que has incluido y un enlace directo para acceder al contenido

Esta forma de comunicaci贸n garantiza que la informaci贸n llegue a los destinatarios de manera clara y organizada.

Personalizaci贸n de Mensajes y Configuraci贸n de Privacidad

Ahora que has aprendido a compartir notas en la plataforma, es momento de profundizar en c贸mo personalizar tus mensajes y configurar la privacidad de las notas compartidas.

En este punto, la comunicaci贸n efectiva con otros usuarios y grupos de chat cobra vital importancia, as铆 como el resguardo de la privacidad de la informaci贸n compartida.

Agrega un mensaje personalizado para los destinatarios

Cuando compartes una nota, ya sea con usuarios individuales o con grupos, agregar un mensaje personalizado puede marcar la diferencia.

Este mensaje no solo brinda contexto sobre la nota compartida, sino que tambi茅n permite una comunicaci贸n m谩s cercana y efectiva. Al redactar tu mensaje, considera la relevancia, claridad y tono adecuado para tus destinatarios.

Recuerda que la comunicaci贸n escrita es clave para transmitir tus ideas de manera precisa y emp谩tica

Configura opciones de privacidad para la nota compartida

Al compartir una nota, es importante configurar las opciones de privacidad de manera cuidadosa.

Puedes elegir qui茅nes tendr谩n acceso a la nota, ya sea usuarios espec铆ficos o grupos.

Notificaci贸n y Acceso de Destinatarios a las Notas Compartidas

Al compartir notas en una plataforma digital, la comunicaci贸n efectiva con otros usuarios y grupos de chat es esencial. Una vez compartes una nota, es importante comprender c贸mo los destinatarios reciben notificaciones y acceden a la informaci贸n compartida.

Los destinatarios de la nota recibir谩n un correo electr贸nico que contiene el mensaje que has escrito y un enlace directo para acceder a la nota compartida.

Este proceso garantiza que aquellos con los que deseas compartir informaci贸n reciban la notificaci贸n de manera clara y directa.

Adem谩s, es fundamental visualizar qui茅n puede acceder a la nota compartida. Al compartir una nota, podr谩s identificar y seleccionar a las personas y grupos con los que deseas compartir la informaci贸n. Esto te permite controlar qui茅nes tienen permiso para acceder a la nota, manteniendo la privacidad y la seguridad de la informaci贸n compartida.

En la secci贸n de qui茅n puede acceder a la nota, encontrar谩s una lista detallada de las personas y grupos que tienen acceso a la informaci贸n compartida.

Esta transparencia te permite verificar y gestionar f谩cilmente qui茅nes pueden visualizar y colaborar en la nota compartida, asegurando una comunicaci贸n efectiva y segura en la plataforma digital.

驴C贸mo puedo acceder a la p谩gina de inicio de notas en EGA Futura?

Para acceder a la p谩gina de inicio de notas, sigue estos pasos:

  1. Dir铆gete a la barra de navegaci贸n.
  2. Busca la pesta帽a de notas.
  3. Si no ves la pesta帽a de notas, presiona el bot贸n de edici贸n y a帽谩dela.
  4. Ya puedes gestionar y crear notas desde esta secci贸n.

驴C贸mo selecciono una nota existente o creo una nueva?

Desde la p谩gina de inicio de notas, puedes:

  1. Seleccionar una nota existente para revisarla, modificarla o compartirla.
  2. Crear una nueva nota presionando el bot贸n 'nuevo'.
  3. Interactuar con notas existentes usando las opciones en la parte inferior de la pantalla.
  4. Cada opci贸n te permite gestionar tu informaci贸n de manera eficiente.

驴C贸mo comparto una nota con otros usuarios o grupos de Chatter?

Para compartir una nota:

  1. Presiona el bot贸n 'compartir' en la nota seleccionada.
  2. Selecciona los usuarios individuales o grupos de chat con los que deseas compartir.
  3. Asigna permisos de visor para evitar modificaciones simult谩neas.
  4. Agrega un mensaje personalizado si deseas proporcionar contexto adicional.

驴Qu茅 opciones de privacidad puedo configurar al compartir una nota?

  1. Al compartir una nota:
  2. Puedes elegir qui茅nes tendr谩n acceso, ya sea usuarios espec铆ficos o grupos de chat.
  3. Restricciones adicionales pueden incluir la prohibici贸n de compartir nuevamente o editar la nota.
  4. Estas configuraciones aseguran que tu informaci贸n permanezca privada y segura.

驴C贸mo reciben notificaciones los destinatarios de una nota compartida?

Los destinatarios recibir谩n:

  1. Un correo electr贸nico con tu mensaje personalizado.
  2. Un enlace directo para acceder a la nota compartida.
  3. Esto garantiza que la informaci贸n llegue de manera clara y organizada a los usuarios seleccionados.

Transcripci贸n del video 鈱笍

[00:00:00.000]
En este v铆deo vamos a aprender c贸mo compartir una nota en EGA Futura.

