Vista de lista

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Para aquellos que suelen trabajar con 20 pestañas del navegador abiertas a la vez, llegó la forma de ahorrar mucho tiempo simplificando y clasificando todos esos registros en una sola vista de lista. En este vídeo vamos a aprender qué son las vistas de lista.

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Las vistas de lista son formas visuales de mostrar la información contenida en la base de datos en forma de lista. Se usa una vista de lista cuando se necesita visualizar un conjunto de registros, aplicando algunos criterios de agrupamiento para poder revisar la información contenida en sus campos de forma ordenada y en una sola pantalla.

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Encontramos las vistas de lista cuando ingresamos a los diferentes objetos de la plataforma mediante la barra de navegación. Por ejemplo, estamos en el objeto Cuentas y encontramos una lista de cuentas que son todas las empresas que trabajan con nosotros.

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Si vamos al objeto Contactos aparecen en esta vista de lista todos los registros que forman parte de mi base de datos según los criterios que yo aplique para agruparlos en esta lista. Por ejemplo, con estos campos visibles y esta cantidad de registros determinada, podemos ver que podemos desplegar varias listas disponibles, algunas vienen de forma predeterminada y otras podemos crearlas con los criterios que nosotros necesitamos, evitando los filtros, gráficos, realizar modificaciones de los campos directamente desde la lista, guardar los cambios en la misma lista, actualizar los datos de la lista, realizar el cambio entre las distintas vistas posibles, otros detalles de configuración y botones de acciones para realizar directamente sobre la lista.

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Las listas pueden ser públicas o privadas o compartida con grupos o con personas. En una vista de lista vemos a los registros de la plataforma ordenados, en este caso en forma de tabla y datos de algunos de sus campos desplegados para poder trabajar en conjunto, comparando o simplemente teniendo todos los datos a la vista.

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Las vistas de lista no solamente hace falta verlas en forma de tabla como es este ejemplo. Usando el selector de tipo de vista, podemos elegir una vista dividida. En este caso, en vez de mostrar una cuadrícula, me va a mostrar en el sector izquierdo la lista de registros que componen este grupo que vemos en esta lista y seleccionando en el sector izquierdo vamos a ver los detalles de cada uno de los registros en el sector central de la pantalla con todos los temas relacionados a ese registro.

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Voy cambiando de registros sin necesidad de tener pestañas abiertas en el navegador. Con una sola alcanza. Veo a pantalla completa, en el sector izquierdo, el registro seleccionado y en el sector central de la pantalla los detalles específicos de ese registro. Volviendo al selector, podemos encontrar la tercera vista disponible y es el tablero Kanban que me va a mostrar los mismos registros agrupados en esa lista en este caso en forma de tarjetas, cada registro es una tarjeta y se encuentra ubicado en una columna diferente según el estado en el que se encuentra cada uno de los registros o en la etapa en la que se encuentra en un proceso. Las tarjetas se pinchan y arrastran para ser más dinámico. El uso del tablero que podamos hacer avanzar al registro dentro de un proceso según las etapas que se van cumpliendo o a medida que el registro va cambiando de estado.

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De esta forma hemos conocido una nueva forma de trabajar en listas que son totalmente configurables y están plenas de funcionalidad. Para aprender más sobre vistas de lista, los invito a visitar EGAFutura.com/tutoriales

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En este tutorial vamos a aprender qué es una lista o vista de lista.

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Para eso tenemos que ir a cualquiera de las aplicaciones de la plataforma, vamos al botón Waffle o iniciador de aplicación, lo presionamos y se despliega el panel que nos muestra todas las aplicaciones de la plataforma que tenemos disponible. En este caso vamos a elegir EGA Futura 365, que es la aplicación que administra las cuentas y contactos que son las empresas que se relacionan con nuestra compañía.

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En este caso, en la aplicación EGA Futura 365, lo primero que encontramos es la barra de navegación, donde están todas las pestañas que nos permiten Ingresar a los elementos y a los objetos que forman parte de esta aplicación.

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Esta es la pestaña Cuentas, que nos permite ingresar al objeto Cuentas. Las cuentas son las empresas que se relacionan con nuestra compañía. Entonces cuando presionamos la pestaña Cuentas ingresamos al objeto Cuentas y en ese objeto se incluyen todos los registros de esas empresas que figuran en nuestra base de datos.

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En la página de inicio del objeto Cuentas, lo primero que encontramos es una lista, una vista de lista y como vemos en este botoncito que está de color azul, esta es la lista que está anclada a la página de inicio.

