Cómo compartir una Nota en EGA Futura?

Aprende a compartir Notas con personas, grupos de Chatter y vincularla a diferentes registros de la base de datos.

Cómo compartir una Nota en EGA Futura?

La Plataforma de Automatización y Gestión de Empresas de EGA Futura, es un sistema de gestión empresarial en la nube, desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura técnica de Salesforce Inc. EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una única plataforma fácil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organización.
🎓Tutorial actualizado en
2024
»
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Aprende a compartir Notas con personas, grupos de Chatter y vincularla a diferentes registros de la base de datos.
Pulsa este botón para ver las imágenes incluidas en este tutorial (en una nueva ventana) 📷Abrir video en YouTube

Acceso a Notas

Para acceder a la página de inicio de Notas en la plataforma, es importante seguir unos sencillos pasos que te permitirán compartir tus notas de manera efectiva con otros usuarios y grupos de chat.

A continuación, te guiaremos a través del proceso:

  1. Dirígete a la barra de navegación: Lo primero que debes hacer es ubicar la barra de navegación en la plataforma. Esta barra te brinda acceso a todas las funciones y herramientas disponibles.
  2. Accede a la página de inicio de notas: Una vez en la barra de navegación, busca la pestaña correspondiente que te llevará a la página de inicio de notas. Desde aquí podrás visualizar todas tus notas existentes y crear nuevas.
  3. Agrega la pestaña de notas si no está visible: En caso de que la pestaña de notas no esté visible en la barra de navegación, simplemente presiona el botón de edición y añade esta pestaña para acceder fácilmente a tus notas.

Al seguir estos pasos, podrás gestionar tus notas de forma eficiente y compartirlas con otros usuarios y grupos de chat de manera segura y práctica.

La comunicación efectiva a través de la plataforma es esencial para una colaboración exitosa entre los usuarios

Selección de Nota existente o Creación de una nueva

Al compartir notas en la plataforma EGA Futura, es fundamental poder elegir entre las existentes o crear una nueva según tus necesidades. Interactuar con las notas existentes te brinda la oportunidad de revisar, modificar o compartir información relevante. Por otro lado, la creación de una nota nueva te permite iniciar un documento desde cero, personalizando su contenido a tu gusto.

Para comenzar, debes dirigirte a la página de inicio de notas en la plataforma. Desde allí, tendrás la opción de seleccionar una nota previamente escrita o generar una completamente nueva. Si optas por una nota existente, encontrarás opciones de interacción en la parte inferior de la pantalla, lo que facilita tu experiencia al trabajar con el contenido ya creado.

Si decides crear una nota nueva, simplemente presiona el botón 'nuevo' para iniciar el proceso. Esta acción te llevará a una interfaz limpia y lista para que plasmes tus ideas.

La posibilidad de generar una nota desde cero es ideal cuando deseas abordar un tema específico o desarrollar información original.

Al compartir una nota, es esencial seguir los pasos adecuados para garantizar una comunicación efectiva con otros usuarios o grupos de Chatter. Una vez que presionas el botón 'compartir', tendrás la opción de seleccionar a quiénes dirigir el contenido. Puedes elegir usuarios individuales dentro de la plataforma o grupos de Chatter específicos, asegurándote de llegar a la audiencia deseada.

Al establecer quiénes pueden acceder a la nota, puedes controlar la privacidad y la difusión de tu contenido de manera efectiva.

Una vez que hayas seleccionado a las personas o grupos con los que deseas compartir la nota, puedes agregar un mensaje personalizado que acompañe el contenido. Este mensaje puede proporcionar contexto, instrucciones adicionales o simplemente expresar tus pensamientos sobre la información compartida.

Recuerda que aquellos con quienes compartes la nota recibirán un correo electrónico con el mensaje que has incluido y un enlace directo para acceder al contenido

Esta forma de comunicación garantiza que la información llegue a los destinatarios de manera clara y organizada.

Personalización de Mensajes y Configuración de Privacidad

Ahora que has aprendido a compartir notas en la plataforma, es momento de profundizar en cómo personalizar tus mensajes y configurar la privacidad de las notas compartidas.

En este punto, la comunicación efectiva con otros usuarios y grupos de chat cobra vital importancia, así como el resguardo de la privacidad de la información compartida.

