Lista (Vista de lista)

Lista (Vista de lista)

¬ŅQu√© es una Vista de lista (informalmente Lista) dentro de la Plataforma EGA Futura?

Presentación de una lista de elementos (por ejemplo, cuentas o contactos) basada en criterios específicos. EGA Futura ofrece algunas vistas predefinidas.En la consola de agente, la vista de lista es el marco superior que muestra una vista de lista de registros basados en criterios específicos. Las vistas de lista que puede seleccionar para que se muestren en la consola son las mismas vistas de lista definidas en las fichas de otros objetos. No puede crear una vista de lista dentro de la consola.
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¬ŅQu√© es una Vista de lista (informalmente Lista) dentro de la Plataforma EGA Futura?
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Qué es una Vista de lista? Cómo funcionan? Como puedo crear filtros y listas nuevas?
En este tutorial vas a aprender cómo trabajar con cómodamente con la información de tu empresa utilizando listas (formalmente vistas de listas).
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Cómo usar las Vistas de listas para trabajar con información de la base de datos?
En este tutorial aprenderás el funcionamiento básico de las listas para poder trabajar con la información en la base de datos de la Plataforma EGA Futura.
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
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Crea Vistas de listas personalizadas en la plataforma, eligiendo las columnas y el orden que necesitas para trabajar cómodamente en cada proceso.
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Cómo utilizar Filtros en Informes y Vistas de lista?
Trabaja más eficientemente con la información de tu empresa, creando filtros en los registros la Base de datos en la nube
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Personaliza la Barra de navegación incluyendo Registros y Vista de lista para tener una Interfaz de usuario más cómoda.
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Cu√°les son los componentes o elementos funcionales de las Vistas de lista?
En este tutorial conocerás todos los elementos que componen una vista de lista y para qué se usa cada uno de ellos.
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Presentación de una lista de elementos (por ejemplo, cuentas o contactos) basada en criterios específicos. EGA Futura ofrece algunas vistas predefinidas.En la consola de agente, la vista de lista es el marco superior que muestra una vista de lista de registros basados en criterios específicos. Las vistas de lista que puede seleccionar para que se muestren en la consola son las mismas vistas de lista definidas en las fichas de otros objetos. No puede crear una vista de lista dentro de la consola.

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[00:00:00.000]
En este tutorial vamos a aprender qué es una lista o vista de lista.

[00:00:15.900]
Para eso tenemos que ir a cualquiera de las aplicaciones de la plataforma, vamos al bot√≥n Waffle o iniciador de aplicaci√≥n, lo presionamos y se despliega el panel que nos muestra todas las aplicaciones de la plataforma que tenemos disponible. En este caso vamos a elegir EGA Futura 365, que es la aplicaci√≥n que administra las cuentas y contactos que son las empresas que se relacionan con nuestra compa√Ī√≠a.

[00:00:44.400]
En este caso, en la aplicaci√≥n EGA Futura 365, lo primero que encontramos es la barra de navegaci√≥n, donde est√°n todas las pesta√Īas que nos permiten Ingresar a los elementos y a los objetos que forman parte de esta aplicaci√≥n.

[00:01:01.900]
Esta es la pesta√Īa Cuentas, que nos permite ingresar al objeto Cuentas. Las cuentas son las empresas que se relacionan con nuestra compa√Ī√≠a. Entonces cuando presionamos la pesta√Īa Cuentas ingresamos al objeto Cuentas y en ese objeto se incluyen todos los registros de esas empresas que figuran en nuestra base de datos.

[00:01:26.100]
En la p√°gina de inicio del objeto Cuentas, lo primero que encontramos es una lista, una vista de lista y como vemos en este botoncito que est√° de color azul, esta es la lista que est√° anclada a la p√°gina de inicio.

[00:01:44.200]
Si queremos ver más listas, tenemos un botón al lado del nombre. En este caso ésta es la lista de Vistos recientemente (se refiere a los registros que han sido vistos recientemente), presionamos el botón y se despliega la totalidad de las listas que tenemos disponibles.

[00:02:02.700]
Vamos a ir a todas las cuentas. Entonces cuando ingresamos a un objeto, vamos a encontrar diversas listas que van agrupando a los registros contenidos en ese objeto de maneras diferentes para un trabajo m√°s conveniente, por ejemplo, quiero ver todas las cuentas o quiero ver las que trabaje recientemente o quiero ver las cuentas que son solamente m√≠as y as√≠ puedo crear nuevas listas que me permitan acotar los registros que la integran para hacer alg√ļn trabajo espec√≠fico con ese grupo de registros.