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Si queremos ver más listas, tenemos un botón al lado del nombre. En este caso ésta es la lista de Vistos recientemente (se refiere a los registros que han sido vistos recientemente), presionamos el botón y se despliega la totalidad de las listas que tenemos disponibles.

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Vamos a ir a todas las cuentas. Entonces cuando ingresamos a un objeto, vamos a encontrar diversas listas que van agrupando a los registros contenidos en ese objeto de maneras diferentes para un trabajo más conveniente, por ejemplo, quiero ver todas las cuentas o quiero ver las que trabaje recientemente o quiero ver las cuentas que son solamente mías y así puedo crear nuevas listas que me permitan acotar los registros que la integran para hacer algún trabajo específico con ese grupo de registros.

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Como vemos, una lista agrupa registros, los vemos ordenados cada uno de ellos en una fila de esta tabla y luego en las diferentes columnas se van ordenando los datos que corresponden a cada fila, es decir, los datos de cada registro se van acomodando en las columnas en esa misma fila.

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Lo que podemos apreciar, cuando recorremos con el puntero del mouse, es que no solamente se muestran datos, sino que además hay funcionalidad. Por ejemplo, en el nombre de la cuenta, cuando sobrevolamos, vemos que hay un vínculo, si yo accedo a ese vínculo voy a ingresar al registro de esa cuenta y voy a poder trabajar directamente a plena pantalla dentro de ese registro.

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Por ejemplo, miren en la pestaña Contactos, vamos a los contactos. Aquí vemos toda la funcionalidad que ofrece la lista, por ejemplo, si Quiero ingresar directamente este contacto presiono el vínculo que está en el nombre. Si quiero ingresar a la cuenta que pertenece este contacto también le doy clic al vínculo e ingreso.

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En este caso en esta dirección de correo electrónico, si yo le doy clic a ese vínculo, puedo redactar un correo electrónico para ese contacto directamente desde la lista.

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Otra cosa que podemos observar es que algunos de los campos contienen un botón con forma de lápiz y eso quiere decir que podemos editar los datos de ese campo directamente desde esta lista.

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Presionando ese botón se habilita el modo edición del campo y podemos modificar el dato contenido en ese campo. Vemos que podemos cambiar el valor, luego hacemos clic en cualquier otro lugar de la pantalla y quedan señalados de color amarillo para recordarnos que antes de salir de esta vista de lista tenemos que ir a buscar en la parte inferior de la pantalla, el botón Guardar para que se graben esos cambios que hicimos en la división de los campos.

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Volviendo al objeto Cuentas, vemos que predeterminadamente tenemos la lista de Vistos recientemente, siempre que ingresamos a la página de inicio de cuentas, va a haber una lista que esté predeterminada. Si la necesitamos cambiar, elegimos, por ejemplo, todas las cuentas (que es otra lista) y presionamos este botón para dejar anclada esta vista de lista a la pantalla de inicio del objeto, Cuentas.

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Vamos a recorrer más funcionalidad que tenemos en la vista de lista. Encontramos un campo que nos permite realizar búsquedas entre los registros que forman parte de esta lista. Podemos usar usar alguno de los términos, podemos usar alguno de los términos contenidos en esos registros que figuran en la lista para poder encontrar algún registro en particular.

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En este caso estamos viendo una lista de 12 registros, pero habitualmente las empresas hay cientos y miles de registros en determinados objetos y el campo de búsqueda dentro de la lista es muy práctico.

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Continuando con los botones de funcionalidad, encontramos el menú Controles de vista de lista. Al presionar este botón encontramos un menú de posibilidades que nos permiten editar y crear nueva funcionalidad con esta lista.

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Por ejemplo, la opción Nuevo nos permite crear una nueva lista, la opción duplicar nos permite usar como base esta lista, se hace una copia de esta misma lista a la cual podemos efectuarle modificaciones y con eso generar una lista nueva.

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El menú Cambiar nombre nos permite cambiarle el nombre a esta lista. La opción configuración de colaboración nos da posibilidades de compartir esta lista con un grupo de usuarios, de hacer esta lista pública para que pueda accederla toda la compañía, o de convertirla en una lista privada para mi trabajo personal.

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Luego la opción Modificar filtros de lista nos permite cambiar los criterios que agruparon a los registros en esta lista y modificarlos aplicando otros filtros.