Agrega un mensaje personalizado para los destinatarios

Cuando compartes una nota, ya sea con usuarios individuales o con grupos, agregar un mensaje personalizado puede marcar la diferencia.

Este mensaje no solo brinda contexto sobre la nota compartida, sino que también permite una comunicación más cercana y efectiva. Al redactar tu mensaje, considera la relevancia, claridad y tono adecuado para tus destinatarios.

Recuerda que la comunicación escrita es clave para transmitir tus ideas de manera precisa y empática

Configura opciones de privacidad para la nota compartida

Al compartir una nota, es importante configurar las opciones de privacidad de manera cuidadosa.

Puedes elegir quiénes tendrán acceso a la nota, ya sea usuarios específicos o grupos.

Notificación y Acceso de Destinatarios a las Notas Compartidas

Al compartir notas en una plataforma digital, la comunicación efectiva con otros usuarios y grupos de chat es esencial. Una vez compartes una nota, es importante comprender cómo los destinatarios reciben notificaciones y acceden a la información compartida.

Los destinatarios de la nota recibirán un correo electrónico que contiene el mensaje que has escrito y un enlace directo para acceder a la nota compartida.

Este proceso garantiza que aquellos con los que deseas compartir información reciban la notificación de manera clara y directa.

Además, es fundamental visualizar quién puede acceder a la nota compartida. Al compartir una nota, podrás identificar y seleccionar a las personas y grupos con los que deseas compartir la información. Esto te permite controlar quiénes tienen permiso para acceder a la nota, manteniendo la privacidad y la seguridad de la información compartida.

En la sección de quién puede acceder a la nota, encontrarás una lista detallada de las personas y grupos que tienen acceso a la información compartida.

Esta transparencia te permite verificar y gestionar fácilmente quiénes pueden visualizar y colaborar en la nota compartida, asegurando una comunicación efectiva y segura en la plataforma digital.

¿Cómo puedo acceder a la página de inicio de notas en EGA Futura?

Para acceder a la página de inicio de notas, sigue estos pasos:

  1. Dirígete a la barra de navegación.
  2. Busca la pestaña de notas.
  3. Si no ves la pestaña de notas, presiona el botón de edición y añádela.
  4. Ya puedes gestionar y crear notas desde esta sección.

¿Cómo selecciono una nota existente o creo una nueva?

Desde la página de inicio de notas, puedes:

  1. Seleccionar una nota existente para revisarla, modificarla o compartirla.
  2. Crear una nueva nota presionando el botón 'nuevo'.
  3. Interactuar con notas existentes usando las opciones en la parte inferior de la pantalla.
  4. Cada opción te permite gestionar tu información de manera eficiente.

¿Cómo comparto una nota con otros usuarios o grupos de Chatter?

Para compartir una nota:

  1. Presiona el botón 'compartir' en la nota seleccionada.
  2. Selecciona los usuarios individuales o grupos de chat con los que deseas compartir.
  3. Asigna permisos de visor para evitar modificaciones simultáneas.
  4. Agrega un mensaje personalizado si deseas proporcionar contexto adicional.

¿Qué opciones de privacidad puedo configurar al compartir una nota?

  1. Al compartir una nota:
  2. Puedes elegir quiénes tendrán acceso, ya sea usuarios específicos o grupos de chat.
  3. Restricciones adicionales pueden incluir la prohibición de compartir nuevamente o editar la nota.
  4. Estas configuraciones aseguran que tu información permanezca privada y segura.

¿Cómo reciben notificaciones los destinatarios de una nota compartida?

Los destinatarios recibirán:

  1. Un correo electrónico con tu mensaje personalizado.
  2. Un enlace directo para acceder a la nota compartida.
  3. Esto garantiza que la información llegue de manera clara y organizada a los usuarios seleccionados.

Transcripción del video ⌨️

[00:00:00.000]
En este vídeo vamos a aprender cómo compartir una nota en EGA Futura.

[00:00:06.000]
Se puede compartir una nota con otras personas, usuarios de la plataforma y también con grupos de Chatter. No es posible compartir notas desde la aplicación móvil.