[00:00:06.000]
Se puede compartir una nota con otras personas, usuarios de la plataforma y tambi茅n con grupos de Chatter. No es posible compartir notas desde la aplicaci贸n m贸vil.

[00:00:30.000]
Para acceder a la p谩gina de inicio de notas, vamos a la barra de navegaci贸n de cualquiera de las aplicaciones de la plataforma y accedemos a la p谩gina de inicio de notas desde la pesta帽a Notas.

[00:00:43.000]
Si no la tenemos a la vista en la barra de navegaci贸n, simplemente presionamos el bot贸n que nos permite editar y podemos agregar esta pesta帽a a la barra de navegaci贸n.

[00:00:55.100]
Una vez que estamos en la p谩gina de inicio de notas, podemos elegir una de las notas que ya tenemos escritas o generar una nota nueva. B谩sicamente, las instrucciones para compartir una nota es Ingresar a una nota creada o generar una nota nueva.

[00:01:12.200]
A partir de all铆, vamos a aprender c贸mo compartir una nota. Si elegimos una nota ya creada en el sector inferior vamos a encontrar los botones que nos permiten interactuar con esta nota. Para crear una nota, podemos hacerlo de todas las maneras que ya conocemos, por ejemplo, presionando el bot贸n Nuevo.

[00:01:30.300]
Creamos una nueva nota que vamos a compartir de la siguiente manera: Como indicamos reci茅n en el sector inferior de la nueva nota, que estamos creando encontramos los botones para interactuar con esta nota y para compartir la nota, necesitamos presionar el bot贸n Compartir.

[00:01:50.700]
A continuaci贸n, debemos elegir si queremos compartirlo con personas o con grupos podemos elegir personas y seleccionamos o hacemos una b煤squeda de usuarios de la plataforma, puede ser uno, pueden ser varios, con quienes queremos compartir esta nota.

[00:02:11.900]
Adem谩s podemos compartirlo con grupos de Chatter. Elegimos el grupo o los grupos con los que vamos a compartir la nota y como vemos a la derecha, encontramos solamente el permiso de visor.

[00:02:27.000]
Cuando se comparte una nota solamente se puede asignar a otras personas el permiso para visualizar la nota, es decir, acceso como visor porque las notas no admiten la modificaci贸n simult谩nea.

[00:02:43.400]
Si distintas personas estuvieran modificando una nota al mismo tiempo se sobreescribir铆a el contenido, entonces, para evitar la sobreescritura se impide a los usuarios compartir una nota con permiso de modificar o colaborar, s贸lo se permite el acceso a la nota que se comparte para leer.

[00:03:06.800]
Una vez que seleccionamos personas y grupos para compartir esta nota podemos agregar un mensaje que van a recibir los usuarios.

[00:03:16.400]
Si queremos evitar que los destinatarios compartan o cancelen las actuales habilitaciones de compartir la nota presionando la flecha tenemos que abrir la secci贸n "Qui茅n puede acceder" y luego debemos seleccionar la casilla "Evitar que los dem谩s usuarios compartan o dejen de compartir".

[00:03:40.100]
Finalmente, debemos presionar el bot贸n Compartir. El bot贸n Compartir ahora tiene un n煤mero 3 que indica la cantidad de usuarios o grupos que tienen acceso a esta nota.

[00:03:56.200]
Si volvemos a presionar el bot贸n compartir, en la secci贸n "Qui茅n puede acceder" encontramos personas y grupos que tienen acceso a esta nota y como hab铆amos predeterminado, seleccionada la opci贸n, te impide que estas personas que tienen acceso para leer la nota la puedan compartir.

[00:04:19.000]
Las personas con las que hemos compartido la nota van a recibir un correo electr贸nico con el mensaje que escribimos y un v铆nculo para acceder a la nota compartida.

[00:04:31.100]
驴C贸mo se consigue compartir una nota con toda la empresa? Se comparte una nota con todos los usuarios en la empresa cuando 茅sta se publica en unas noticias en tiempo real que todos los usuarios puedan ver en un perfil de usuario, en un grupo p煤blico de Chatter o cuando se crea una nota sin restricciones dentro de un registro.

[00:04:54.900]
Ahora que ya aprendimos a compartir notas no se olviden de mirar el v铆deo donde vamos a hablar de la privacidad de las notas.

[00:05:05.200]
Nos vemos en el siguiente v铆deo y gracias por elegir EGA Futura.

Te recomendamos ver

# 1
Estamos en el Puesto 1 en Softonic desde hace nueve a帽os ininterrumpidos
24x7
Desde nuestra plataforma ofrecemos soporte t茅cnico todos los d铆as
+60.000
M谩s de sesenta mil PyMEs implementan nuestro software todos los a帽os
1994
Desde hace m谩s de 30 a帽os potenciamos a las Empresas de Iberoam茅rica