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Seleccionar los campos que se visualizarán sirve para cambiar las columnas, cambiar de lugar las columnas que tiene está lista o cambiar agregar columnas o quitar alguna de ellas.

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El botón eliminar sirve para descartar esta lista, eliminarla y restablecer el ancho de las columnas, en el caso de que lo hayamos modificado, volverlo al ancho normal.

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El siguiente botón de funcionalidad es el icono Formatos y éste es el que nos permite cambiar el tipo de vista. En este caso, lo vemos seleccionado aquí la que tenemos a la vista es una tabla, por eso tenemos los registros ordenados en filas y columnas en forma de cuadrícula.

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Tenemos más posibilidades para visualizar los registros contenidos en esta lista. Podemos pasar a la vista de Kanban. Kanban es un tablero donde los registros que son parte de la lista, están en forma de tarjetas y estas tarjetas pinchando y arrastrando pueden cambiarse de columna y de esta manera trabajar de una forma gráfica más ágil adaptada a otra forma de trabajo ágil y practica.

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El siguiente tipo de vista que tenemos disponible es la vista dividida. En la vista dividida vemos que la pantalla está repartida en dos, a la izquierda tenemos un panel con la lista de registros que forman parte de esta lista y a la derecha tenemos una pantalla grande y lo que vamos a encontrar es lo siguiente: Cuando seleccionamos uno de los registros del panel de la izquierda, aparece el registro completo en el panel de la derecha y no solamente aparecen sus datos sino además todas las funcionalidad.

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Puedo trabajar dentro del registro conservando en el panel de la izquierda toda la lista de la... Entonces en el panel de la derecha puedo realizar algún trabajo con cada uno de los registros de una forma muy ágil, cambiando de registro en registro sin necesidad de tener muchas pestañas abiertas en el navegador web.

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Entonces con el panel de la izquierda recorremos todos los registros de nuestra lista y si necesitamos trabajar en ellos podemos hacerlo directamente desde el sector derecho de la pantalla.

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Y si necesitamos trabajar a plena pantalla, tenemos una flecha en esta división que si la presionamos colapsa el sector izquierdo y ahí podemos trabajar a plena pantalla en el registro que necesitamos y recuperar el panel de la izquierda otra vez con la lista de registros para volver y cambiar de registro en registro.

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Volviendo a la vista de tabla, vamos a mirar los últimos botones de funcionalidad y son los siguientes: El botón actualizar, que es una flecha circular, actualiza los datos de esta lista, si acaso ha sido cambiado el valor de algún campo por otro usuario de la plataforma, de una manera muy rápida sin tener que actualizar.

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La pestaña de navegación del navegador web, que lleva mucho más tiempo y consume mucho más recursos.

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Luego tenemos el botón Modificar. Sirve para modificar los campos uno por uno recorriendo todos los campos que son pasibles de modificación desde la propia lista. Presionando ese botón se habilita el modo edición del primero de los campos de la lista.

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Y con el botón tabulador del teclado podemos recorrer todos los campos de la lista que admiten edición. Veamos... vemos que el tabulador nos permite recorrer todos los campos que nos permiten edición. Entonces, si necesitamos hacer alguna modificación masiva o algún trabajo que necesite agilidad, simplemente para actualizar alguno de los datos, esta es una opción bastante conveniente.

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Los siguientes botones de funcionalidad son los siguientes: El icono Gráficos abre un panel donde nos muestran todos los datos de los registros contenidos en nuestra lista en forma de gráfico.

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Un gráfico que nos muestra los porcentajes, las cantidades (estos gráficos los podemos editar) y de una manera visual tenemos los mismos datos contenidos en la lista para ser apreciados en formas que son más gráficas, interesantes (sobre todo si tenemos que exponer los datos a alguno de nuestros colegas).

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Y para comprender mejor las situaciones de algunos registros de la lista en una forma visual a veces es práctico y fácil.

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Por último, tenemos el botón Filtros. Permite aplicar filtros, cambiar los criterios de filtrado de esta lista para que se incluyan determinados registros, algunos sí, otros no. Tenemos muchos criterios para aplicar y de esta manera acotar los registros, los datos que componen esta lista y que nos permita trabajar de una manera ágil.

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De esta forma hemos hecho un recorrido por toda la funcionalidad de las vistas de lista.

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Entonces esta forma de agrupar registros de manera visual, que son las listas o vistas de lista, no solamente nos muestran datos, sino que además nos ofrecen muchísima funcionalidad para poder realizar trabajos directamente desde la vista de lista.