[00:00:30.000]
Para acceder a la página de inicio de notas, vamos a la barra de navegación de cualquiera de las aplicaciones de la plataforma y accedemos a la página de inicio de notas desde la pestaña Notas.

[00:00:43.000]
Si no la tenemos a la vista en la barra de navegación, simplemente presionamos el botón que nos permite editar y podemos agregar esta pestaña a la barra de navegación.

[00:00:55.100]
Una vez que estamos en la página de inicio de notas, podemos elegir una de las notas que ya tenemos escritas o generar una nota nueva. Básicamente, las instrucciones para compartir una nota es Ingresar a una nota creada o generar una nota nueva.

[00:01:12.200]
A partir de allí, vamos a aprender cómo compartir una nota. Si elegimos una nota ya creada en el sector inferior vamos a encontrar los botones que nos permiten interactuar con esta nota. Para crear una nota, podemos hacerlo de todas las maneras que ya conocemos, por ejemplo, presionando el botón Nuevo.

[00:01:30.300]
Creamos una nueva nota que vamos a compartir de la siguiente manera: Como indicamos recién en el sector inferior de la nueva nota, que estamos creando encontramos los botones para interactuar con esta nota y para compartir la nota, necesitamos presionar el botón Compartir.

[00:01:50.700]
A continuación, debemos elegir si queremos compartirlo con personas o con grupos podemos elegir personas y seleccionamos o hacemos una búsqueda de usuarios de la plataforma, puede ser uno, pueden ser varios, con quienes queremos compartir esta nota.

[00:02:11.900]
Además podemos compartirlo con grupos de Chatter. Elegimos el grupo o los grupos con los que vamos a compartir la nota y como vemos a la derecha, encontramos solamente el permiso de visor.

[00:02:27.000]
Cuando se comparte una nota solamente se puede asignar a otras personas el permiso para visualizar la nota, es decir, acceso como visor porque las notas no admiten la modificación simultánea.

[00:02:43.400]
Si distintas personas estuvieran modificando una nota al mismo tiempo se sobreescribiría el contenido, entonces, para evitar la sobreescritura se impide a los usuarios compartir una nota con permiso de modificar o colaborar, sólo se permite el acceso a la nota que se comparte para leer.

[00:03:06.800]
Una vez que seleccionamos personas y grupos para compartir esta nota podemos agregar un mensaje que van a recibir los usuarios.

[00:03:16.400]
Si queremos evitar que los destinatarios compartan o cancelen las actuales habilitaciones de compartir la nota presionando la flecha tenemos que abrir la sección "Quién puede acceder" y luego debemos seleccionar la casilla "Evitar que los demás usuarios compartan o dejen de compartir".

[00:03:40.100]
Finalmente, debemos presionar el botón Compartir. El botón Compartir ahora tiene un número 3 que indica la cantidad de usuarios o grupos que tienen acceso a esta nota.

[00:03:56.200]
Si volvemos a presionar el botón compartir, en la sección "Quién puede acceder" encontramos personas y grupos que tienen acceso a esta nota y como habíamos predeterminado, seleccionada la opción, te impide que estas personas que tienen acceso para leer la nota la puedan compartir.

[00:04:19.000]
Las personas con las que hemos compartido la nota van a recibir un correo electrónico con el mensaje que escribimos y un vínculo para acceder a la nota compartida.

[00:04:31.100]
¿Cómo se consigue compartir una nota con toda la empresa? Se comparte una nota con todos los usuarios en la empresa cuando ésta se publica en unas noticias en tiempo real que todos los usuarios puedan ver en un perfil de usuario, en un grupo público de Chatter o cuando se crea una nota sin restricciones dentro de un registro.

[00:04:54.900]
Ahora que ya aprendimos a compartir notas no se olviden de mirar el vídeo donde vamos a hablar de la privacidad de las notas.

[00:05:05.200]
Nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por elegir EGA Futura.

Te recomendamos ver

# 1
Estamos en el Puesto 1 en Softonic desde hace nueve años ininterrumpidos
24x7
Desde nuestra plataforma ofrecemos soporte técnico todos los días
+60.000
Más de sesenta mil PyMEs implementan nuestro software todos los años
1994
Desde hace más de 30 años potenciamos a las Empresas de Iberoamérica