[00:02:35.800]
Como vemos, una lista agrupa registros, los vemos ordenados cada uno de ellos en una fila de esta tabla y luego en las diferentes columnas se van ordenando los datos que corresponden a cada fila, es decir, los datos de cada registro se van acomodando en las columnas en esa misma fila.

[00:02:58.400]
Lo que podemos apreciar, cuando recorremos con el puntero del mouse, es que no solamente se muestran datos, sino que además hay funcionalidad. Por ejemplo, en el nombre de la cuenta, cuando sobrevolamos, vemos que hay un vínculo, si yo accedo a ese vínculo voy a ingresar al registro de esa cuenta y voy a poder trabajar directamente a plena pantalla dentro de ese registro.

[00:03:24.500]
Por ejemplo, miren en la pesta√Īa Contactos, vamos a los contactos. Aqu√≠ vemos toda la funcionalidad que ofrece la lista, por ejemplo, si Quiero ingresar directamente este contacto presiono el v√≠nculo que est√° en el nombre. Si quiero ingresar a la cuenta que pertenece este contacto tambi√©n le doy clic al v√≠nculo e ingreso.

[00:03:47.400]
En este caso en esta dirección de correo electrónico, si yo le doy clic a ese vínculo, puedo redactar un correo electrónico para ese contacto directamente desde la lista.

[00:03:57.000]
Otra cosa que podemos observar es que algunos de los campos contienen un botón con forma de lápiz y eso quiere decir que podemos editar los datos de ese campo directamente desde esta lista.

[00:04:11.700]
Presionando ese bot√≥n se habilita el modo edici√≥n del campo y podemos modificar el dato contenido en ese campo. Vemos que podemos cambiar el valor, luego hacemos clic en cualquier otro lugar de la pantalla y quedan se√Īalados de color amarillo para recordarnos que antes de salir de esta vista de lista tenemos que ir a buscar en la parte inferior de la pantalla, el bot√≥n Guardar para que se graben esos cambios que hicimos en la divisi√≥n de los campos.

[00:04:43.700]
Volviendo al objeto Cuentas, vemos que predeterminadamente tenemos la lista de Vistos recientemente, siempre que ingresamos a la página de inicio de cuentas, va a haber una lista que esté predeterminada. Si la necesitamos cambiar, elegimos, por ejemplo, todas las cuentas (que es otra lista) y presionamos este botón para dejar anclada esta vista de lista a la pantalla de inicio del objeto, Cuentas.

[00:05:08.800]
Vamos a recorrer m√°s funcionalidad que tenemos en la vista de lista. Encontramos un campo que nos permite realizar b√ļsquedas entre los registros que forman parte de esta lista. Podemos usar usar alguno de los t√©rminos, podemos usar alguno de los t√©rminos contenidos en esos registros que figuran en la lista para poder encontrar alg√ļn registro en particular.

[00:05:33.000]
En este caso estamos viendo una lista de 12 registros, pero habitualmente las empresas hay cientos y miles de registros en determinados objetos y el campo de b√ļsqueda dentro de la lista es muy pr√°ctico.

[00:05:46.900]
Continuando con los botones de funcionalidad, encontramos el men√ļ Controles de vista de lista. Al presionar este bot√≥n encontramos un men√ļ de posibilidades que nos permiten editar y crear nueva funcionalidad con esta lista.

[00:06:05.200]
Por ejemplo, la opción Nuevo nos permite crear una nueva lista, la opción duplicar nos permite usar como base esta lista, se hace una copia de esta misma lista a la cual podemos efectuarle modificaciones y con eso generar una lista nueva.

[00:06:22.600]
El men√ļ Cambiar nombre nos permite cambiarle el nombre a esta lista. La opci√≥n configuraci√≥n de colaboraci√≥n nos da posibilidades de compartir esta lista con un grupo de usuarios, de hacer esta lista p√ļblica para que pueda accederla toda la compa√Ī√≠a, o de convertirla en una lista privada para mi trabajo personal.

[00:06:48.900]
Luego la opción Modificar filtros de lista nos permite cambiar los criterios que agruparon a los registros en esta lista y modificarlos aplicando otros filtros.

[00:07:02.900]
Seleccionar los campos que se visualizar√°n sirve para cambiar las columnas, cambiar de lugar las columnas que tiene est√° lista o cambiar agregar columnas o quitar alguna de ellas.

[00:07:17.200]
El botón eliminar sirve para descartar esta lista, eliminarla y restablecer el ancho de las columnas, en el caso de que lo hayamos modificado, volverlo al ancho normal.

[00:07:29.700]
El siguiente botón de funcionalidad es el icono Formatos y éste es el que nos permite cambiar el tipo de vista. En este caso, lo vemos seleccionado aquí la que tenemos a la vista es una tabla, por eso tenemos los registros ordenados en filas y columnas en forma de cuadrícula.

[00:07:55.100]
Tenemos m√°s posibilidades para visualizar los registros contenidos en esta lista. Podemos pasar a la vista de Kanban. Kanban es un tablero donde los registros que son parte de la lista, est√°n en forma de tarjetas y estas tarjetas pinchando y arrastrando pueden cambiarse de columna y de esta manera trabajar de una forma gr√°fica m√°s √°gil adaptada a otra forma de trabajo √°gil y practica.

[00:08:36.700]
El siguiente tipo de vista que tenemos disponible es la vista dividida. En la vista dividida vemos que la pantalla est√° repartida en dos, a la izquierda tenemos un panel con la lista de registros que forman parte de esta lista y a la derecha tenemos una pantalla grande y lo que vamos a encontrar es lo siguiente: Cuando seleccionamos uno de los registros del panel de la izquierda, aparece el registro completo en el panel de la derecha y no solamente aparecen sus datos sino adem√°s todas las funcionalidad.

[00:09:17.600]
Puedo trabajar dentro del registro conservando en el panel de la izquierda toda la lista de la... Entonces en el panel de la derecha puedo realizar alg√ļn trabajo con cada uno de los registros de una forma muy √°gil, cambiando de registro en registro sin necesidad de tener muchas pesta√Īas abiertas en el navegador web.

[00:09:44.300]
Entonces con el panel de la izquierda recorremos todos los registros de nuestra lista y si necesitamos trabajar en ellos podemos hacerlo directamente desde el sector derecho de la pantalla.

[00:09:55.900]
Y si necesitamos trabajar a plena pantalla, tenemos una flecha en esta división que si la presionamos colapsa el sector izquierdo y ahí podemos trabajar a plena pantalla en el registro que necesitamos y recuperar el panel de la izquierda otra vez con la lista de registros para volver y cambiar de registro en registro.

[00:10:21.300]
Volviendo a la vista de tabla, vamos a mirar los √ļltimos botones de funcionalidad y son los siguientes: El bot√≥n actualizar, que es una flecha circular, actualiza los datos de esta lista, si acaso ha sido cambiado el valor de alg√ļn campo por otro usuario de la plataforma, de una manera muy r√°pida sin tener que actualizar.

[00:10:47.000]
La pesta√Īa de navegaci√≥n del navegador web, que lleva mucho m√°s tiempo y consume mucho m√°s recursos.

[00:10:56.900]
Luego tenemos el botón Modificar. Sirve para modificar los campos uno por uno recorriendo todos los campos que son pasibles de modificación desde la propia lista. Presionando ese botón se habilita el modo edición del primero de los campos de la lista.

[00:11:18.200]
Y con el bot√≥n tabulador del teclado podemos recorrer todos los campos de la lista que admiten edici√≥n. Veamos... vemos que el tabulador nos permite recorrer todos los campos que nos permiten edici√≥n. Entonces, si necesitamos hacer alguna modificaci√≥n masiva o alg√ļn trabajo que necesite agilidad, simplemente para actualizar alguno de los datos, esta es una opci√≥n bastante conveniente.

[00:11:55.500]
Los siguientes botones de funcionalidad son los siguientes: El icono Gr√°ficos abre un panel donde nos muestran todos los datos de los registros contenidos en nuestra lista en forma de gr√°fico.

[00:12:18.000]
Un gr√°fico que nos muestra los porcentajes, las cantidades (estos gr√°ficos los podemos editar) y de una manera visual tenemos los mismos datos contenidos en la lista para ser apreciados en formas que son m√°s gr√°ficas, interesantes (sobre todo si tenemos que exponer los datos a alguno de nuestros colegas).

[00:12:44.300]
Y para comprender mejor las situaciones de algunos registros de la lista en una forma visual a veces es pr√°ctico y f√°cil.

[00:12:58.300]
Por √ļltimo, tenemos el bot√≥n Filtros. Permite aplicar filtros, cambiar los criterios de filtrado de esta lista para que se incluyan determinados registros, algunos s√≠, otros no. Tenemos muchos criterios para aplicar y de esta manera acotar los registros, los datos que componen esta lista y que nos permita trabajar de una manera √°gil.

[00:13:24.000]
De esta forma hemos hecho un recorrido por toda la funcionalidad de las vistas de lista.

[00:13:31.400]
Entonces esta forma de agrupar registros de manera visual, que son las listas o vistas de lista, no solamente nos muestran datos, sino que además nos ofrecen muchísima funcionalidad para poder realizar trabajos directamente desde la vista de lista.

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Lista (Vista de lista)

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